"ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов О докладчике АНДРЕЙ СКАНАВИ, руководитель отдела интернет-исследований МАСМИ (Россия) – Международное Агентство Социальных и Маркетинговых Исследований http://www.masmi.com тел. +7 (495) 981 48 56 e-mail: a.skanavi@masmi.com Тема доклада: "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов План доклада Проект «ОнЛайн Монитор» - традиционно проводимое исследование аудитории Рунета. В ноябре-декабре 2005 г. прошла его 9-ая волна Два этапа сбора данных – офф-лайн «Омнибус» и собственно «ОнЛайн Монитор» инструменты для создания социологического и поведенческого портрета посетителя Сети МАСМИ (Россия) исследует отдельные интернет-ресурсы. Ответы значительного количества респондентов, пришедших с сайтов-участников позволяют создать достаточно точный «слепок» аудитории «ОнЛайн Монитор» - механизм для создания ОнЛайн-панели респондентов. Параметры Панели. Ее использование в маркетинговых проектах МАСМИ (Россия) "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Офлайн проект «Омнибус», 3500 человек Имеете ли Вы доступ в интернет нет да 85.8% 84.2% 14.2% 15.8% мужчины женщины 52.0% апрель, 2004 48.0% 52.9% апрель, 2004 апрель, 2005 Городское население России в возрасте от 16 до 64 лет составляет 74 млн чел. Отсюда следует, что из них доступ к интернету имеют около 12 млн чел. ноябрь, 2004 47.1% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Интернет Отчет "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Количество заполненных анкет 96425 82652 83870 63358 41605 7223 апрель, 2003 ноябрь, 2003 апрель, 2004 ноябрь, 2004 апрель, 2005 ноябрь, 2005 "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Апрель, 2003 Обсуждение результатов Ноябрь, 2003 Апрель, 2004 "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Составляющие успеха. Что делать: Выбрать правильный тон приглашения к участию Разработать привлекательный дизайн анкеты Поддерживать стиль проекта (графика, слоганы и т.д.) Предлагать участие в лотереях, тотализаторах Обещать создание компьютерных портретов, гороскопов Сделать заполнение анкеты интересным, увлекательным Подчеркивать важность участия респондентов в проекте Выражать благодарность заполнившим анкету Приглашать респондентов к дальнейшему сотрудничеству "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений и Андрей Бильжо "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений и Алексей Габышев "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений и Алексей Габышев "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Инструменты и методы измерений Наши партнеры ABC.RU AIF.RU AUTO.UTRO.RU BANKIR.RU CNEWS.RU DELIT.NET DOWNLOAD.RU ELLEGIRL.RU EPSON.RU FILESEARCH.RU GISMETEO.RU HELPIX.RU HI-FI.RU IGNIO.COM INOPRESSA.RU IZVESTIA.RU KM.RU KP.RU KULICHKI.COM MAIL.RU MAXIMONLINE.RU NAITIPROSTO.RU NEWSRU.COM OPENWWW.RU PHOTOFILE.RU QOUTE.RU RBC.RU REGNUM.RU RG.RU RIAN.RU RLE.RU SOFTODROM.RU TOURS.RU TRAVEL.RU VEDOMOSTI.RU "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Сравнение аудиторий Рунета и России в