Мировой кризис и мировая энергетика Ген. директор Института энергетической стратегии Бушуев В.В. Москва, РГУ нефти и газа, 30.03.2011 Энергетика – движущая сила цивилизации Энергия = действие Потенциал = возможность Аристотель Социоприродный конденсатор Социоприродный конденсатор T1=10-12 лет (Цикл Юпитера) T2=36-40 лет (Цикл Сатурна) Волны мирового развития фракталы Эллиота T=10-12 лет 5 5 1 B 3 B 3 A 4 1 A 4 0’’ 2 0’ 2 0 T=36-40 лет 1 волна (0-1-2)-политический рассвет (утро-весна) 2 волна (2-3-4)-экономический рассвет (день-лето) 3 волна (4-5-A) социальная стабильность (вечер-осень) 4 волна (A-B-0’)-застой и угасание (ночь-зима) 4 Циклические кризисы развития социума Индустриализация Гос. регулирование Великая депрессия 1930-е Либерализация, постиндустриальное развитие Энергетический кризис 1970-е. Война за ТЭР вместо Холодной войны Индустриальноэкологическое развитие? Роль государства Кризис виртуальной экономики 2010-е Кризис индустриальной фазы? 2050-е Ислам Энергетический кризис Социальный застой Инновацион. мир Многополярный мир Оттепель Регион. Без-ть Глобализ. Либерал. Социальный застой Гос. капитал Новый социальнотехнологический уклад Закат США “Север-юг” Путин Развал СССР Энергетический кризис ВПК Экон. реформа Политическая оттепель Нац. Без-ть Глобализм. Либерал. Гос. регулир Косыгин реформа 1905 1917 1929 1941 Конец авторитаризма Великая отечественная война Год великого перелома Великая октябрьская революция 1-я революция Волны российской и мировой истории Имперский цикл (144 года)=12*12=36*4 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049 2061 Циклическая динамика мирового развития Гос. регулирование Индустриализация Холодная война Либерализация Постиндустриализм 1980-2000-е Индустр.-эколог. Развитие 2012 - … Новая фаза развития 120 100 80 60 40 20 0 1970 1980 1990 Великая депрессия 19291933 Энергокризис 1974-1979 Кризис виртуальной экономики 2008-2012 Кризис индустриализма 2050 7 Новые мировые вызовы Экономические Геополитические Энергетические Глобализация и регионализация Закат нефтяного бизнеса Инновационная электроэнергетика Глобализация и регионализация в мировой энергетике Битуминозные пески в Канаде Развитие ВИЭ в Европе Кризис сбыта газа в Европе Сланцевый газ в США Тяжелая нефть в Венесуэле Нефть Ближнего Востока СПГ в Катаре Собственные ресурсы в Китае Рост спроса в Китае Добыча нефти на шельфе Бразилии Тенденция регионализации сейчас более актуальная для энергетических рынков, чем тенденция глобализации Региональная энергетика США и Канада: тяжелые нефти, сланцевый газ Европа: газ + ВИЭ Китай: уголь Роль энергетики (нефти) Добыча Геополитика Бизнес Инфраструктура 2 Стратегические приоритеты мировой энергетики Энергетическая безопасность Энергетическая эффективность экономики Экологическая безопасность и эффективность энергетики Устойчивое энергетическое развитие Ресурсная Достаточность Экономическая Доступность Технологическая Допустимость III. ЭС-2030 Что такое энергоэффективность? Эф= результат затраты - в общем случае IV. Энергоэффективность Устойчивое развитие Сценарии развития энергетики до 2050 гг. Мировое конечное потребление энергии, млрд т у.т. 27 Инновационнореволюционный сценарий 24 21 Стабилизационностагнационный сценарий Кризис 2030-х гг. 18 Фазовый кризис 2050-х гг. 15 Кризис 2010-х гг. 12 2000 2010 2020 2030 2040 Инерционнокатастрофический сценарий 2050 2060 2070 Инерционно-катастрофический сценарий Геополитика и макроэкономика Регионализация мировой экономики – противостояние «севера» и «юга» Дезинтеграция мирового энергетического рынка Растущий энергетический спрос Ставка на местные энергоресурсы – поддержание высоких цен на нефть Энергоэффективность сценариев развития мировой энергетики 18 Сдвиг энергетики в развивающиеся страны 19 Мировые потоки нефти (млн. тонн) Глобализация и регионализация мировой энергетики 100 100 Доля международной торговли в потреблении нефти, % Доля международной торговли в потреблении газа, % 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Инерционный сценарий Инерционный сценарий Стагнационный сценарий Стагнационный сценарий Инновационный сценарий Инновационный сценарий 21 Издержки на производство и цена энергоносителей цена издержки Формирование цены Ц = Из + Пр + ∆Цр 50% 50% Факторы, влияющие на ∆Цр — естественные циклы — спрос и предложение --- экономика --- ожидания Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть США ≥ 120 – 150 $/бар Европа ≥ 90– 100 $/бар Китай ≥ 140 $/бар Оптимальная цена на нефть для производителей Россия 75 $/бар ОПЕК 70 $/бар Синяя линия – фактические данные. Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.) Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами) 2014.10 2014.07 2014.04 2014.01 2013.10 2013.07 2013.04 2013.01 2012.10 2012.07 2012.04 2012.01 2011.10 2011.07 2011.04 2011.01 2010.10 2010.07 2010.04 2010.01 2009.10 2009.07 2009.04 2009.01 40 2008.10 2008.07 2008.04 2008.01 2007.10 2007.07 2007.04 2007.01 Дол./баррель Прогноз цен на нефть до 2015 года 180 160 140 120 100 80 60 41,71 20 0 Стабилизационно-стагнационный сценарий Интенсивное энергосбережение Климатическая политика Замедленный рост спроса Развитие ВИЭ Газовая энергетика Стагнация нефтяного бизнеса Целостный энерго-эколого-экономический подход Человек Энергетика Экономика Многокритериальный выбор Центральная роль потребителя Экология 28 Место ТЭК России в обеспечении глобальной энергетической безопасности Площадь суши – 11,4% Население – 2,6% ТЭК России в мире 1 место по добыче и запасам газа 2 место по добыче нефти 1 место по экспорту газа 2 место по экспорту нефти Виды ТЭР Доля в мировых показателях, в % Запасы Добыча Торговля Нефть 12 (6,1*) 12,8 10,6 Газ 45 (26,7*) 21,5 25,0 24,9 5,1 15,2 Уголь * - подтвержденные запасы по международной классификации “Мы нищенствуем, потому что сказочно богаты” ВВП Эффективность = Пр( ТЭР ) Страна Использовани е ТЭР т.н.э. ВВП млрд. долл. Эффективнос ть Алжир Испания 173,21 155,69 71,79 708,2 0,4 Ирак Израиль 101,12 21,68 19,87 133,65 0,2 Венесуэла США 195,55 2384,67 146,64 11265,20 0,8 Россия ЕС 1219,98 1895,13 373,20 9495,89 0,3 4,6 6,2 4,7 5,0 22 Национальное богатство стран мира Регион Националь ное богатство трлн.долл. НБ (тыс.долл./чел.) Природный Физический Неосязаемый (в т.ч. чел. Капитал) Общий капитал Мир в целом 550 15 15 60 90 ОЭСР 275 10 70 280 360 ОПЕК 95 70 30 90 190 Россия 60 100 40 200 340 Отношение ОЭСР/РФ 4,5 0,1 1,75 1,4 1,06 От нефти – к человеку Нефть – черное ЗоЛОто Не превратить «кладовые» в «кладбища» От сырьевого экспорта – к хим.ТЭ «Умная» энергетика Социогуманитарная направленность Стратегия России: Ресурсно-инновационное развитие Ресурсно-сырьевое развитие Инновационно-революционный сценарий Распространение электромобилей Закат нефтяного бизнеса Переход к атомному бизнесу Прямое получение электроэнергии и передача на большие расстояния Энергетический рынок как рынок технологий, а не товаров Ключевые тренды в нефтяной отрасли 6000 5000 Потребление нефти, млн т Возможны революционные изменения автопарка 4000 Конец нефтяной эпохи и нефтяного бизнеса в инновационном сценарии 3000 2000 1000 0 2010 2050, инерционный сценарий Автомобильный транспорт Котельно-печное топливо Прочие сектора 2050, 2050, стагнационный инновационный сценарий сценарий Вызов для России: спад экспорта нефти в физическом и особенно денежном выражении Другие виды транспорта Нефтехимия 35 Цены на нефть: волновая динамика по нейронной модели Понижательный тренд во всех сценариях 120 Долл. 2009 г. за баррель 100 Снижение волатильности 80 Закат нефтяного бизнеса 60 Вызов для России: спад доходов от экспорта нефти, конкурентоспособность нефтяной отрасли 40 20 0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 Фактические цены Brent Инерционный сценарий Стагнационный сценарий Инновационный сценарий 2050 36 Ключевые тренды в газовой отрасли Потребление природного газа, млрд куб. м Сдвиг потребления в развивающиеся страны Безальтернативный тренд - рост с 10% до 15-18% доли нетрадиционного газа Безальтернативный тренд - рост доли СПГ в поставках Вызов для России: ужесточение конкуренции в Европе и в Азии V. Мировая энергетика 2050 Ключевые тренды в электроэнергетике 60 Потребление электроэнергии, трлн кВт-ч Опережающий рост ВИЭ 50 40 Крупный потенциальный рынок – электромобили 30 Инновационный сценарий – «электрический мир» 20 10 0 2010 2050, инерционный сценарий 2050, 2050, стагнационный инновационный сценарий сценарий ЕС США ОЭСР-другие Китай Индия Другие РС Россия Вызов для России: развитие «умных сетей» и создание ЕЭС нового поколения V. Мировая энергетика 2050 Смена доминирующих источников энергии Нефть: 19301970 Уголь: до 1930 Атом: после 1970 ВИЭ после 2010 Газ: после 1970 Повышение структурности (снижение энтропии) потока энергии ВИЭ после 2010 Новые источники энергии После 2030 39 От рынка сырья - к рынку услуг и далее к рынку технологий Сырье Услуги Технологии Стремительный рост рынка энергосервисных услуг Смена модели ценообразования на энергетическом рынке: Цены на сырье зависят от цен на конечные энергетические продукты и услуги Вызов для России: слабость позиций на рынках услуг и технологий 40 Спасибо за внимание Институт энергетической стратегии www.energystrategy.ru д.т.н. проф. Бушуев В.В. Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика» www.wecc.ru Москва