Аудит объектов

Строим будущее вместе!
Аудит объектов*
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТОДИКИ
* Права на использование данной методики принадлежат BauMarketingTM (согласно закону Украины «Об
авторском и смежных правах»).
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ
Вопросами точной оценки объемов рынка озабочена не одна компанияпроизводитель строительной продукции – будь то БМЗ, кровельных или фасадных
материалов, промышленных полов, гипсокартона или др.
На сегодня существующая система государственной отчетности (как внутреннего
производства, так и ВЭД, а также учета объемов строительства) имеет ряд серьезных
изъянов, которые не позволяют точно отследить объемы того или иного рынка, а
именно:
в кодировке продукции внутреннего производства и ВЭД отсутствуют
современные виды продукции (такие, например, как сендвич-панели,
наливные полы или др.);
данные государственной отчетности неточны в принципе;
строящиеся и построенные объекты не имеют своего отображения в статистике
строительства в полном и пригодном к анализу виде (что касается как
фактического наличия объектов в статбазе, так и их показателей - таких, как
площадь по полу, пятно застройки, площадь фасадов и др.)
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ
На сегодняшний день решить проблему неточности статданных могло бы полное
раскрытие информации об объемах и структуре продаж крупных операторов рынка,
однако и этот метод на сегодняшний день неосуществим – по следующим причинам:
отсутствие осознанной потребности во владении подобной информацией и –
главное – отсутствие четкого понимания, каким образом имеющуюся
информацию можно использовать в операционной и стратегической
деятельности предприятия;
неготовность открывать внутреннюю информацию, даже в угоду единой цели
– оценке объемов и структуры рынка;
отсутствие системы планирования на предприятиях в принципе.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ
Столкнувшись с описанными выше проблемами и потребностью со стороны
заказчиков их решить, компания “КПД 100” в 2005 году предложила использовать
методику “аудита объектов” на примере рынка нового промышленного строительства
(с демо-версией отчета с описанием методики можно ознакомиться на сайте
www.kpd100.com.ua в разделе “Примеры исследований”).
В 2006 году BauMarketing® использовал похожую методику, проведя исследование
рынка коммерческого и промышленного строительства. Оба проекта можно считать
вполне успешными, за тем дополнением, что они оценивали лишь один из сегментов
рынка, а именно – рынок нового строительства объектов коммерческого и
промышленного назначения.
А ведь есть еще рынки реконструкции, административного, жилого многоэтажного
назначения, частный сектор... Для решения задачи «полного аудита» всего рынка
было предложено просегментировать рынок по показателям «назначение здания»
и «тип строительства», и провести аудит его объектов.
СЕГМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
Строительный рынок
Новое
строительство
Жилые здания
Высотные (многоквартирные)
здания
Малоэтажные
(частное жилье)
Реконструкция
Промышленные и коммерческие
Административные
Производственные здания
Офисы
Склады
Гостиницы
Торговля
Объекты муниципального
назначения
Другое
Другое
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ
Методика «Аудит Объектов» позволяет:
1.
2.
3.
4.
5.
Определить объем строительного рынка по абсолютным показателям:
оценка количества объектов строительства, а также площади под
исследуемыми продуктами (каркас, кровля, фасады, полы, внутренние
стены, окна, двери и др.) в региональном разрезе и в Украине в целом c
разбивкой по различным типам зданий.
Определить структуру рынка в региональном разрезе и в Украине в целом.
Распределить емкость исследуемых рынков по разным типам объектов.
Спрогнозировать объем строительного рынка по абсолютным показателям
(количество объектов и площадь исследуемых параметров).
Решить другие задачи, которые стоят перед производителем (продавцом),
путем комбинации метода аудита с другими методами (опрос, глубинное
интервью).
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Суть метода сводится к:
1.
Сбору информации о количестве и типе построенных объектов (согласно
сегментации) среди строительных организаций.
2.
Созданию паспорта каждого отдельно взятого объекта на предмет:
Фиксирования его абсолютных параметров (Суммарная площадь здания
(кв.м.), Площадь кровли (кв.м.), Площадь стен (кв.м.), Этажность и высота
(м.) и др.);
Фиксирования материалов, использованных в строительстве, согласно
перечня исследуемых продуктов.
Кроме того, по каждому аудируемому объекту фиксируются даты начала и
окончания его фактического строительства, а также его точный адрес, что
позволит не учесть несколько раз один и тот же объект (в строительстве
которого, как правило, участвуют несколько подрядных организаций), а также
отнести его к определенному году.
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Информация об объектах аудита собирается у строительных компаний,
рейтингованным по обороту и отобранных случайным образом из базы предприятий,
занимающихся строительством.
Два главных условия отбора – случайный отбор и готовность представителя
строительной организации к сотрудничеству в проекте. Главное обязательство
исследователя, благодаря которому компании идут на сотрудничество – это
конфиденциальность предоставленной информации, а также предоставление
базового отчета по проведенному исследованию всем компаниям-участникам.
Таким образом, по методу проведения, данное исследование НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЫЧНЫМ ОПРОСОМ.
География исследования– вся Украина (обеспечивается путем случайного отбора
строительных компаний).
ВЫБОРКА
Вариант 1. 200 строительных компаний (предполагаемое количество объектов –
1000 шт.), ошибка 7%.
Вариант 2. 400 строительных компаний (предполагаемое количество объектов –
2000 шт.), ошибка 5%.
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАКИХ РЫНКОВ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНА МЕТОДИКА
1.
2.
Рынки строительства (жилье, промышленность и др., согласно
сегментации) в целом и по технологии строительства – БМЗ из металла,
бетона, капитальное строительство; внутриотраслевое строительство.
Рынок материалов, используемых в новом строительстве и реконструкции
(каркасы, стеновые и фасадные материалы, кровля, гипсокартон, сухие
строительные смеси (наливные полы, системы утепления фасадов),
стекло, напольные покрытия, проемы (окна, двери), теплоизоляционные
материалы и др.).
РЕСУРСЫ
Для проведения полевых работ BauMarketing® использует полевые ресурсы КПД 100.
Полевой отдел КПД 100 – это развитая сеть интервьюеров: 120 лучших региональных
исследовательских агентств и супервайзеров во всех областях Украины, имеющих большой
опыт организации полевых работ, и около 00 исполнителей – интервьюеров, аудиторов,
специалистов по проведению глубинных интервью, рекрутеров и др.
● 60% интервьюеров имеют высшее образование
● более 80% интервьюеров неоднократно выполняли проекты КПД 100 и BauMarketing® на
строительном рынке и знают его специфику
● интервьюеры - преимущественно работники социальной сферы и науки (социологи,
учителя, научные работники и др.), что позволяет гармонично выходить на контакт с
респондентами
● стаж работы интервьюеров КПД 100 составляет не менее 2-х лет
● все исполнители перед началом работы в проекте проходят обязательный инструктаж
Обработкой информации и составлением отчетов занимается аналитический отдел
BauMarketing®, состоящий из высококвалифицированных аналитиков, имеющих богатый опыт
исследований строительных рынков и ученую степень.
КОНТАКТЫ
Высказать свое мнение относительно данной методики, а также выслать заявку на
участие в исследовании можно по нижеуказанным контактным данным:
Адрес:
Киев 03680, ул. Соломенская, 13
Тел.: + 38 044 520-18-58
+ 38 044 248-07-11
+ 38 044 332-48-44
+ 38 067 401-42-31
+ 38 044 561-42-31
Факс: + 38 044 248-91-45
Руководитель проекта – Виктория Пасечник
<Victoria.Pasechnik@baumarketing.com.ua>