Министерство сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие молочного рынка в России. Меры государственной поддержки» ______________________________________________________________________ Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России В.В.Лабинова 11 февраля 2014 года Достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности целевое значение Доктрины 120 2013 год (удельный вес продовольствия российского производства в общем объеме товарных ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) 90 60 77,1 90 30 0 Молоко В соответствии с «Основными направлениями деятельности Правительства Российской на период до 2018 года» к 2018 году удельный вес отечественной животноводческой продукции в общем объеме ресурсов составит: молока и молокопродуктов не менее 85%. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 Целевые показатели объема производства молока, млн. тонн 38,00 37,00 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00 32,00 31,99 33,00 32,36 32,57 32,50 31,85 31,65 31,83 30,66 30,00 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Целевой показатель Госпрограммы Фактический объем производства МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 Производство молока, тыс. тонн В 2013 году по данным Росстата производство молока уменьшилось на 3,7% или на 1,2 млн. тонн к уровню 2012 году и составило 30,7 млн. тонн. Выполнение целевого индикатора «производство молока» в 2013 году составило 94,3% к плану на 2013 год. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г. % +,- Хозяйства всех категорий Объем 31 830,9 30 660,7 96,3 -1170,2 Сельскохозяйственные организации -5,7% Объем 14 752,4 14 048,0 95,2 -704,4 Хозяйства населения Объем 15 359,1 14 808,1 96,4 -551,0 Крестьянские (фермерские)хозяйства Объем 2013 г. (план) 1 719,4 1 804,6 105,0 85,2 2013 г. (факт) МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 Регионы, выполнившие взятые обязательства по производству молока за 2013 год Количество регионов ( 15 ) 1 2 2 1 Наименование региона Объем прироста, тыс. тонн Область: Челябинская. 38,0 Республика: Дагестан. 24,0-29,0 Область: Ростовская. Край: Приморский. 10,9-13,9 Область: Свердловская. Область: Воронежская. 7,7 Республики: Алтай, Адыгея. 9 Край: Забайкальский. Автономные округа: Ханты-Мансийский, Чукотский. от 0,01 до 1,6 Области: Волгоградская, Ярославская, Магаданская, Сахалинская. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 Регионы увеличили производство молока за 2013 год Количество регионов ( 14 ) Наименование региона Объем прироста, тыс. тонн 1 Край: Ставропольский. 7,7 1 Республика: Кабардино-Балкарская. 6,8 1 Область: Иркутская. 5,8 Республика: Карачаево-Черкесская. 2 Область: Самарская. по 2,6 Республики: Башкортостан, Удмуртская, Тыва. 12 Край: Камчатский. Области: Астраханская, Калининградская, Тамбовская, Нижегородская, от 0,1 до 1,7 Ульяновская. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 Регионы снизили производство молока за 2013 год Кол-во регионов ( 51 ) Наименование региона Объем снижения, тыс. тонн 3 Республика: Татарстан. Области: Саратовская, Омская. 4 Края: Алтайский, Краснодарский. Области: Новосибирская, Московская. от 50 до 80 9 Республика: Чувашская. Край: Пермский. Области: Вологодская, Смоленская, Курская, Тверская, Псковская, Липецкая, Тюменская. от 20 до 50 18 Республики: Мордовия, Калмыкия. Край: Красноярский. Области: Томская, Тульская, Брянская, Пензенская, Ленинградская, Оренбургская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Кемеровская, Владимирская, Орловская, Курганская, Ивановская, Новгородская. от 10 до 20 17 Республики: Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Коми, Марий Эл, Карелия, Бурятия, Хакасия, Чеченская. Края: Хабаровский. Автономный округ: Ямало-ненецкий. Автономная область: Еврейская. Области: Кировская, Костромская, Архангельская, Амурская, Мурманская. от 0,1 до 10 от 100,7 до 161,4 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 Динамика новых и модернизированных объектов и объема дополнительного производства молока 500 1200 960,0 477 780,4 400 1000 800 649,5 300 249 402,1 200 542,7 253 600 223 171 188 400 212,1 100 Производство, тыс. тонн Количество объектов, единиц 600 200 0 0 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Количество новых и модернизированных объектов, единиц Дополнительное производство, тыс. тонн МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, килограмм 