Осведомленность представителей малого и среднего предпринимательства о действующих схемах поддержки малого и

Осведомленность представителей малого и
среднего предпринимательства о
действующих схемах поддержки малого и
среднего бизнеса
г. Смоленск
Отчет по результатам социологического исследования
Москва, 2010 г.
СОДЕРЖАНИЕ
2
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
4
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
5
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
7
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
16
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
22
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
24
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3
Данный отчет представляет результаты исследования, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения в октябре 2010 года.
Цель – определить уровень осведомленности представителей малого и среднего предпринимательства о
действующих схемах поддержки малого и среднего бизнеса в конкретном регионе.
Методика исследования:
Формализованное телефонное интервью с представителями целевой аудитории.
Целевая аудитория:
 Представители предприятий малого бизнеса (численность сотрудников за предшествующий год – до 100
человек; выручка от реализации без НДС за предшествующий год – до 400 млн. рублей).
 Представители предприятий среднего бизнеса (численность сотрудников за предшествующий год – от 100 до
250 человек; выручка от реализации без НДС за предшествующий год – от 400 млн. рублей до 1 млрд.
рублей).
При этом предприятия должны удовлетворять следующему условию:
 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных
предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25%.
География исследования:
г. Смоленск
Выборка исследования:
75 организаций.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
4
Диаграмма 1
«В какой отрасли работает Ваше предприятие?»,
в % от всех опрошенных, n=75, респондент мог дать несколько вариантов ответа
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств
37.3
Обрабатывающие производства
12.0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
9.3
5.3
4.0
Другое
32.0
Среди опрошенных предприятий малого и среднего бизнеса доминируют компании, представляющие
оптовую и розничную торговлю (37,3%), на втором месте – обрабатывающие производства (12,0%). В
наименьшей степени в выборке представлены предприятия транспорта и связи (4,0%).
Компании, отнесшие себя к категории другое, обозначали свою деятельность как «строительство»,
«электроэнергетика», к этой же группе отнесли свои компании те, кто занят производством напитков,
пошивом одежды.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
5
Диаграмма 2
«Относится ли Ваше предприятие к инновационным?»,
в % от всех опрошенных, n=75
92.0
6.7
1.3
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Подавляющее большинство опрошенных – 92,0% заявляли о том, что их предприятия не относятся
к инновационным.
При этом 6,7% думают, что могут относится к инновационным, но до конца не уверены в этом.
Затруднились ответить на вопрос 1,3% опрошенных.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
6
Диаграмма 3
«По каким признакам Вы относите предприятие к инновационной сфере?»,
в % от всех опрошенных, n=75, респондент мог дать несколько вариантов ответа
81.3
18.7
Другое
Затрудняюсь ответить
Вопрос относительно критериев принадлежности предприятия к инновационным вызвал у
респондентов серьезные затруднения.
Несмотря на то, что участникам опроса предлагалось выбрать критерии из списка, 81,3%
затруднились дать ответ.
В то же время 18,7% опрошенных выбрали категорию «Другое». В эту категории попали такие
признаки, как «ведение научных и исследовательских разработок», а также «использование
новых/нано технологий».
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
7
Диаграмма 4
«Пользовались ли Вы когда-либо услугами финансовых организаций?»,
в % от всех опрошенных, n=75
45.3
53.3
1.3
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Услугами финансовых организаций пользовались чуть больше половины организаций,
представители которых приняли участие в исследовании – 53,3%.
Чуть меньше половины – 45,3% - опрошенных компаний не пользовались услугами финансовых
организаций.
1,3% затруднились ответить на этот вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
8
Диаграмма 5
«Оформляло ли Ваше предприятие когда-либо кредит?»,
в % от всех, кто пользовался финансовыми услугами
72.5
27.5
Да
Нет
Большая часть компаний (72,5%) имеют кредитную историю – они когда-либо оформляли кредит.
27,5%, соответственно, никогда не оформляли кредиты.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
9
Диаграмма 6
«В какой валюте Ваше предприятие оформляло кредит?»,
в % от всех, кто когда-либо оформлял кредит, респондент мог дать несколько вариантов ответа
100.0
3.4
Рубли РФ
Евро
Рублевые кредиты оказались наиболее приемлемыми для малых и средних предпринимателей
Смоленска – абсолютное большинство (100%) оформляли кредит именно в рублях.
Незначительный процент кредит, по сравнению с рублевыми, - 3,4% - кредиты в европейской
валюте (Евро).
