ОАО «МРСК Северо-Запада» г. Москва ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «МРСК Северо-Запада». Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ОАО «МРСК Северо-Запада» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия и многие другие риски, непосредственно связанные с деятельностью ОАО «МРСК СевероЗапада». 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Площадь обслуживаемой территории 1,6 млн. кв.м. - 9,2% территории РФ Наименование показателя ед. изм. Значение Капитализация млн.руб. 7 496,1 Выручка млн.руб. 31 067 Протяженность ЛЭП тыс. км 174,6 Население территории 6,3 млн. чел.- 4,4% населения страны Колэнерго Подстанции 35 кВ и выше количество мощность Численность персонала Количество акционеров Комиэнерго Карелэнерго шт. 1 143 МВА 17 877 чел. 14 800 Архэнерго 14 336 Вологдаэнерго Новгородэнерго Псковэнерго 3 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ Российская федерация 55,95% Холдинг МРСК Миноритарные акционеры 55,38% 44,62% МРСК Северо-Запада 7 филиалов ОАО «Псковэнергоавто» ОАО «Псковэнергосбыт» ОАО «Псковэнергоагент» ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 100 % дочернее общество является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Псковской области 100 % дочернее общество -обеспечение учета переданной электроэнергии по электрическим сетям «Псковэнерго» -заключение и ведение договоров энергоснабжения 100 % дочернее общество -оказание услуг в сфере энергосбережения, энергоэффективнос ти, оказание энергосервисных услуг 100 % дочернее общество проводятся процедуры по ликвидации ОАО «Лесная сказка» 97,96 % дочернее общество передано по договору аренды ООО «Паркотель Сямозеро» 4 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 7,50% Energosouz Holdings Limited 5,65% ОАО «ГМК «Норильский никель» 2,56% Прочие физ.лица 7,87% Прочие юр.лица 13,46% ОАО «Холдинг МРСК» 55,38% THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,58% по состоянию на 11.05.2011 5 РЫНОК АКЦИЙ — Shares IDGC of North-West — Indices MICEX Composite — Indices MICEX Power Instrument * First Close High Low Last Chng,% Volume, items, mln. Volume, *, mln. MICEX rub. 0.2273 0.2349 0.0743 0.0859 -62.08 2,283.10 317.62 MICEX Index point 1,713.97 1,859.99 1,265.67 1,498.79 -11.21 - - MICEX Power point 3,435.23 3,491.02 2,002.93 2,176.83 -36.63 - - 6 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ Обеспечение надежности и безопасности функционирования электросетевого комплекса, повышение качества предоставляемых услуг Повышение операционной и инвестиционной эффективности Повышение инвестиционной привлекательности и рыночной Капитализации Инновационное развитие активов и реализация мероприятий в рамках программы повышения энергоэффективности Расширение и контроль рынка электросетевых услуг Формирование высокоэффективной системы управления и высококвалифицированного профессионального коллектива 7 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч . ПОТЕРИ Э/Э, МЛН. КВТЧ ПОТЕРИ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч 8 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Крупнейшие потребители, влияющие на динамику передачи электроэнергии - Гарантирующие поставщики: •ОАО «Архэнергосбыт», •ОАО «Вологодская сбытовая компания», •ОАО «Карельская энергосбытовая компания», •ОАО «Колэнергосбыт», •ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», •ОАО «Коми энергосбытовая компания», • ОАО «Псковэнергосбыт»; Сбытовые компании и прямые потребители: ОАО «Северсталь», ОАО «СУАЛ», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Акрон». ОБЩЕСТВОМ ПРИНЯТА И РЕАЛИЗУЕТСЯ «ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2013-2016 ГОДЫ» Основные задачи Программы: • Сокращение за счёт реализации мероприятий Программы объемов потерь электроэнергии при ее передаче. • Сокращение удельного расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды Общества. Результат реализации Программы: • снижение потерь электроэнергии с 8,1 % (без учёта объёмов передачи по объектам «последней мили» в 2010 году до относительной величины 7,3 % (без учета объемов передачи по «последней миле») в 2016 году; • снижение потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2016 г. на 7,6 % , по отношению к 2010 году. 9 