ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» млрд.руб. 250 231,9 213,2 200 +9% 193,2 +10% +13% 185,0 168,5 148,2 150 +10% +14% +14% 2005 год 2006 год 2007 год план 100 67,5 45,0 44,7 46,9 50 +11% -1% +5% 55,2 59,8 +25% +8% +13% 18,0 19,0 20,2 +17% +6% +6% 0 Выручка 2 Расходы по обычным видам деятельности Прибыль от продаж EBITDA Чистая прибыль ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ЕМКОСТЬ РЫНКА - 540,3 МЛРД.РУБ. ЕМКОСТЬ РЫНКА - 800 МЛРД.РУБ. ЕМКОСТЬ РЫНКА - 659,9 МЛРД.РУБ. 15% 22% 2006 год 2005 год 2004 год 22% 16% 11% 21% 12% 16% 6% 16% 7% 7% 41% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164,5 млрд.р.) 43% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188,3 млрд.р.) 31% 45% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208,3 млрд.р.) 29% 26% 9,0% 1,0% 10,2% 0,6% 9,7% 8,2% МГ/МН и внутризоновая связь Местная связь Подвижная связь Телематика и ПД Прочие 3 1,3% 8,2% 1,1% 9,7% 5,2% 8,8% 1,7% 1,5% 8,8% КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед. ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб. 2006* 124,3 + 21% 102,5 2005 60 90 780 2004 120 150 300 273,4 400 500 - 9,0% 300,4 2005 -4,8% 315,6 2004 4 0 * - оценка 100 200 300 + 19% 540 ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс.чел. 2006* + 21% 643 2005 +17% 87,3 2004 2006* 400 500 600 700 800 900 1000 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67% ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005г. 250 25,4 МТС «Связьинвест» 2004 2005 2006 2007 162,1 150 85,4 100 3,7 7,8 67% 67% 45% 58% 50 152,3 141,6 93,9 10,9 РАО Газпром РАО ЕЭС 200 18,7 Вымпелком 227,4 211,2 188,3 13,5 Комстар 10,1 9,5 9,5 0 2004 2005 Доходы от услуг связи, млрд.руб. 2006 2007 Доходы от регулируемых услуг связи, млрд.руб. ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46% 60 51,7 50 36,9 40 УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ», ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА 30 20 * - источник: UBS, ОАО «Связьинвест» 14,9 6,4 10 0 2,1 12% 2004 5 32,1 31,6 6% 2005 7,0 22% 2006 46% 2007 Инвестиции МРК всего, млрд.руб. Инвестиции на государственные и социальные программы, млрд.руб. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F2M, ¢/МИН. ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F2M + 15% + 53% 40,7 29,9 Польша Португ. 645 420 19,6 5,5 Украина 7,1 США 422 168 Россия июнь 06 Механизм регулирования в России на основании опыта США Тариф на соединение фикс.-моб. 5,5 ¢ 6 Оператор подвижной связи МРК 741 998 3 кв. 06 (нетарифиц., (среднемес.) оценка) 4 кв. 06 (среднемес.) Цена завершения вызова на сеть оператора подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢ Меньшее из: Доля от рыночного тарифа (ARPM 5,8¢) на аналогичную услугу = 3,5 ¢ • • • • затраты по пропуск трафика со собственной сети платежи операторам за инициирование вызова затраты на работу с пользователями нормативная прибыль ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА Постановление Правительства РФ от 24.10.2005г. № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» Согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения операторов связи, сформированные на основе экономически обоснованных затрат 7 ТАРИФЫ на услуги местной, внутризоновой и междугородной связи, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФСТ РОССИИ Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, утвержденный Правительством РФ ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 107% Руб. 115% 250 111% 200 150 119% 131% 100 50 129% 161 216 214 192 248 266 168 123 0 население 2004 8 2005 организации 2006 2007 ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с 01.02.2007г. Абонентский 597* 372* 408* 421* 426* 411* Повременный 429* 426* 0,26 0,28 0,27 СЗТ Центр Волга - Плата за линию ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем утвержденная ФСТ России 128 121 