стратегия развития машиностроения Тюменского региона

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт менеджмента и бизнеса
Кафедра Экономики товарных рынков
Обоснование направлений
стратегического развития
машиностроения Тюменского региона
на инновационной основе
Назмутдинова Елена Викторовна
к.э.н., доцент кафедры ЭТР
Цель исследования:
Обоснование научно-практических рекомендаций по развитию машиностроения юга
Тюменской области на инновационной основе
Задачи исследования:
уточнение методической базы обоснования направлений стратегического развития
машиностроения региона;
 выявление системных проблем и тенденций развития машиностроительного сектора юга
Тюменской области в разрезе его отдельных сегментов;
 определение приоритетных направлений стратегического развития машиностроения
региона;
разработка организационно-экономических мер по развитию машиностроения региона на
инновационной основе
Объект исследования:
машиностроительный сектор юга Тюменской области в разрезе подотраслевых сегментов и
образующих их предприятий.
Предмет исследования:
организационно-методический инструментарий обоснования направлений стратегического
развития машиностроения на инновационной основе
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Скорректирован
методический
подход
к
стратегическому
позиционированию машиностроения Тюменского региона в разрезе
подотраслевых сегментов и образующих их групп предприятий,
учитывающий инновационную активность компаний.
2. По установленным значениям критериев позиционной и
динамической
конкурентоспособности
отраслевых
предприятий
сформированы стратегии развития машиностроительного сектора
экономики на уровне отдельных сегментов.
3. Разработаны организационно-экономические рекомендации по
обеспечению поступательного развития регионального машиностроения
на
инновационной
основе.
Предложенные
рекомендации
предусматривают
использование
инструментов
форсайта,
технологического трансфера и государственно-частного партнерства.
Структура машиностроительного сектора Тюменского региона в разрезе подотраслевых сегментов
сельскохозяйственное
медицинское оборудование
строительные машины
1,6%
3,3%
станкостроение
авиационное
1,6%
4,9%
31,7%
4,9%
нефтегазовое
9,8%
приборостроение
судостроение
9,8%
15%
транспортное
Динамика индекса промышленного производства,
в % к предыдущему году
(по видам экономической деятельности)
Вид экономической
деятельности
Годы
2008
2009
2010
Производство машин и
оборудования
113,2
80,8
110,7
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
110,2
53,3
128,5
Производство транспортных
средств и оборудования
134,2
104,0
88,3
16,7%
электротехническое и
энергетическое
Динамика объема производства
нефтегазопромыслового оборудования на
юге Тюменской области
Проблемы, обусловливающие необходимость обоснования
направлений стратегического развития машиностроения региона:
технико-технологическая отсталость ряда машиностроительных
производств;
недостаточная инновационная активность организаций машиностроения
региона;
низкое качество отдельных видов машиностроительной продукции,
недостаточная активность внедрения систем качества и контроля;
- недостаток квалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым
требованиям (прежде всего, рабочих специальностей);
неустойчивое финансово-экономическое состояние предприятий,
усугубляемое нестабильностью в условиях мирового кризиса;
недостаточность проработки теоретико-методологических положений
обоснования стратегического развития отдельной отрасли экономики на
инновационной основе;
отсутствие общепринятых и утвержденных стратегий развития
машиностроения федерального и регионального значения.
Средний уровень износа основных фондов
предприятий машиностроения юга Тюменской
области, %
Динамика процесса обновления основных фондов
предприятий машиностроения юга Тюменской области,
%
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
0
10
20
30
40
50
Износ активной части
основных производственных фондов
машиностроительных
предприятий
0
5
10
15
20
25
Отсутствие комплексного характера
процесса обновления ОПФ
машиностроительных предприятий
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ РЯДА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА
Удельные показатели инновационной активности, 2009 г.
Показатель
США
Япония
Германия
Франция
РФ
УрФО
Тюменский
регион
Доля инновационной продукции
в выпуске промышленности, %
54,4
69,2
67,3
47,4
5,5
6,4
3,8
Доля промышленных
предприятий, осуществляющих
инновации, %
31,2
66,3
47,3
46,1
9,5
5,1
3,1
Общие затраты на исследования
и разработки, % ВВП (ВРП)
2,7
3,1
2,4
2,1
1,1
0,8
0,6
Показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий
машиностроения Тюменского региона
Вид экономической
деятельности
Число организаций,
осуществлявших затраты на
технологические инновации,
единиц
Сумма затраченных средств на
осуществление
технологических инноваций ,
тыс. руб.
