План продаж по категориям

Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Использование планов продаж, закупок,
производства в товарообороте
Дмитрий Мармышев, 1С
План доклада

Роль «товарного плана» в общей схеме
планирования на предприятии
 Инструменты
 Отчетность

Планирование ассортимента (Fashion и др.)

Оценка ресурсов плана производства

Товарные планы как часть бюджетного процесса
2
Уровни планирования на
предприятии
№
1
Уровень
планирования
Стратегия
предприятия
Характеристика
Определение целей в долгосрочной перспективе на основании внешних возможностей и
угроз; внутренних сильных и слабых сторон


2
3
4
5
6
Стратегическое
планирование
Среднесрочное
Краткосрочное
Оперативное
(объемнокалендарное)
Операционное
Горизонт планирования 5-10 лет
Выражение стратегических решений и инициатив в финансовых и нефинансовых
показателях деятельности


Планирование сводное без детализации

Горизонт планирования 5-10 лет

Горизонт планирования 1-3 года

Планирование сводное без детализации

Планы скользящие с ежегодной актуализацией

Горизонт планирования квартал-год

Поддержка ликвидности предприятия

Принимаются как «указание к выполнению»

Укрупненное планирование по товарным категориям

Детализация до номенклатуры

Горизонт планирования Неделя-Квартал, реже – до года

Совокупность конкретных заданий исполнителям

Определены конкретные даты выполнения операций
3
Инструменты планирования в
1С:ERP 2.0
№
Уровень
планирования
1
Стратегия
предприятия
2
Стратегическое
планирование
3
Среднесрочное
Характеристика

Разрабатывается вне системы

Подсистема «Бюджетирование»
 Сводные бюджеты без детализации до всех аналитик

Подсистема «Бюджетирование»
 Сводные бюджеты без детализации до всех аналитик
4
5
6
Краткосрочное
Оперативное
(объемнокалендарное)
Операционное

Подсистема «Бюджетирование»

Мониторинг целевых показателей

Мониторинг целевых показателей
Документы планов: «План продаж по категориям», «План продаж по
номенклатуре», «План закупок», «План производства», «План сборки/разборки»

Заказы: Заказ покупателя, «Заказ на производство», «Заказ поставщикам», «Заказы на
перемещение», «Заказы на ремонт»

4
Предпосылки использования

Большая часть обеспечения не под-заказ

Длительный цикл поставки товаров/материалов

Детализация до номенклатуры

Прогнозирование продаж по-номенклатурно

Расчет количества закупки/продажи/производства товара

Укрупненное (по периоду) планирование производства (оценка
исполнимости плана производства)

Прогнозирование с учетом статистики товарооборота

Быстроменяющийся однотипный ассортимент
5
Цели

Уменьшение неликвидов

Защита от ошибок (человеческий фактор)

Необходимо спланировать продажи товара по которому еще
нет статистики или еще нет самого товара

Автоматизация рутинных операций

Контроль исполнения
6
Связи подсистемы
Входы
Выходы
Планирование
Статистика
План продаж
Заказы
План закупок
Контроль
Бюджетирование
Заказы
Внешние данные
План
производства
Бюджетирование
План сборки
(разборки)
7
Входы





Статистика товарооборота
Любые оперативные планы (закупки, продажи, производства,
сборки/разборки)
Обороты бюджетов
Любые операционные планы (заказы клиентов, поставщикам и
т.д.)
Внесистемные источники
 Загрузка из Excel
 Любые табличные данные, содержащие товар и количество
8
Выходы

Создание операционных планов (заказов)

Создание других оперативных планов

Контроль исполнения планов

Формирование оборотов бюджетов
9
С чего начать?


Что имеем на входе в товарное планирование?
Кто принимает главное решение? Или какой план
первичный/главный: закупки, продажи или производство?
 Продажи, производство – обеспечивающая схема.
 Закупки – распределительная.

Каким способом обеспечиваем/распределяем?