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НВВ ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НВВ 2012 Г. И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ: 29.12.2011 принято Постановление Правительства РФ № 1178, согласно которому: 1. Определен рост тарифов на передачу электроэнергии на период с 1 января по 30 июня 2012 года – на уровне 2011 года. 2. Определен предельный рост тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля 2012 года - не более 11% 3. Определен срок для пересмотра установленных долгосрочных параметров регулирования – 1 апреля 2012 года. 4. Утверждены Основы ценообразования, определяющие принципы «перезагрузки RAB»: • Продление первого долгосрочного периода регулирования до 2017 года • Ограничение роста тарифов на долгосрочный период в соответствии с прогнозом Минэкономразвития • Увеличение доли нетарифных источников инвестиционных программ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Наименование показателя Факт 2010 Ожидаемое года 2011 года Откл. плана План 2012 г. от 2012 год ожид. 2011 г., % EBITDA, млн. руб. 2 650 3 792 3 949 4 Удельные эксплуатационные затраты, тыс.руб./у.е. 13,76 14,67 14,80 1 Затраты на рубль выручки, руб. 0,97 0,93 0,94 1 Производительность обслуживания электрических сетей, (у.е./числ.ППП) 42,22 46,32 47,23 2 Среднемесячная выручка на 1 работника, (тыс.руб. в мес./чел.) 151,47 175,87 180,57 3 11 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ млн.руб. Факт 2010 года Ожидаемое 2011 года План 2012 года Отклонение плана 2012 г. от ожидаемого 2011 г. Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг) 26 669 31 067 32 042 975 Себестоимость продукции (услуг) 25 145 28 130 29 250 1 120 Валовая прибыль 1 524 2 937 2 792 -145 Коммерческие расходы 25 32 31 0 Управленческие расходы 776 867 927 60 724 2 038 1 833 -205 -1 072 -1 422 -1 635 -212 Прибыль (убыток) до налогообложения -348 616 199 -417 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) -807 265 21 -244 Наименование показателя Прибыль (убыток) от продаж Сальдо доходов и расходов 12 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ млн. руб. Наименование Факт 2010 года Ожидаемое Откл. плана 2012 План 2012 2011 года г. от ожид. 2011 г. Себестоимость всего 25 145 28 130 29 250 1 120 Неподконтрольные затраты: 15 069 16 175 17 252 1 077 покупная э/энергия на компенсацию потерь 4177 3859 4131 272 услуги ОАО "ФСК ЕЭС" 7096 8317 8688 371 услуги ТСО 1273 1306 1478 172 амортизация основных средств и НМА 2522 2693 2954 261 Подконтрольные затраты: материальные затраты (материалы, ГСМ, э/э на хоз. нужды) услуги производственного характера (энергоаудит, эксплуатационное обслуживание, коммерческий учет э/э, ремонты) затраты на персонал (оплата труда, страховые взносы, НПФ) прочие расходы (IT-услуги, связь, охрана, межевание) 10076 11955 11998 44 1703 1841 2004 163 743 992 1063 71 6421 7625 7360 -265 1209 1497 1571 74 Справочно: затраты на ремонт, всего: -подряд 1227 450 777 1566 599 966 1572 609 963 6 10 -4 -хоз.способ 13 СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА Основные направления среднесрочной программы управления издержками Направления Мероприятия ДОХОДЫ -увеличение выручки за счет реализации программы энергосбережения, а также за счет активизации работы по выявлению безучетного и бездоговорного потребления ПЕРСОНАЛ -Сокращение затрат на единовременное премирование персонала; -оптимизация численности персонала исполнительных аппаратов; -совершенствование системы мотивации, включая актуализацию премирования, снижение доли единовременных вознаграждений; - оптимизация системы НПО и ДМС показателей РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - совершенствование логистики: использование имеющихся запасов с учетом проведенной инвентаризации; - Увеличение объемов работ, выполняемых хоз.способом (физические показатели) ЭНЕРГОРЕСУРСЫ -снижение расхода электро- и теплоэнергии в рамках мероприятий по повышению энергоэффективности; -снижение потерь электроэнергии в сетях в сопоставимых условиях АКТИВЫ ИНВЕСТИЦИИ ЗАКУПКИ -реализация неликвидных активов; - прекращение участия в непрофильных ДЗО -снижение затрат на проектирование путем создания собственных проектных групп; - разработка и применение типовых проектных решений -снижение затрат за счет проведения конкурсных процедур в рамках реализации поручений Президента РФ и Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова (снижение стоимости закупок на 10% в течение 3 лет относительно 2010 г. в сопоставимых условиях) 14 КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млн.