Слайдовая презентация к выступлению Р.М.Салимгареева

Основные направления
деятельности НАПАК
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
1
Деятельность НАПАК
Технология
Экономика
Организация
Продукт
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
2
Принципы и цели
ИСО/ТУ 16949
1 - Ориентация на потребителя
2 - Лидерство руководителей
3 - Вовлечение персонала
4 - Процессный подход
5 - Системный подход к
менеджменту
6 - Постоянное улучшение
7 - Основанный на фактах
подход к принятию
решений
8 - Взаимовыгодные
отношения с
поставщиками
НО «НАПАК»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Создание благоприятных условий для развития
бизнеса
Выявление и формирование основных
тенденций развития автомобильной
промышленности, стимулирование развития
приоритетных и перспективных направлений
Разработка и внедрение систем обеспечения
качества продукции и процессов
Обеспечение безопасности эксплуатации
транспортных средств
Стимулирование развития транспортной,
производственной и потребительской
инфраструктуры
Обеспечение информацией о потребностях и
наличии ресурсов
Организация обучения и переподготовки
персонала
Расширение круга производителей,
потребителей и посредников на рынке
продукции автомобильной промышленности
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
3
Глобализация производства
автокомпонентов
2000
1100
150
1000
400
<25
50
1989
2000
2010
1994
Количество поставщиков, имеющих непосредственный контакт с
автосборочным предприятием, постепенно снижается – идет
специализация автопроизводителей.
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
4
Переход к производственным модулям
Автосборочное
предприятие
Разработчик а/м; а/к
Автосборочное
предприятие
Автосборочное
предприятие
Системный
интегратор
Проектировщик
Проектировщикпроизводитель а/к
Изготовительпоставщик а/к
Партнер
По НИОКР
Поставщик
Изготовитель
Специалист по
производству а/к
Разработчик
автокомпонентов
1989
2010
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
5
Система обеспечения функционирования отрасли
Иностранная
страховая
компания
Российская
страховая
компания
Иностранный
банк
Российский
банк
Представительство
генерального
поставщика
Автозавод
Автозавод
Иностранный
генеральный
поставщик
Лизинг
Инжиниринг
Поставщик
оборудования
и технологий
Поставщик
оборудования
и технологий
Поставщик
оборудования
и технологий
ПАК
Автозавод
Торговый
Дом
ПАК
ПАК
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
6
Финансово-экономические и
технологические аспекты развития
производства автомобилей
•
•
•
Поставка для производителей автомобилей крупных
узлов, систем или целых модулей.
Перенос тяжести ценового давления потребителей на
поставщиков за счёт сокращения издержек на
транспортировку и логистику, которое может быть
достигнуто за счёт присутствия поставщика в стране
сборки.
Переход на схему поставок - точно в срок.
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
7
Современные тенденции в развитии
массовых транспортных средств:
максимум функциональности –
минимум занимаемого
пространства
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
8
Рынок легковых автомобилей
1,6
1,4
Производственные
мощности
1,2
1
Фактический выпуск
0,8
0,6
Выпуск автомобилей на
платформе старше 40 лет
0,4
0,2
0
Загрузка существующих мощностей
автосборочных заводов
млн. шт.
100
Западная
Европа,
Северная
Америка
Россия
100
90
80
70
60
50
40
30
25
20
10
0
Обеспеченность
населения
личным
автомобильным
транспортом
Парк автомобилей в 2003 году
Автомобилей всего
40
23
16
20
0
Автомобилей в
реальной
эксплуатации
млн. шт.
Доли по возрастному признаку
51
60
40
20
19
30
0
%
Менее 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 лет и старше
%
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
9
Рынок автокомпонентов
0,5 млн.
1,5 млн.
Импорт
Объём продаж
на российском рынке
5,5 - 6 млн.
Потенциал
российского рынка
1,0 млн.
Объём производства
В России
Ситуация в 2003 году
Предприятия производители
автокомпонентов
и оборудования
Автокомпоненты
низкого уровня
(устаревшие
технологии)
Экспорт
Автокомпоненты
высокого уровня
(новые
технологии)
0,1%
Потенциальная
ёмкость
автомобильного
рынка России
Предприятия производители
автокомпонентов
и оборудования
Экспорт
30%
Автокомпоненты
высокого
уровня
(новые
технологии)
Основное условие роста:
Производство автомобилей на территории РФ российскими, совместными и
иностранными компаниями с долей компонентов , произведённых в России 50-70%
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
10
Первый этап развития – создание высокоэффективных
производств
•загрузка свободных производственных мощностей;
•освоение номенклатуры современных (модернизированных и новых)
автокомпонентов;
•повышение товарной привлекательности автомобилей за счет улучшения
эксплуатационных параметров и потребительских свойств;
•получение временного задела для реализации этапа коренной модернизации
и развития отрасли;
•привлечение финансовых и трудовых ресурсов в отрасль.
