Сергей Блудов, председатель правления системы денежных

КРУГЛЫЙ СТОЛ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.
Блудов Сергей Михайлович
Председатель правления НКО ЗАО «ЛИДЕР»
22 октября 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Финансовая розница и макроэкономика.
Текущее состояние рынка Денежных Переводов.
Конкуренция.
Продукты и каналы.
Законодательство.
Технологические тренды.
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ И ОПЕРАЦИЙ В РИТЕЙЛЕ
Комиссионные
Процентные
Денежные
Переводы
Кассы
Универсальный
протокол
WEB
ПО для касс
ПАРТНЕР
Мобильное
приложение
ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА
Платежи
White Label
для ДБО
ПО для
устройств
УЧАСТНИКИ РЫНКА. КЛАССИФИКАЦИЯ
Происхождение
Страна Дальнего
Зарубежья
СНГ
Россия
Присутствие
Глобальное
Международное
Локальное
Продукты
Денежные
Денежные
переводы, Платежи, переводы и
Банковские
Платежи
продукты и т.д.
Денежные
переводы
ПРОДУКТЫ И КАНАЛЫ
Распределение Денежных Переводов по продукту
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
ТОП стран, отправляющих денежные переводы, $ млн.
По данным Всемирного Банка
ТРЕНДЫ
Сервис Денежных Переводов. Продукты.
Продукт/Канал
Коридор
ДЗ
Наличные –› Наличные
( кассы)
СНГ
Клиент
Цена
18 -29 /30 -38
0,5-2%
25-50
1-2%
20-35
1 -2 %
25-30
1,75 – 2%
18-30
2-3%
15-25
2 – 3%
РФ
платежные агенты, банки
Со счета –› на счет
( в любой банк swift)
Наличные –› на счет (swift)
С карты –› на карту
(Visa, MasterCard)
Наличные –› Карта
Онлайн
(эл. кошельки, моб. приложения)
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДП
Инфляционные тенденции
•
•
•
Отток капитала:
• более $ 90 млрд в 2014 году
по прогнозу Минфина
• $100 млрд в 2015 году по
прогнозу «Fitch»
Всемирный банк понизил прогноз
по росту ВВП России 0,5% и
увеличил ожидания инфляции по
итогам года до 8%
Падение курса рубля.
По данным Rosstat, Haver Analytics, WB team
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДП
Средняя стоимость переводов из G20
Динамика средней стоимости перевода G8
По данным Всемирного Банка
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Денежные
Переводы
Кассы
Универсальный
протокол
WEB
ПО для касс
ПАРТНЕР
ДБО
ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА
Платежи
Мобильное
приложение
White Label
для ДБО
Пункты
самообсл.
ПО для
устройств
Информация
о балансах,
автоплатежи
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ЛИДЕР
За 3 квартала 2014 рост* составил:
КОЛИЧЕСТВО
ПАРТНЕРОВ
ПЛАТЕЖИ
ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
* по сравнению с 3-мя кварталами 2013 года
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
•
Электронным деньгам присущи все основные функции денег в широком смысле – эквивалент труда, мера
стоимости, средство платежа, средство обращения.
•
Снижение издержек для поставщиков товаров, контента и услуг населению.
•
Упрощение и удешевление транзакций между частными лицами по любым мотивам (не только денежные
переводы).
•
Вовлечение дополнительного оборота в сферу безналичных расчетов.
•
Привлечение пассивов в банковскую систему.
•
Вовлечение новых пользователей в платежную систему и новые каналы обращения. Молодежь и банковские
скептики.
•
Мировой тренд.
•
Альтернатива – наличный оборот.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
•
Изменение правил идентификации клиентов, в т.ч. введение понятия упрощенная
идентификация.
•
Обеспечительный взнос для систем, не обладающих статусом нациольно-значимых.
•
Бесперебойность функционирования платежной системы.
•
Требования к социально-значимым платежным системам.
ВЫВОДЫ: СОСТОЯНИЕ РЫНКА
•
Рынок Платежных систем (в т.ч. СДП) в России - это современная развитая индустрия, гармонично
встроенная в финансовую систему и экономику в целом.
•
Российский рынок переводов и платежей является одним их из крупнейших в мире и находится на
этапе очень высокого уровня конкуренции.
•
Технологии российских платежных систем соответствуют и превышают мировые стандарты, что
создает, с учетом масштаба домашнего рынка, предпосылки для международной экспансии.
•
Достаточно прозрачный и готов к саморегулированию, в т.ч. в области управления основными
рисками (операционным, кредитным, юридическим).
•
Восприимчив к инновациям и является локомотивом многих макро-рынков, таких как:
потребительские товары и услуги, рынок труда, отчасти рынок капитала.
ВЫВОДЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
• Обеспечение равных и справедливых условий конкуренции.
• Снижение инфраструктурных издержек и повышение маржинальности для всех
участников рынка.
• Снижение рисков в банковской системе, повышение доверия потребителя.
•
Координация усилий участников рынка, регулятора и профессиональных
сообществ на международном уровне.
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Основные страны-рецепиенты
ИЗМЕНЕНИЕ ПОТОКОВ ПЕРЕВОДОВ
СНГ - ЕВРОПА
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
СНГ - АЗИЯ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
www.leadermt.ru