Заявка на подключение к Демо

Обзор функциональных возможностей решений
для страховых брокеров
1
Состав продукта «Ортикон: Управление
страховым брокером, ред.3
Отчетность
Определение
финансового
результата
Ведение операций по
страховой
деятельности
1С: Бухгалтерия
2
Управление продажами
Обзор подсистемы
3
Управление продажами
Конструктор
продуктов
•
•
•
•
Расчет и учет
договоров
• Калькулятор продуктов (преддоговорная работа)
• Создание карточки договора/ДС. Печать полиса
• Отчет посредника по заключенным договорам
• Расчет комиссионного вознаграждения субагентам
Учет БСО
Элементы
CRM
4
Продукты разных страховых организаций
Учет версий продуктов
Настройка представления и аналитик договора
Тарификатор
• Складской учет БСО
• Раздельный учет бланков страховых организаций и
собственных товаров (например, рекламации)
• Учет реквизитов, контактов с клиентом
• Учет событий (включая извещение об убытке)
• Механизм напоминаний о событиях
Границы функционала.
Управление продажами
Калькулятор
продуктов
Учет БСО
Элементы
CRM
Полный учет
свойств
Договор / ДС
Отчет
посредника
Начисление
дохода
Акт комиссии
Проведение расчетов
5
Диаграмма связи НСИ
Страховые
продукты
Типы объектов
страхования
Объекты
страхования
Классификатор
видов
Правила
страхования
Территории
(РФ и страны)
Виды
страхования
Договор
страхования
Страховые
риски
Доп.
соглашение
6
Информация об основных
справочниках
Виды, правила
страхования, риски
• Детализация
финансовой
информации
7
Типы и объекты
страхования
Страховые продукты
• Настройка
произвольных
свойств по
объектам
страхования
• Алгоритм
автоматического
формирования
наименования
объекта
• Поиск по любым
реквизитам
• Настройка
основных значений
по договорам
• Ввод версий с
тарифными
факторами и
формулами расчета
• Указание
возможных свойств
и приложения по
договорам
• Настройка
шаблонов ввода,
печатных форм и
нумераторов
Пример карточки
транспортного средства
8
 Группировка свойств по разделам
 Загрузка фото и дополнительных файлов по объектам
ОСАГО –
коробочный продукт
Поставка
включает
внешний XML
файл,
содержащий
полную
настройку
продукта ОСАГО
Вкладка
договора
Тарификатор
Печатные формы
9
Примеры таблицы тарифного
руководства «ОСАГО»
10
Расчет и учет договоров
11
Схема расчета и
создания договора
• Указание версий
по продукту
• Указание свойств
по объекту,
которые
необходимы для
расчета
• Настройка
формулы
Тарифные
факторы
12
Калькулятор
продуктов
• Указание
шаблона
(калькулятора)
по продукту
• Указание типа
объекта, рисков
и тарифных
факторов
• Расчет
• Создание
карточки
договора и
дополнение ее
прочими
реквизитами
• Печать
договора/полиса
Договор
Пример преддоговорной
работы по ОСАГО
13
Схема сопровождения
договора
 На основе первичных документов формируется электронный
документооборот, при этом каждая операция, влияющая на
реквизиты договора, сохраняется в системе:
Проект договора
Проект доп.
соглашения
Действующий договор
Доп.
соглашения
История
договора
Актуальный договор
14
Универсальная карточка
договора
15
Пример карточки договора
кейса «ОСАГО»
16
Упрощенная карточка
17
Отражение всех реквизитов в журнале, с
возможностью отбора, сортировки и
условного оформления
18
Учет БСО
19
Складской учет –
основа учета БСО
 Учет бланков выполняется на основе модели «двухфазного склада» и
состоит из следующих операций:
 Заказ (внешний, внутренний);
 Приходный ордер (от поставщика, от ответственного, по другим
основаниям, возврат от посредника);
 Расходный ордер (посреднику, ответственному, продажа другой
организации, возврат поставщику, списание);
 Изменение качества;
 Отчет посредника (входящий от субагента, исходящий в СК);
 Инвентаризация.
