Структура Российской наружной рекламы

Наружная реклама в России.
Современное состояние
и перспективы развития.
Cанкт-Петербург
2005
Содержание




Структура рекламного рынка России
Структура Российской наружной рекламы
Современное состояние отрасли
Перспективы развития наружной рекламы в России
Структура рекламного рынка России,
(Россия и мир)
2003
Мир
Россия
Население, млн. чел. (2002)
4647.4
144.1
ВНП, $ млрд
34790
433.5
Расходы на рекламу, $ млрд
339.2
2.9
% расходов на рекламу от ВНП
0.98
0.67
Расходы на наружную рекламу, $ млрд
18.2
0.53
7.5
3.0
73.0
20.1
Расходы на наружную рекламу на душу
населения, $
3.9
3.7
% расходов на наружную рекламу от всех
рекламных расходов
5.4
18.3
ВНП на душу населения, $ тыc.
Расходы на рекламу на душу населения, $
Источник: ZenithOptimedia
Структура рекламного рынка России,
2001-2004
(миллионы долларов с НДС)
Реклама на телевидении
Реклама в прессе, на радио,
в интернете и кинотеатрах
Наружная реклама
Итого
%
Реклама на телевидении
Реклама в прессе, на радио,
в интернете и кинотеатрах
Наружная реклама
Итого
2001
510
2002
920
2003
1 240
2004
1 700
551
275
1 336
890
400
2 210
1 120
530
2 890
1 445
710
3 855
2001
38.2
2002
41.6
2003
42.9
2004
44.1
41.2
20.6
100.0
40.3
18.1
100.0
38.8
18.3
100.0
37.5
18.4
100.0
Источник: АКАР
Расходы на наружную рекламу в России,
2001-2004
800
710
700
530
600
400
500
400
275
300
200
100
0
2001
Миллионы долларов с НДС
2002
2003
2004
Источник: АКАР
Структура Российской наружной рекламы
(рост суммарной площади рекламных поверхностей)
2,5
2,1
2,0
млн. кв. м
1,6
1,5
1,3
1,0
1,0
0,5
0,0
2001
2002
2003
2004
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей рекламоносителей основных типов)
ТИП КОНСТРУКЦИИ
ЩИТЫ 3х6
СИТИ-ФОРМАТ 1.8 х 1.2
ПИЛЛАРЫ 3 х 1.4
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕГО
ко ли че ст в о
п о в е р хн о ст е й
90 709
29 669
6 927
4 899
4 092
136 296
%
66,6
21,8
5,1
3,6
3,0
100,0
50 крупнейших городов, декабрь 2004 года
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей рекламоносителей основных типов)
4%
9%
63%
24%
3x6
1.2x1.8
Крупные формы
Прочие формы
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(объем реализации рекламоносителей основных типов)
ТИП
ЩИТЫ 3х6
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
СИТИ-ФОРМАТ 1.8 х 1.2
ПИЛЛАРЫ 3 х 1.4
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕГО
Объем реализации
434,3
125,1
43,1
19,5
12,6
634,6
%
68,4
19,7
6,8
3,1
2,0
100,0
50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года,
миллионы долларов без НДС
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(объем реализации рекламоносителей основных типов)
5%
19%
69%
7%
3x6
1.2x1.8
Крупные формы
Другие формы
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(доля регионов в общем приросте рекламоносителей)
проценты
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Щиты 3 х 6
Лайтборд ы 1.8 x 1.2
Пиллары 3 x 1.4
Крупные формы
Прочие
Всег о
50 крупнейших городов, 2003 год
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество высокотехнологичных конструкций)
6000
Кол-во поверхностей
5000
4000
3000
2000
1000
50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года,
авг.04
июн.04
апр.04
фев.04
дек.03
окт.03
авг.03
июн.03
апр.03
фев.03
дек.02
окт.02
авг.02
июн.02
апр.02
фев.02
дек.01
окт.01
авг.01
июн.01
0
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(группы рекламируемых товаров)
ГРУППА ТОВАРОВ И УСЛУГ
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
МЕБЕЛЬ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Grand Total
ВСЕГО
83,7
57,1
54,4
45,4
41,7
35,5
33,1
32,2
26,2
23,3
21,8
20,2
14,8
14,5
14,5
14,3
14,0
13,9
13,1
10,0
4,0
3,8
3,4
2,5
2,1
1,4
33,9
634,6
%
13,2
9,0
8,6
7,2
6,6
5,6
5,2
5,1
4,1
3,7
3,4
3,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
1,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
5,3
100,0
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(динамика расходов по группам рекламируемых товаров)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
ОПТОВО- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
МЕБЕЛЬ
2001
2002
2003
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(динамика рекламы табачных изделий)
Удельный вес рекламы сигарет
в общих расходах на наружную рекламу
35.0
30.0
проценты
25.0
20.0
15.0
10.0
Москва
СПб
Регионы