целом Среднее время нахождения в Сети (дней в неделю) Время ОнЛайн Монитор, (Апрель, 2005) 5.4 3.1 Омнибус, (Апрель, 2005) 23.5% ОнЛайн Монитор, (Апрель, 2005) Омнибус, (Апрель, 2005) нахождения в Сети 36.8% 40% практически 1 день не пользуюсь 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 1.1% 7.2% 12.4% 13.2% 15.9% 9.3% 7.0% 14.1% 6.0% 10.6% 2 дня 3.5% 0% 3.0% 3.7% 0.6% 12.5% 19.6% 20% 7 дней затрудняюсь ответить "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Сравнение аудиторий Рунета и России в целом Наличие цифровой техники в личном пользовании 80% ОнЛайн Монитор, (Апрель, 2005) Омнибус, Все, имеющие доступ, (Апрель, 2005) 66.3% 63.4% 61.6% Омнибус, Все респонденты (Апрель, 2005) 46.6% 44.6% 40% 37.4% 22.5% 20.5% 22.1% 15.3% 13.3% 5.1% 5.6% 5.7% 0% Сканер Принтер Стационарный компьютер Ноутбук 1.2% 4.3% Цифровой фотоаппарат 3.4% 0.7% Струйное МФУ "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Сравнение аудиторий Рунета и России в целом Пример «взвешивания» ПЕРЕВЗВЕШИВАНИЕ Мужчины 1000 600 Женщины Нет Мужчины 400 Курите? Да * 5/6 * 5/4 Женщины 1000 500 500 550 350 200 55% 70% 40% 450 150 300 45% 30% 60% Курите? 580 420 160 58% 70% 40% 420 180 240 42% 30% 60% Да Нет "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Социально-демографический профиль интернетчика Средний возраст Возраст 29.0 34% 31% 32% 30% 29% 30.2 28.6 29.1 29.5 24% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 7% 8% 6% 7% 8% 7% 15% 17% 14% 15% 14% 13% 21% 21% 21% 23% 20% 17% 12% 11% 14% 14% 14% 0% Менее 16 16-17 18-20 21-24 25-34 28.8 апрель ноябрь апрель ноябрь апрель ноябрь 2003 2003 2004 2004 2005 2005 6% 6% 6% 7% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 6% 20% апрель 2003 ноябрь 2003 апрель 2004 ноябрь 2004 апрель 2005 ноябрь 2005 32% 40% 35-44 45-54 55-64 65 и старше "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Социально-демографический профиль интернетчика Образование 60% 44% ноябрь, 2004 50% 47% апрель, 2004 48% 51% ноябрь, 2003 53% апрель, 2003 апрель, 2005 30% Незаконченное среднее Среднее Среднее Незаконченное специальное высшее 7% 4% Высшее 4% 4% 5% 4% 27% 24% 26% 10% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 7% 24% Начальное 7% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 22% 25% ноябрь, 2005 Ученая степень "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Социально-демографический профиль интернетчика Руков одитель в ысшего зв ена Род занятий 6.3% 6.3% 6.1% 15.7% 14.2% 13.0% Руков одитель среднего/низшего зв ена 26.3% 25.7% 24.4% Специалист Служащий 8.0% 8.6% 10.9% 4.0% 4.1% 5.0% Кв алифициров анный рабочий 0.7% 0.7% 0.9% Некв алифициров анный рабочий 5.4% 6.6% 6.1% Работающий на себя 20.1% 22.1% 23.6% Студент Пенсионер 0.9% 1.4% 1.2% ноябрь, 2004 апрель, 2005 ноябрь, 2005 2.5% 2.9% 2.9% Безработный, домохозяйка Другое 0% 7.3% 7.9% 8.3% 15% 30% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети Стаж нахождения в интернете Средний "стаж" (лет) 50% 4.1 3.8 3.3 3.5 3.2 3.4 44% 41% 36% апрель, 2003 ноябрь, 2003 апрель, 2004 ноябрь, 2004 апрель, 