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
10
Диаграмма 7
«На какой срок Ваше предприятие оформляло кредит?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит
48.3
24.1
10.3
1 год
2 года
6.9
3 года
3.4
5 лет
6 лет
6.9
Затрудняюсь
ответить
Организации малого и среднего предпринимательства в г. Смоленске чаще предпочитают
краткосрочные кредиты сроком на 1 год (48,3%).
Второй период кредитования, который выбирали респонденты, - 5 лет. На этот срок предпочитают
оформлять кредит 24,1% опрошенных.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
11
Диаграмма 8
«По какой процентной ставке Ваше предприятие оформляло кредит?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит
10%
3.4
13%
3.4
14%
6.9
15%
6.9
16%
13.8
17%
6.9
18%
17.2
19%
17.2
20%
3.4
Затрудняюсь ответить
20.7
Равные доли опрошенных – по 17,2% - отмечали, что для них ставка по кредиту составляла 18%
и 19%.
Вторая по распространенности ставка в 16% была названа 13,8% опрошенных.
20,7% участников исследования затруднились ответить на вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
12
Диаграмма 9
«Все ли выплаты по кредиту производились во время?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит
89.7
6.9
3.4
Да, все выплаты производились вовремя
Затрудняюсь ответить
Нет, один-два раза происходили задержки с выплатами
Подавляющее большинство предприятий, оформлявших кредит, производили все выплаты
вовремя – 89,7%.
Задержки с выплатами упомянули 3,4% опрошенных. Тогда как 6,9% затруднились ответить на
вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
13
Диаграмма 10
«Оформляло ли Ваше предприятие кредит в течение последнего года?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит
37.9
62.1
Да
Нет
В течение последнего года оформляли кредит чуть больше половины опрошенных – 62,1%.
37,9% опрошенных не оформляли кредит в указанный период времени.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
14
Диаграмма 11
«Скажите, изменились ли условия кредитования по сравнению с Вашим предыдущим опытом?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит когда-либо, а также в течение последнего года
11.1
33.3
38.9
16.7
Да, изменились и стали более выгодными для предприятия
Да, изменились и стали менее выгодными для предприятия
Нет, не изменились
Затрудняюсь ответить
Сравнивая предыдущий опыт кредитования с нынешним, 33,3% отметили, что условия
кредитования изменились и стали более выгодными для предприятия.
Больше всего оказалось тех, кто не заметил изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону –
38,9%.
Негативные изменения были отмечены 11,1% опрошенных.
16,7% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ УСЛУГ
15
Диаграмма 12
«Устраивали ли Вас условия получения кредитов?»,
в % от всех, кто когда либо оформлял кредит когда-либо, а также в течение последнего года
66.7
27.8
5.6
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Больше половины тех, кто брал кредит в течение последнего года отметили, что условия
кредитования их устраивали – 66,7%.
27,8% оценили условия кредитования негативно.
Затруднились дать оценку условиям кредитования 5,6% участников исследования.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
16
Диаграмма 13
«Необходим ли Вашему предприятию сегодня кредит?»,
в % от всех опрошенных, n=75
2.7
17.3
80.0
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса в Смоленске (80,0%) в
настоящий момент не нуждаются в кредитовании.
При этом испытывают необходимость в кредитах 17,3% опрошенных.
Для 2,7% опрошенных вопрос вызвал затруднения.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
17
Диаграмма 14
«На какой срок Вы бы хотели получить кредит?»,
в % от всех, кому необходим кредит
30.8
23.1
15.4
15.4
1 год
2 года
15.4
3 года
5 лет
Затрудняюсь ответить
Наиболее предпочтительный срок кредитования для тех, кто нуждается в нем сегодня – 5 лет, так
ответили 30,8% опрошенных.
На втором месте период кредитования в три года – 23,1% выбравших.
Равные доли респондентов называли кредиты сроком 1 и 2 года – 15,4%.
Такое же процент опрошенных (15,4%) затруднились ответить на вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
18
Диаграмма 15
«Для каких целей Вы предполагаете использовать полученный кредит?»,
в % от всех, кому необходим кредит
61.5
23.1
15.4
Другое
Приобретение товарно-материальных
ценностей
Расширение действующего
производства
Чаще предложенных вариантов ответа опрошенный выбирали категорию «Другое» (61,5%). В
неё респонденты относили такие цели как расширение/увеличение оборотного капитала
предприятия.
