VI Ташкентский Международный Инвестиционно-финансовый форум 24 - 28 апреля 2013 год Особенности развития страхового рынка Республики Беларусь Содержание 1. Общая информация о страховом рынке; 2. Итоги и прогнозы 1. Общая информация о страховом рынке Количество страховых организаций Беларуси 80 76 74 70 60 56 53 53 50 41 40 30 42 37 35 33 31 27 24 23 24 24 24 25 25 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Динамика роста количества договоров страхования, шт. 11 046 298 11 500 000 10 506 526 11 000 000 10 500 000 9 766 262 10 000 000 9 500 000 9 000 000 2009 2010 2011 Динамика объемов страховых взносов, млн. USD 600 500 511,7 520,4 2011 2012 450,6 436,4 397,8 400 309,8 300 245 269,7 200 108,6 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Основные иностранные инвесторы ЗАО «СК Белросстрах» Группа РЕСО Россия ЗCАО «БелИнгострах» Группа ИНГО Россия OOO «Росгосстрах» Росгосстрах Россия СБА ЗАСО «Купала» Группа VIG Австрия ЗАО"СК"ЭРГО» Группа ERGO Германия ИП ЗАО «ППФ Страхование » Дженерали PPF Холдинг B.V. Совместный итальянскочешский капитал ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» Группа Zepter Швейцария Уставный фонд С 01.05.2011 г. минимальный размер уставного фонда в сумме, эквивалентной: • 1 млн. евро, - для страховщика не жизни; • 2 млн. евро, - для страховщика жизни; • 5 млн. евро, - для перестраховочной организации. Совокупный уставный фонд белорусских компаний на 01.01.2013 года составил 9 388,6 млрд рублей ( 1 126 млн. USD ). Основным инвестором на страховом рынке является государство. Оно же остается и крупнейшим собственником. Квота иностранных инвесторов в уставных фондах страховых организаций Республики Беларусь составляет 30 %, выбрана на 3,5% Особенности регулирования: Три группы страховых компаний, разделенных по признаку собственности: - Государственные 3 (2 – non-life, 1 - life); - Полугосударственные 4 (4 – non-life); - Частныe 17 (14 – non-life, 3 - life) Государственные VS частные non-life Государственные страховые организации: - РУСП "Белгосстрах" - БРУПЭИC "Белэксимгарант" 16% 26% 58% Полугосударственные страховые организации: - ЗАСО "Промтрансинвест" - ЗАСО "ТАСК" - ЗАСО "Белнефтестрах" - СООО "Белкоопстрах" Частные страховые организации: 14 компаний Доля частных компаний по страхованию не-жизни в собранной премии за 2012 год Российские компании (Белросстрах, БелИнгострах) Австрийская компания (Купала) 14,6% 28,3% Немецкая компания (Эрго) Генерали ЦЕПТЕР ИНШУРАНС 34,8% 12,4% Би энд Би иншуренс Ко 4,6% 1,0% 4,3% Другие Государственные VS частные life РДУСП "Стравита" 27% 73% 1) ОАО "Белорусский народный страховой пенсионный фонд" 2) УСП "Седьмая линия" 3) ОАСО "Пенсионные Особенности регулирования: - - Государственным предприятия и предприятиям с долей государства более 50 % нельзя страховаться в частных компаниях Обязательные виды страхования нельзя проводить частным компаниям При передаче рисков зарубежному перестраховщику необходимо согласовать с БНПО Обязанность перестраховывать 80% рисков свыше лимита собственного удержания в национальной перестраховочной организации Переход с кассового метода учета страховых премий на метод начислений Размещение страховых резервов на спец.счетах Ограничение уплаты комиссионного вознаграждения за счет себестоимости 20 % Ограничение размера комиссионного вознаграждения страховым агентам физ.лицам при заключении договоров с юр. лицами (не более 3-х среднемесячных з/п по компании) Ограничение расходов на ведение дела (35% для компаний не-жизни, и 12 % для компаний по жизни) Порядок инвестирования страховых резервов non-life компаний в государств. ценные бумаги ценные бумаги Национального банка не менее 35 % не более 15 % в ценные бумаги национальных банков (кроме акций) не более 25 % в ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов не более 15 % в ценные бумаги юридических лиц РБ (кроме акций и векселей) не более 25 % в недвижимое имущество, а также на капитальные вложения в объекты недвижимости не более 20 % в драгоценные металлы, за исключением их лома и отходов не более 15 % На 1.01.2012 г. застраховано: • • • • • 9% предприятий 14% домашних хозяйств 6% легковых автомобилей граждан 6% граждан от несчастного случая 4% экономически активного населения по дополнительной пенсии Планируемые изменения в страховом законодательстве: – повышение требования к минимальному размеру уставного фонда страховых организаций до EUR 5 млн. в