2005 ноябрь, 2005 25% 24% 24% 19% ноябрь, 2004 9% 7% апрель, 2005 8% 23% 23% 20% ноябрь, 2005 8% 7% 8% 0% Менее полугода Менее года 1-2 года 3-4 года Более 4 лет "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети апрель 2003 50% ноябрь 2003 апрель 2004 ноябрь 2004 апрель 2005 ноябрь 2005 38.5% 40.2% 36.7% 34.3% 2.3 35.9% 2.3 35.5% 37.5% 2.1 35.9% 2.2 35.0% 2.1 36.5% 35.2% 2.3 41.6% Средние значения (часов в день) практически не пользуюсь 6.8% 6.6% 6.6% 18.8% 21.3% 18.9% 20.5% Время нахождения в интернете 4.6% 4.4% 0% 3.5% 0.9% 1.7% 0.9% 1.4% 1.2% 0.5% 17.8% 25% 21.1% апрель ноябрь апрель ноябрь апрель ноябрь 2003 2003 2004 2004 2005 2005 менее 30 минут от 30 до 60 минут от 1 до 3 часов более 3 часов "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети Основное место доступа 70% 62% 59% ноябрь, 2004 50% апрель, 2005 ноябрь, 2005 45% 36% 33% 35% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% Из дома С работы Из института, школы От друзей, знакомых Из интернет- Мобильный кафе, доступ через компьютерного сотов ый клуба телефон Другое "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети Основные занятия Искал(а) информацию 89.3% Использовал(а) электронную почту 84.7% Смотрел(а) новости 71.1% Использовал(а) службы обмена мгновенными сообщениями 53.1% Обновлял(а)/загружал(а) программное обеспечение 49.3% Размещал свои фотографии 22.0% Читал блоги (интернет-дневники) 17.4% Совершал(а) покупки 16.8% Оплачивал товары или услуги через интернет 10.5% Играл(а) в азартные игры 10.5% Использовал(а) интернет телефонию 9.7% Участвовал(а) в конференциях/ видеоконференциях 8.4% Писал в блоги (интернет-дневники) 8.1% Проводил(а) банковские и финансовые операции 6.4% Интернет-трейдинг (купля/продажа ценных бумаг) 2.3% Другое Ничего 32.2% 0.4% 0% 50% 100% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети Использование программ обмена сообщениями AOL Instant Messenger 0.7% 1.1% Google Talk ICQ 40.5% 0.8% Jabber Mail.ru Агент Длина списка контактов 14.4% 30.2% MSN Messenger 4.2% 26.6% 6.5% Rambler ICQ 15.9% 16.0% Skype 2.7% 7.0% 3.6% 0.7% 1.4% Yahoo Messenger 1-2 контакта Миранда 3.5% Триллиан 0.5% Другая/Не пользуюсь менее 10 контактов от 10 до 20 контактов от 20 до 50 контактов от 50 до 100 контактов от 100 до 1000 контактов более 1000 контактов 23.7% 0% 30% 60% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Привычки посетителя Сети 3.3% 1.7% Не пользуюсь 6.4% 23.2% Ничего из личных средств 13.3% 7.8% менее 5 ноябрь 2004 5.6% 5.6% 4.9% апрель 2005 ноябрь 2005 16.4% 16.1% 14.7% от 5 до 10 11.3% 12.0% 11.9% 11.5% от 11 до 15 от 16 до 20 14.4% 14.6% 10.5% от 21 до 30 18.3% 19.9% 7.2% от 31 до 50 от 51 до 100 более 100 Затрудняюсь отв етить 0% 9.0% 9.1% 3.5% 3.7% 3.8% 2.7% 1.6% 1.8% 4.8% 4.1% 5.0% Затраты на пользование (у.