6000 5000 4988 5007 4000 3000 Рост за год 17 кг или 0,4% 2000 1000 0 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 Регионы, надоившие в 2013 году более 5500 кг молока на 1 корову (в сельскохозяйственных организациях) № п/п Регион Надой молока на 1 корову, кг Российская Федерация 5007 1. Мурманская область 7483 2. Ленинградская область 7470 3. Республика Карелия 6549 4. Владимирская область 6508 5. Московская область 6240 6. Ставропольский край 6164 7. Архангельская область 6161 8. Кировская область 6132 9. Вологодская область 6065 10. Краснодарский край 6028 11. Белгородская область 5909 12. Свердловская область 5871 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 Регионы с наибольшей численностью хозяйств с удоем коров 6000 кг молока и выше за 2012 год № п/п субъект Количество хозяйств Российская Федерация 744 1. Ленинградская область 66 2. Республика Татарстан 65 3. Краснодарский край 59 4. Кировская область 52 5. Владимирская область 39 6. Нижегородская область 38 7. Вологодская область 37 8. Тюменская область 28 9. Республика Мордовия 23 10. Воронежская область 20 11. Пермский край 20 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу населения за 2007-2013 годы, кг 400 350 340 340 340 340 340 340 340 249 249 Рациональная норма потребления молока и молокопродуктов * 300 250 200 241 243 246 247 246 Рост потребления молока и молокопродуктов составил 3,3% 150 100 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (оценка) * Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 года №593н МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 Экономическая эффективность производства молока (по данным сводной отчетности субъектов) 2012 г. 2013 г. (предвар.) 2013 г. в%к 2012 г. Себестоимость 1 ц реализованной продукции (включая промпереработку), рублей 1292 1445 111,8 Цена реализации 1 ц , рублей 1450 1645 113,4 Уровень рентабельности (включая промпереработку), % 12,2 13,8 +1,6 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 Производство молока в хозяйствах всех категориях за 12 месяцев 2013 года Южный ФО 3304,9 тыс. тонн; 10,78% СевероЗападный ФО 1681,8 тыс. тонн; 5,48% Центральный ФО 5509,1 тыс.тонн; 17,97% Дальневосточный ФО 559,9 тыс. тонн; 1,83% Приволжский ФО 9610,9 тыс. тонн; 31,34% Уральский ФО Федеральные округа 2025,3 тыс. тонн; 6,61% Сибирский ФО 2080,9 тыс. тонн; 14,85% Северо-Кавказский ФО 2664,9 тыс. тонн; 8,69% Производство молока, тыс.тонн 2013 г. к 2012 г. 2012 г. 2013 г. % +,- Российская Федерация 31831 30661 96,3 -1170 Приволжский 10025 9611 95,9 -414 Центральный 5784 5509 95,2 -275 Сибирский 5583 5304 95,0 -279 Южный 3374 3305 97,9 -69 Северо-Кавказский 2640 2665 101,0 25 Уральский 2078 2025 97,5 -53 Северо-Западный 1776 1682 94,7 -94 Дальневосточный 572 560 97,9 -12 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 Лидеры по объемам производства молока в хозяйствах всех категориях Российской Федерации № п/п регион 12 месяцев 2012 года 12 месяцев 2013 года 2013 г. в % к 2012 г. 1. Республика Татарстан 1883,0 1721,6 91,4 2. Республика Башкортостан 1710,1 1711,8 100,1 3. Алтайский край 1444,1 1364,0 94,5 4. Краснодарский край 1389,2 1318,6 94,9 5. Ростовская область 1078,9 1078,6 100,0 6. Саратовская область 964,4 826,4 85,7 7. Оренбургская область 829,4 814,2 98,2 8. Воронежская область 742,4 755,7 101,8 9. Республика Дагестан 732,6 754,1 102,9 10. Удмуртская Республика 711,2 712,5 100,2 11. Красноярский край 726,9 707,5 97,3 12. Омская область 797,6 696,9 87,4 13. Ставропольский край 665,3 673,0 101,2 14. Новосибирская область 713,1 655,6 91,9 15. Московская область 693,0 642,4 92,7 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 Производство молока в сельскохозяйственных организациях за 12 месяцев 2013 года Южный ФО 986,1 тыс. тонн; 7,04% СевероЗападный ФО 1358,3 тыс. тонн; 9,69% Центральный ФО 3654,5 тыс.тонн; 26,09% Дальневосточный ФО 148,1 тыс. тонн; 1,06% Приволжский ФО 4456,2 тыс. тонн; 31,81% Уральский ФО 971,0 тыс. тонн; 6,93% Сибирский ФО 2080,9 тыс. тонн; 14,85% Северо-Кавказский ФО 354,2 тыс. тонн; 2,53% Федеральные округа Производство молока, тыс.