"Фармацевтический рынок Украины 2009-2010 гг. Возвращение в будущее.." мировой фармацевтической отрасли

"Фармацевтический рынок Украины 2009-2010 гг.
Возвращение в будущее.."
Украинский Rx рынок в контексте развития
мировой фармацевтической отрасли
или
“Когда наступит послезавтра”
Роман Гладкий
Комитет по здравоохранению
Европейской Бизнес Ассоциации
1
Ожидаемые объемы продаж рецептурного
фармацевтического рынка ($bn) и темпы роста (%), 2002–14
600
30.0
500
25.0
400
20.0
300
15.0
200
10.0
100
5.0
0
0.0
-100
Year-on-year growth rate (%)
Prescription pharma sales ($bn)
(Datamonitor 2009)
-5.0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
2
Украина 2007-2011 (Rx, Euro)
30
1000
900
864
20
800
771
700
10
Growth rate
year on year
647
600
0
500
2007
2008
Sales mln
Euro
2009
400
-10
300
200
-20
100
-30
0
3
PharmaVitae Universe prescription pharma sales ($bn) by
molecule type, 2002–14
Структура продаж мирового
фармацевтического рынка 2002-2014
Prescription pharma sales ($bn)
600
(Datamonitor 2009)
500
400
300
200
100
0
02
03
04
05
06
SM
07
TP
08
mAb
09
10
11
12
13
14
Vacc
4
Структура продаж Rx препаратов
мирового
фармацевтического рынка
100%
% годовые продажи
90%
80%
70%
Vacc
TP
mAB
Малые молекулы
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2014
Рост мирового
фармацевтического рынка будет происходить за счет
биологических препаратов
5
Тенденция
На уровне больших корпораций
прослеживается прямая корреляция
между “малыми молекулами” и
падением продаж с одной стороны, и
“биологическими препаратами” и
ростом продаж с другой.
(Datamonitor, dec 2009)
6
Внешние факторы влияющие на уровень продаж
фармацевтического рынка
Регуляторные
Конкуренция
Экономические
Социальные
Демографические
7
Внешние факторы влияющие на уровень продаж
фармацевтического рынка
Регуляторные
Больше внимания безопасности препаратов
• Мировой опыт:
Препарат с доказанной лучшей безопасностью имеет право на
более высокую цену и реимбурсацию.
• Украина (предстоит сделать)
Становление системы обязательного медицинского страхования.
Внедрение системы реимбурсации (компенсации амбулаторного
потребления ЛС).
Отказ от системы тендерных закупок лекарственных средств.
8
Внешние факторы влияющие на уровень продаж
фармацевтического рынка
Конкуренция
Генерики, Me-too competition
Угроза биосимиляров для рынка биологических
прапаратов
• Мировой опыт:
Разработка более эффективных и безопасных препаратов, которая
оправдывает высшую цену и уровень компенсации.
Баланс между провизией Болара и Data exclusivity
• Украина (предстоит сделать)
Внедрение системы реимбурсации с учетом лекарственных форм
препаратов.
Внедрение протоколов лечения.
9
Внешние факторы влияющие на уровень продаж
фармацевтического рынка
Экономические
Рецессия на рынках
Дефицит бюджетных средств
• Мировой опыт:
Фармацевтические компании разделяют риски с государством.
• Украина (предстоит сделать)
Государство и фармацевтические компании должны быть по одну
сторону проблемы.
10
Внешние факторы влияющие на уровень продаж
фармацевтического рынка
Социальнодемографические
Старение населения, потребность в удешевлении
медицинских препаратов.
Компенсация дорогостоящих препаратов
• Мировой опыт:
Программы помощи пациентам, инициированные
фармацевтическими компаниями.
Вывод с рынков препаратов в случае экономически
необоснованных низких цен.
• Украина
11
Украина, 2007-2012 (Rx, Euro)
30
1000
900
864
20
800
771
700
10
Growth rate
year on year
647
600
0
500
2007
2008
2009
2010
2011
Sales mln
Euro
2012
400
-10
300
200
-20
100
-30
GDP
Private consumption
Fixed investment
Government spending
Inflation, year-end
Inflation, average
Real wages growth % (after inflation)
DT-Global Business Consulting GmbH
0
2008
2.1
11.8
1.6
0.6
21.9
25.2
4.4
2009
-14.0
-14.5
-35.0
-0.5
14.9
16.0
-9.0
2010
3.2
1.0
2.8
0.7
9.8
11.5
-1.0
2011
4.0
5.0
6.5
1.7
8.5
9.0
4.8
2012
4.2
5.3
6.8
2.3
6.8
7.3
5.2
12
Украина 2007-2011 (Rx, Euro)
30
1000
900
864
20
771
770
700
10
647
800
700
Growth rate
year on year
650
600
0
500
2007
2008
2009
2010
2011
Sales mln
Euro
2012
400
-10
300
200
-20
100
-30
GDP
Private consumption
Fixed investment
Government spending
Inflation, year-end
Inflation, average
Real wages growth % (after inflation)
DT-Global Business Consulting GmbH
0
2008
2.1
11.8
1.6
0.6
21.9
25.2
4.4
2009
-14.0
-14.5
-35.0
-0.5
14.9
16.0
-9.0
2010
3.2
1.0
2.8
0.7
9.8
11.5
-1.0
2011
4.0
5.0
6.5
1.7
8.5
9.0
4.8
2012
4.2
5.3
6.8
2.3
6.8
7.3
5.2
13
Ледниковый период на фармацевтическом
рынке будет до тех пор….
…пока наряду с производителями,
дистрибьюторами, аптеками, врачами
одним из его звеньев не станет
государство.
14
Роль государства в фармацевтическом рынке
Обеспечение обязательного медицинского страхования.
Создание прозрачной системы реимбурсации.
Обеспечение необходимых бюджетов финансирования.
Внедрение стандартов оказания фармакотерапевтической помощи
( формуляры лечения)
Обеспечение честной и
прозрачной конкуренции качественных ЛС на рынке
15