е.) 30% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Интернет-серфинг Наиболее посещаемые типы сайтов Поисковые системы 81.3% Почтовые службы 61.5% Сайты новостей / СМИ 52.6% Образовательные / научные сайты 46.5% Сайты о музыке / кино 36.1% Сайты о компьютерах, интернете 33.2% Развлекательные сайты 16.6% Спортивные сайты 16.0% Правительственные сайты 14.7% Сайты для женщин Сайты на семейные темы / о детях 8.7% 6.5% Другие 28.3% 34.6% 26.8% 24.4% 27.4% О путешествиях апрель 2005 Интернетмагазины/ аукционы 17.5% 44.0% 36.1% 33.6% 31.2% 31.5% Сайты о поиске работы Развлекательные сайты 18.7% ноябрь 2004 37.7% 40.0% 36.6% 34.5% 36.1% Финансовые сайты апрель 2004 Сайты о музыке/ кино 19.3% 53.9% 43.6% 32.3% 26.3% 33.2% Сайты «для взрослых» Поисковые системы 22.3% ноябрь 2003 Сайты о компьютерах, интернете Игровые сайты 43.0% 47.3% 44.6% 41.4% 46.5% 25.0% апрель 2003 Образовательные/ научные сайты Автомобильные сайты 70.0% 55.0% 50.3% 45.1% 52.6% 27.4% Сайты новостей/ СМИ Интернет-магазины / аукционы 80.9% 83.2% 79.7% 76.2% 81.3% 31.5% 31.2% 0% 50% 100% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Знание интернет-ресурсов Почтовые сервисы и поисковики апрель, 2005 ноябрь, 2005 100% 89.6% 91.6% 92.1% 87.1% 83.3% 81.3% 67.1% 65.8% 63.6% 61.0% 50% 55.4% 53.1% 23.4% 26.1% 0% Aport.ru Google KM.ru Mail.ru Rambler.ru Yahoo! Yandex.ru "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Знание интернет-ресурсов 92.4% Mail.ru 83.3% 50.1% KM.ru 26.1% 38.9% Kulichki.com 22.9% 20.0% Naitiprosto.ru 2.1% 69.9% CNew s.ru 22.4% 48.9% Izvestia.ru 20.9% 71.8% KP.ru 23.0% 52.3% New sru.com 20.4% Знание «самих себя» 36.2% Regnum.ru 11.1% Rian.ru 26.2% 8.7% 84.8% Vedomosti.ru 13.8% Bankir.ru 60.0% 8.4% 71.3% Gismeteo.Ru 26.0% 72.4% maximonline.ru 2.8% Tours.ru Travel.ru 0% 27.8% 7.6% 57.1% 22.3% 50% 100% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Отношение к рекламе в Интернете Раздражающие факторы 80% 72.8% 56.4% 54.1% 53.9% 40% 24.3% 25.5% 10.4% 0% баннеры в сплыв ающие в сплыв ающие рекламные (графические окна окна ролики и модули) (открыв ающиеся (открыв ающиеся интерактив ные ПОД текущим) НАД текущим) баннеры в центре экрана контекстная реклама (реклама в результатах поиска) реклама в письмах не раздражает / затрудняюсь отв етить 6.2% 11.4% 18.5% 13.3% 15.3% 11.8% 9.1% 3.1% 3.3% 2.7% 11.2% 9.7% 11.7% 28.0% 21.6% 25.2% 25.3% 21.7% 18.9% 21.5% 18.0% 15.0% 18.0% 11.0% 14.6% 11.3% 12.4% 10.5% 14.0% 14.1% 17.9% 13.4% 10.9% 1.8% 1.7% 1.3% 1.5% 7.9% 5.2% 5.0% 46.6% 50.4% 53.7% 47.7% ноябрь 2003 апрель 2004 ноябрь 2004 апрель 2005 Ничего не покупал(а) Другое Hi-Fi систему (компоненты) Бытовую электронику Видео/ аудио/ DVD Книги Компьютеры, комплектующие Покупка билетов Программное обеспечение Страховой полис Туристические путевки Алкоголь 2.2% 1.8% 1.5% 1.6% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Покупки онлайн 60% 30% 0% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Доход и благосостояние интернетчика 2.6% 2.3% менее 50 у.е. Средний душевой месячный доход (у.е) 8.5% 7.8% от 50 до 100 у.е. 14.0% 13.8% от 100 до 200 у.е. от 200 до 300 у.е. 12.9% 13.0% от 300 до 500 у.е. 13.1% 13.9% 474 494 апрель, 2005 ноябрь, 2005 7.8% 8.4% от 500 до 700 у.е. Душевой месячный доход 5.9% 6.3% от 700 до 1000 у.е. 3.8% 4.1% от 1000 до 1500 у.е. 2.0% 2.3% от 1500 до 2500 у.