2008 год
2009 год
2008 год
2009 год
Юг Тюменской области, всего
18
18
171791
189220
в том числе:
производство машин и оборудования
3
2
24426
10711
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
1
2
7997
22322
производство транспортных средств и
оборудования
1
1
13623
15840
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Е
В
Н
Е
Ш
Н
И
Е
 ведущие позиции машиностроения в структуре обрабатывающих производств юга Тюменской
области;
 освоение рынков стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Украина);
 лидирующее положение нефтегазового машиностроения в структуре регионального
машиностроения (31,7%), обладающего наиболее устойчивой позицией;
 консолидация и интеграция машиностроительных предприятий региона;
 ориентация регионального машиностроения преимущественно на нужды ТЭК, являющейся
стратегически важным сектором для региона и страны в целом.
 положительный имидж региона;
необходимость технического перевооружения нефтесервисных и нефтяных компаний;
 географическое положение региона, обеспечивающее близость сырьевых и внутренних
потребительских рынков;
 становление рыночно-ориентированной инновационной инфраструктуры;
 государственная поддержка в рамках реализации областных целевых программ
 ключевая роль машиностроения в формировании современного высокотехнологического
индустриального ядра в Тюменской области и в УрФО («Стратегия социально-экономического
развития Тюменской области до 2020 г.», «Стратегия социально-экономического развития УрФО до
2020 г.»).
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Е
 нехватка квалифицированного персонала;
 сокращение численности персонала;
 низкий имиджевый рейтинг рабочих специальностей машиностроительного профиля среди абитуриентов и
выпускников учебных заведений;
 недостаточный уровень использования современных технологий управления;
 неустойчивое финансовое положение большинства предприятий регионального машиностроения; техникотехнологическая отсталость машиностроительных производств;
 низкое качество отдельных видов машиностроительной продукции, плохая организация сервисного обслуживания;
 неустойчивость позиций машиностроительных предприятий, неориентированных на потребности ТЭК (прежде
всего сельскохозяйственного, судостроительного и станкостроительного машиностроения);
 отсутствие единой технической нормативной базы, отвечающей перспективным требованиям мирового рынка;
 низкий уровень инновационной активности предприятий;
 закрытость и непрозрачность компаний.
В
Н
Е
Ш
Н
И
Е
 неполноценность государственной поддержки машиностроения в области улучшения финансовых условий
развития отрасли и финансирования инновационной деятельности;
 несовершенство налогового и таможенного законодательства;
 отсутствие антимонопольного контроля поставки товаров для естественных монополистов;
 ужесточение конкуренции со стороны отечественных производителей и иностранных компаний;
 недобросовестная конкуренция зарубежных производителей в ряде подотраслей машиностроения;
 неразвитость рыночно-ориентированной инфраструктуры инновационной деятельности;
 предпочтение основными потребителями (нефтяными компаниями) наукоемкой продукции зарубежного
производства;
 снижение инвестиционной активности в отрасли, регионе и стране в целом;
 ужесточение требований со стороны потребителей к качеству и цене поставляемого машиностроителями
оборудования;
 неблагоприятная конъюнктура мирового и национального рынков.
Уточненная последовательность процесса формирования
стратегии развития машиностроения региона
Выявление потребности в разработке стратегии развития отдельного отрасли производственной
сферы региона
Определение типологии стратегического поведения предприятий отрасли (структурирование возможных сочетаний
интегральных показателей динамической и позиционной конкурентоспособности предприятия)
Выявление и систематизация факторов, оказывающих конструктивное (деструктивное) влияние на
активизацию развития отрасли
Определение целевого ориентира стратегического развития
Выбор стратегии развития
Разработка стратегии (формирование альтернативных стратегий, позволяющих добиться поставленных целей)
Доводка стратегии (доведение стратегии до уровня ее адекватности поставленным целевым ориентирам)
Анализ и оценка альтернативных вариантов (выбор стратегии, обеспечивающей максимальную эффективность при достижении
поставленных целей, наполнение стратегии конкретным содержанием)
Уточнение сочетаний стратегий на различных уровнях управления
Система критериев динамической и позиционной конкурентоспособности предприятия
Выбор критериев конкурентоспособности предприятия
Определяющих позиционную конкурентоспособность предприятия
Определяющих динамическую конкурентоспособность предприятия
Производственные:
качество продукции (работ, услуг);
цена продукции (работ, услуг);
уровень затрат на производство продукции (работ, услуг);
Маркетинговые:
занимаемая доля рынка;
известность марки (выпускаемой продукции), предприятия
Сбытовые:
степень развития торговой сети;
уровень сервиса;
своевременность исполнения и доставки заказов.