тонн 2013 г. к 2012 г. 2012 г. 2013 г. % +,- Российская Федерация 14703 14009 95,3 -694 Приволжский 4635 4456 96,1 -179 Центральный 3817 3655 95,7 -162 Сибирский 2273 2081 91,6 -192 Северо-Западный 1433 1358 94,8 -75 Южный 1040 986 94,8 -54 Уральский 999 971 97,2 -28 Северо-Кавказский 355 354 99,8 -1 Дальневосточный 151 148 97,8 -3 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 Лидеры по объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации № п/п регион 12 месяцев 2012 года 12 месяцев 2013 года 2013 г. в % к 2012 г. 1. Республика Татарстан 1064,0 957,4 90,0 2. Краснодарский край 873,0 825,8 94,6 3. Московская область 632,8 579,1 91,5 4. Республика Башкортостан 546,1 536,6 98,3 5. Алтайский край 607,1 530,5 87,4 6. Удмуртская Республика 529,7 526,4 99,4 7. Ленинградская область 523,2 508,9 97,3 8. Новосибирская область 513,0 468,6 91,3 9. Свердловская область 452,3 456,4 100,9 10. Кировская область 453,9 454,3 100,1 11. Нижегородская область 438,6 433,6 98,9 12. Воронежская область 373,1 404,4 108,4 13. Вологодская область 418,9 390,4 93,2 14. Белгородская область 363,6 364,8 100,3 15. Красноярский край 369,1 355,4 96,3 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 Производство молока в сельскохозяйственных организациях помесячно в 2009-2013 годах Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь-декабрь 2013 года уменьшилось на 4,7% к уровню соответствующего периода 2012 года Тыс. тонн 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь июль 2011 год август сентябрь октябрь 2012 год ноябрь декабрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Центрального ФО помесячно, (по данным Росстата) 450 400 350 300 250 200 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Западного ФО помесячно, (по данным Росстата) 130 120 110 100 90 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Южного ФО помесячно, (по данным Росстата) 105 100 95 90 85 80 75 70 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Кавказского ФО помесячно, (по данным Росстата) 40 35 30 25 20 15 10 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Приволжского ФО помесячно, (по данным Росстата) 500 450 400 350 300 250 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Уральского ФО помесячно, (по данным Росстата) 95 85 75 65 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Сибирского ФО помесячно, (по данным Росстата) 260 220 180 140 100 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Дальневосточного ФО помесячно, (по данным Росстата) 18 16 14 12 10 8 январь февраль март 2009 год апрель май 2010 год июнь 2011 год июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 Производство важнейших видов молочной продукции по России в 2013 году, тыс. тонн (по данным Росстата) Виды молочной продукции Январь-декабрь 2013 г. в % к 2012 г. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко 11 562,9 102,1 Молоко питьевое 5 345,2 101,5 Сливки 103,0 108,2 Йогурт 772,3 105,8 Кефир 1 095,5 102,7 Ряженка 223,8 99,1 Сметана 556,5 99,9 Мороженое 369,5 96,5 Продукты молочные сгущенные, муб. 859,9 98,5 Спреды 136,4 99,9 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 Производство важнейших видов молочной продукции по России в 2013 году, тыс. тонн (по данным Росстата, продолжение) Виды молочной продукции Январь-декабрь 2013 г. в % к 2012 г. 221,9 102,9 219,8 102,8 428,6 95,7 87,0 118,7 Сыры полутвердые 94,9 85,3 Сыры твердые 85,7 81,4 Сыры плавленые 94,5 99,2 Творог 372,2 93,8 Сухое молоко и сливки 116,2 91,5 58,8 96,1 69,5 107,6 Масло сливочное и пасты масляные в т.ч. масло сливочное Сыры и продукты сырные в т.ч. продукты сырные в т.ч СОМ Сыворотка сухая МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 700 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 тыс. тонн Динамика производства цельномолочной продукции в России в 2009-2013 годах, (по данным Росстата) 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 2009 год I 2010 год I 2011 год I 2012 год I МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 6000 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь янв.13 фер.