KEGOC Итоги деятельности АО «KEGOC» за 2015 год Функции Системного оператора Оказание системных услуг: по передаче электроэнергии по Национальной электрической сети; по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; организация балансирования производства-потребления электрической энергии. Организация параллельной работы с энергосистемами стран СНГ; Согласование с Системными операторами энергосистем сопредельных стран величин перетоков электроэнергии по межгосударственным ЛЭП. 1 Общие сведения 90% плюс одна акция принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 10% минус одна акция принадлежат миноритарным акционерам. Субъект естественной монополии Системный Казахстана оператор Единой энергетической системы Член Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета ОЭС стран Центральной Азии Имеет электросетевые объекты 25 тыс.км воздушных линий электропередачи и 77 подстанций мощностью 36,3 тыс. МВА Собственный капитал на 31.12.2015г. – 340,867 млрд.тенге Численность – 3,981 тыс.сотрудников 2 Производственная структура Исполнительная дирекция Ф и л и а л ы Филиал Национальный диспетчерский центр Системного оператора Представительство АО «KEGOC» Центральные межсистемные электрические сети Актюбинские межсистемные электрические сети Сарбайские межсистемные электрические сети Северные межсистемные электрические сети Алматинские межсистемные электрические сети Акмолинские межсистемные электрические сети Южные межсистемные электрические сети Восточные межсистемные электрические сети Западные межсистемные электрические сети АО «Энергоинформ» ТОО «Расчетнофинансовый центр по ВИЭ» 3 Основные финансово-экономические показатели деятельности млн. тенге 2014 факт 2015 факт % к плану Доходы 130 304 162 429 124,7 Расходы 118 958 172 740 145,2 Операционная прибыль 19 590 25 415 129,7 КПН 2 927 -2 223 Чистый доход (убыток) 8 304 -8 087 В т.ч курсовая разница -7 511 -35 739 Дебиторская задолженность 20 551 30 269 147,3 Кредиторская задолженность 123 359 189 683 153,8 4 Объемы предоставленных регулируемых услуг млн.кВтч +1,0% +1,0% -3,1% -8,4% -5,8% * Всего объемов услуг по передаче электрической энергии 5 Предельные уровни тарифов на регулируемые услуги АО «KEGOC» тенге/кВтч 1 базовый год (с 01.11.2013 г31.10.2014 г.) 2 базовый год (с 01.11.2014 г31.12.2015 г.) передача электрической энергии 1,305 1,943* техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии 0,134 0,182 балансирование производствапотребления электрической энергии 0,060 0,083 * В связи со снижением отпускной цены на электрическую энергию ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова с 8,8 до 8,65 тенге/кВтч, АО «KEGOC» принято решение о снижении тарифа на услугу по передаче электрической энергий с 1,954 до 1,943 тенге/кВтч (без учета НДС), с вводом в действие с 1 апреля 2015 года. 6 Основные финансово-экономические показатели по регулируемой деятельности АО «KEGOC», доходы Структура доходов по регулируемым услугам за 2015 год передача электроэнергии 72 672 (+31%) техническая диспетчеризация 15 071 (+23%) Динамика доходов по регулируемым услугам балансирование производствапотребления 13 034 (+26%) +29% Сравнение в % - прирост по отношению к предыдущему году 7 Основные финансово-экономические показатели по регулируемой деятельности АО «KEGOC», расходы Структура расходов по регулируемой деятельности за 2015 год Динамика расходов по регулируемой деятельности 1) технологический расход электроэнергии – 29% (-3%) 2) амортизация – 21% (+28%) 3) расходы на оплату труда с обязательными отчислениями – 13% (+9%) +6,2% 4) прочие расходы – 9% (+18%) 5) расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объёмов отклонений сальдо перетоков электрической энергии от планового – 8% (-16%) 6) налоги – 7% (-3%) 7) услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями – 6% (+14%) 8) расходы по вознаграждениям за кредиты – 5% (+21%) Сравнение в % - прирост по отношению к предыдущему году 9) затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды – 2% (-4%) 10) расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями – 2% (+3%) 8 Исполнение инвестиционной программы млн. тенге Наименование