Предполагаемая эффективность проекта
•
•
•
•
Инвестиции
Новые рабочие места
Годовой доход фискальной системы
Сроки реализации
*Без
смежных
производственное
материалы и т.д.)
отраслей.
(техобслуживание,
оборудование,
инструмент,
3,5 млрд. Евро
38 тыс.*
2 млрд. Евро**
30-36 месяцев
** В данном расчете не учитывались выплаты
поставщиков материалов, комплектующих изделий и
услуг в бюджет по следующим налогам: взнос во
внебюджетные фонды, налог на прибыль, подоходный
налог, налог на имущество.
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
11
Какие компоненты целесообразно развивать в России
Компоненты, обеспечивающие
требования по экологической, активной
• критерии достаточной переработки
и пассивной безопасности
при организации автосборочных
производств
Узлы системы воздушных подушек безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Топливные рампы, элементы выпускной системы
Компоненты АБС
Инерционные ремни с преднатяжителем
Элементы силового каркаса кузова (брусы безопасности)
Навигационные системы
Светотехника («Умные фары»)
Механизмы сидений.
Детские сидения
Интегральные механизмы закрывания дверей.
Уплотнительные профили из термоэластопластов ТЭП.
Термоформуемые слоистые пластики низкой плотности.
Герметичные разъемы пучков проводов.
Травмобезопасные (телескопические) рулевые колонки.
Компоненты электронных систем управления двигателем
•
•
•
•
•
•
желания потребителей пользоваться
преимуществами прогресса автомобильной
промышленности
Узлы системы кондиционирования (компрессор, конденсатор,
испаритель, контроллер)
Электроподогрев сидений
Электростеклоподъемники.
Рулевые механизмы с усилителем.
Автоматическая КПП
•
ДВС – изготовление 5-и основных деталей (блок, головка, коленвал,
•
•
•
•
•
Рулевые механизмы с усилителями – локализация не менее 40%
КПП – локализация не менее 50%
Шарниры равных угловых скоростей – локализация не менее 30%
Механизмы сцеплений
Компоненты для сборки двигателей, распредвалы, шатуны,
•
•
Передний тормозной механизм с вентилируемым диском
Задний дисковый тормозной механизм стояночного
тормоза
Усилители тормозов
Блок педалей
распредвал, маховик).
поршни, поршневые пальцы, генераторы, стартеры, гидротолкатели,
турбокомпрессоры
•
•
•
снижение издержек на
транспортировку и логистику
•
•
Крупная и средняя штамповка
Крупногабаритные элементы из пластмассы (обивки,
•
Модули и системы:
–
модуль передней подвески
–
модуль задней подвески
–
панель в сборе с электрооборудованием,
климатической установкой и трубопроводами
–
система охлаждения ДВС в сборе
бамперы, стекла, сидения и т.д.)
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
12
Компоненты, обеспечивающие требования по
экологической, активной и пассивной безопасности
Суммарные инвестиционные
возможности
№
Наименование
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
Компоненты,
обеспечивающие
требования по экологической,
активной
и
пассивной
безопасности
624
3315
68000
500000
440,5
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
13
Узлы системы подушек безопасности
Токосъёмник
Надувная
подушка
Газогенератор
Инвестиционные
возможности проекта
№
Наименование
Узлы системы
воздушных мешков
Контроллер
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
125
800
10000
500000
95
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
14
Ремни безопасности передние с преднатяжителем
Инвестиционные
возможности
проекта
№
Наименование
Ремни передние с
преднатяжителем
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
20
130
2500
500000
10
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
Компоненты ЭСУД
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Компоненты ЭСУД
(топливные рампы)
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
40
340
3000
1500000
34
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
16
Каталитический нейтрализатор, совмещенный с
выпускным коллектором
Технология гидроформовки
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Каталитические
коллекторы
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
20
100
2500
500000
18
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
17
Детали кузова из высокопрочной стали
Укрепление
окна
Задний
бампер
Усилитель
крыши
Центральная
стойка
кузова
Балка двери
Инвестиционные
возможности
проекта
№
Наименование
Детали кузова из
высокопрочной стали
Передний
бампер
Усилитель
направляющего
рельса
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Усилитель
передней
стойки
Площадь
м2
10
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот, млн.
Евро
500000
35
18
Механизмы закрывания дверей
Инвестиционные
возможности
проекта
№
Наименование
Механизмы дверей
(интегральные замки)
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
12
120
2000
500000
11
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
19
Механизмы сидений
•
•
•
•
Направляющие
Механизм «кайпера»
Пневмопружины
Электромеханические
приводы
Инвестиционные
возможности
проекта
№
Наименование
Механизмы сидений
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
120
550
20000
500000
65
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
20
Травмобезопасная рулевая колонка
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
Телескопический вал руля
10
45
1500
2500000
5,5
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
21
Компоненты, обеспечивающие снижение издержек на
транспортировку и логистику
Производители автомобилей выдвигают обязательным условия поставки
крупных узлов и целых модулей. Это, в свою очередь, делает
необходимым активное и профессиональное участие производителей
компонентов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах.
