Слайд 1 - Национальная страховая гильдия

Ноябрь
2015 года
БЛОК «I»
Фон развития страховой отрасли
Напряженная внешнеполитическая обстановка влияет на финансово-экономическую
ситуацию в стране и, как следствие, на развитие региональной страховой
деятельности. В результате этого:
• заметен значительный отток инвестиционного капитала из страхового бизнеса
• в связи с падением курса рубля серьезно обозначилась проблема недострахования по
договорам, страховые суммы по которым были выражены в национальной валюте, а
само имущество или его часть были ранее приобретены за валюту и поставлены на
баланс в рублях
• происходит значительное сокращение рабочих мест в страховой отрасли
• отмечается как прямая угроза рынку низкая доля ликвидных активов, покрывающих
сформированные резервы и большая доля непрозрачных активов
Продолжение ….
• все чаще отмечается, что ограничен потенциал драйверов роста страхового
рынка (ОСАГО, Жизнь и Жильё)
• несоразмерность ответственности страховщика размеру полученной
страховой премии при нарушении прав потребителей (рост убыточности, «разгул»
мошенничества, автоюристы)
• наметилась тенденция создания олигополий на страховом рынке, в частности,
по страхованию ответственности нотариусов, мигрантов, банкострахованию
•падает и интерес к обучению страховому делу
• наступило время усиленной конкуренции за своего клиента, качество сервиса,
новшеств в технологиях
• в 2015 году ЦБ РФ были применены лицензионные санкции к более 100 СК.
Отозвано лицензий – более чем у 50 СК. Приостановлено лицензий более чем у 50
СК.
• Активная деятельность по ужесточению требований и проведению проверок
страховщиков (особое внимание уделено социально значимым видам страхования –
туроператоры, застройщики, с/х с господдержкой и ОСАГО
• Реформа нормативных документов, регулирующих деятельность страховщиков
(Указания ЦБ по инвестированию собственного капитала и страховых резервов, маржа
платежеспособности и пр.)
• Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета
• Принят пакет нормативных документов ЦБ РФ в области противодействия
отмыванию доходов и финансовому терроризму
• Существенно увеличилась нагрузка на техническую и материальную сторону работы
страховщиков
• Сокращение количества страховщиков в результате ухода с рынка компаний, не
соответствующих требованиям законодательства.
• С 1 июля 2015 г. страховщики жизни и компании, занимающиеся обязательными
видами страхования, начали работать под контролем спецдепозитариев, что
повлекло к возможности осуществления регулятором контроля активов
страховщика на ежедневной основе
• В марте 2015г. вступил в силу со всеми изменениями и дополнениями Закон об
актуарной деятельности, предписывающий страховщикам проводить ежегодную
актуарную оценку принятых страховых обязательств, активов и сформированных
резервов
• Принят Закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка…», распространенного на деятельность субъектов страхового дела и
предполагающий создание СРО в страховой деятельности
• С января 2015 года приняты поправки к закону о господдержке в сельском
хозяйстве
Продолжение ….
• 10 августа 2015 года Минюстом было зарегистрировано Указание Банка России с
новыми тарифами ОПО
• Приняты новые тарифы по ОСАГО, позволившие увеличить сборы страховых премий и
скорректировать коэффициент убыточности
• С 1 января 2015 вступил в силу Закон об обязательном страховании мигрантов
• Страховщики жизни после 10 лет борьбы за права клиентов получили для
страхователей налоговую поддержку в виде льгот по налоговому вычету в пределах
суммы 120 тыс. рублей за год.
• Приняты поправки в закон о долевом строительстве 214-ФЗ, которые повысили
требования к страховым организациям, осуществляющим страхование гражданской
ответственности застройщиков
• Обсуждается проект ФЗ о создании госперестраховщика, в связи с влиянием
международных санкций влияющих на объём международных перестраховочных
емкостей
•Создан мегаликвидатор
БЛОК «II»
Ситуация на региональных рынках страхования и
среднего страхового бизнеса