проекта Модернизация НЭС, 2 этап Строительство линии 500кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск Строительство линии 500 кВ ШГЭС-Актогай-Талдыкорган-Алма Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500кВ, 220кВ Прочие объекты Всего План Факт 59 56 16 481 19 223 1 000 129 120 305 0 42 3 110 4 731 20 770 24 486 9 Работа с потребителями регулируемых услуг 2014 год 2015 год Всего договоров, заключенных с потребителями 462 492 Количество технологических нарушений 61 47 Суммарный недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч 315,0 126,0 Годовой максимум нагрузки, МВт 13 586 13 279 Частота в сети, Гц 50 0,2 10 Основные потребители услуг по передаче электроэнергии Потребитель Объемы, млн. кВтч доля в общем объеме, % Доходы, млн. тенге доля в общем доходе, % ПАО "ФСК ЕЭС" 3 662 9,7 7 128 9,8 ТОО "Темiржолэнерго" 3 110 8,2 6 017 8,3 ТОО "Алматыэнергосбыт" 2 792 7,4 5 432 7,5 ТОО "Казфосфат" 2 061 5,4 3 683 5,1 ТОО "Казцинк" 1 714 4,5 3 316 4,6 ТОО "Шыгысэнерготрейд" 1 702 4,5 3 313 4,6 АО ТНК "Казхром" 1 314 3,5 2 441 3,4 ТОО "Астанаэнергосбыт" 1 133 3,0 2 206 3,0 ТОО "Онтустик Жарык" 1 179 3,1 2 295 3,2 853 2,3 1 659 2,3 19 520 51,5 37 490 51,6 ТОО "Прометей 2003" Всего: 11 Предоставленные временные понижающие коэффициенты Период действия ВПК ВПК скидка за 2015 год, млн.тенге от 06.02.2015г. №50-ОД 06.02.2015-31.10.2015 0,99 23,310 от 28.08.2015г. №357-ОД 01.09.2015-31.09.2015 0,85 80,397 от 29.10.2015г. №421-ОД 01.11.2015-31.12.2015 0,71 222,600 ТОО "Tau Ken Temir" от 14.01.2015г. №7-ОД 14.01.2015-31.10.2015 0,77 65,421 АО "ТНК Казхром" от 27.03.2015г. №125-ОД 01.03.2015-31.10.2015 0,9346 115,836 от 27.02.2015г. №77-ОД 01.03.2015-31.10.2015 0,92 27,161 от 02.12.2015г. №465-ОД 02.12.2015-31.12.2015 0,78 9,755 от 01.10.2015г. №395-ОД 01.09.2015-30.11.2015 0,75 57,935 от 11.12.2015г. №472-ОД 11.12.2015-31.12.2015 0,79 15,700 АО "Варваринское" от 05.11.2015г. №426-ОД 05.11.2015-31.12.2015 0,997 0,155 ТОО "Казцинк" от 13.10.2015г. №405-ОД 13.10.2015-31.12.2015 0,98 18,386 ТОО "Теміржолэнерго" от 02.12.2015г. №464-ОД 02.12.2015-31.12.2015 0,94 35,440 Потребитель ТОО "Казфосфат" АО "ТЭМК" ТОО "ЖамбылЖарыкСауда-2030" Всего: Приказы КРЕМиЗК 672,095 12 Основные потребители услуг по технической диспетчеризации Потребитель АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" Объемы, млн. кВтч доля в общем объеме, % Доходы, млн. тенге доля в общем доходе, % 13 903 16,8 2 530 16,8 10 117 12,2 1 841 12,2 ТОО "Kazakhmys Energy" АО "Алматинские электрические станции" 5 969 7,2 1 086 7,2 4 457 5,4 811 5,4 ТОО "МАЭК Казатомпром" 4 176 5,0 760 5,0 АО "Павлодарэнерго" 3 142 3,8 572 3,8 ТОО "Караганда Энергоцентр" 3 105 3,7 565 3,7 АО "Станция ЭГРЭС-2" 3 016 3,6 549 3,6 ТОО "Казцинк" 2 952 3,6 537 3,6 АО "ЖГРЭС им.Т.И.Батурова" Всего: 2 683 3,2 488 3,2 53 519 64,6 9 741 64,6 13 Основные потребители услуг по балансированию производства-потребления электрической энергии Потребитель Объемы, млн. кВтч доля в общем объеме, % Доходы, млн. тенге доля в общем доходе, % АО "Евроазиатская энергетич.корп." 22 996 14,6 1 909 14,6 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" 10 120 6,4 840 6,4 ТОО "Kazakhmys Energy" 6 037 3,8 501 3,8 АО "АрселорМиттал Темиртау" 5 864 3,7 487 3,7 ТОО "Алматыэнергосбыт" 5 772 3,7 479 3,7 ТОО "Казцинк" 5 625 3,6 467 3,6 АО "Астана - РЭК" 5 284 3,4 439 3,4 4 898 3,1 407 3,1 4 525 2,9 376 2,9 4 465 2,8 371 2,8 75 584 48,1 6 273 48,1 ТОО "МАЭК Казатомпром" АО "Алматинские электрические станции" АО "Павлодарская РЭК" Всего: 14 О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы по передаче электрической энергии Единица измерений ТС за 2015 год (приказ АРЕМ от 16.05.2014 №105ОД) Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. млн. тенге 41 152 41 361 209 1 Материальные затраты Расходы на оплату труда Ремонт Амортизация Технологический расход электроэнергии (потери) Услуги сторонних организаций Прочие затраты Расходы периода, всего, в т.