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 Руб./ тонн Динамика средних цен от производителей на сырое молоко по России в 2009-2013 годах, (по данным РСПМО, Росстата) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 2009 год I 2010 год I 2011 год I 2012 год I МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 Средняя цена производителей на реализованное молоко по федеральным округам за 2012-2013 годов, руб./кг декабрь 2012 года Ноябрь 2013 года декабрь 2013 года Российская Федерация 14,63 18,31 1. Центральный ФО 14,86 2. Северо-Западный ФО 3. № п/п Федеральный округ Индекс цены 12.13 в % к декабрю 2012 ноябрю 2013 18,87 123,9 104,3 17,59 18,46 126,8 104,5 15,55 17,92 18,39 113,2 102,8 Южный ФО 15,28 18,99 19,54 126,4 102,8 4. Северо-Кавказский ФО 13,79 17,86 18,90 123,7 104,2 5. Приволжский ФО 12,87 19,30 19,28 132,9 105,0 6. Уральский ФО 15,53 17,33 18,15 114,1 103,5 7. Сибирский ФО 16,31 18,13 19,27 118,3 105,4 8. Дальневосточный ФО 20,47 22,56 23,60 103,5 100,1 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 Динамика закупочных цен на сырое молоко (жир 4,2%, белок 3,4%) в 2009-2012 гг. на территории ЕС в сравнении с Новой Зеландией и США, евро/ц/мес. (по данным LTO Nederland) 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105 18 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 14 2009 I 2010 Евросоюз, ср.цена/мес I 2011 Новая Зеландия 2012 I I США Emmi A.G./Swiss МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 тыс. тонн Динамика производства сливочного масла и масляных паст по России в 2009-2013 годах, (по данным Росстата) 26 24 22 20 18 16 14 12 январь февраль март апрель 2009 год май 2010 год июнь июль 2011 год август сентябрь 2012 год октябрь ноябрь декабрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 32 Динамика средних цен от производителей на сливочное масло по России в 2008-2013 годах, (по данным Росстата) Руб./кг 220 200 180 160 140 120 100 80 60 январь февраль 2008 год март апрель 2009 год май июнь 2010 год июль август 2011 год сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33 тыс. тонн Динамика производства сыров и сырных продуктов по России в 2009-2013 годах, (по данным Росстата) 50 45 40 35 30 25 январь февраль март апрель 2009 год май 2010 год июнь июль 2011 год август сентябрь октябрь 2012 год ноябрь декабрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 Динамика средних цен от производителей на полутвердые и твердые сыры по России в 2008-2013 годах, (по данным Росстата) Руб./кг 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 январь февраль 2008 год март апрель 2009 год май июнь 2010 год июль август 2011 год сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 тыс. тонн Динамика производства сухих молочных продуктов (СЦМ, СОМ и сливки) по России в 2009-2013 годах, (по данным Росстата) 25 20 15 10 5 0 январь февраль март апрель 2009 год май 2010 год июнь июль 2011 год август сентябрь 2012 год октябрь ноябрь декабрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36 Динамика средних цен от производителей на СОМ по России в 2008-2013 годах, (по данным Росстата) Руб./кг 170 150 130 110 90 70 50 январь февраль 2008 год март апрель 2009 год май июнь 2010 год июль август 2011 год сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2012 год МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013 год 37 Импорт молочной продукции в Российскую Федерацию, тыс. тонн Наименование позиции ЯнварьЯнварьноябрь ноябрь 2012 года 2013 года 2013 г. к 2012 г. % +,- 0401 Молоко цельное 295,6 311,7 105,4 16,1 в том числе: из Республики Беларусь 267,1 257,6 96,5 -9,5 0402 Сухое и конц. молоко 188,6 239,5 127,0 50,9 в том числе: из Республики Беларусь 161,9 198,2 122,4 36,3 0403 Пахта, йогурт и кефир 63,5 88,7 139,6 25,2 в том числе: из Республики Беларусь 41,2 59,9 145,4 18,7 138,8 149,6 107,8 10,8 73,0 59,8 81,9 -13,2 0406 Сыры и творог 418,3 424,5 101,5 6,2 в том числе: из Республики Беларусь 128,9 126,4 98,1 -2,5 0405 Масло сливочное в том числе: из Республики Беларусь МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 38 Объем рынка сыра в Российской Федерации, тыс. тонн 11 месяцев 2013 к 11 месяцам 2012: Производство – 93,9% Импорт* – 101,5% 1000 900 * - сыр + творог 800 700 600 330 350 353 431 433 461 424,5 300 500 246 400 127 300 56 81 200 100 217 220 255 1995 2000 2001 405 434 429 436 433 425 451 371 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 390,2 0 Производство 11 мес. 2013 Импорт МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39 Объем рынка сливочного масла в Российской Федерации, тыс. тонн 11 месяцев 2013 к 11 месяцам 2012: Производство – 101,2% Импорт – 107,8% 400 350 165 300 133 140 129 125 135 152 207 218 216 201,7 2010 2011 2012 11 мес. 2013 134 74,2 149,6 250 200 150 100 231 229 230 245 2000 2005 2006 2007 258 231 50 0 2008 Производство 2009 Импорт МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 40 Объем рынка СЦМ И СОМ в Российской Федерации, тыс. тонн 11 месяцев 2013 к 11 месяцам 2012: Производство – 89,8% Импорт – 127,0% 400 350 300 250 200 150 100 50 0 82 65 237 90 179 208 239,5 71,2 170 173 174 112 2006 2007 2008 2009 110 2010 Производство 134 2011 128 2012 108,8 11 мес. 2013 Импорт 2008 в т.