Тенденции развития IT-рынка в России Вивчарук Ирина Цель и задачи Исследование основных тенденций развития российского IT-рынка • • • • Структура IT-рынка в России и мире Темпы роста IT-рынка Влияние IT-аутсорсинга на рынок Российские IT-компании: выбор крупнейших игроков и типичных представителей, и сравнение их с западными компаниями • Роль отрасли в экономике России 2 На российском IT-рынке, как и во всем мире, растет доля услуг Структура IT-рынка в России, % 80 70 69 66,6 64,7 Обоудование ПО ИТ-услуги 62,6 60 50 40 30 20 20 11 22,3 11,1 25 23,6 11,7 Структура IT-рынков в 2007 г, % 12,4 64,7 70 10 60 0 2005 2006 2007 2008 50 40 30 45,9 39 29 21 25 23,6 20 11,7 10 4 0 Мир Обоудование *EITO в сотрудничестве с IDC и REAL-IT Западная Ев ропа ПО Россия ИТ-услуги 3 Рынок IT-услуг меньше всего пострадает от кризиса 2008 года Темпы прироста совокупных затрат на IT по категориям (в % к предыдущему году) Компьютерное Сетевое Программное оборудование оборудование обеспечение 60% 40% 20% 54% 35% 20% 28% 30% 9% 30% 23% Внешние ITуслуги 47% 36% 27% 13% 2006 2007 2008 2009f 0% -5% -20% -40% -42% -60% *CNews Analytics -44% -53% 4 Российский рынок IT-аутсорсинга растет опережающими темпами Российский рынок IT-аутсорсинга (млн, $) 900 807 800 700 545 600 500 377 400 300 200 145 188 263 100 0 2003 *ITСПЕЦ 2004 2005 2006 2007 2008 5 Среди IT-услуг растет доля аутсорсинга, но этот рост недостаточен для выхода на позиции мирового лидера Темпы роста рынка IT-услуг и IT-аутсорсинга 60% 50% 40% IT-aутсорсинг 46,7% IT-услуги в целом 48,1% 43,3% 36,4% 44,6% 30% 27,3% 35% Структура мирового рынка IT-аутсорсинга 20% 29,3% 10% 0% 2006 44,8% -5,4% 2007 2008 2009f -10% 1,5% 25,9% Индия *CNews Китай Россия Другие страны 6 40 % российского IT-рынка контролируют 6 компаний Доля крупнейший компаний на российском IT-рынке, % 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 НКК ЛАНИТ Техносерв IBS Компьюлинк Групп *Эксперт РА R-Style 7 Российские компании растут быстрее, чем западные Средний прирост в год (за 5 лет), % 30,0 27,0 26,7 26,5 23,4 25,0 20,0 15,9 15,0 10,0 8,2 ` 5,0 0,0 К К Н Н А Л ИТ рв е ос н х е Т *Эксперт РА и Yahoo! Finance le c ra O be o Ad M ft o os r ic 8 В среднем российские IT-компании растут опережающими темпами Средняя выручка (млн. руб) и среднее количество сотрудников в российской IT-компании 7000 800 6350 6000 625 685 5000 499 4000 329 2000 1856 Выручка 600 Число специалистов 500 4262 435 3000 700 400 3136 300 2421 200 1000 100 80 70 Прирост за год(% ) и выручка на одного работка (млн. 10 руб/год) 9,3 9 70,4 6,8 60 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 50 40 5,6 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,3 5,6 48,3 30 20 31,6 37,1 31,7 10 0 2004 2005 2006 Прирост за год (%) *Эксперт РА 2007 2008 производительность 9 Несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объемы отрасли ИТ невелики и составляют всего 1,4% ВВП Доля отрасли ИТ в ВВП, 2007 год (%) 4,6 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,2 3,6 3,3 3,1 2,8 2 2 ия сс я нд и Ро ор т П И ия уг ал хи я Че я ни рм а Ге нц ия Ф ра ия по н Я Ве ли к об ри С та н Ш А ия 1,4 *Eurostat 10 IT-рынок в России находится на стадии развития и еще далек от насыщения Темпы изменения ВВП и ИТ-рынка 25% ВВП 20% 15% ИТ-рынок 18,9% 16,7% 9,3% 10% 7,4% 8,1% 30% 5% 6,0% 25% 0% 2006 2007 2008 2009f -5% -10% -8,5% 20% 15% 10% -15% -14,2% -20% 25% 10% 9% 11% 3,50% 5% 1,20% 0% Средний прирост Прогнозируемый прирост Россия *CNews Analytics и Yahoo! Finance Занятость Мир 11 Факторы и барьеры роста ИТ-рынка в России «+» Высокий базовый уровень образования населения «+/-» Экономический подъем, который сильно замедлился во время кризиса «-» Неразвитая законодательная база для ИТ «-» Барьеры, препятствующие развитию внутреннего рынка «-» Проблемы, сдерживающих развитие экспорта «-» Проблемам институционального характера (неразвитость механизмов финансирования, неразвитость и высокая стоимость инфраструктуры, недостаток 12 кадров для отрасли ИТ) Выводы • На российском IT-рынке, как и во всем мире, растет доля услуг • Рынок IT-услуг меньше всего пострадает от кризиса 2008 года • Среди IT-услуг растет доля аутсорсинга, но этот рост недостаточен для выхода на позиции мирового лидера • Российские компании растут быстрее, чем западные • Несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объемы отрасли ИТ невелики • Российский IT-рынок еще находится на стадии развития и еще очень далек от уровня развитых стран 13 Литература [1] Шляхтина C. Рынок информационных технологий 2007-2008: цифры, тенденции, прогнозы (http://www.compress.ru/article.aspx?id=18522&iid=858) [2] CNews: ИТ-рынок России 2009: минус 14% (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/04/14/344281) [3] ИТ-рынок в России. Главные цифры года (http://www.4p.ru/main/research/111641/) [4] CNews: «IT-АУТСОРСИНГ: КРИЗИС МЕНЯЕТ РЫНОК» (http://www.sbsystem.ru/market_news.html?id=14) [5] ИТ-аутсорсинг: сделки становятся дешевле и короче (http://www.adm.yar.ru/uits/news.aspx?news_id=1499) [6] CNews: ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? (http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/07/10/353604) [7] ITСПЕЦ: IT-аутсорсинг в мире и в России (http://www.itspecial.ru/theme/IT-autsorsing-v-mire-i-v-Rossii/10086/default.asp) [8] Эксперт РА: Списки крупнейших IT-компаний (http://www.raexpert.ru/ratings/it/) [9] CNews: Реформа правительства: как не потерять информационные технологии (http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2008/05/21/301092) [10] Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации: Концепция развития рынка информационных технологий в Российской Федерации (http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z41.htm) [11] http://finance.yahoo.com/ 14