5.0
0.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(ведущие рекламодатели)
Место в Место в
2004 г.
2002 г.
1
3
2
8
3
4
4
1
5
7
6
10
7
8
2
9
41
10
31
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
SAMSUNG ELECTRONICS
JAPAN TOBACCO INC.
LG ELECTRONICS
ВЫМПЕЛКОМ
МЕГАФОН
BRITISH-AMERICAN TOBACCO
PANASONIC
ЭЛЬДОРАДО
МЛН.
ДОЛЛ.
16,6
15,7
14,8
13,8
12,3
12,0
10,2
8,6
8,2
7,7
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(сравнение объемов рекламы сотовой связи и табака по полугодиям)
•СОТОВАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
•СИГАРЕТЫ
•35.0
•млн. долл. (оценка)
•30.0
•25.0
•20.0
•15.0
•10.0
•5.0
•0.0
•2001_2
•2002_1
•2002_2
•2003_1
•2003_2
•2004_1
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(охват рекламными компаниями)
160 2003
148.8
Охват рынков рекламными кампаниями,
гг.
6000
(50 крупнейших городов)
5009
объем затрат (млн. долл.)
количество марок
5000
4000
3000
2000
1000
497
277
170
111
33
0
140
120
102.3
100
76
80
60
47.3
37.4
40
31.4
20
0
1
2
3-4
5 - 9 10 - 24 25 +
кол-во городов
50 крупнейших городов, 2003 год
1
2
3-4
5 - 9 10 - 24
25 +
кол-во городов
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей по основным типам рекламоносителей)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Компания-контрактор
NEWS OUTDOOR
WESTDIA MEDIA
GALLERY
CLEAR CHANNEL
ДИЗАЙН-МАСТЕР
WALL
BIGBOARD & MAXIMA-СОНАР
НИКЭ
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
АНКО
РАСВЭРО
POSTER
ХХII ВЕК
SOVIET URBAN IMAGE
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ
РЕКЛАМА-СЕРВИС
АРМАДА OUTDOOR
РИМ-С
ТЕРРАПРОЕКТ
ДРИМ
КРУПНЕЙШИЕ КОНТРАКТОРЫ,
ВСЕГО:
ВСЕГО:
Щиты сити-формат
3х6
1.8 х 1.2
14 171
8 931
12
4 306
2 744
447
1 612
1 515
1 722
1 298
1 625
641
1 511
1 482
1 200
1 197
1 121
885
857
351
639
Пиллары
Крупные
3х1,4
формы
1 544
723
998
3 015
859
2 156
486
195
56
80
234
968
112
15
6
50
33
90
16
32
47
9
27
16
27
202
102
472
170
Прочие
Формы
ВСЕГО
183
25 552
2
4 320
3
4 248
3 015
9
2 560
4
2 160
2
2 115
4
1 741
5
1 738
2
1 677
7
1 649
17
1 618
2
1 500
1 232
1 197
1 168
8
1 104
6
992
839
2
838
%
18,7
3,2
3,1
2,2
1,9
1,6
1,6
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
34583
19294
5791
1339
256
61263
44,9
90 725
29 687
6 957
4 899
4 093
136 361
100,0
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей по основным типам рекламоносителей)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Комп ан и я-кон трактор
NEWS OUTDOOR
WESTDIA MEDIA
GALLERY
CLEAR CHANNEL
ДИЗАЙН-МАСТЕР
WALL
BIGBOARD & MAXIMA-СОНАР
НИКЭ
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
АНКО
РАСВЭРО
POSTER
КРУ ПНЕЙШИЕ КОНТРАКТОРЫ, ВСЕГО:
ВСЕГО
25 552
4 320
4 248
3 015
2 560
2 160
2 115
1 741
1 738
1 677
1 649
1 618
65 097
ВСЕГО:
136 361
%
18,7
3,2
3,1
2,2
1,9
1,6
1,6
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
38,4
100,0
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей по основным типам рекламоносителей)
25552
4320 4248 3015
2560
NOR-18.7%
WEST MEDIA-3.2%
OUTDOOR GALLERY - 3.1%
CLEAR CHANNEL-2.2%
ДИЗАЙН-МАСТЕР- 1.9%
ДРУГИЕ-70.9%
96666
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(доход крупнейших операторов за 2004 год
по 50 крупнейшим городам)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ко нтракто р
NEW S OUTDOOR RUSSIA
АНКО
НИКЭ
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
ХХII ВЕК
SOVIET URBAN IMAGE
POSTER
BIGBOARD&MAXIMA-СОНАР
CLEAR CHANNEL
GALLERY
РЕКЛАМА-СЕРВИС
РАСВЭРО
ДРУГИЕ
ВСЕГО
млн. до лл.
146,1
17,7
16,0
14,8
14,7
13,6
12,5
11,9
11,6
11,5
11,0
10,6
342,7
634,6
%
23,0
2,8
2,5
2,3
2,3
2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
54,0
100,0
50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года,
миллионы долларов без НДС
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура Российской наружной рекламы
(доход крупнейших операторов за 2004 год
по 50 крупнейшим городам)
NEWS OUTDOOR RUSSIA (вкл. OMM)
АНКО
17.716.0
14.8
14.7
13.6
12.5
11.9
11.9
11.5
11.0
146.1
НИКЭ
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
ХХII Век
Soviet Urban Image
10.6
Poster
BIGBOARD&MAXIMA-СОНАР
CLEAR CHANNEL
GALLERY
РЕКЛАМА-СЕРВИС
РАСВЭРО
Прочие
342.7
50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года,
миллионы долларов без НДС
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Современное состояние
Российской наружной рекламы













