СТРАНА КАУЧУКОВЫХ ПАРАДОКСОВ

Обзор отрасли: промышленность синтетических каучуков
Характеристика отрасли
Синтетический каучук получают путем полимеризации мономеров: будадиена, изопрена, стирола и
т.д., получаемых из попутных нефтяных и крекинговых газов - отходов различных химических
производств. Основными тенденциями в производстве синтетических каучуков является расширение
ассортимента производимой продукции и увеличение объемов выпуска. Это обусловлено
увеличением использования синтетических каучуков для производства потребительских товаров.
Крупнейшими потребителями каучуков являются заводы по производству автомобильных шин,
резинотехнических изделий, искусственных кож, обувные предприятия и др. Для производства шин
используется более половины всех производимых в России синтетических каучуков, еще около 40%
каучука используется для производства резинотехнических изделий (технические и хирургические
изделия из мягкой резины, подошвы для обуви, ленточные транспортеры, трубы и шланги и пр.).
В России производятся различные виды синтетических каучуков, в том числе полиизопреновый,
бутадиен-стирольный, бутадиеновый, этиленпропиленовый и ряд специальных видов. Технология
производства бутадиенового каучука была разработана в СССР в 1932 г., тогда же было начато
собственное производство этой продукции, позволившее снабдить сырьем производство
автомобильных шин. Вплоть до 1990 г. наша страна оставалась крупнейшим в мире производителем
синтетических каучуков: в России ежегодно производилось до 2,3 млн тонн синтетического каучука,
тогда как производство этого вида продукции в США составляло не более 2,2 млн тонн. В 2000 г. на
долю России приходилось 8% мирового производства синтетических каучуков.
Производственные показатели отрасли
Кризисное состояние российской экономики в 90-е годы сказалось и на производстве
синтетических каучуков, которое начало резко снижаться. В 1998 г. объем производства в России
составил всего 621 тыс. тонн, то есть упал по сравнению с 1990 г. в 3,7 раза. С 1999 г. в отрасли
начался рост производства, и в 2001 г. в России было выпущено уже 919 тыс. тонн синтетических
каучуков, что на 9,8% выше уровня 2000 г. Между тем, согласно данным Министерства
промышленности, науки и технологий РФ, загрузка мощностей по выпуску синтетического каучука в
2001 г. составила лишь 44,5%. Выпуск каучуков ограничивался нехваткой углеводородного сырья, в
частности фракции С4, из которой производятся мономеры, в т. ч. дивинил, изопрен, изобутилен, а
также сжиженных газов. Ресурсы пиролизной фракции (БДФ), из которой выделяют дивинил, также
были ограничены: в 2001 г. дефицит дивинила составил 120 тыс. т. Этот фактор, по мнению
специалистов Минпромнауки РФ, являлся определяющим в производстве каучуков.
Динамика производства синтетических каучуков в России, тыс. тонн
2500
2153
2000
1500
828
1000
704
621
737
837
919
228,7
500
0
1990 г.
1995 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
1 квартал
2002 г.
Динамика выпуска основных видов синтетических каучуков, тыс. тонн
Вид продукции
Всего
Полиизопреновый
Бутадиен-стирольный
Бутадиеновый
Другие виды
Источник: Госкомстат РФ
1990 г.
2158
891
542
365
360
1994 г.
632
233
164
109
126
1998 г.
619
221
143
119
136
1999 г.
733
256
203
119
155
2000 г.
800
300
200
120
180
В настоящее время на ряде предприятий отрасли ведутся работы по освоению производства
новых видов каучуков с улучшенными потребительскими свойствами: СКИ-5, СКД-К, СКД-6,
галобутилкаучук, стирольные каучуки растворной полимеризации.
Каучуки СКД используются в основном в шинной промышленности при изготовлении протекторов и
других деталей шин. Применение каучука СКД позволяет значительно повысить ходимость шин за
счет снижения износа протектора, а также конструировать высокоморозостойкие шины для
эксплуатации в условиях крайнего Севера и шины с пониженным теплообразованием для работы в
условиях тропиков.
Резинотехническая промышленность использует каучуки для производства транспортерных лент с
повышенным сопротивлением абразивным воздействиям (угольные шахты, песчаные карьеры и т.д.).