Какая минимально-необходимая детализация в планах нужна?
10
Пример обеспечивающей схемы
План продаж
План продукции
План полуфабрикатов
План материалов
План закупок
+
План закупок
11
Пример обеспечивающей схемы с
обратной связью
План продаж
План закупок
+/-
Корректирующий
план продаж
Корректирующий
план закупок
Фиксируем только
изменения
12
Настройка детализации плана

Периодичность

Разрезы планирования
13
Инструмент

Какой список товаров

Рассчитать количество
16
Пример плана
1. Заполнение
состава
1
2. Расчет
количества
2+. Заполнение
цены
2
17
1. Возможности заполнения списка
товаров

Продажи:
 Статистика продаж с и без детализации
 Ассортимент, доступный для продаж в указанном формате/складе
 Произвольный отбор

Производство:
 Статистика выпусков продукции
 По наличию действующей спецификации
 Произвольный отбор
18
1. Возможности заполнения списка
товаров

Закупки:
 Статистика закупок у поставщиков
 Наличие «номенклатуры поставщика»
 Ассортимент, доступный для закупок на складе
 Произвольный отбор

Сборка/разборка:
 Статистика сборок/разборок
 Наличие варианта комплектации
 Произвольный отбор

Во всех планах можно заполнить список товаров по результату
вычисления «формулы»
19
Пример заполнения списка товаров
2. Возможности расчета количества

Составление произвольных формул

Контекстуальный набор операндов
 Можно расширить при внедрении

Поддержка встроенного языка в формулах расчета
21
Пример редактора формул
Операнды, для
использования в
формуле
Расшифровка
значения
Результат
формулы
Формула для
каждой строки
22
Продвинутые возможности

Источники данных планирования
 Широкий выбор готовых шаблонов
 Произвольный запрос в ИБ

Любые внешние обработки заполнения:
 Произвольный алгоритм заполнения и расчета
 Произвольные формы для ввода внесистемных данных

Загрузка из Excel
 Выгрузка пред заполненного плана
 Загрузка с распознаванием номенклатуры
23
Пример источников данных
планирования
24
Пример источников данных
планирования
25
Пример источников данных
планирования
26
Пример внешних обработок

Стандартные механизмы БСП
27
Пример внешних обработок
Пример загрузки из Excel
29
Пример загрузки из Excel
Пример загрузки из Excel
Скопировать ячейки
данных из любого
источника и вставить в
эту область
Отчетность

Исполнение плана продаж по:
 Подразделениям
 Клиентам
 Менеджерам
 Складам

Исполнение плана закупок по:
 Подразделениям
 Поставщикам
 Складам

Исполнение плана производства

Исполнение плана сборки (разборки)
32
Примеры отчетов исполнения
планов
33
Отчет Сбалансированность планов
Потребности
Обеспечение
Отклонения
34
Дополнительные возможности

Планирование оплат клиентов и поставщикам
с учетом графиков

Планы в «Самообслуживании клиентов»

Планирование со смещением периода

Сезонные коэффициенты
35
План доклада

Роль «товарного плана» в общей схеме
планирования на предприятии
 Инструменты
 Отчетность

Планирование ассортимента (Fashion и др.)

Оценка ресурсов плана производства

Товарные планы как часть бюджетного процесса
36
Планирование ассортимента


Быстро-меняющийся ассортимент
(на примере Fashion)
Смена товара на рынке
37
Особенности Fashion

Каждый сезон – новая коллекция (новый товар)

Не возможно получить статистику продаж по новому товару

Статистику по старому товару использовать нельзя

Закупка новых коллекций планируется за длительный период

Сезоны продаж неизменны

Товарные категории неизменны
38
Методика планирования


Прогнозирование продаж на основе статистики
по товарным категориям
Управление ассортиментом в разрезе
коллекций (сезонов) товаров
 Избавиться от старой коллекции (вывести из ассортимента)
 Закупить новую коллекцию (ввести в ассортимент)

Определить метод расчета:
 По объему продаж
 По скорости продаж
39
Планировать объем продаж
или скорость продажи?

