Итоги тарифного регулирования ОАО «МРСК СЕВЕРО
реклама
ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В 2010 ГОДУ ИХ ВЛИЯНИЕ НА RAB-РЕГУЛИРОВАНИЕ Докладчик: Макарова О.В заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада» Семинар – совещание «Переход электросетевых организаций на метод доходности инвестированного капитала» 08-09 апреля 2010, Великий Новгород 1 ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ НА 2010 ГОД ПО ФИЛИАЛАМ ОБЩЕСТВА Тарифы на услуги по передаче э/э, НВВ, собственная НВВ на 2010 год 6 000 1 467,3 1 600 НВВ, млн.рублей 1 200 4 000 1 041,5 1 000 941,9 3 000 774,2 616,3 2 000 800 600 529,6 331,7 400 Средний тариф, руб./тыс кВтч 1 400 5 000 1 000 200 эн ер П ск ов ро дэ н Н ов го м иэ Ко го о ер г го не р го лэ не р Ко Ка ре лэ н ер г о го не р да э Собственная НВВ2,6 филиала Общая НВВ млрд.руб. филиала В ол ог эн е А рх Левая шкала 0 рг о 0 640 млн.руб. Правая шкала Средний тариф на передачу 2 ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА ПО ФИЛИАЛАМ ОБЩЕСТВА Изменение НВВ и тарифов в 2010 году к уровню 2009 года, в % 160% 140% 120% Уровень 100% 2009 г. 80% 60% 40% 20% Средний тариф на передачу ск ов эн ер го П не рг о Н ов го ро дэ ер го ми эн Ко не рг о лэ Ко Ка ре лэ не рг о ер го эн гд а Во ло Ар хэ не рг о 0% Собственная НВВ филиала Общая НВВ филиала Средний рост тарифа на 17% Снижение собственной НВВ на 5% 3 СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ НВВ ФИЛИАЛОВ 2009-2010 ГОДЫ 120% 9,7% 2 069,4 млн. руб. 5,9% 1 283,1 млн. руб. 100% 80% 26,2% 33,6% 5 589,7 млн. руб. 7 246,4 млн. руб. 64,1% 60,4% 60% 40% 13 688,9 млн. руб. 20% Тарифная кампания 2010 года характеризуется дальнейшим перераспределением средств в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» 13 027,2 млн. руб. 0% 2009 Собственное НВВ Общества Оплата услуг ТСО 2010 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 4 ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ НА 2010 ГОД СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФСТ РОССИИ При установлении предельных уровней тарифов ФСТ России применила следующие оптимизирующие индексы к уровню, принятому в тарифах на 2009 год: • ФОТ и ЕСН – 1,0 • Амортизационные отчисления – 1,0 • Инвестиции из прибыли – 0 • Прочие расходы – 0,9 • Выпадающие от льготного ТП потребителей – по расчёту регионов ПОЗИЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 1. РЭК Архангельской области применил сценарные индексы ФСТ России при установлении тарифов 2. РЭКи Республики Коми и Вологодской области применили индексы ФСТ России частично РЕЗУЛЬТАТ: выпадающие доходы ОАО «МРСК Северо-Запада» - 2 073 млн.руб. Требования соблюдения отраслевого тарифного соглашения и государственная политика на сохранение рабочих мест ведет к дальнейшему увеличению дефицита средств на оплату труда персонала 5 ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 3 Филиал «Новгородэнерго» перешёл на RABрегулирование тарифов с 1.01.2010 года. Рост собственной НВВ по отношению к 2009 г. в трех филиалах превысил уровень инфляции: Архэнерго – 116% Карелэнерго – 111% Псковэнерго – 121% 2 В тарифно-балансовых решениях на 2010 год учтено снижение энергопотребления в 2009 году: Архэнерго – на 5% Вологдаэнерго – на 21% Карелэнерго – на 14% Комиэнерго – на 5% 4 У пяти филиалов в НВВ на услуги по передаче в 2010 году учтены расходы из прибыли на выполнение инвестиционных программ: Вологдаэнерго – 11,0 млн.руб. Карелэнерго – 118,5 млн. руб. Комиэнерго – 150,0 млн.руб. Новгородэнерго – 94,6 млн.руб. Псковэнерго – 224,5 млн.руб. 6 РАЗНОГЛАСИЯ, ВОЗНИКШИЕ У ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ МРСК Северо-Запада «Колэнерго» «Архэнерго» «Комиэнерго» Заявление о разногласиях Заявление о досудебном рассмотрении спора Заявление о разногласиях Заявление о досудебном рассмотрении спора ФСТ России Заявление принято к рассмотрению Приказ ФСТ от 12.02.2010 №45 Заявление принято к рассмотрению Приказ ФСТ от 24.02.2010 Заявление направлено в ФСТ России 15.03.2010 ОБЪЁМ ЗАЯВЛЕННЫХ РАЗНОГЛАСИЙ ЗНАЧИТЕЛЕН Искажение баланса э/э по уровням напряжения • ФОТ и ЕСН •Прочие расходы • Выпадающие предыдущих периодов регулирования • % за кредит • Амортизационные отчисления • ФОТ и ЕСН • Управленческие расходы • % за кредит • Погашение инвесткредитов • Прочие • Искажение баланса э/э (мощности) 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТАВЛЯЮТ ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА отрицательный чистый денежный поток 2010 г. КАССОВЫЙ РАЗРЫВ 1 762 млн. рублей Необходимость оптимизации структуры капитала (погашение накопленных кредитов) усложняет решение задач RABрегулирования. Значения основных показателей: DEBT/EBITDA = 1,45 Прогноз на 01.01.2011 = 2,70 Увеличение задолженности по кредитам DEBT/iRAB = 0,11 1 682 млн.