Также в качестве целей кредитования можно отметить приобретение товарно-материальных
ценностей (23,1%) и расширение действующего производства (15,4%).
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
19
Диаграмма 16
«Назовите, пожалуйста, ТРИ главных, по Вашему мнению, критерия в выборе банка-кредитора для
Вашего бизнеса?»,
в % от всех опрошенных, n=75
Размер процентной ставки
76.0
Надежность, сабильность банка
46.7
Выгодные условия выдачи
21.3
Качество обслуживания
Опреативность оформления кредита
Минимальный набор документов для оформления
Срок, на который выдается кредит
13.3
12.0
10.7
8.0
Основным критерием при выборе банка для оформления кредита является размер процентной
ставки (76,0%) – предпочтительным станет банк, предлагающий самую низкую процентную ставку.
На втором месте – надежность, стабильность банка (46,7%).
На третьем месте по значимости – выгодные для предприятия условия выдачи кредита. Под
выгодностью респонденты подразумевали низкие проценты за обслуживание кредита, низкую
стоимость выдачи кредита, а также всю совокупность условий кредитования в целом.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
20
Диаграмма 17
«Пользовались ли Вы другими инструментами поддержки кроме банковского кредитования?»,
в % от всех опрошенных, n=75
80.0
5.3
14.7
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Можно назвать кредитование самым распространенным инструментом финансовой поддержки.
Так, другие инструменты, кроме кредитования, использовали 14,7% опрошенных субъектов
малого и среднего предпринимательства в г. Смоленске.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
21
Диаграмма 18
«Какие инструменты финансовой поддержки Вы использовали?»,
в % от всех, кто пользовался инструментами финансовой поддержки, респондент мог дать несколько вариантов
ответа
81.8
9.1
Лизинг
9.1
Другое
Затрудняюсь ответить
Те же, кто пользовался иными инструментами финансовой поддержки, нежели кредитование,
отмечали лизинг (9,1%).
Подавляющее большинство опрошенных выбирали категорию другое – 81,8%. В эту группу
попали такие варианты ответа, как «областное субсидирование», «кредитование под залог у
других компаний», а также частные инвестиции.
9,1% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
22
Диаграмма 19
«Знаете ли Вы о том, что Российский банк развития и Внешэкономбанк реализуют в настоящее время
Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства?»,
в % от всех опрошенных, n=75
38.7
17.3
44.0
Да, знаю о программе хорошо
Да, что-то слышал
Нет, не знаю
Общая информированность о программе поддержки малого и среднего предпринимательства
составляет 61,3%. При этом 17,3% хорошо знают о программе, а 44,0% что-то слышали о ней.
38,7% опрошенных не знают о существовании программы.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
23
Диаграмма 20
«Является ли банк, с которым работает Ваше предприятие, участником данной Программы?»,
в % от всех, кто знает или что-то слышал о программе
34.8
39.1
26.1
Да, является
Нет, не является
Не обладаю такой информацией
39,1% считают, что банк, с которым работает их предприятие, является участником программы
поддержки малого и среднего предпринимательства.
26,1% опрошенных отмечают, что их банк в программе не участвует.
При этом чуть больше трети опрошенных (34,8%) такой информацией не обладают.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
24
Диаграмма 21
«Посещали ли Вы за последний год специальные образовательные семинары для предпринимателей или
другие подобные мероприятия (форумы, конференции), организованные администрацией региона?»,
в % от всех опрошенных, n=75
57.3
42.7
Да
Нет
Чуть меньше половины опрошенных – 42,7% - в течение последнего года принимали участие в
различного рода образовательных программах.
57,3% в такого рода мероприятиях участия не принимали.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
25
Диаграмма 22
«Считаете ли Вы необходимым для себя повышение образовательного уровня для дальнейшего
развития бизнеса?»,
в % от всех опрошенных, n=75
68.0
17.3
8.0
6.7
Определенно да
Скорее да
Скорее нет
Затрудняюсь ответить
Несмотря на показатели посещения образовательных мероприятий, большая часть опрошенных
признают их необходимыми для себя. 68,0% отмечали, что это определенно необходимо, 6,7% скорее необходимо.
17,3% не видят необходимости в подобного рода мероприятиях.
При этом 8,0% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос.
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ
26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Романова Ольга
oromanova@wciom.com
(с) ВЦИОМ, 2009
119072, РФ, Москва, Болотная набережная, 7, стр. 1, тел./факс: (495) 748-0807
ОКТЯБРЬ