РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН г. АСТАНА, 2015 год ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА Структура производства легкой промышленности РК Доля отрасли в ВВП страны, % 2014 9% Производство текстильных изделий 0.08 2013 0.10 2012 Производство одежды 49% 0.11 2011 42% Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0.10 2010 0.12 2009 0.13 2008 Количество действующих предприятий 0.15 Доля отечественного производства в общем объеме ресурсов отрасли 900 800 700 735 20 58 18 58 770 18 56 744 600 737 19 51 18 53 723 688 18 48 756 18 57 Ткани хлопчатобумажные Одежда для грудных детей 500 Изделия чулочно-носочные 400 300 Хлопок, кардо- и гребнечесаный 694 657 670 667 652 622 681 200 Изделия трикотажные Одежда верхняя, из нее 100 Одеяла и пледы дорожные 0 2008 2009 Крупные 2010 Средние 2011 2012 Малые 2013 2014 Всего Ткани из шерсти 100,0 44,4 33,3 16,8 7,1 6,0 2,3 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0 0 Производство 0,0 55,6 66,7 83,2 92,9 94,0 97,7 99,1 99,3 99,3 99,4 99,7 99,7 100,0 100,0 Импорт 2 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ Рост объемов производства в 2,4 раза, млрд. тенге 80 53.6 60 39.6 4.9 3.4 12.5 4.0 17.6 25.2 34.2 40 27.5 27.9 20 3.0 10.0 2.8 11.7 14.4 13.5 18.4 18.1 23.5 2009 2010 2011 2012 0 2008 Вклад проектов КИ 11% в общем объеме производства 65.0 65.9 4.0 6.2 64 977 27.4 31.6 32.2 2013 2014 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Производство одежды Текстильное производство Легкая промышленность 150.4 130.7 146.9 153.1 118.4 315 602 3895.8 3466.8 7283.0 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 7% 5% 11% 1% 2% Объем производства по КИ, млн. тенге Объем производства РК в целом, млн. тенге Удельный вес легкой промышленности в объеме промышленного производства Рост производительности труда в 1,5 раз 159.8 39,648 34,229 29.3 65,856 53,608 25.00% 20.00% 21.00% 100 15.80% 15.00% 12.7 9.1 14.3 11 14.5 10.8 13.2 10.00% 5.00% 2008 2009 2010 2011 2012 тыс.долл.США /чел 2013 2014 2.30% 0.00% 1980 1990 2000 0,11% 2010 1.1% 2014 3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ОҢТҮСТІК» Действующие крупные предприятия На стадии реализации крупные предприятия Планируемые крупные предприятия ТОО «ХлопкопромЦелюлоза» (стоимость – 3,9 млрд. тг.) ТОО «Kaz Korean Textille» (стоимость – 18 млрд. тг.) ТОО «Denim.kz» (стоимость – 45 млрд. тг.) – 2016 г. ТОО «Oxy-Textille» (стоимость – 5,9 млрд. тг.) ТОО «Ютекс-KZ» (стоимость – 15,7 млрд. тг.) ТОО «Kagaz Shahary» (2-ая очередь) (стоимость – 25 млрд. тг.) – 2016 г. ТОО «БалТекстиль» (стоимость – 7,5 млрд. тг.) ТОО «Нур Аби Агро» (стоимость – 22,8 млрд. тг.) 4 ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Рост объемов инвестиций в основной капитал в 6,8 раз, млн. тенге 11 802 11 600 344 719 498 1 032 5 012 10 739 96 1 044 10 071 1 014 116 538 359 2008 2009 2010 6 858 5 729 2753 24 3872 657 2072 2011 2012 68 700 1 950 765 4 962 4 143 2013 Производство кожаной и относящейся к ней продукции Производство одежды Производство текстильных изделий 2014 * Рост валового притока прямых инвестиций в 2 раза, млн. тенге 37.6 24.5 7.5 3.0 3.6 6.1 -0.5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5 СУБСИДИРОВАНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Китай Россия Турция (член ВТО с 2001 г.) (член ВТО с 2012 г.) (член ВТО с 1995 г.) Кредиты с низким или нулевым процентом Ввоз технологического оборудования при нулевых импортных пошлинах без НДС Целевые кредиты на льготных условиях экспортерам Субсидирование электроэнергии Субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов Полный или частичный возврат налогов, включенных в стоимость экспортных товаров Субсидирование сырья, земли и технологий Поддержка и стимулирование экспортеров промышленной продукции путем возмещения из бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым на производство экспортной продукции Частичная компенсация расходов на научные разработки, нацеленные на повышение качества экспортных товаров Страхование экспортных операций 6 ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ Объем рынка детских товаров легкой промышленности более 200,0 млрд. тенге Численность учащихся более 2,0 млн. человек Стоимость комплекта школьной формы 15,0 тыс. тенге Объем рынка школьной одежды более 30,0 млрд. тенге Недополученные налоги в виде НДС более 4,0 млрд. тенге 7 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ПОРОГОВОГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 30% Увеличение объемов переработки хлопковолокна с 10,0 тыс. до 50,0 тыс. тонн ежегодно; Увеличение переработки до 700 млн. кв. дм. т.е. до 70% от ежегодного объема шкур КРС Довести объем первичной переработки шерсти до 25,0 тыс. тонн ежегодно за счет ввода новых мощностей 8 КАЗАХСТАНСКИЕ БРЕНДЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Детская одежда со 100% производством внутри страны За 5 лет фирменная розничная сеть из 15 магазинов в РК Уровень узнаваемости 70% До 2020 – выход на соседние рынки (РФ) Экспортируется в Россию и Туркменистан Производство школьной формы – фабрика в г. Талгар на 300 рабочих мест Экспортируется в Австрию и Россию Представлен в 12 регионах России Совместно с учеными России идет работа над проектом «Умная одежда» по производству одежды, способной подстраиваться под температурный баланс человека и погодные условия 9 TURQUALITY℗_ профиль Цель программы: Создать мировую известность турецких брендов Создать высокий имидж турецких товаров внутри страны Результат (легкая промышленность) Рост за 10 лет: $15 млрд (в 2 раза) Дата начала программы: 2004 год Пилотный проект: Легкая промышленность Минимальные требования участия: Есть Срок поддержки: 5 лет Оценка достижения результата (KPI): ежегодно Инструменты поддержки: Стратегическое планирование Планирование маркетинга Нефинансовая Помощь в развитии бренда Дизайн Консультации в повышении эффективности производства Субсидирование аренды магазинов Возмещение инвестиций в оборудование Финансовая (50-90%) Отмена импортных пошлин на сырье не производимое в стране Возмещение расходов на продвижение Возмещение расходов на создание сети франчайзинга 10 Создание стратегической программы развития швейных предприятий с собственными брендами (QazBrands), с возможностью тиражирования на другие отрасли 11 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ НА 5 ЛЕТ: СОЗДАНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ ВНУТРИ СТРАНЫ РОСТ ЭКСПОРТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ В 3 РАЗА РОСТ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 3 РАЗА СОЗДАНИЕ 1 400 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ЖЕНЩИНЫ) РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ (за счет внутреннего спроса) СНИЖЕНИЕ ИМПОРТА ОДЕЖДЫ 12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 13