Каучук СКД применяется при изготовлении высокоэластичных сальников-уплотнителей, приводных
ремней, морозостойких шланговых рукавов и других изделий.
Широкое применение находит СКД в кабельной и обувной промышленности для создания
морозостойких кабельных оболочек, изоляционных обкладок и высокоизносостойких подошв.
Внутренняя потребность российского рынка в каучуках общего назначения удовлетворяется в
полном объеме за исключением отдельных видов каучуков, таких как СКЭПТ, галобутилкаучук и
хлоропреновый каучук, которые закупаются по импорту.
Предприятия отрасли
В период 1985-1990 гг. в стране существовало около 20 заводов по производству каучука. Однако
в 90-е годы, в период экономического кризиса в России, значительная часть заводов прекратила
производство синтетических каучуков. В настоящее время синтетический каучук в России производят
12 предприятий. Лидерами отрасли являются «Тольяттикаучук», "Нижнекамскнефтехим", ЗАО
"Каучук" (Стерлитамак) и "Воронежсинтезкаучук", которые в сумме производят до 78% всего
российского выпуска синтетического каучука. На большинстве заводов синтетические каучуки
производятся из мономеров, вырабатываемых на тех же предприятиях. Основным преимуществом
Нижнекамского и Стерлитамакского заводов является близость к источникам сырья, что делает
минимальными затраты на транспортировку.
Использование мощностей заводов синтетического каучука в 2000 г.
Предприятие СК
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО “Воронежсинтезкаучук”
ЗАО “Каучук” (Стерлитамак)
ООО «Тольяттикаучук»
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»
ОАО “Омский каучук”
Данные: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим»
Среднегодовая
мощность, тыс. тонн
340,0
330,5
320,1
170,0
125,0
110,4
Использование мощности, %
61,7
50,6
62,3
89,5
32,7
23,4
Динамика производства синтетических каучуков на предприятиях РФ, тыс. тонн
Наименование предприятия
1998
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
166
ЗАО “Каучук” (Стерлитамак)
Н/д
ОАО “Воронежсинтезкаучук”
127,4
ООО «Тольяттикаучук»
91,2
Ефремовский завод СК
Н/д
ОАО “Омский каучук”
Н/д
Казанский завод СК
7,2
Данные: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», новости компаний
1999
178,3
167,8
156,9
125
Н/д
Н/д
9,1
2000
206,9
199,5
156,0
152,2
40,8
25,8
9,6
2001
210,9
Н/д
179,2
177,5
Н/д
30,8
Н/д
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан)
Нефтехимический комбинат в Нижнекамске выпускает продукцию с 1967 г. Основными видами
продукции предприятия являются синтетические каучуки, сырье для производства пластмасс,
полимеры. Производство СКИ-3 на предприятии является крупнейшим в мире. Его действующая
проектная составляет почти 27% от общей мировой мощности и 42,7% от мощности всех
действующих заводов в России, выпускающих аналогичный каучук. На долю ОАО
"Нижнекамскнефтехим" приходится 7,0% производства бутиловых каучуков в России. Мощность по
производству бутилкаучука в ОАО "Нижнекамскнефтехим" загружена на 97-98%, и почти вся
продукция экспортируется. В рамках принятого в ОАО «Нижнекамскнефтехим» комплексного плана
технического перевооружения производств предусмотрена модернизация завода изопренового
каучука. На эти цели планируется направить 37 млн долл. Реализация данного проекта позволит
более чем в два раза увеличить выпуск СКИ, полностью обеспечить каучуком СКИ-3, полученным
одностадийным методом, Нижнекамский шинный завод, а также выйти на мировой рынок с
конкурентоспособной по себестоимости продукцией.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» (Воронежская обл.)
Завод синтетического каучука в г. Воронеже был построен в 1932 г., а в 1993 г. преобразован в
акционерное общество "Воронежсинтезкаучук". В настоящее время ОАО "Воронежсинтезкаучук"
входит в число наиболее крупных производителей синтетических каучуков и латексов РФ.
