Оценка доступности финансовых услуг, предоставляемых через

Доступность финансовых услуг и
роль банковских платежных агентов на
пространстве СНГ: пример России
Антон ПУХОВ
Центр Исследований
Платежных Систем и Расчетов
Цели и задачи исследования
Цель исследования - получение сводной информации о
доступности финансовых услуг, представляемых
банковскими и платежными агентами.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- Разработаны критерии доступности финансовых услуг населению,
предоставляемых через агентов в Российской Федерации;
- Произведены замеры уровня доступности финансовых услуг населению,
предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской
Федерации;
- Определен уровень доступности финансовых услуг населению,
предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской
Федерации в зависимости от региона;
- Определен уровень доступности разных видов финансовых услуг,
предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской
Федерации в зависимости от вида предоставляемых услуг;
- Определена средняя стоимость финансовых услуг, предоставляемых
через банковских и платежных агентов в Российской Федерации;
- Определен средний размер платежа за предоставляемые финансовые
услуги через банковских и платежных агентов в Российской
Федерации.
2
География исследования
3
Настоящим исследованием было охвачено 7 822 агентов во всех
федеральных округах России.
Количество пунктов обслуживания клиентов составило 419 021 единиц.
Количество агентов в федеральных округах
2500
2000
1500
1000
500
СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный
округ
Северо-западный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ
Центральный
федеральный
округ
0
Вектор развития
Развитие инфраструктуры банковских платежных
агентов – это естественный и экономически
оправданный путь замещения нерентабельных
банковских филиалов и развития банковской
конкуренции в глубинке. Причем развитие сети
банковских платежных агентов может выполняться,
только банками или при их участии, что не создает
угрозы размыванию банковского функционала. Это
– комплексное решение проблемы доступности
финансовых услуг в регионах, что особенно
актуально в малых городах и селах.
4
Организационно правовая форма агентов
Подавляющее большинство банковских и платежных агентов
являются предприятиями малого и микро бизнеса, простыми и
малозатратными в создании и обслуживании
Организационно-правовая форма агентов
ЗАО
1,20%
ООО
35,67%
ОАО
1,14%
МУП / ФГУП
0,12%
КПК
0,01%
ИП
61,85%
5
Виды услуг
Основным видом предоставления финансовых
услуг банковскими и платежными агентами, как по
количеству, так по денежному обороту и
доходности,
продолжает
оставаться
прием
платежей за услуги связи в пользу мобильных
операторов, т.е. самые маленькие по сумме
платежи. В то же время, большой потенциал роста
имеют сегменты оплаты услуг ЖКХ, ввиду их
массовости, а также погашения кредитов и
распространения
пластиковых
карт
через
агентов.
6
Виды услуг
Погашение
кредитов
0,15%
Оплата
интернета и
коммерческого
телевидения
1,70%
Погашение
займов не
кредитным
организациям
0,0003%
Оплата
услуг
ЖКХ
0,63%
7
Пополнение
платежных карт
0,0004%
Пополнение
«электронных
кошельков»
0,30%
Прочие платежи
1,94%
Бюджетные
платежи (налоги,
сборы,
госпошлины)
0,01%
Оплата услуг связи
95,27%
Виды услуг
8
Средняя сумма платежа, проводимого банковскими и платежными агентами (за
исключением погашения кредитов) пока остается низкой по целому ряду
причин, как то: недостаточный уровень финансовой грамотности населения,
недостаток доверия к новым способам оплаты, опасение высоких комиссий со
стороны агентов, недостаточность информации со стороны поставщиков о
способах оплаты и неприспособленность систем ряда поставщиков для учета
переплаты, а также предпочтение клиентами традиционных способов оплаты.
Вид финансовой услуги
Оплата услуг связи
Средняя сумма
операции
(рубли)
94,11
Оплата интернета и коммерческого телевидения
379,66
Погашение кредитов и пополнение банковского счета
2571,38
Оплата услуг ЖКХ
167,01
Пополнение «электронных кошельков»
856,67
Прочие платежи
752,02
Бюджетные платежи (налоги, сборы, госпошлины)
783,46
Распределение агентов
Распределение банковских и платежных агентов
по федеральным округам более равномерно, а
не настолько сконцентрировано в Центральном
федеральном округе, как, например, среди
кредитных организаций, а значит – они
формируют более равномерную доступность
финансовых услуг.
Распределение
количества
банковских
и
платежных агентов фактически совпадает с
распределением численности населения по
федеральным округам.
9
Распределение агентов
1
0
Препятствия и решения
Для обеспечения развития банковских платежных агентов с
целью повышения доступности финансовых услуг для
потребителей,
необходимо
расширение
функционала
предоставляемых им финансовых услуг до спектра,
сравнимого с дополнительным офисом или филиалом банка.
Наиболее важной, но в настоящий момент не оказываемой
услугой является открытие счетов и вкладов физических лиц.
Предоставление
таких
услуг
требует
делегирования
процедуры
идентификации
клиентов
при
открытии
банковского счета, возможно, с введением лимитов на
подобные операции.
11
•
•
•
Данное исследование было проведено в рамках проекта «Развитие
инновационного регулирования и надзора за банковскими агентами в целях
повышения доступности финансовых услуг», осуществляемого
Минэкономразвития РФ совместно с Альянсом за Финансовую Доступность
(Alliance for Financial Inclusion, AFI) в целях реализации положений
Сеульского Консенсуса Для Целей Развития (Seoul Development Consensus),
одобренного странами Группы Двадцати (G20) на саммите в Сеуле в ноябре
2010 года, и предусматривающего развитие инновационных финансовых
инструментов. Партнером в реализации проекта выступает Российский
Микрофинансовый Центр (www.rmcenter.ru).
AFI является сетью, объединяющей финансовых регуляторов более чем из
60 стран мира, и членом Глобального Партнерства за Финансовую
Доступность (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI) - структуры,
созданной по инициативе Группы Двадцати для поддержки реформ в области
финансовой доступности, проводимых странами – членами G20.
Более подробно о целях и задачах AFI, а также принципах Сеульского
Консенсуса для Целей Развития можно узнать по ссылкам www.afi-global.org
и http://news.kremlin.ru/ref_notes/769
Спасибо за внимание!
Антон ПУХОВ
wfin@wfin.ru
Наши издания:
и многое другое на наших сайтах
www.paysyscenter.ru и www.bankzakon.ru