konservi

Консервированная продукция.
Национальное исследование
Май 2003
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Цели и задачи
•
Цель:
–
•
оценка объема потенциального рынка консервированной продукции в
людях в России
Задачи:
–
–
–
–
–
–
–
Определение количества покупателей консервированной продукции
Определение частоты покупки маринованных огурцов, фруктовых консервов,
кетчупа, консервированных шампиньонов.
Определение цикла покупки маринованных огурцов, фруктовых консервов,
кетчупа, консервированных шампиньонов.
Определение объема одной покупки маринованных огурцов, фруктовых
консервов, кетчупа, консервированных шампиньонов.
Определение предпочтений по маркам при покупке маринованных огурцов,
фруктовых консервов, кетчупа, консервированных шампиньонов.
Социально-демографические характеристики покупателей.
Медиа-предпочтения покупателей.
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Методология
•
Генеральная совокупность: все население России от 16 до 60 лет 92 млн. чел.
• География исследования:
– все регионы РФ; типы населенных пунктов:
» Москва
» Санкт-Петербург
» Город с населением более 1 млн. чел.
» Город с населением от 500 000 до 1 000 000 чел.
» Город с населением от 200 000 до 500 000 чел.
» Город с населением от 100 000 до 200 000 чел.
» Город с населением от 30 000 до 100 000 чел.
» Город с населением от 10 000 до 30 000 чел.
» Город с населением меньше 10 000 чел., поселок городского типа
» Сельский поселок, село, станица, хутор
•
•
•
Метод: личное интервью дома у респондента
Выборка: многоступенчатая, репрезентирующая население России, от 16 до
60 лет по регионам, типам населенных пунктов, полу и возрасту;
– 3094 человек
Дата «поля»:
– апрель-май 2003
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Выводы
• Маринованные огурцы
–
–
–
–
14% респондентов покупали огурцы за последние полгода
частота покупки – 1 раз в месяц
объем покупки – 1 банка
марки лидеры: «Дядя Ваня», «Bulgar», «Globus»
• Консервированные фрукты
–
–
–
–
20% респондентов покупали консервированные фрукты за последние полгода
частота покупки – 1 раз в месяц
объем покупки – 1 банка
марки лидеры: «Дядя Ваня», «Globus», «Lorado»
• Кетчуп
–
–
–
–
64% респондентов покупали кетчуп за последние полгода
частота покупки – раз в две недели
объем покупки – 1 банка
абсолютный лидер на рынке «Балтимор»
• Шампиньоны
–
–
–
–
11% респондентов покупали шампиньоны за последние полгода
частота покупки – реже чем раз в месяц
объем покупки – 1 банка
марки лидеры: «Дядя Ваня», «Lorado», «Mikado»
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Покупка консервированной
продукции за последние полгода
покупали
не покупали
100%
36
респонденты, %
80%
60%
86
80
89
40%
64
20%
0%
14
маринованные
огурцы
20
фруктовые
консервы
11
кетчуп
консервированные
шампиньоны
Base – 3094 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Частота покупки
консервированной продукции
покупатели соответсвующего продукта, %
раз в неделю и чаще
раз в месяц
раз в 2 недели
реже, чем раз в месяц
100%
15
90%
80%
41
42
70%
38
60%
50%
40%
36
29
30%
20%
10%
0%
17
6
маринованные
огурцы
54
29
30
18
10
6
кетчуп
консервированные
шампиньоны
17
11
фруктовые
консервы
Base – покупатели соответствующего продукта 445/617/1974/334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Последняя покупка
«Когда Вы купили в последний раз…»
покупатели соответсвующего продукта, %
На этой неделе
Три-четыре недели, месяц назад
Больше трех месяцев назад
100%
90%
80%
Неделю-две назад
Два-три месяца назад
9
9
4
5
15
18
20
19
70%
60%
29
24
43
50%
40%
30%
30
28
16
19
маринованные
огурцы
фруктовые
консервы
27
25
20%
10%
17
29
12
0%
кетчуп
консервированные
шампиньоны
Base – покупатели соответствующего продукта 445/617/1974/334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Объем покупки
покупатели соответсвующего продукта, %
«Сколько Вы купили в последний раз…»
одну банку
две банки
три банки
больше трех банок
100%
90%
11
17
24
80%
17
70%
60%
50%
40%
80
30%
86
68
78
20%
10%
0%
маринованные
огурцы
фруктовые
консервы
кетчуп
консервированные
шампиньоны
Base – покупатели соответствующего продукта 445/617/1974/334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Предпочтение марок при покупке
огурцов
другое, з/о
37
Дядя Ваня
18
12
Bulgar
Globus
10
Bonduelle
8
6 соток
8
Green Ray
5
Lorado
3
3
Uncle Ben’s
Верес
2
Нежин
1
Закусон
1
0
5
10
15
20
25
30
35
покупатели маринованных огурцов, %
Base – покупатели огурцов - 445 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
40
Предпочтение марок при покупке
фруктовых консервов
другое, з/о
46
Дядя Ваня
13
Globus
13
Lorado
11
Micado
7
VitaLand
7
Del Monte
5
3
Delphi
Doveco
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
покупатели фруктовых консервов, %
Base – покупатели фруктовых консервов - 617 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
50
Предпочтение марок при покупке
кетчупа
53
Балтимор
18
Пикадор
Гурман
5
Моя Семья
5
4
Красна Дарья
2
Источник
1
Дядя Ваня
Uncle Ben’s
1
Хан
1
Heinz
1
Nordic
1
15
другое, з/о