руб. Наименование 2010 Ожидаемое 2011 План 2012 Оборотные активы 7 236 7 118 67 40 Основные средства 29 556 31 354 33 290 Соотношение оборотных активов и основных средств 0,24 0,23 0,20 Собственный капитал 27 349 27 614 27 383 Долгосрочные и краткосрочные обязательства 10 978 12 787 14 863 Соотношение собственного капитала и обязательств 2,49 2,16 1,84 EDITDA 2650 3 792 3 949 265 21 Чистая прибыль(убыток) 15 ДОЛГОВАЯ ПОЗИЦИЯ Наименование Факт 2010 г Ожидаемое 2011 План 2012г. EBITDA, млн.руб. 2 650 3 792 3 949 Чистый долг , млн.руб. 4657 7011 9711 Чистый долг/ ЕBITDA 1,76 1,85 2,46 16 СТРУКТУРА КАПИТАЛА Наименование показателя Заемный капитал, в том числе Долгосрочные займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч. отложенные налоговые обязательства Краткосрочные займы и кредиты Краткосрочная кредиторская задолженность Доходы будущих периодов Резервы предстоящих платежей и расходов Собственный капитал, в том числе Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года Факт на Ожидаемое на Прогноз на 31.12.10 31.12.11 31.12.12 10 978 12 787 14 863 4 373 6 929 8 729 1 341 279 4 874 46 65 27 349 9 579 17 364 344 869 0 1 162 81 4 573 42 0 27 614 9 579 17 364 344 869 -807 1 003 981 4 150 0 0 27 383 9 579 17 364 357 869 -807 -807 265 21 17 КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ млн. руб. на 31.12.2010 в % к итогу на 31.12.2011 в % к итогу изменение ОАО «Банк ВТБ» 780 17% 1 449 23% 669 ОАО «Газпромбанк» 212 5% 71 1% -141 ОАО «Сбербанк России» 510 11% 2 479 40% 1 969 ОАО «Связь-банк» 1 332 29% 132 2% -1 200 ОАО «АБ «Россия» 0 0% 1 369 22% 1 369 ОАО «Альфа-банк» 1 810 39% 720 12% -1 090 3 0% 0 0% -3 4 647 100% 6 219 100% 1 572 прочие банки ИТОГО ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ В связи с изменениями на российском и зарубежных финансовых рынках прогнозируется увеличение средневзвешенной ставки по кредитам к концу 2012 года. 18 ИНВЕСТИЦИИ Основные показатели инвестиционной программы за период 2010-2012гг.: Показатель 2010 факт 2011 ожидаемый факт на 13.01.12 2012 план Освоение капвложений, млн.рублей без НДС 2 706 5 075 5 204 Финансирование , млн.рублей с НДС Ввод основных фондов, млн.рублей МВА Вводимая мощность км 3 271 2 574 298,52 896,97 5 738 4 664 515,66 1296,51 6 132 4 918 348,27 818,67 6,000 1,400 5,000 1,200 4,000 1,000 3,000 800 2,000 600 1,000 400 0 2010 факт 2011 ожидаемый факт 2012 план Объем капитальных вложений, млн. руб. без НДС Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС 200 0 2010 факт 2011 ожидаемый факт Вводимая мощность МВА 2012 план Вводимая мощность км 19 ИНВЕСТИЦИИ Источники финансирования за период 2010-2012гг.: Амортизация Прибыль (передача эл/эн) Прибыль (плата за ТП) Прочие собственные источники Кредиты Авансы от ТП 2010 год 4% 12% 32% 2011 год 52% 2012 год 7% 5% 29% 53% 5% 7% 28% 55% 10% 2% 20 ИНВЕСТИЦИИ Основные направления капитальных вложений за период 2010-2012гг.: 2010 факт % 2011 ожидаемый факт на 13.01.12 2 706 100% 5075 100% 5 204 100% 1 921 71% 3835 76% 3 393 65% 769 28% 1187 23% 1 757 34% 16 1% 53 1% 55 1% Инвестиции, всего Тех. перевооружение и реконструкция, млн.руб. Новое строительство и расширение, млн.руб. Приобретение основных средств, млн.руб. 2012 34% 23% Новое строительство и расширение, млн.руб. 2011 28% 2010 65% 76% Тех. перевооружение и реконструкция, млн.руб. 71% 0% 20% 2012 план % Основным направлением освоения капитальных вложений в 2012 году является техническое перевооружение и реконструкция сетевого комплекса (65% от общего объема инвестиций). 1% 1% 1% Приобретение основных средств, млн.руб. % 40% 60% 80% Доля нового строительства составляет 34% от общего объема инвестиций. Основными инвестиционными проектами нового строительства являются проекты, реализуемые по договорам технологического присоединения (943 млн.рублей), и проекты, на которые целевым образом учтена прибыль в тарифе на передачу электроэнергии. 21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 22