 Каждый вид бланка – это номенклатура
 Учет по сериям;
 Учет по серийным номерам;
 Учет по характеристикам (номер – характеристика);
 Штрихкодирование (поддержка работы с СШК и ТСД);
 Склад (место хранение)
20
 -Может быть как МОЛ, подразделение, контрагент
Карточка бланка, товара
21
Схема документооборота
Расходный ордер
(ответственному) и
Приходный ордер (от
ответственного)
Договор (полис)
Приходный ордер
(от поставщика)
Расходный ордер
(посреднику)
Получен из СК
Передан на точку
Пустой бланк
Расходный ордер
(посреднику)
Приходный ордер
(возврат от
посредника)
Возвращен из СК
Не правильно оформлен
Расходный ордер
(списание)
Приходный ордер
(по другим
основаниям)
Списан
22
Испорчен
Утрачен
Украден
Уничтожен
Пустой бланк
Оформлен
Не полностью оформлен
Не правильно оформлен
Расходный ордер
(посреднику)
Возвращен с точки
Расходный ордер
(возврат
Отчет посредника
поставщику)
(исходящий)
Передан в СК
Оформлен
Испорчен
Неиспользованный
Неполный
Недействующий
Пустой бланк
Оформлен
Испорчен
Неиспользованный
Неполный
Недействующий
Учет БСО (Отчетность)
 Обзор движений БСО
 Остатки БСО в
 подразделении
23
Карточка приходного ордера
24
Учет серийных номеров
25
Карточка расходного ордера
26
Учет серийных номеров
27
Отчеты посредника
28
Отчет посредника (общий)
29
Отчет посредника (бланки)
30
Учет бланков, товаров в договоре
31
Упрощенная форма, «Бланки»
32
Форма договора «ОСАГО»,
закладка «Бланки»
33
Начисление дохода и расчет
комиссии субагентам
34
Начисление дохода
35
Схема отражения комиссии
субагентам
Отчет посредника – входящий
(необязательный)
• Подготовка списка договоров
Акт комиссионного
вознаграждения
• Проведение по регистрам
Начисление заработной платы
(необязательный)
• Расчет налогов для физ. лиц
36
Карточка акта комиссии
37
Элементы CRM
38
CRM
39
Контрагенты
События
• Учет основных
реквизитов
клиентов
• Сбор и
хранение
контактной
информации
по клиента
• Напоминание о
дате рождения
клиента
• Учет всех
событий
(контактов) по
клиенту
• Напоминания о
событиях
• Личный
календарь
событий
Электронная
почта
• Формирование
почтового
письма из
программы
Контрагенты (помощник
ввода новых контрагентов)
 Основная информация на первой закладке
40
Контрагенты (события)
41
Менеджер контактов календарь
42
 Просмотр и ввод всех событий пользователя
Менеджер контактов - почта
43
 Вся переписка в информационной базе
Электронная почта
44
Панель управления
(избранное)
45
 Быстрый доступ к нужным объектам учета
Панель управления (переход)
46
 Быстрый доступ к нужным объектам учета
Задачи
47
 Перечень задач, которые необходимо сделать с напоминанием
Работа в удаленных точках продаж
48
Схема типового обмена
49
Принципы обмена
 Обмен выполняется с использованием механизма




50
«Планы обмена» (без использования РИБ)
В программном продукте (источнике)
регистрируются изменения (ввод договора и т.д.) и
только они попадают в файл обмена
В программном продукте (приемнике) может быть
такая же структура (количество реквизитов в
объектах может различаться) или абсолютно
другая структура данных. Используется механизм
конвертации данных.
Обмен выполняется в обе стороны
Подробнее см. http://v8.1c.ru/buhv8/16/162bp.htm
Предлагаемое решение
УСБ
ЦО
Филиал
УСБ
Точка
МСО
51
УСБ
МСО
Способы обмена
Почта
Webсервис*
FTP
УСБ
52
* в разработке
** при выходе платформы 8.2
Тонкий
клиент**
Где посмотреть?
 На демо-сервере
Демо-сервер предоставляет возможность поработать
с интересующем Вас программным продуктом в режиме онлайн (терминальный доступ).
Для подключения к Демо-серверу Вам необходимо прислать
заявку по адресу zakaz@orticon.ru.
53
Заявка на подключение к Демо-серверу:
 Название организации__________
 ФИО контактного лица_________
 Корпоративный е-mail адрес__________
 Тел. контактного лица__________
 Программный продукт_________
Спасибо за внимание!
Контакты:
8(499)187-59-90, 8(495)950-55-67
e-mail: 1с@orticon.ru, www.orticon.ru
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корп.5, офис 201.
54