ч. Общие и административные расходы заработная плата административного персонала налоги другие расходы Расходы на выплату вознаграждений Всего затрат на предоставление услуг Доход (РБА*СП) Всего доходов Объем оказываемых услуг (товаров, работ) Тариф (без НДС) млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн/кВтч тенге/кВтч 390 3 602 1 108 8 913 23 657 2 854 629 7 265 5 290 1 183 3 207 341 1 976 48 417 31 634 80 051 41 096 1,948 605 4 066 1 248 10 380 20 175 3 829 1 058 8 838 6 359 1 094 3 586 934 2 479 50 199 22 473 72 672 37 342 1,946 215 464 140 1 467 -3 482 975,10 430 1 573 1 070 -88 379 593 503 1 782 -9 161,16 -7 379,34 -3 753,73 -0,002 55 13 13 16 -15 34 68 22 20 -7 12 174 25 4 -29,0 -9,2 -9,1 -0,1 Наименование показателей Исполнение ТС за 2015 год абс % 15 Постатейное исполнение утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии Единица измерений ТС за 2015 год (приказ АРЕМ от 16.05.2014 №105ОД) Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. млн. тенге 6 395 8 710 2 316 36 Материальные затраты Расходы на оплату труда Ремонт Амортизация Услуги сторонних организаций Прочие затраты Расходы периода, всего, в т.ч. Общие и административные расходы заработная плата административного персонала налоги другие расходы Расходы на выплату вознаграждений Всего затрат на предоставление услуг Доход (РБА*СП) Всего доходов Объем оказываемых услуг (товаров, работ) Тариф (без НДС) млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн/кВтч тенге/кВтч 128 2 468 131 2 002 1 149 516 3 227 2 526 810 1 157 231 702 9 622 6 253 15 875 87 130 0,182 192 2 653 157 3 313 1 643 754 3 934 3 054 714 1 303 607 880 12 645 2 426 15 071 82 809 0,182 64 185 26 1 310 494 238 707,1 528 -96 147 375 179 3 023 -3 826,76 -804,01 -4 321,57 0,000 50 7 19 65 43 46 22 21 -12 13 162 25 31 -61,2 -5,1 -5,0 0,0 Наименование показателей Исполнение ТС за 2015 год абс % 16 Постатейное исполнение утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы по организации балансирования производствапотребления электрической энергии Наименование показателей Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. Материальные затраты Расходы на оплату труда Ремонт Амортизация Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч. расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объёмов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового Прочие затраты Расходы периода, всего, в т.ч. Общие и административные расходы заработная плата административного персонала налоги другие расходы Расходы на выплату вознаграждений Всего затрат на предоставление услуг Доход (РБА*СП) Всего доходов Объем оказываемых услуг (товаров, работ) Тариф (без НДС) Единица измерений ТС за 2015 год (приказ АРЕМ от 16.05.2014 №105ОД) млн. тенге 7 490 6 989 -501 -7 млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге 4 127 9 90 7 240 8 137 10 155 6 645 5 10 1 66 -595 129 8 15 73 -8 млн. тенге 231 1 264 1 033 447 млн. тенге 6 923 5 272 -1 651 -24 млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн/кВтч тенге/кВтч 21 376 264 42 180 13 111 7 866 5 112 12 978 156 136 0,083 33 448 308 37 201 32 140 7 437 5 597 13 034 157 038 0,083 12 72 44 -5 20 20 28 -429 485,49 56,55 902,21 0,000 60 19 17 -12 11 156 25 -5 9,5 0,4 0,6 17 0,0 Исполнение ТС за 2015 год абс % Перспективы деятельности (планы развития) Утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период с 2016 года по 2020 год Реализация Инвестиционной программы, в т.ч. реализация проектов вошедших в государственную программу «Нұрлы жол – Путь в будущее» Совершенствование интегрированной системы менеджмента по стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/IEC 27001 Развитие персонала. Совершенствование системы мотивации персонала Совершенствование корпоративного управления Участие в совершенствовании тарифной политики в сфере естественной монополии 18 Утвержденные предельные уровни тарифов на регулируемые услуги АО «KEGOC» на 2016-2020 годы тенге/кВтч 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год передача электрической энергии 2,080 2,246 2,496 2,823 2,797 техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии 0,231 0,234 0,249 0,306 0,306 балансирование производствапотребления электрической энергии 0,084 0,086 0,091 0,098 0,098 19 Программа освоения капитальных вложений млн.тенге 48 387 47 933 40 225 18 637 27 438 20 KEGOC 2016