эквиваленте для вновь создаваемых, а также поэтапное его повышение для действующих (в 2014-2017 годы); – снятие ограничений по размеру вклада учредителя в уставный фонд страховой организации (не более 35%), а также по размеру вклада страховой организации в уставный фонд иной коммерческой организации (не более 35%); – отмена действующего требования о том, что дочерняя (зависимая) по отношению к иностранному инвестору страховая организация имеет право осуществлять в Беларуси страховую деятельность только в случае, если иностранный инвестор не менее 10 лет является страховой компанией; – предоставление права страховым организациям с иностранными инвестициями заключать договоры добровольного страхования жизни с гражданами Беларуси; – предоставление права организациям-страхователям включать в затраты страховые взносы по добровольному страхованию медицинских расходов вне зависимости от формы собственности страховой организации, с которой заключен договор страхования, и организации здравоохранения, оказывающей медпомощь застрахованным; – снятие ограничений на передачу рисков внутри Беларуси, принятых по договорам страхования, заключенным с юридическими лицами, на решения которых может влиять государство. 2. Итоги и прогнозы Страховые премии, собранные страховыми компаниями РБ за 2010-2012 года, ВСЕГО (в млн. долларов США) 150 145 140,9 140 131,8 135 130 125,6 125 131,3 120 105 125,2 124,1 118,2 115 110 139,5 112,5 108,2 104,8 100 95 95,1 90 I кв. II кв. 2010 год III кв. 2011 год IV кв. 2012 год Сборы по добровольному рисковому страхованию за 2010-2012 года (в млн. долларов США) 65 60 57 49 52,1 49,3 51,2 46,1 45 40 61,7 53,2 57,3 55 50 61,5 58,1 41,9 35 I кв. II кв. 2010 год III кв. 2011 год 2012 год IV кв. Сборы по обязательному страхованию за 2010-2012 года (в млн. долларов США) 75 70 65 60 55 50 45 40 71,2 67,6 65,4 67,4 60,8 55,2 71,6 61,8 59,4 56,6 55,3 47,7 35 I кв. II кв. 2010 год III кв. 2011 год 2012 год IV кв. Сборы по накопительному страхованию за 2010-2012 года (в млн. долларов США) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 11,1 7,7 7,1 6,6 5,5 6,6 6,2 6,7 7,6 6,7 4 3,4 I кв. II кв. 2010 год III кв. 2011 год 2012 год IV кв. Обязательное vs добровольное 49% Обязательное страхование 51% Добровольное страхование 70% 60% 50% Обязательное страхование 40% 30% Добровольное страхование 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Структура поступлений по обязательным видам страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам 7,7% 51,2% 38,2% Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 2,9% Всего: 9 видов обязательного страхования Прочие виды обязательного страхования Структура поступлений по добровольным видам страхования Добровольное имущественное страхование 6,5% 25,1% 68,4% Добровольное личное страхование Добровольное страхование ответственности 80% 70% 50% Имущественное страхование 40% Личное страхование 60% 30% 20% Страхование отвественности 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Структура поступлений по добровольному личному страхованию страхование жизни 29,1% страхование дополнительной пенсии 8,8% 30,8% 13% 18,3% страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу страхование медицинских расходов прочие (страхование от несчастных случаев и др.) Структура поступлений по добровольному имущественному страхованию 5,3% 1,7% 1,7% 4,4% 4,4% 4% 10,1% 8,5% 8,5% 52,2% 52,2% 44% 33,2% 36,6% 33,2% страхование имущества страхование имущества страхование имущества предприятий предприятий предприятий страхование имущества страхование имущества страхование имущества граждан граждан граждан страхование грузов страхование грузов страхование грузов страхование страхование страхование предпринимательского предпринимательского предпринимательского риска риска риска прочие (страхование прочие (страхование строительно-монтажных прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) строительно-монтажных рисков и др.)и др.) рисков Структура поступлений по добровольному страхованию имущества граждан страхование наземных транспортных средств физических лиц 7,6% 21,8% 70,6% страхование домашнего имущества граждан прочие виды страхования имущества граждан БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Мерзлякова И.В., генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков телефон: +375 (17) 286-30-36, факс + 375 (17) 286-30-46 e-mail: merzlyakova@belasin.by www.belasin.by