121 116 147 СЗТ Центр Волга ЮТК Урал 0,23 0,23 9 0,19 Комбинированный * - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию 0,22 0,22 0,19 0,18 0,18 0,19 93 81 81 71 103 85 100 86 128 121 121 116 147 125 153 128 СЗТ 125 0,15 Урал Сибирь Дальсвязь В среднем Центр Волга ЮТК -Плата за базовый объем соединений в месяц 153 128 Сибирь Дальсвязь В среднем -Стоимость минуты местного соединения -Плата за неограниченный объем соединений, 0,23 0,22 0,22 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА Массовое обслуживание абонентов Информационная поддержка _Пресс-конференции и брифинги _Публикации _Аудио-видео ролики _Горячие линии Продление сроков выбора ТП ТП повременный ТП комбинированный ТП абонентский ТП дополнительный Доп. соглашения Продление сроков оплаты счета за февраль _Справочные службы и ЦОК _Рассылка доп. соглашений _Рассылка информации о продолжительности соединений и о порядке выбора ТП Индивидуальное обслуживание абонентов 10 ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1) Информирование абонентов 14,098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ 55 пресс-конференций и брифингов 1,1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио 3,63 тыс. обязательных и информационных публикаций в печатных СМИ Internet on-line конференции Телефонные «горячие линии» ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 16000 900 800 14000 700 12000 600 500 Дополнительный Абонентский 5% Комбинированный Негатив 300 Позитив-Нейтрал 100 0 октябрь ноябрь декабрь январь -200 Остались на старом ТП 46% 8000 200 сентябрь -100 6% 12% 10000 400 6000 Повременный 4000 31% февраль 2000 0 -300 11 тыс. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ Источник: Агентство Гуманитарных Технологий Всего абонентов Обратились за выбором ТП СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию 597 Средний 600 тариф, руб. 500 400 - 38% - 17% 372 309 300 426 421 408 - 31% - 31% - 43% 339 290 295 426 411 - 21% - 38% 325 264 253 200 100 0 Центр 12 СЗТ Волга Утвержденный ФСТ ЮТК Урал Сибирь Применяемый МРК Дальсвязь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком» 0,52 0,44 - Плата за линию в месяц -Плата за 150 минут местных телефонных соединений в месяц 25 -Стоимость минуты местного соединения, утв. ФСТ -Стоимость минуты местного соединения, утв. ОАО «Сибирьтелеком» 125 Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ» 0,32 0,22 0,20 17,5 100 минут 131 500 минут 185 Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ» 0,27 93 780 минут 128 128 128 128 - Плата за линию в месяц 13 -Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут в месяц) -Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема - Плата за линию в месяц -Плата за неограниченный объем соединений в выходные и нерабочие праздничные дни в месяц -Стоимость минуты местного соединения в рабочие дни ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г., % НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу мобильной Планируют отключиться в течение 12 мес. Когда-либо рассматривали такую возможность Откажутся от линии в случае переезда 14 Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; McKinsey 3% 2% 9% 8% ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНА 5 654 Техническая возможность выбора ТП абонентами местных сетей 3 789 4 121 3 506 Всего абонентов МРК (население) 3 599 3 154 62% 47% 93% 64% 93% 58% СЗТ Волга ЮТК 24 984 тыс. 71% 22% Центр 1 160 Имеющие техническую возможность выбора ТП 62% Урал Сибирь Дальсвязь 38% 4 819 ... в том числе в городской местности 3 452 3 451 2 576 54% 15 99% 73% 2 783 71% 99% 28% 2 955 69% 984 Имеющие тех.возможность 81% Не имеющие тех.возможность Не имеющие технической возможности выбора ТП 119121, Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 Тел.: +7 (495) 727 0473 Факс: + (495) 727 0475 E-mail: ir@svyazinvest.ru Web-сайт: www.svyazinvest.ru 16