руб DEBT/Equity = 0,21 Погашение накопленных кредитов – дополнительная нагрузка на RAB-регулирование 8 РОСТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5000 По состоянию на 01.01.2009 2 621 млн. руб. (в т. ч. спорная задолженность 66 млн. руб.) 4500 4000 2084 3500 3000 2500 2000 1500 2 555 2 611 1000 500 66 0 по состоянию на 01.01.09 по состоянию на 01.01.10 Сумма дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на 01.01.2010 г. составляла 4 695 млн. руб.(в т.ч. спорная задолженность 2 611 млн. руб.) Основные причины возникновения дебиторской задолженности: споры контрагентов по величине заявленной мощности, по применению варианта тарифа для расчетов за услуг по передаче электрической энергии отсутствие акцепта по объектам «последней мили» просрочка платежа. По всей просроченной задолженности ведется претензионно - исковая работа. ацептованная задолженность спорная задолженность 9 ПРОБЛЕМА «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ» Вопрос «последней мили» 8,3 млрд. кВтч потребления 4,9 млрд. руб. выручки 21% Рост среднего тарифа на передачу + 17,9% общее электро потребление 19% сетевая НВВ сетевая НВВ Рост среднего тарифа на услуги передачи электроэнергии по МРСК 17% 80% ИТОГИ ОТМЕНЫ ПМ С 2011 ГОДА 60% ПО 40% -60% Новгородэнерго -40% Комиэнерго -20% Колэнерго 0% Карелэнерго 20% Вологдаэнерго Архэнерго 108% Вологдаэнерго 156% Карелэнерго 140% Комиэнерго 111% Рост тарифа по Колэнерго и Псковэнерго составляет менее 1 % Архэнерго Прирост тарифа Псковэнерго максимальный рост тарифа 10 ФОРМИРОВАНИЕ НВВ В СИСТЕМЕ RAB Необходимая валовая выручка Регулируемая база капитала Возврат капитала 35 лет Ставка доходности на первоначальный капитал 6, 9 и 12 % Первоначальная база инвестированного капитала Возврат и доход инвестированного капитала Выпадающие доходы: Возврат капитала 35 лет Ставка доходности 12% Операционные расходы Новые инвестиции 11 ПЕРЕХОД К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ: РЕШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД РЕГИОНАМИ И СЕТЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ 13,0 9,0 млрд. руб. 8,0 3,0 -2,0 -7,0 10,5 10,9 10,5 5,4 2,7 2,3 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -3,3 -4,7 -6,3 -8,5 -12,0 -10,4 -10,1 Долгосрочная инвестиционная программа ОАО "МРСК Северо-Запада" Задолженность по кредитам Накопленные нерешённые проблемы не позволяют сразу же после перехода на RAB приступить к реализации основной задачи – финансированию масштабной инвестиционной программы. 12 ПЕРЕХОД К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ: ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЛИАЛАМ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Долгосрочная инвестиционная программа на период 2011-2015 гг. 9,9 10 8,933 8 5,563 5,404 6 6,139 4,387 4 2 рг о Пс ко вэ не го Но вг ор од эн ер го эн ер Ко ми рг о Ко лэ не лэ не рг о Ка ре эн ер го Во ло гд а эн ер го 0 Ар х млрд. руб. 6,029 13 ОПЫТ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ПО ПЕРЕХОДУ К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ С 01.01.2010 С 01.01.2010 долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по методу доходности инвестированного капитала установлены для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». В остальных регионах деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» переход не был осуществлен по следующим причинам: Отсутствие утверждённых индексов на 2013-2014гг и, следовательно, невозможность применения механизма сглаживания на пятилетний период регулирования (письмо ФСТ России от 01.12.2009 №ЕП-8583/12) Значительный рост конечного тарифа в ряде регионов при использовании в расчетах справедливой оценки инвестированного капитала, выполненной независимыми экспертами Проблемы определения и прогнозирования долгосрочных параметров регулирования Проблемы тарифного регулирования (вопросы «последней мили», межтерриториального перекрёстного