Позитивные аспекты деятельности
Наружная реклама признана высокоэффективным средством рекламы;
Самая высокая доля расходов в структуре рекламных расходов в Европе;
Продолжающийся рост отрасли на 25-30% в год;
Сформировавшиеся национальные форматы сетевых рекламоноситилей;
Широкая и разнообразная клиентская база;
Наличие национального, регионального и локального предложений;
Динамический баланс спроса и предложения;
Снижение объема рекламы табачных изделий;
Городская застройка, стимулирующая развитие наружной рекламы;
Внимание к наружной рекламе;
Развитие высокотехнологичных конструкций;
Общественная активность отрасли;
Открытость участников ко всему новому и желание развиваться.
Современное состояние
Российской наружной рекламы












Негативные аспекты деятельности
Несовершенство законодательной базы;
Несовершенство специального режима налогообложения (ЕНВД);
Разные правила для размещения наружной рекламы в различных городах;
Недостаточное уважение к закону и необходимости его соблюдения;
Злоупотребление властью и протекционизм;
Зарегулированность деятельности;
Приоритет краткосрочных целей над долгосрочными;
Отсутствие единых стандартов деятельности;
Недостаточное качество рекламных конструкций и предоставляемых услуг;
Непрозрачность рынка;
Недобросовестная конкуренция;
Недостаток профессиональных знаний и опыта.
Перспективы развития
наружной рекламы в России













Продолжение роста, но более умеренными темпами и в новых условиях;
Совершенствование правовой базы деятельности, усиление роли государства;
Постепенный запрет рекламы вредных для здоровья товаров;
Переход на интенсивный путь развития;
Постепенное ограничение и запрет установки новых рекламоносителей в
центральных частях городов;
Постепенный вынос из центра крупноформатных конструкций;
Повышение соревновательности и конкуренции;
Важность наличия стратегии и четких долгосрочных целей развития;
Ставка на инновационную деятельность;
Стандартизация и оптимизация предлагаемых продуктов и услуг;
Расширение предложения и клиентской базы;
Снижение текущей прибыльности и потребность в инвестициях;
Интеграционные процессы, прозрачность и общественная активность.