е. апрель, 2005 ноябрь, 2005 1.8% 1.9% более 2500 у.е. не знаю/не хочу отв ечать 27.6% 26.2% 0% 15% 30% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Доход и благосостояние интернетчика 4.4% Иномарка (дороже 20.000 у.е.) 5.1% Наличие автомобиля 15.3% Иномарка (до 20.000 у.е.) 17.2% 17.6% Россия Отечеств енный все респонденты 15.4% 2.2% Дв а ав томобиля 2.4% 0.7% Более дв ух 0.9% 59.8% Нет ав томобиля 59.0% 0% 30% 60% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Доход и благосостояние интернетчика 15.9% 13.7% В России (Туризм) 32.3% В России (В дерев не, на даче) 26.0% 7.9% 6.3% В России (В санатории, пансионате) 14.7% 11.8% В России (На южном курорте) 3.9% 3.3% В России (На сев ере) 7.4% В Крыму 9.7% 4.5% В СНГ В Египте 6.4% 4.6% все респонденты 7.9% В Турции На Кипре Россия 4.3% 7.5% 1.4% 1.4% 7.8% В Зап. Ев ропе 8.7% В Вост. Ев ропе В Юго-Восточной Азии На Ближнем Востоке На тропических остров ах В Индии В Африке В Америке Не отдыхал 0% 2.7% 3.2% 1.7% 1.8% 1.0% 1.6% 1.2% 1.3% 0.6% 0.7% 1.1% 1.2% 1.1% 1.8% Место проведения отпуска 24.2% 27.6% 20% 40% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Стиль жизни интернетчика Время, уделяемое просмотру телепередач, (часов в день) 40% Среднее значение = 1час 40 мин 33.1% 23.7% 20% 21.4% 9.2% 8.9% 3.7% 0% практически не менее 30 минут смотрю от 30 до 60 минут от 1 до 3 часов более 3 часов затрудняюсь ответить "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Стиль жизни интернетчика Время, уделяемое просмотру телепередач в сравнении с интернетом у телевизора в интернете практически не пользуюсь менее 30 минут от 30 до 60 минут от 1 до 3 часов более 3 часов затрудняюсь ответить практически не смотрю менее 30 минут 30 - 60 минут от 1 часа до 3 часов более 3 часов затрудняюсь ответить 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.9% 3.0% 6.6% 9.8% 0.5% 1.9% 2.9% 3.2% 1.1% 5.2% 8.9% 7.9% 1.3% 6.0% 13.1% 11.6% 0.3% 1.5% 3.5% 3.5% 0.1% 0.5% 1.2% 1.1% 0.9% 0.2% 0.5% 0.8% 0.3% 0.7% "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Различные сайты – различная демография mail.ru 26.5 km.ru 29.4 hotbox.ru 27.0 31.4 newsru.com delit.net Средний возраст по разным сайтам 22.9 photofile.ru 25.0 regnum.ru 32.0 rian.ru 31.5 kulichki.com 25.6 gismeteo 30.9 softodrom.ru 28.1 izvestia 32.8 cnews.ru 32.7 download.ru 27.8 rg.ru 29.6 0 20 40 Среднее значение = 28.8 "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Различные сайты – различная демография mail.ru Душевой месячный доход, (у.е.) (по разным сайтам) 411 km.ru 466 hotbox.ru 447 638 newsru.com delit.net 442 photofile.ru 523 regnum.ru 516 rian.ru 536 kulichki.com 430 gismeteo 501 softodrom.ru 406 535 izvestia cnews.ru 596 download.ru 448 rg.ru 383 0 350 700 Среднее значение = 494 "ОнЛайн Монитор" - инструмент для измерения аудитории Рунета и создания ОнЛайн-панели респондентов Примеры онлайн-проектов, проводимых МАСМИ Оценка эффективности сайта: контентное наполнение эргономика удобство интерфейса дизайн имидж ОнЛайн Монитор и Омнибусо-подобные проекты Полевые работы ОнЛайн Спецпроекты ОнЛайн