субсидирования) Методологические проблемы 14 RAB – РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА «НОВГОРОДЭНЕРГО» С 1 января 2010 года филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новогородэнерго» регулируется на основе метода доходности на инвестированный капитал (RAB) Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области утвердил долгосрочные параметры регулирования: Тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./МВтч Срок возврата капитала База капитала (iRAB) 2010 2011 2012 763,49 962,16 1243,82 35 лет 5 462,5 млн. руб. Это позволит профинансировать инвестпрограмму филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Новогородэнерго» до 2012 года в объеме 2 706 млн.руб., что позволит осуществить ввод: 300 км ЛЭП и более 170 МВА трансформаторных мощностей Для завершения комплекса мер по переводу сетевых компаний на RAB Минэнерго России во втором квартале 2010 года завершит разработку показателей надежности и качества сетевых услуг 15 15 RAB - РЕГУЛИРОВАНИЕ МРСК ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении...» регулирование МРСК только на основе долгосрочных параметров 2010 год 2009 год с 01.01.2009 8 регионов С 01.01.2010 9 регионов Астраханская область Белгородская область Липецкая область Пермская область Ростовская область Рязанская область Тверская область Тульская область Владимирская область Калужская область Курская область НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Омская область Республика Алтай Томская область Удмуртская Республика Ярославская область Созданы нормативно правовые акты метода RAB: Методические указания по регулированию методом RAB (приказ ФСТ от 26.06.2008 № 231-э) Порядок согласования перехода на RAB (приказ ФСТ от 23.09.08 №192-э/4) В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №30-р с 01.07.2010 на данную методику перейдут ещё 24 региона, и остальные 28 регионов перейдут с 01.01.2011 2010 год 2011 год до 01.07.2010 24 региона до 01.01.2011 28 регионов Вологодская область Архангельская область Республика Карелия Республика Коми Мурманская область Псковская область Необходимые изменения в нормативно правовые акты: изменения для перехода к RABрегулированию на 5-летний период, установить норму доходности на 5-летний период изменения в части порядка установления показателей надежности и качества оказываемых услуг, разработать методические указания по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов организаций показателям надежности и качества реализуемых товаров (услуг) 16 16 ГОТОВНОСТЬ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА К ПЕРЕХОДУ НА RAB Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2010 №30-р установлены сроки перехода филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада к регулированию тарифов по методу RAB: В течение 2010 года: Вологдаэнерго, Комиэнерго, Псковэнерго С 01 января 2011 года: Архэнерго, Карелэнерго, Колэнерго ИНВЕСТОРЫ заинтересованы в справедливой оценке и росте величины капитала РЕГИОНЫ заинтересованы в создании инфраструктуры и повышении инвестиционной привлекательности Параметры перехода на RAB, учитывающие сложившуюся в регионе ситуацию и значимость последствий тарифного регулирования для социальноэкономического развития региона. РЕГУЛЯТОРЫ заинтересованы в установлении долгосрочных правил игры и прогнозируемых темпах роста тарифов СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ заинтересованы в увеличении инвестиций и повышении надежности электроснабжения Под руководством ФСТ России должно быть сформировано общее для всех заинтересованных сторон понимание механизмов решения проблем, препятствующих осуществлению эффективного перехода на RAB, который бы позволил в полной мере использовать возможности новой системы тарифообразования 17 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 1 Тарифная Кампания на 2010 г прошла в условиях сильной зависимости от политических решений 3 МРСК продолжает работу по переходу на RABрегулирование 2 2010 год преподнес МРСК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ 4 ОАО «МРСК Северо-Запада» предпринимает действия по возмещению выпадающих доходов 5 Переход на RAB-регулирование нельзя осуществлять с «чистого листа». Накопленный финансовый дефицит не позволит эффективно решать поставленные задачи 18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 19