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
покупатели кетчупа, %
Base – покупатели кетчупа - 1974 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
55
60
Предпочтение марок при покупке
консервированных шампиньонов
48
другое, з/о
17
Дядя Ваня
12
Lorado
11
Micado
7
Vitaland
6
Lutic
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
покупатели шампиньонов, %
Base – покупатели шампиньонов - 334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
55
Соц-дем характеристики
покупателей*
*Base – покупатели соответствующего продукта 445/617/1974/334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
покупатели соответсвующего продукта, %
Распределение покупателей по полу
100%
90%
80%
70%
58
60%
66
58
66
женщины
мужчины
50%
40%
30%
20%
42
10%
34
42
34
0%
маринованные
оругцы
фруктовые
консервы
кетчуп
шампиньоны
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
покупатели соответсвующего продукта, %
Распределение покупателей по возрасту
100%
80%
60%
40%
20%
0%
6
5
8
5
9
7
9
6
15
15
11
10
13
14
15
14
15
14
9
13
11
7
маринованные
оругцы
фруктовые консервы
кетчуп
шампиньоны
55+
11
11
10
10
50-54
13
45-49
10
40-44
14
35-39
15
10
11
12
12
17
13
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
30-34
25-29
20-24
16-19
покупатели соответсвующего продукта, %
Распределение покупателей по образованию
100%
26
24
18
28
высшее,
н.высшее
45
среднее
специальное
27
среднее,
н.среднее
80%
60%
45
41
44
40%
20%
29
35
38
фруктовые
консервы
кетчуп
0%
маринованные
оругцы
шампиньоны
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Распределение покупателей по доходу
покупатели соответсвующего продукта, %
100%
7
8
8
23
26
7
90%
80%
20
22
Более ¾ семейного
дохода, практически
все
70%
60%
30
50%
31
З/о
31
32
Примерно от ½ до ¾
семейного дохода
40%
30%
20%
36
31
28
33
10%
0%
7
6
5
7
маринованные
оругцы
фруктовые
консервы
кетчуп
шампиньоны
Примерно от ¼ до ½
семейного дохода
Меньше ¼ семейного
дохода
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Распределение покупателей
по регионам
маринованные огурцы
консервированные фрукты
дальневосточный
55
4
7 77
5
4
5
поволжский
9
10
7
уральский
волго-вятский
1212
14
15
10
66
7
7
северо-западный
10
13
9 10 10
15
1 1
2
2
северный
северо-кавказкий
центрально-черноземный
0
3
2 3
центральный
9
7
0
5
16
10
10
4
Москва
шампиньоны
6
восточно-сибирский
западно-сибирский
кетчуп
10
10
16
13
19
14
21
15
20
покупатели соответсвующего продукта, %
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
25
Распределение покупателей
огурцов по типу населенных
пунктов
огурцы
фрукты
кетчуп
шампиньоны
10
Сельский поселок, село, станица, хутор
7
Город с населением меньше 10 000 человек, поселок городского типа
66
3
Город с населением от 10 000 до 30 000 человек
5
3
8
67
Город с населением от 30 000 до 100 000 человек
910
10
7
9
99
Город с населением от 100 000 до 200 000 человек
12
12
10 12
Город с населением от 200 000 до 500 000 человек
15
14
15
12
Город с населением от 500 000 до 1 000 000 человек
8
Город с населением более 1 млн. человек
34
Санкт-Петербург
6
0
5
17
10 11
11
8
7
Москва
24
18
9
10
14
21
15
покупатели, %
20
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
25
30
Медиа предпочтения покупателей*
*Base – покупатели соответствующего продукта 445/617/1974/334 чел
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Радиослушанье
маринованные огруцы
консервированные фрукты
кетчуп
шампиньоны
45
41
37
35
34
35
30
25
19
17
15
14
10
88
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
не слушал(а)
другое
1 01
0
местная станция
1
РДВ
10
9 10
8
5
1 000
Русское радио
Хит ФМ
Серебряный
дождь
5
4 3 33
221
Европа плюс
Радио Шансон
4
32
2
77 7
5
8
8
6
66
54 5
местная станция
2
10
Радио Ретро
Радио России
0
Наше радио
5
5 55 4
34
3
2
88 8
8
6 67 7
Авторадио
10
Маяк
15
1415
15
Динамит
20
Эхо Москвы
покупатели данного продукта, %
40
маринованные огруцы
консервированные фрукты
кетчуп
шампиньоны
70
60
50
40
30
20
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Не смотрел (а),
з/о
другое
Местный
телеканал 2
Местный
телеканал 1
Ren-TV
МУЗ ТВ
MTV
М1
ТВ-3
ТНТ
СТС
ТВС
Культура
ТВЦ
НТВ
0
РТР
10
ОРТ
покупатели данного продукта, %
Телесмотрение
Чтение еженедельной прессы
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
АиФ “Молодой”
Cool
Калейдоскоп
Версия
шампиньоны
Эксперт
ТВ-Парк
Профиль
кетчуп
Отдохни
Экспресс газета
Лиза
КоммерсантВласть
Итоги
консервированные фрукты
Деньги
Огонёк
Вот так
Автомир
Аргументы
факты
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7 Дней
покупатели данного продукта, %
маринованные огруцы
Чтение еженедельной прессы
(продолжение)
маринованные огруцы
40
консервированные фрукты
кетчуп
шампиньоны
30
25
20
15
10
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 37-А, корп.14, стр.7
Тел./факс: +7 (095) 258 91 33
e-mail: welcome@dnp.ru; http://www.dnp.ru
Не читал (а), з/о
Местные
еженедельные
журналы
Местные
еженедельные
газеты
другое
Жизнь
Телесемь
Маруся
Даша
Мегаполис
экспресс
Антенна
АиФ “Здоровье”
МК-регион
0
КП-“Толстушка”
5
Cool Girl
покупатели данного продукта, %
35