Суммарные инвестиционные возможности
№
Наименование
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот, млн.
Евро
235
1770
46000
500000
189,5
Компоненты,
обеспечивающие снижение
издержек на транспортировку
и логистику
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
22
Модули передней и задней подвесок
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Модули передней и задней
подвесок
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот, млн.
Евро
95
550
18000
500000
66
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
23
Модули системы охлаждения
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Модули системы
охлаждения
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
9
90
2500
500000
6,5
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
24
Компоненты, обеспечивающие критерий достаточной
переработки при организации
автосборочных производств и опции
Суммарные инвестиционные возможности
№
Наименование
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот, млн.
Евро
Компоненты, обеспечивающие
критерий достаточной переработки
при организации автосборочных
производств и опции
1510
4445
171000
500000
498
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
25
Производство КПП и ДВС
Оптимальные мощности завода по производству
механических коробок переменных передач - 500000
единиц в год
Две технологических линии для обработки корпусных
деталей
Одна технологическая линия для изготовления валов и
шестерен
Одна линия для сборки и испытания КПП
Уровень локализации – 50%
Оптимальные мощности завода по производству
двигателей 500000 единиц в год
Два технологических потока
производительностью по 250 тыс. в год для
обработки головки и блока цилиндров и
коленвала
Один технологический поток
производительностью 500 тыс. в год для
обработки распредвала, шатуна, сборки и
испытания двигателей
Создание производства современных двигателей
возможно только с привлечением иностранного
партнёра
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
26
Инвестиционные возможности проекта
№
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
Двигатели (5 базовых
деталей, сборка и
испытания)
620
650
56000
500000
150
КПП (50% локализация)
460
1800
51000
520000
72
Литьё и кузнечное
производство
90
600
20000
80000
90
1170
3050
127000
500000
312
Наименование
ИТОГО
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
27
Рулевые механизмы с торцевыми тягами
Инвестиционные
возможности
проекта
№
Наименование
Рулевые механизмы
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот, млн.
Евро
89
435
13500
500000
82
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
28
Тормозные системы
Инвестиционные возможности проекта
№
Наименование
Тормозные системы
Инвестиции,
млн. Евро
Персонал,
чел.
Площадь
м2
Проектная
мощность,
компл./год
Оборот,
млн. Евро
74
400
11000
1000000
33,5
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
29
Стимулирование развития производств
•
•
•
•
Конечный результат:
Годовой объем производства – 5-6 млн.
автомобилей
Экспорт – 20-35%; импорт – 15-20%
Степень локализации производства
автокомпонентов – 60-80%
Автопарк 40-50 млн. автомобилей
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
30
Инструменты:
• Создание новых и ускоренная модернизация существующих
высокотехнологичных конкурентоспособных производств.
• Создание устойчивого спроса на продукцию предприятий автомобильных
отраслей.
• Привлечение свободных финансовых ресурсов в отрасль.
Методы:
•Установление высоких (не менее 35%) ставок таможенных пошлин на готовые
автокомпоненты (по признакам возможности применения для сборки
автомобиля без предварительной обработки, наличия в розничной продаже на
вторичном рынке и (или) по доле стоимости ввезенного сырья (полуфабриката)
в стоимости готового продукта).
•Установление жестких норм безопасности в эксплуатации, для экологии и по
стабильности параметров в течение срока эксплуатации (Правила ЕЭК ООН,
стандарты ИСО/ТУ 16949, ИСО 14000, перспективные требования по
сохранению эксплуатационных характеристик, принудительная утилизация
автомобилей старше 9 лет).
•Обеспечение финансовой безопасности инвестиций.
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
31
Системы качества ИСО/ТУ 16949:2002
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
32
Программа обучения
НАПАК
Комитет по
технической
политике
НАМИ
МАМИ
Общественная
учебно-консультационная
ассоциация
«Стандартизация, сертификация и метрология»:
ТК 125
Статистические методы
в управлении качеством
продукции
•Требования стандартов ИСО серии 9000:2000 к системе
менеджмента качества;
•Разработка мероприятий по реализации на предприятиях
требований стандартов ИСО серии 9000:2000 и ИСО/ТУ
16949:2000
•Организация внедрения специальных методов менеджмента
качества: APQP, PPAP; FMEA; SPC; MSA и QSA
•Программа освоения требований ИСО/ТУ 16949:2000
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
33
Благодарю за
внимание
ri-ri@inbox.ru
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов
www.napak.ru E-mail: napak@napak.ru
34