Девятый Всероссийский Банковский Форум «Стабильное развитие банковской системы России в контексте будущего средних и малых банков» Нижний Новгород 21-22 августа 2008 года Малые и средние банки: проблемы развития и пути выживания Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Мехряков Владимир Дмитриевич Развитие банковского сектора в контексте будущего средних и малых банков 1. Обзор текущего состояния развитие банковского сектора; 2. Проблемы развития; 3. Пути выживания. 1. Российский банковский сектор Обзор текущего состояния Как изменился финансовый рынок в 2002-2007 годах... Рост ВВП в 4,4 раза; Денежная масса увеличилась в 8 раз; Кредиты банков экономике и населению в 12 раз; Срочные сделки банков в 14,6 раза; Срочные сделки 15% к ВВП; Капитализация рынка акций в 15 раз. Кредиты экономике и населению равны 50% к ВВП; Внешний долг банков и корпораций 30% к ВВП; Внешний долг банков в 14 раз; Внешний долг реального сектора в 9,7 раза; Банковский сектор доминирует на финансовом рынке Финансовые посредники на 1.01.08 (млрд. руб.) : Страховые организации, страховые премии - 764 Паевые инвестиционные фонды, чистые активы - 712 Негосударственные пенсионные фонды, объем собственного имущества (на 1.10.07) - 563 Банки на 01.01.08 (млрд. руб.) Количество кредитных организаций - 1136 Активы - 20241 Капитал - 2672 С институциональной точки зрения банковский сектор является краеугольным камнем российской системы финансового посредничества. Банковский рынок притягателен для иностранных инвесторов… Иностранный капитал в российском банковском секторе (86 банков, контролируемых нерезидентами, на 1.01.08)*: % от банковского сектора в целом 1.07.98 1.01.03 1.01.07 1.01.08 В активах банковского сектора 6.7 8.1 12.1 17.2 В капитале банковского сектора 5.0 7.1 12.7 15.7 В межбанковских кредитах 14.6 25.9 22.5 22.2 В кредитах нефинансовым организациям 9.5 7.2 10.0 15.6 Во вкладах населения 0.7 2.3 6.2 8.9 В депозитах и средствах на счетах организаций (кроме кредитных организаций) 7.2 10.4 13.3 17.7 * банки, контролируемые нерезидентами – более 50% капитала принадлежит нерезидентам Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы 30 25,08 25 % 20 15,9 15 10 11,15 7,51 5,3 5,29 5,22 6,19 5 0 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 Российский банковский сектор: обзор текущего состояния ВМЕСТЕ С ТЕМ Уровень развития банковского сектора не соответствует современным требованиям социально-экономического развития регионов. Банковские вклады имеют только 25% россиян; Кредитами пользовалось 30% населения; Разрыв в обеспеченности банковскими услугами между Москвой и остальными регионами остается очень большим; Недостаточное внимание к региональным банкам ведет к постоянному их уменьшению (607 на 01.01.06., 568 на 01.01.08.). На них приходится 13% совокупных активов и лишь 4% на средние и малые банки. Российский банковский сектор: 11 регионов с полнокровной конкурентной средой Характеризуются наличием 10 и более банков, с активами более 100 млрд. рублей, активами крупнейшей кредитной организации более 10 млрд. рублей: три на Урале (Свердловская, Тюменская и Челябинская области); четыре в Поволжье (Нижегородская, Самарская, Саратовская области и Татарстан); два на Юге (Ростовская область и Краснодарский край); по одной в Сибири (Новосибирская область) и на Дальнем Востоке (Приморский край). Российский банковский сектор: препятствия развития... Изъятие сбережений государства из национального финансового оборота; Неэффективная антиинфляционная политика; Низкий уровень сбережений домохозяйств; Отсутствие защитных механизмов, способных обеспечить национальный суверенитет финансового сектора при интеграции в глобальную экономику. 2. Средние и малые банки Проблемы развития Средние и малые банки: проблемы развития... Уменьшение доходности бизнеса; Ограниченные возможности для наращивания капитала; Несовершенство законодательства; Низкая плотность и недостаточный уровень доходов населения . Ряд сегментов банковского рынка характеризуется доминирующим положением Сбербанка России: 23% филиалов организаций; кредитных 29% активов банковского сектора; 30% рынка платежей; 45% рынка депозитов физических; 30% рынка кредитования; 17% активов сконцентрировано территориальных подразделениях. потребительского в Высокий уровень концентрации финансовых потоков в Москве : 12% населения России; 27% ВВП; 64% банковских активов; 40% рынка депозитов физических; 21% рынка потребительского кредитования; 8% банковских активов в регионах. Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам 1400 1200 Количество 1000 800 600 400 200 0 РФ 01.01.2005 ЦФО СЗФО 01.01.2006 ЮФО ПрФО УрФО 01.01.2007 СФО ДФО 01.08.2007 Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Активы - всего Количество, трлн. руб. 15 10 5 0 РФ 01.01.2005 ЦФО СЗФО ЮФО ПрФО 01.01.2006 УрФО СФО ДФО 01.01.2007 Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Кредиты предоставленные - всего Количество, трлн. руб. 10 8 6 4 2 0 РФ 01.01.2005 ЦФО СЗФО ЮФО ПрФО 01.01.2006 УрФО СФО ДФО 01.01.2007 Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Потребительские кредиты Количество, трлн. руб. 2 1,5 1 0,5 0 РФ 01.01.2005 ЦФО СЗФО ЮФО ПрФО 01.01.2006 УрФО СФО ДФО 01.01.2007 Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Вклады физических лиц Количество, трлн. руб. 4 3 2 1 0 РФ ЦФО 01.01.2005 СЗФО ЮФО ПрФО 01.01.2006 УрФО СФО ДФО 01.01.2007 Российский банковский сектор: обзор текущего состояния... Возникшие проблемы, у московских кредитных организаций с широкой филиальной сетью, контролирующих значительные активы и привлекающих средства миллионов вкладчиков, способны оказать существенное негативное влияние на устойчивость национальной финансовой системы. Такое влияние будет исключено при наличии большого числа средних и малых банков, ведущих свою деятельность в разных экономических субъектах. Обеспеченность федеральных округов России банковскими услугами на 01.01.2007 (значение совокупного индекса обеспеченности*) Москва, 2,11 0,99 0,81 0,75 0,73 0,59 0,69 0,71 * Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Обеспеченность федеральных округов России банковскими услугами на 01.01.2008 (значение совокупного индекса обеспеченности*) Москва, 1,92 1,02 0,79 0,77 0,74 0,6 0,73 0,71 * Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Некоторые регионы испытывают дефицит банковских услуг Необходимо расширение банковской филиальной сети Количество подразделений банков в различных странах на 1.01.07 (в расчете на 100 тыс. чел.) 70 60 50 40 30 20 10 0 61,8 Пензенская область - 8,1 Липецкая область - 7,8 Волгоградская область - 7,7 Республика Чувашия - 7,6 25,6 Республика Дагестан - 7,3 15,8 Воронежская область - 7,2 Брянская область - 6,2 Республика Ингушетия - 1,4 56,5 43,8 33,2 25,1 Австрия Италия Франция США Голландия В некоторых регионах: Россия - включая головные офисы, филиалы, дополнительные офисы (15,8) - вышекупомянутые плюс операционные кассы вне кассового узла, кредитнокассовые офисы (25,6) 3. Средине и малые банки Пути выживания Средние и малые банки: пути выживания... Обеспечить равный доступ к ресурсам; Снизить требования и нормативы при открытии внутренних структурных подразделений; Снять избыточное административное бремя; Осуществлять дифференцированный подход с учетом особенностей проводимых операций; Губернаторам предоставить большие права влияния на создание региональных банков, выработать свой инструментарий с местными банками; Местные органы власти должны иметь право на договорных отношениях устанавливать заказ на размещение банковских учреждений на своей территории, предложить желаемый набор банковских услуг, совместное финансирование отраслей и предприятий. Средние и малые банки: пути выживания... Узаконить особенности прав, форм и методов работы региональных банков на законодательном уровне; Провести классификацию банковских учреждений, и законодательно определить в ней региональным банкам соответствующую роль, ослабить чрезмерную зарегулированность, дать большую свободу действий. Сформулировать единую стратегию, позволяющую эффективно координировать усилия различных ведомств, законодательных органов и других участников экономического процесса; Распределить ответственность и объем задач между государственными, общественными и коммерческими структурами, федеральным центром и регионами, государственными, частными, общенациональными и региональными банками. Спасибо за внимание Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» Мехряков Владимир Дмитриевич Россия, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5 Тел.: 8(495) 510-5319