Региональный страховой рынок - представлен страховыми
компаниями, формирующими спрос и предложение на страховую
услугу в пределах региона и федерального округа

Национальный страховой рынок - формирующими
предложение на страховую услугу в пределах государства
спрос
и

Международный страховой рынок - формирующими спрос и
предложение на страховую услугу в масштабах мировой финансовоэкономической системы
46%
54%
Регионы в которых
отсутствуют
региональные
компании - 39
43 Региона РФ
30%
СанктПетербург
6%
39 Регионов РФ
0%
Москва
55%
Московская
область
9%

70% СК находится в Москве, МО и Санкт-Петербурге
Регион регистрации компаний
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан

Кол-во
146
23
15
7
Ханты-Мансийский АО-Югра, Красноярский и Хабаровский края, Кемеровская,
Челябинская и Самарская области, Республика Крым
по 4
Иркутская область
Республика Башкортостан, Республика Алтай, Свердловская, Ростовская, Сахалинская,
Рязанская, Ульяновская и Ярославская области, Краснодарский край
по 3
по 2
Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская,
Смоленская, Тульская, Вологодская, Калининградская, Волгоградская,
Новосибирская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская и Тюменская области,
Камчатский , Пермский и Приморский края, Республика Дагестан, Удмуртская
Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия),
г. Севастополь
по 1
ВСЕГО в 46 регионах РФ:
264
184 страховые компании зарегистрировано в Москве, МО и СанктПетербурге. 80 страховых компаний – в регионах.
В Северо-Кавказсказском федеральном округе с населением 9,7 млн. чел. нет региональных компаний.
Страховые премии*
Выплаты*
Наименование
Кол-во
страховых
компаний
Население,
млн. чел.
млрд руб.
Северо-Кавказский федеральный округ
0
9,7
5,7
1,1
3,04
1,3
Южный федеральный округ
4
14
21,2
4,1
10,46
4,4
Крымский федеральный округ
5
2,3
0,23
0,05
0,01
0,01
Дальневосточный федеральный округ
9
6,2
10,93
2,1
4,34
1,8
Уральский федеральный округ
12
12,2
32,28
6,2
15,86
6,7
Сибирский федеральный округ
17
19,3
30,05
5,8
14,21
6
Северо-Западный федеральный округ
17
13,8
51,61
10
26,09
11
Приволжский федеральный округ
19
29,7
58,76
11,3
29,52
12,5
Центральный федеральный округ
181
38,9
306,99
59,3
133,01
56,2
264
146,1
517,75
99,95
236,54
99,91
ВСЕГО:
По данным Цб РФ за 1-е полугодие 2015 г.
% к общей
% к общей
млрд руб.
сумме
сумме
Сборы страховой премии в 2014 году, млн.руб.
1-10
29%, 50 СК
2 – 19 млрд.
Сборы 24 – 129
млрд.
59%, 10 СК
11-60
12%, 214 СК
0.05 – 2 млрд.
0,12%, 130 СК
До 50 млн.
61-274
Места по сборам брутто-премии
275-404
Региональные
компании
СК Москвы, МО и
СПБ со сборами < 5
млрд. руб.
Итого
Сборы,
млн.руб.
Кол-во
компаний
Доля
рынка по
кол-ву
Доля рынка
по сборам
88 136
151
36,74%
8,92%
158 823
207
50,36%
16,08%
246 959
358
87,10%
25,00%
Количество страховых организаций
420
2013
404
2014
360
2015 9 мес
320
2015
200
> УК
?
?60
2016
2017-2018
По данным экспертов в 2016 году на рынке останется
около 200 СК, а при увеличении УК ??? А среди них региональных СК???
Регионы
Сокращение доходной базы бюджета в результате:


ликвидации региональных страховых компаний
замены региональных компаний филиальной сетью крупных страховых
компаний
Сокращение количества рабочих мест (200-300 СК в среднем
со штатом в 50 человек-это 10 000-15 000 человек)

