Кредитование малого и среднего бизнеса в России: трудный рост

Кредитование малого и
среднего бизнеса в России:
трудный рост
Волков Станислав
Руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов,
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
октябрь 2011
1
Методология исследования
1. Анкетирование банков, кредитующих МСБ
(приняли участие 70 банков)
2. Материалы интервью с представителями
ведущих участников рынка (Сбербанк
России, УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, ВТБ-24,
Банк Интеза, Альфа-Банк)
3. Данные Банка России (объем и динамика
рынка), ведущих деловых изданий
4. Контроль достоверности полученной
информации.
2
Ключевой вывод
По итогам I полугодия 2011 года портфель
кредитов МСБ вырос только на 6,6% - против 7,9%
по корпоративному и 11,5% по розничному
направлению.
Причины – снижение спроса на кредиты в начале
года и смещение акцентов Сбербанка России в
пользу кредитования инвестпроектов.
3
Динамика рынка:
рост по нижней границе
Источник: оценка «Эксперта РА», данные ЦБ РФ
За 1-е полугодие 2011-го года портфель кредитов МСБ вырос
на 7% - сказалось повышение страховых ставок и
замедление Сбербанка России
4
Кредитование МСБ впервые отстало от
розницы и корпоратива
30%
25%
Темп прироста в 2П10,
%
Площадь пузырька соответствует
объему ссудного портфеля на
01.07.11, трлн. руб.
20%
Розничные кредиты
15%
Корпоративные кредиты
11,7
Кредиты малому и среднему бизнесу
4,6
10%
3,4
5%
0%
0%
10%
Темп прироста в 1П11
году, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ
Впервые за последние несколько лет сегмент кредитования МСБ
отстал от своих «конкурентов» – корпоративного (+7,9%) и
розничного кредитования(+11,5%).
5
ТОП-10 банков по объему
портфеля кредитов МСБ
Мест
о по
итога
м
1П11
Остаток ссудной задолженности
по кредитам, выданным малым и
средним предприятиям, млн
рублей
Мест
о по
итога
м
1П10
Банк
1
1
Сбербанк России*
2
2
3
На
01.07.11
На
01.01.11
На
01.07.10
Темп
прироста
01.07.2011/01.
01.2011, %
545 521
528 794
493 865
3,16
ВТБ 24
91 046
79 816
77 950
14,07
3
БАНК УРАЛСИБ
76 478
63 036
61 299
21,32
4
4
Возрождение
58 309
48 723
47 670
19,67
5
5
Банк Интеза
39 752
38 274
38 578
3,86
6
6
Промсвязьбанк
34 987
25 847
22 760
35,36
7
7
ТКБ
30 034
24 091
22 075
24,67
8
9
ЮНИАСТРУМ БАНК
24 152
16 697
14 925
44,65
9
11
КБ "Центр-инвест"
18 876
15 242
13 713
23,84
10
12
ЛОКО-Банк
18 332
17 596
12 708
4,19
* Данные по Сбербанку России – только по малому бизнесу
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
6
Качество кредитных портфелей:
неуверенное улучшение
10
9,48
9
8
7
6,77
6,39
6
5
4
4,70
4,29
3
3,70
2,90
2
1,93
5,72
5,21
4,67
5,34
8,81
8,96
8,86
7,56
6,80
7,39
7,48
7,28
5,68
5,42
8,96
8,80
6,91
6,88
6,45
5,46
4,64
4,24
3,86
4,12
3,27
1
01
.0
4.
20
11
01
.0
7.
20
11
01
.1
0.
20
10
01
.0
1.
20
11
01
.0
7.
10
01
.0
4.
10
01
.0
1.
10
01
.1
0.
09
01
.0
7.
09
01
.0
4.
09
01
.0
1.
09
0
Просроченнная задолженность ФЛ, %
Просроченная задолженность, МСБ, %
Просроченная задолженность, корпоративный сегмент, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ
Количество проблемных договоров, по которым наблюдается
просрочка по итогам 1-го полугодия 2011-го года осталось на уровне
2011-го года.
7
Создай своего заемщика
Банки-консультанты быстрее рынка:
18,1% прироста портфелей за 1п11
• Содействие росту своих клиентов
• Трансферт лучших бизнес-практик
• Более точная оценка своих кредитных
рисков
• 28% банков уже делают это
8
Ставки: оттолкнуться от дна
18
16
15,83
14,66
14
14,03
14,38
12,88
13,22
12
10
8
6
4
2
0
на 01.07.2010
на 01.01.2011
на 01.07.2011
Средневзвешенная ставка по рынку (кроме Сбербанка России), %
Средневзвешенная ставка Сбербанка России, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
Рыночные ставки находятся на минимальном уровне, обеспечивающем хоть
какую-то процентную маржу.
Сбербанк России начал повышение ставок, сопряженное со сдвигом портфеля в
сторону кредитования инвестпроектов.
9
Региональный анти-топ 10
Доля просроченной
задолженности на
01.07.11
Место
Субъект
Округ
1
31,2%
Республика Адыгея (Адыгея)
ЮФО
2
23,9%
Вологодская область
СЗФО
3
23,0%
Республика Алтай
СФО
4
21,6%
Калининградская область
СЗФО
5
21,4%
Удмуртская Республика
ПФО
6
18,0%
Липецкая область
ЦФО
7
17,1%
Омская область
СФО
8
16,5%
Псковская область
СЗФО
9
16,2%
Кемеровская область
СФО
10
16,2%
Еврейская автономная область
ДФО
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ
10
Прогноз развития рынка
22% или 15%?
Факторы:
+ бизнес-консультирование банками своих
заемщиков
+ политический фактор
- рост процентных ставок
- рост неопределенности на европейском
финансовом рынке
11
Сценарии развития
Реалистичный
Пессимистичный
Условия реализации
Стабильность
макроэкономических
условий
Резкая эскалация
долгового кризиса в
Европе
Темп прироста
портфелей за 2011-й
год
+22%
+15%
Качество ссудной
задолженности
Плавное снижение
Стагнация и
ухудшение
Темп прироста
процентных ставок
Плавный рост
Резкий рост вплоть
до запретительных
12
Спасибо за внимание!
Станислав Волков
Руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов,
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
volkov@raexpert.ru
(495) 225-34-44 доб.1813
13