Организационно-управленческие:
уровень развития информационных технологий управления;
отлаженность системы управления бизнес-процессами;
Финансово-экономические:
платежеспособность предприятия;
ликвидность предприятия;
деловая активность предприятия.
Профессиональные:
квалификация и компетентность персонала;
обеспеченность персоналом, отвечающим предъявляемым требованиям.
Инновационная активность предприятия:
наукоемкость продукции;
количество сотрудников, занятых НИОКР;
динамика обновления портфеля продукции;
количество приобретенных (переданных) продуктовых и процессных инноваций;
количество разработок или внедрений продуктовых и процессных инноваций;
 длительность процесса разработки нового продукта (технологии);
длительность производственного цикла нового продукта;
воспроизводство созданных (приобретенных) инноваций в течение последних 3-х лет.
Оценка частных критериев
конкурентоспособности (ki)
экспертно-аналитическим методом:
0 - полное отсутствие признака, очень плохое состояние параметра;
1 – незначительное присутствие признака, слабое развитие параметра;
2 – присутствие признака, нормальное состояние параметра;
3 - присутствие признака в полном объеме
Восприимчивость инноваций персоналом:
стремление к самообучению;
инициативность в осуществлении инновационной деятельности;
лояльность к нововведениям.
Расчет средневзвешенных значений частных критериев
конкурентоспособности
где fi – частота совпадений мнений экспертов (появления одинакового значения i-го параметра
конкурентоспособности); N - количество экспертов (N = )
N
ki 
k
i 1
i

i 1
Определение весомостей частных критериев
конкурентоспособности (wi)
методом экспертных оценок
n
 wi  1
i 1
где n – количество частных оценочных параметров.
,
fi
Расчет средневзвешенных весомостей частных критериев
конкурентоспособности
N
wi 
, (нормируемые веса)
 fi
N
w
i 1
i
 fi
,
N
f
i 1
i
Определение интегрального показателя конкурентоспособности предприятия (аддитивная модель):
данная формула используется для определения интегрального показателя как позиционной, так и динамической конкурентоспособности
K   k i  wi
Матрица типологии стратегического поведения предприятий машиностроения региона
У
р
о
в
е
н
ь
д
и
н
а
м
и
ч
е
с
к
о
й
к
о
н
к
у
р
е
н
т
о
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
и
3,0
«АДАПТИРОВАННЫЕ
2 ТИПА»
«ПРЕТЕНДЕНТЫ НА
ЛИДЕРСТВО»
«БЕЗУСЛОВНЫЕ
ЛИДЕРЫ»
ОАО ИПФ «СИБНА»
2,5
Условные обозначения:
ОАО
«Опытный
завод
Электрон»
ОАО
«Нефтемаш» ОАО «ТЗМОИ»
ОАО
«Сибнефтемаш
ОАО «Геотрон»
ОАО «ТОЭЗГП» ОАО ПИИ»
«Газтурбосервис
ООО
ОАО «ЗМЗ»
»
«Уралсибагро»
ОАО «Завод БКУ»
2,0
«ВЫЖИВАЮЩИЕ
2 ТИПА»
«УСПЕШНЫЕ»
ОАО
«Сибстро
ймаш»
ТСЗ – филиал ЗАО
«Уралмашбуровое
ОАО Завод
оборудование»
Сибнефтегазмаш
1,5
ЗАО «ТАД»
ОАО «Завод ГРОМ»
ОАО «Завод
»
1,0
ООО ПО «ТСЗ»
0,5
ОАО
«Ишимсельмаш»
ОАО »
«ИшМЗ»
«АУТСАЙДЕРЫ»
0
0,5
ОАО
«ТПЗ»
ИМЗ-филиал
ОАО ЖД»
ЗАО «ТССЗ»
1,0
ООО «СибирьТрейлер»
ООО «Рубин -24»
1,5
«АДАПТИРОВАННЫЕ
1 ТИПА»
2,0
2,5
станкостроение;
производство строительных машин
ООО «Завод
Тюменьремдорма
ш»
«ВЫЖИВАЮЩИЕ
1 ТИПА»
судостроение;
транспортное машиностроение;
»
ЗАО «Лидер»
ЗАО
«ТМЗ»
авиационное машиностроение;
электротехническое и
энергетическое машиностроение;
ОАО «ТАЗ»
ОАО «ТЭЗ»
ОАО
«Тюмень- ЗАО
Дизель» «Алькор