Минимизация поддержки социальных программ
Страхователи





Сервисные страховую услугу с индивидуальным подходом
Быстрое принятие решений в том числе по выплатной политике
Доступность топ-менеджмента в спорных ситуациях
Страховые продукты с учётом региональной специфики
Страховщики



Внутриотраслевую конкуренцию
Профессиональные кадры
Частный многолетний бизнес
Для примера.
 В США, в страховой отрасли занято около 2,3 миллионов человек.
 Взносы по страхованию жизни и здоровья, а также по имущественному
страхованию составили по итогам 2012 г. более $1,1 трлн, или около 7% ВВП.
 В страховой отрасли США работает 924 СК в области жизни и здоровья, а
также 2754 страховщика по имущественному страхованию.
 При этом 60% страхового бизнеса сконцентрировано в 14 крупнейших
страховых компаниях США.
Источник: ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТРАХОВОГО БЮРО, МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ США, 2013 Г.
БЛОК «III»
Выводы и предложения
Выводы






Региональный и средний страховой бизнес находится в глубоком
кризисе и сокращение страхового рынка происходит в основном за
их счёт.
Предполагаемое дальнейшее увеличение УК СК окончательно «убьёт»
региональный и средний страховой бизнес, нанеся ущерб интересам
экономики регионов и качеству жизни их населения.
Отсутствие модели построения современного страхового рынка России
с учётом регионального фактора приводит к непоследовательности в
принятии законодательных актов и к монополизации рынка крупным
страховым бизнесом.
Для РФ, образованной
по федеративному принципу, является
естественным регионально-территориальное построение страховой
отрасли наряду с развитием системообразующих страховщиков
Концентрация страхового бизнеса не должна происходить за счет
«вымывания» регионального сегмента рынка.
Центры прибыли от страховой деятельности не должны
концентрироваться только в федеральном центре.
Предложения

Ключевой задачей государственной политики РФ в области поддержки
региональной страховой отрасли должно быть формирование 3-х
уровневой системы страхования:
первый уровень - группа крупных страховых компаний, в которых
сконцентрированы страхование объектов экономической инфраструктуры
государства (страхование системообразующих предприятий, объектов
космической, атомной, военной отрасли, электроэнергетики, опасных
производства, нефтегазодобычи и пр.), а также определены задачи
страховой защиты интересов страны и бизнеса на внешних рынках;
второй уровень - региональный и средний страховой бизнес, целью
которого должно являться развитие инвестиционной привлекательности
региона, повышение качества жизни его населения и новые рабочие места
(страхование имущества граждан, автотранспорта, ответственности перед
третьими лицами, медицинское страхование и пр.);
третий уровень – повышение перестраховочной ёмкости российского
страхового рынка путём законодательной поддержки повышения
капитализации компаний и создания национальной перестраховочной
компании при участии ЦБ РФ.
Рабочим органом
со стороны страхового сообщества мы видим создание:
Координационного Совета по конкурентоспособности (КСК)
на базе ВСС, далее СРО

Инициатор создания - Национальная страховая гильдия, объединяющая
региональные страховые компании и средний страховой бизнес

Концепция
создания
КСК
предполагает
объединение
экспертных
возможностей страхового рынка, а также представителей науки и образования

Цель КСК – корректировка модели развития страхового рынка, мониторинг
региональной отрасли страхования, разработка законопроектов и экспертных
заключений, а также создание равноправных условий для конкуренции между
крупным и средним страховым бизнесом в регионах.



Платонова Элла Леонтьевна
Президент «Национальной страховой гильдии» - член ВСС
член Регионального Совета и комитетов ВСС, Экспертных
советов ЦБ РФ, ГД РФ, ФАС РФ, ОПОРЫ России.
Контактные данные:
м.т. +7 903 795 91 12
platonova@prins.ru