Предприятие выпускает до 350 тыс. тонн продукции, в т.ч. 27 марок серийных каучуков и латексов, 9
видов химикатов и товаров народного потребления. Основные виды продукции ОАО
«Воронежсинтезкаучук»:
бутадиен-нитрильные
каучуки,
используемые
для
изготовления
маслобензостойких резин, и термоэластопласты, применяемые в строительстве, - пользуются
повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Зарубежные поставки полимеров и латексов
осуществляются в 26 стран Европы и Азии. Продукция, выпускаемая предприятием,
сертифицирована в соответствии с международным стандартом ИСО 9002. В 2001 г. ОАО
"Воронежсинтезкаучук" перевыполнило производственный план на 3,7%. При этом значительно
увеличилось производство термоэластопластов и бутадиен-нитрильных каучуков. В 2002 г. компания
планирует увеличить производство каучуков и латексов до 200 тыс. тонн. Программа развития
предприятия предусматривает увеличение мощности и расширение ассортимента выпускаемых
каучуков и латексов, а также внедрение мероприятий по снижению себестоимости продукции.
ООО «Тольятттикаучук» (Самарская обл.)
В состав мощностей предприятия входит производство сополимерных каучуков, бутадиена и БДФ,
изопрена из изопентана и изобутана (СКИ-3), бутилкаучука и полиэфирной смолы «Ланс». Общая
сумма инвестиций, направленных АК "СИБУР" на восстановление производства, составила 5,1 млн
долл. В течение 2001 г. продолжалось техническое перевооружение производства. В июле на
проектную мощность вышла установка МТБЭ – высокооктановой добавки к бензинам. В конце
сентября состоялся пуск сушильного агрегата N5, благодаря чему прирост выпуска каучуков должен
составить 25 тыс. тонн в год. Установлены и пущены 2 новых реактора синтеза диметил-диоксана
(ДМД), что позволило увеличить выпуск изопрена с 250 до 310 тонн в сутки. На предприятии введен в
промышленную эксплуатацию технологический комплекс по производству латекса марки БС-65 для
ковровой и мебельной промышленности, на 15% увеличился выпуск полимер-полиола «Ланс». Всего
в 2001 г. предприятием были привлечены инвестиции на сумму в 1,1 млрд руб. Мероприятия по
техническому перевооружению позволили увеличить объем производства в 2001 г. на 16,7%. В
перспективе на предприятии планируется строительство новых мощностей по производству
галабутилкаучука, перевод двухстадийного синтеза изопрена в одностадийный. Последнее позволит
предприятию в 2-2,5 раза снизить энергопотребление на производстве изопрена, что весьма
актуально в связи с ростом тарифов на энергоресурсы. В ближайшее время ожидается пуск
установки по производству высокостирольных каучуков в гранулах, пользующихся спросом в обувной
и резинотехнической отраслях.
ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак, Башкортостан)
Завод синтетического каучука в Башкирии был введен в строй в 1960 г. Предприятие
специализируется на выпуске синтетических каучуков общего назначения и входит в число
крупнейших отечественных производителей этой продукции. ЗАО "Каучук" производит в России 33%
изопреновых и 40% сополимерных каучуков. Продукция предприятия пользуется спросом в
различных регионах России, а также в Италии, Франции, Испании, Южной Корее и других странах. В
настоящее время затраты на производство изопренового каучука превышают цены на мировом
рынке. Используемая на предприятии технология морально устарела, основное технологическое
оборудование имеет износ до 80-85%. В связи с этим на предприятии предусмотрена модернизация
производства изопреновых каучуков.
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Тульская обл.)
Ефремовский завод синтетического каучука был основан в 1933 г. и специализируется на выпуске
дивинилбутадиеновых каучуков, необходимых для производства шин. Мощности завода позволяют
ежегодно производить до 120 тыс. т каучуков. Основными потребителями продукции являются
шинные заводы. В 90-е годы завод находился в тяжелом положении, объемы производства
значительно снизились. В начале 2001 г. контрольный пакет акций предприятия выкупила компания
«Татнефть», столкнувшаяся с необходимостью обеспечения сырьем подконтрольного предприятия
ОАО «Нижнекамскшина». В настоящее время ОАО "Нижнекамскшина" получает от тульского
предприятия 50 тыс. тонн каучука СКД в сутки, около 50% выпускаемой продукции идет на экспорт.