Если в товарной категории будет
10 моделей – продажи 1000шт в месяц,
а если 15 моделей – то сколько?
 Если те же 1000шт – Планировать объем продаж!
 Если 1500шт – Планировать скорость продаж модели.
Расчет по объему продаж



В рамках товарной категории объем продаж
не изменен (или прогнозируем)
Объем продаж напрямую не зависит от количества позиций
товаров в одной товарной категории
Прогнозируемый объем необходимо распределить на новую
номенклатуру по правилам (нормативам).
41
Расчет по скорости продаж


В рамках товарной категории скорость
продажи одной модели является неизменной (или
прогнозируемой)
Итоговый объем продаж будет пропорционально зависеть от
скорости продажи моделей и количества моделей в товарной
категории
42
Управление ассортиментом в
разрезе коллекций (сезонов) товара

«Жизненные циклы» товаров разных коллекций
(сезонов) пересекаются
iPhone 6
iPhone 5s
Октябрь 2013
Октябрь 2014
Весна-Лето
2015
Fashion-ассортимент
Осень 2014
Октябрь 2014
Осень-Зима
2015
Февраль 2015
Лето 2015
Весна 2015
Март 2015
Август 2015
43
Расчет по объему продаж

Прогнозирование объема продаж

Распределить объем продаж на новую номенклатуру
 Учесть соотношение различных свойств товаров чтобы составить
пропорции
 По каждому свойству для номенклатуры определяется весовой
коэффициент
 Итоговый коэффициент распределения для товара определяется
как декартово произведение коэффициентов всех свойств
44
Пример плана продаж по
категориям
Объем продаж
45
Пример норматива распределения
46
Планирование по объему продаж
План продаж по категориям = План продаж по номенклатуре
(по количеству)
План продаж по категориям
(по объему)
Нормативы
распределения
План продаж по
номенклатуре
План закупок…
Расчет по скорости продажи

Прогнозирование скорости продажи товара

Разные скорости товаров в одной товарной категории
 В разрезе (групп) «рейтингов продаж»

Классификация товаров по рейтингам

Рейтинги могут быть изменены в формате магазина
48
Пример плана продаж по
категориям
Рейтинги
Скорости
продажи
49
План доклада

Роль «товарного плана» в общей схеме
планирования на предприятии
 Инструменты
 Отчетность

Планирование ассортимента (Fashion и др.)

Оценка ресурсов плана производства

Товарные планы как часть бюджетного процесса
50
План производства

Автоматический расчет по спецификациям:
 Потребностей в материалах
 Потребностей в трудовых ресурсах
 Потребностей в видах рабочих центров
Особенность: разузлование спецификаций происходит в фоне.
51
Настройки
52
Отчеты по потребностям плана
производства
Контекстные отчеты по
плановой потребности
Спецификация
обязательна
53
Отчеты по потребностям плана
производства
План доклада

Роль «товарного плана» в общей схеме
планирования на предприятии
 Инструменты
 Отчетность

Планирование ассортимента (Fashion и др.)

Оценка ресурсов плана производства

Товарные планы как часть бюджетного процесса
55
Преимущества

Отсутствует дублирования вводимых данных

Автоматически формируются обороты бюджетов
 Аналитики по статье заполняются автоматически

Единый ритм планирования на предприятии

Средства контроля процесса планирования
56
Настройки

Необходимо определить по статье бюджета:
 Ввод с помощью «Вида бюджета»
 Ввод с помощью «Вида плана» закупок/продаж/производства.
Бюджетирование
Планирование
Сценарий
Сценарий
Статья бюджета
(Продажи, закупки,
производство)
Тип плана
(док. План закупок,
продаж, производства)
Вид бюджета
Вид плана
57
58
Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Спасибо за внимание !