приборостроение;
производство медицинского
оборудования и инструментов;
сельскохозяйственное
машиностроение;
ОАО «ЮТэйрИнжиниринг»
ЗАО «Сибшванк»
Нефтепроммаш»
ЗАО ОАО
«Тюмень- «Ял
судокомп- АЗ»
лект»
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ЛИДЕРА»
нефтегазовое машиностроение;
3,0
Уровень позиционной конкурентоспособности
Стратегии развития отдельных стратегических типов предприятий сектора
Тип стратегического
поведения
предприятий
Рекомендуемая
стратегия
Характеристика
стратегии
«Безусловный лидер»
Стратегия лидерства за
счет опережающей
наукоемкости
Нацелена на достижение долговременного нахождения предприятия на
передовых позициях по определенным направлениям деятельности за счет
обеспечения наукоемкости продукции выше среднего уровня по отрасли.
«Претендент на лидерство»,
«Адаптированный
2 типа»
Стратегия радикального
опережения
Выражает действия предприятия и его стремление выйти первым на рынок с
радикально новым продуктом или новым способом его производства. Стратегия
носит агрессивный характер и является одной из самых рисковых.
«Последователи
лидера»
Стратегия выжидания
Принимается крупными ведущими предприятиями в периоды выхода на рынок
новых продуктов, спрос на которые еще не определен. Первоначально на рынок
выходит другая фирма (либо технологический лидер, либо малая инновационная
фирма-пионер), а затем в случае удачи инициативу перехватывает «ловкий
второй».
«Успешный»,
«Адаптированный
1 типа»
Стратегия параллельной
разработки
Проявляться в приобретении исследовательских лицензий на результаты исследований и разработок контрактных научно-технических организаций или других
предприятий с целью их дальнейшей доработки и использования в собственном
производственном процессе. При этом предприятие получает собственные
результаты в гораздо более короткие сроки и зачастую с меньшими затратами.
«Выживающий
1 типа»
Стратегия продуктовой и
процессной имитации
Предприятие заимствует инновации со стороны, причем заимствование касается
как продукции, так и процессов ее производства. Стратегия эффективна, когда
предприятие значительно отстает от конкурентов по своему научнотехническому потенциалу или входит в новую для себя сферу бизнеса.
«Выживающий» 1 и 2
типа»
Стратегия поддержки
продуктового ряда
Предприятия стремится улучшать потребительские свойства выпускаемых
традиционных товаров, которые не подвержены сильному моральному старению.
«Аутсайдер»
Стратегия следования за
рынком
Нацеливает предприятия на выпуск продукции наиболее рентабельной и
пользующейся рыночным спросом в данный момент, полученные денежные
средства в последствии направляются на повышение уровня инновационной
активности
Направления развития машиностроения Тюменского региона до 2013 г.
Умеренно-инновационный сценарий
(достижение баланса между антикризисным эффектом и долгосрочными
последствиями развития по инновационной модели)
Количественные целевые ориентиры развития:
среднегодовой темп
роста объемов
отгруженной
продукции
среднегодовой темп
роста инвестиций
в основной капитал
машиностроительных
предприятий
доля
машиностроения
в структуре
обрабатывающих
производств в 2013 г.
104,4%
доля видов экономической
деятельности
обрабатывающих
производств, относящихся к
машиностроению,
в структуре ВРП
в 2013 г.