ч. Р.Беларусь и Украина 91% Импорт 2009 в т.ч. Р.Беларусь 82% Импорт 2010 в т.ч. Р.Беларусь 67% Импорт 2011 в т.ч. Р.Беларусь 83% Импорт 2012 в т.ч. Р.Беларусь 86% Импорт 11 мес. 2013 в т.ч. Р.Беларусь 83% Импорт * - Данные по импорту: молоко сух. + конц. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 41 Динамика индексов цен производителей на молочную продукцию и индексов цен на сырое молоко в 2010-2013 гг., процент к предыдущему месяцу (по данным Росстат) 111 декабрь к ноябрю 2013 года: Сырое молоко – 104,27% Молоко питьевое – 102,1% Масло сливочное – 102,7% Сыры – 102,59% 109 107 105 103 101 99 97 сырое молоко молоко питьевое МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ дек.13 ноя.13 окт.13 сен.13 авг.13 июн.13 сливочное масло июл.13 апр.13 май.13 мар.13 янв.13 фев.13 дек*12 окт*12 ноя*12 авг*12 сент*12 июнь*12 июль*12 апр*12 май*12 мар*12 фев*12 дек.11 янв*12 ноя.11 окт.11 сен.11 авг.11 июн.11 июл.11 апр.11 май.11 мар.11 янв.11 фев.11 дек.10 окт.10 ноя.10 сен.10 авг.10 июн.10 июл.10 апр.10 май.10 мар.10 янв.10 93 фев.10 95 сыры 42 Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию в 2010-2013 годах, % к предыдущему месяцу (по данным Росстата) 110 107 105 102,7 101 100 102,7 103,0 100,05 95 90 янв.10 фев.1 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 янв.11 фев.1 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.1 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.1 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 85 Индекс потребительских цен Индекс цен на сырое молоко МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 43 Племенная база молочного скотоводства Показатель 2006 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. Количество племенных хозяйств 980 1413 1477 1353 Поголовье коров, тыс. гол. 648 934 1013 900 Удельный вес племенного маточного поголовья в общем объеме, % 7 11 12 12 Количество реализованного племенного молодняка маточного поголовья в расчете на 100 коров, голов 8 7 8 9 1600 1400 1200 1000 количество племенных хозяйств 800 600 поголовье коров, тыс.гол. 400 200 0 2006 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 44 тыс. голов Реализация племенного крупного рогатого скота молочного направления отечественной и импортной селекции 120 99 100 80 88 79 78 55 60 56 39 40 30 20 0 2010 2011 2012 2013 Реализация скота отечественной селекции 2010 2011 2012 2013 Импорт МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45 Регионы с наибольшим и наименьшим показателями выхода телят на 100 коров (сельскохозяйственные организации, данные Росстата за 2013 год) Регионы с наибольшим показателем № п/п Регион Регионы с наименьшим показателем Голов № п/п Регион Голов 1 Чувашская Республика 86 1 Еврейская АО 50 2 Волгоградская область 86 2 Республика Тыва 55 3 Республика Хакасия 85 3 Забайкальский край 58 4 Республика Башкортостан 83 4 Калининградская область 60 5 Владимирская область 83 5 Чеченская Республика 61 6 Республика Марий Эл 83 6 Хабаровский край 61 7 Архангельская область 83 7 Кемеровская область 62 8 Свердловская область 83 8 Московская область 63 9 Республика Коми 82 9 Брянская область 64 10 Мурманская область 82 10 Томская область 64 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46 Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота Лучшие - 100% Менее 60% Свердловская область Республика Дагестан – 11% Ленинградская область Саратовская область – 56% Московская область Республика Бурятия – 51% Краснодарский край Республика Саха (Якутия) – 50% Волгоградская область Тверская область – 56% Ставропольский край Брянская область – 52% МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47 млн. тонн Целевой индикатор «производство молока» в рамках реализации мероприятий Государственной программы 2013-2020 годы 40,00 35,00 31,83 32,90 33,65 34,35 35,15 36,00 37,00 38,20 30,66 30,00 25,00 Рост производства молока должен составить 20,0% 20,00 15,00 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. (факт) (факт) (план) (план) (план) (план) (план) (план) (план) МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48 Государственная поддержка животноводства из федерального бюджета в 2013 году, млн. рублей 2013 год 2013 год в%к (лимит) (профинан.) лимиту Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) 3 558,6 3 553,7 99,9 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного молока не ниже 1 сорта 12 748,1 12 598,9 98,8 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 653,0 652,3 99,9 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов, мясных табунных лошадей 300,0 300,0 100,0 Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства 7 263,5 7 055,5 97,1 Субсидии на возмещение части % ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 4 094,6 4 187,0 102,3 Субсидии на возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 34 800,2 34 801,2 100,0 276,1 260,8 94,5 11 597,0 11 383,9 98,2 75 291,0 74 793,2 99,3 Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии начисленной по договору с/х страхования в области животноводства Субсидии на возмещение затрат связанных с оказанием поддержки с/х товаропроизводителей, осуществляющих производство птицы, свиней ИТОГО МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49 Объем государственной поддержки молочного скотоводства из федерального бюджета, млн. рублей 35000 32758 27229 30000 23676 5000 25000 19848 20000 2100 3448 15000 10000 20445 2000 1000 1530 2018 18473 19128 2011 2012 1756 2335 12753 1130 2293 2900 7900 1600 16010 16582 13500 5000 6300 0 2008 2009 2010 Субсидирование процентных ставок Поддержка племенного животноводства Обеспечение сохранности маточного поголовья Субсидии на 1 л реализованного молока 2013 Экономически значимые региональные программы МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 50 Предлагаемые меры повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства (для обеспечения выполнения целевых индикаторов Госпрограммы ПРОГНОЗНО ) I. Увеличение продолжительности срока субсидирования по ранее выданным инвестиционным кредитам в молочном скотоводстве с 8 до 15 лет величина возрастания объема субсидий на период до 2020 года 10 900 млн. рублей Среднегодовая потребность на период до 2020 года – 1,4 млрд. рублей. II. Увеличение размера ставки субсидирования из федерального бюджета по ранее выданным инвестиционным кредитам с 80 до 100% - потребность 7 400 млн рублей суммарная величина возрастания объема субсидий с учетом пролонгации с 8 до 15 лет на период до 2020 года 18 300 млн. рублей Среднегодовая потребность на период до 2020 года – 2,3 млрд. рублей. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 51 Финансирование региональных программ развития молочного скотоводства в 2009-2012 годах Молочное скотоводство 68 программ Общий объем финансирования 38 420 млн. рублей Из федерального бюджета 8 835 млн. рублей Из региональных бюджетов 29 585 млн. рублей МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 52 Количество региональных программ развития молочного скотоводства, рекомендованных к отбору Комиссией Минсельхоза России в 2013 году Молочное скотоводство 26 программ Выделено средств на финансирование 29 764,192 млн. рублей Из федерального бюджета 1 118,407 млн. рублей Из региональных бюджетов 2 844,685 млн. рублей Внебюджетные источники 25 801,100 млн. рублей МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53 Предложения по мерам технического регулирования, направленные на повышение емкости молочного рынка ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - переименование сырных продуктов, плавленых сырных продуктов, сметанных продуктов, творожных продуктов, сырков в общетехнические наименования (крем, паста, соус и т.д.). 1. Исключение из числа объектов регулирования технического регламента на молоко и молочную продукцию - увеличение объемов выпуска традиционного классификационной группы ассортимента молочных продуктов. «молокосодержащие продукты» -увеличение потребности в ресурсах сырого молока 2. Повышение показателей содержания белка в питьевом молоке, кисломолочных продуктах, творожных продуктах, плавленых сырах - увеличение норм расхода сырья на выработку единицы продукции и увеличение потребности в ресурсах сырого молока. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 54 Благодарю за внимание Лабинов Владимир Витальевич – Директор Департамента животноводства и племенного дела, тел. 8- (499) 975-52-44; электронная почта: v.labinov@mcx.ru Пронин Александр Валерьевич – ведущий консультант отдела развития отраслей животноводства, тел. 8 –(495)- 607-63-31, электронная почта: a.pronin@otr.mcx.ru МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 55