"Татнефти" принадлежит 75,57% акций ЕЗСК, государству – 4,69%, в 2002 г. объем инвестиций
«Татнефти» составит около 92 млн руб. 2001 г. Ефремовский завод закончил с чистой прибылью 147
млн руб. В 2002 г. на предприятии планируется произвести 60 тыс. тонн каучука.
Экспорт
Несмотря на значительное снижение производства синтетических каучуков в 90-е годы, Россия
оставалась крупнейшим экспортером этой продукции на мировой рынок. В середине 90-х объем
экспорта составлял более 50% от объема выпуска продукции. Почти половина экспортных поставок
приходится на бутиловые и изопреновые каучуки. Крупнейшими покупателями российского
синтетического каучука являются Китай, США, Словакия, страны СНГ.
В 1999 г. объем экспорта каучуков значительно снизился, что объяснялось увеличением спроса на
каучуки со стороны отечественной промышленности, доля экспорта в объеме производства
сократилась до 40%. В дальнейшем, несмотря на некоторое увеличение экспорта, его доля в объеме
производства продолжает снижаться, это объясняется тем, что темпы роста производства
превосходят темпы роста экспортных поставок. В настоящее время значительная часть продукции
реализуется на внутреннем рынке посредством прямых поставок на смежные заводы.
Динамика экспорта синтетических каучуков
Год
1994
1998
1999
2000
2001
3 мес. 2002
Экспорт, тыс. тонн
410
335
296
325,8
338,8
111,4
В % от объема производства
50,0
53,9
40,2
38,9
36,9
48,7
В 2001 г. Китай начал антидемпинговое расследование российских экспортеров синтетического
каучука. Претензии возникли в связи с низкими ценами, по которым Россия поставляет свою
продукцию в Китай (средняя экспортная цена российского синтетического каучука составляет около
527 долл. за тонну, а цена на внутреннем рынке с учетом себестоимости производства у китайских
химкомпаний – 615 долл. за тонну). Россия является крупнейшим поставщиком синтетических
каучуков в Китай, доля России на китайском рынке по тем видам каучуков, по которым начато
расследование, составляет 46%.
По информации RCC Intelligence Unit, в начале 2002 г. цены на каучуки российского производства
продолжали снижаться.
Цены на синтетические каучуки в феврале 2002 г.
Синтетический каучук
Бутиловый (БК-1675Н)
Этиленпропиленовый (СКЭПТ)
Изопреновый
СКИ-3
СКИ-3Д
Бутадиеновый (СКД-К)
Бутадиен-метилстирольный (СКМС-30)
Источник: RCC Intelligence Unit
Внутренняя цена (вкл.
НДС), руб./т
54 000 – 55 000
31 200 – 32 400
26 400 – 28 800
28 000 – 30 400
22 800 – 23 500
22 440 – 24 000
В пересчете на
долл./т
евро/т
1 457,25 – 1 483,16
1 660,52 – 1 690,04
841,97 – 874,35
959,41 – 996,31
712,44 – 777,20
754,53 – 821,24
615,28 – 634,72
605,57 – 647,67
811,81 – 885,61
859,78 – 935,79
701,11 – 723,25
690,04 – 738,01
Основные проблемы отрасли
Основной проблемой отрасли остается сырьевая, большинство предприятий отрасли
расположены вдалеке от источников углеводородного сырья. Зачастую это не позволяет полностью
загрузить производственные мощности предприятий. Решение сырьевой проблемы возможно путем
включения заводов по производству синтетического каучука в состав крупных нефтехимических
холдингов. По данным компании «СИБУР», в этом случае себестоимость переработки сырья
снижается в 3-6 раз.
Предприятия по производству синтетического каучука в составе ВИНК
Предприятие
ООО «Тольяттикаучук»
ОАО «Воронежсинтезкаучук»
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»
ОАО «Омский каучук»
Кому принадлежит
АК «СИБУР»
АК «СИБУР»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Сибнефть»
В числе прочих проблем предприятий по производству синтетического каучука можно выделить
следующие: значительный износ производственных фондов предприятий и высокая себестоимость
продукции, обусловленная ростом цен на сырье, электроэнергию и железнодорожные перевозки.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»