101,4%
27,2%
2,5%
Направления развития:
инфраструктурная ориентация
на удовлетворение потребностей
«точек роста»
мезоэкономики
создание специализированного
технологического сервиса
для предприятий нефтегазового профиля
Структурирование возможных сочетаний стратегий развития
машиностроения региона (фрагмент)
Нефтегазовое машиностроение и приборостроение
Предприятия
сегмента
Текущая позиция
Целевой
ориентир
ОАО «Ишимский
машиностроительный завод»
«Выживающий 1
типа»
«Успешный»
ОАО «Завод БКУ», ОАО
«Завод ГРОМ», ОАО Завод
Сибнефтегазмаш»
…
«Успешный»
«Последователь
лидера»
ОАО «Сибнефтемаш»,ОАО
ПИИ «Газтурбосервис»
«Последователь
лидера»
Рекомендуемая
стратегия
Стратегия
параллельной
разработки
ОАО «Опытный завод
Электрон»
«Претендент на
лидерство»
«Претендент на
лидерство»
ОАО «Нефтемаш»
«Безусловный
лидер»
«Безусловный
лидер»
Стратегия
лидерства за
счет
опережающей
наукоемкости
Характер
преобразований
Доработка
приобретенных
инноваций
и
их
использование
в
собственном
производственном
процессе
на
основе
кооперации и трансфера
Обеспечение
наукоемкости
продукции
выше
среднеотраслевого
уровня
«Комбинированная» стратегия развития машиностроения Тюменского
региона
Сегмент
Стратегии
Нефтегазовое
машиностроение
и приборостроение
Стратегии лидерства
за счет опережающей
наукоемкости,
радикального опережения,
параллельной разработки
Сельскохозяйственное,
электротехническое и
энергетическое,
транспортное и
авиационное
машиностроение
Стратегии параллельной
разработки, продуктовой и
процессной имитации,
поддержки продуктового ряда
Станкостроения,
судостроения,
производства
строительных машин
Стратегии параллельной
разработки,
следования за рынком,
продуктовой и процессной
имитации
Организационно-экономические рекомендации по обеспечению развития
машиностроения региона на инновационной основе
ФОРСАЙТ
1) внедрение комплексной системы методов оценки и прогнозирования
стратегических направлений инновационного развития машиностроения
региона
Государ
ство,
бизнес,
наука
Технологический трансфер
2) реализация приоритетных инвестиционно-инновационных проектов
3) создание
предприятий
центра
кооперации
и
специализации
машиностроительных
4) введение целевой контрактной подготовки специалистов в вузах и колледжах
региона для студентов, обучающихся за счет госбюджета по специальностям,
ориентированным на машиностроение
5) финансирование приоритетных инвестиционно-инновационных проектов
машиностроения (в рамках государственных и целевых областных программ; за
счет Регионального венчурного фонда)
Г
О
С
У
Д
А
Р
С
Т
В
О
1) обеспечение государственных гарантий по долгосрочным кредитам для
реализации инфраструктурных инвестиционных и инновационных проектов
2)
уменьшение
налогооблагаемой
базы
на
сумму,
затраченной
машиностроительным предприятием на подготовку специалистов и повышение
квалификации
Г
О
С
У
Д
А
Р
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Ч
А
С
Т
Н
О
Е
П
А
Р
Т
Н
Е
Р
С
Т
В
О
Прогноз развития машиностроения региона
Показатель
2010 г.
(прогноз)
Среднегодовое значение показателя (2011-2013 гг.),
прогноз
Пессимистический
вариант
Реалистичный
вариант
Оптимистичный
вариант
Объем производства машиностроения,
млрд.руб.
10,8
9,9
10,6
11,6
Темп роста объемов производства
(к предыдущему периоду), %
134,1
92,6
103,7
114,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн. руб.
1598,4
1289,8
1595,0
1649,6
Темп роста инвестиций в основной капитал
(к предыдущему периоду), %
114,3
81,1
101,3
106,7
Удельный вес продукции машиностроения в
структуре обрабатывающих производств региона, %
26,8
27,0
27,6
28,9
Удельный вес видов экономической деятельности
обрабатывающих производств, относящихся к
машиностроению, в структуре ВРП, %
2,1
2,06
2,3
2,8
Доля прибыльных организаций в составе
машиностроения региона, %
73,7
75,9
78,0
82,9
Доля инновационно-активных организаций в
составе машиностроения региона, %
9,6
11,5
12,5
13,3