выявление признаков готовящегося криминального - Р

Бизнес-разведка:
выявление признаков готовящегося
криминального захвата предприятия
Роман В.Ромачев
Генеральный директор «Р-Техно»
Конференция: Слияния и поглощения. Технологии 21 века
Дата и место проведения: 17 марта 2006 года, Пермь, гостиница «Урал»
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Слияния и поглощения
Слияния и поглощения как элемент
взаимоотношений хозяйствующих
субъектов:
–
–
купля-продажа бизнеса
слияние компаний с целью развития уже
имеющегося бизнеса (получение ноу-хау
поглощаемой компании, новых
производственных мощностей, захват
новых сегментов рынка и т.п.)
Силовой захват предприятия, как
элемент преступной деятельности:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ст. 159 УК РФ (Мошенничество),
ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство),
ч.1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков),
ч. з ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного
документа),
ст. 202 УК РФ (Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами),
ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями),
ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий),
ст. 292 УК РФ (Служебный подлог),
ст. 290,291 УК РФ (Дача и получение взятки) и ст. 2О4 УК РФ
(Коммерческий подкуп).
Цель:
–
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
захват с целью завладения объектами
недвижимости, земельными участками, т.е.
дальнейшее уничтожение предприятия
через продажу всех активов
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Бизнес (деловая, конкурентная) - разведка:
- деятельность негосударственного субъекта по добыванию сведений об имеющихся и
потенциальных угрозах ее существованию и интересам при условии соблюдения
существующих правовых норм." (Баяндин Н.И. "Технологии безопасности бизнеса:
введение в конкурентную разведку", Юристъ, М.,2002).
Процесс криминального захвата предприятия
Поиск объекта,
планирование
Разведка
захватчика
этап который должна выявлять
служба бизнес-разведки
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Активные
мероприятия
Продажа активов
этап на котором
«всплывает» факт захвата
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
С чего начать защищаться?
Рекомендуем заказать у СТОРОННЕЙ организации провести бизнес-разведку
применительно к вашей компании!
Это позволит:
•
•
Определить насколько ваша компания привлекательная для рейдера
Выявить возможные каналы нападения на ваше предприятие
В случае положительного результат проверки, необходимо:
•
•
Попытаться прикрыть «дыры» в системе безопасности
Перейти к мониторингу последующих признаков готовящегося захвата
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Признаки готовящегося криминального захвата предприятия:
Этап сбора информации о компании (разведка):
• получение реестра компании у реестродержателя
• сбор информации от бывших сотрудников компании
• засылка информатора, подкуп/шантаж сотрудников компании
• участившиеся визиты представителей контролирующих и
правоохранительных органов с проверками, вплоть до «масок-шоу» с
выемкой документов
• изучение взаимоотношений с партнерами, клиентами
• изучение возможности вхождение в состав совета директоров,
предложение акционерам продать пакеты акций
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
От кого можно получить информацию (признаки)
готовящегося криминального захвата?
информация (признаки) готовящегося
криминального захвата храниться
в головах ваших сотрудников!
мотивация
Сотрудники компании
запросы на предоставление информации,
внесение в ЕГРЮЛ сведений о новых владельцах,
«кража» реестра предприятия и т.п.
Налоговая инспекция,
земельные комитеты,
СМИ и другие
реестродержатель открытые источники
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Мониторинг событий
Вчера в офисе “Иркола” был проведен обыск по требованию облпрокуратуры. Он
проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты
налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого
находится в распоряжении “Ведомостей”. По словам руководителя информационных
проектов ЦБК Алексея Агуреева, прокуратура требовала изъятия “реестра акционеров и
протоколов собрания акционеров предприятия с 1999 по 2004 г. и иных документов ЦБК”,
которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Но изъяты были только
три распечатки реестра “Волги” — с 2002 по 2004 г. и 10 копий протоколов собраний
акционеров предприятия за этот же срок. По мнению Агуреева, правоохранительные органы
отреагировали на заявления ЦБК и поэтому забрали только часть из заявленных
документов. “Дело возбуждено по уклонению от налогов с 2001 по 2003 г., поэтому оно не
имеет отношения к реестру с 1999 по 2004 г.”, — говорит Агуреев.
Помощник гендиректора “Иркола” Валентина Лисовская подтвердила факт обыска. В ГУВД
Нижегородской области не стали раскрыть его итоги. В нижегородской прокуратуре от
комментариев отказались.
По мнению Агуреева, обыск у реестродержателя ЦБК инициирован “Базэлом”. Ранее
совладелец “Ост Вест Груп” Шалва Бреус говорил “Ведомостям”, что “Базэл” предлагал
выкупить долю в комбинате. А источник, близкий к “Волге”, указывал, что, после того как
группа ответила отказом, на ЦБК участились проверки.
Источник: Ведомости 27.05.2005, №95 (1376)
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Мониторинг событий
Вчера в офисе “Иркола” был проведен обыск по требованию облпрокуратуры. Он
проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты
налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого
находится в распоряжении “Ведомостей”. По словам руководителя информационных
проектов ЦБК Алексея Агуреева, прокуратура требовала изъятия “реестра акционеров и
протоколов собрания акционеров предприятия с 1999 по 2004 г. и иных документов ЦБК”,
которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Но изъяты были только
три распечатки реестра “Волги” — с 2002 по 2004 г. и 10 копий протоколов собраний
акционеров предприятия за этот же срок. По мнению Агуреева, правоохранительные органы
отреагировали на заявления ЦБК и поэтому забрали только часть из заявленных
документов. “Дело возбуждено по уклонению от налогов с 2001 по 2003 г., поэтому оно не
имеет отношения к реестру с 1999 по 2004 г.”, — говорит Агуреев.
Помощник гендиректора “Иркола” Валентина Лисовская подтвердила факт обыска. В ГУВД
Нижегородской области не стали раскрыть его итоги. В нижегородской прокуратуре от
комментариев отказались.
По мнению Агуреева, обыск у реестродержателя ЦБК инициирован “Базэлом”. Ранее
совладелец “Ост Вест Груп” Шалва Бреус говорил “Ведомостям”, что “Базэл” предлагал
выкупить долю в комбинате. А источник, близкий к “Волге”, указывал, что, после того как
группа ответила отказом, на ЦБК участились проверки.
Источник: Ведомости 27.05.2005, №95 (1376)
первичный признак
вторичный признак – результат отказа предложения
прозвучавшего в первичном признаке
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Автоматизация деловой разведки
и безопасности бизнеса
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Использование экспертной
системы «it2b.безопасность»:
автоматическое определение веса угрозы
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
автоматическое отслеживание
выполнение плана
определение стоимости затрат на
ликвидацию угрозы
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Использование системы «Тренд»:
Прогнозирование «наезда» на компанию со стороны силовых структур
Это событие в деятельности компании "А" произошло 26 июня 2002г. и явилось следствием столкновения с
интересами конкурентов. Никаких прямых сообщений об этом конфликте в СМИ не было. Расчет вероятности
наезда на компанию проводился по заданному эталонному событию "Наезд силовых структур".
На
приведенном
графике
результатов
расчета видно, что операция по подготовке к
обыскам в офисе фирмы начала готовиться в
начале мая, в середине мая кривая достигла
"1"- через месяц в офисе компании
появились сотрудники силовой структуры.
Дальнейший рост кривой показывает, что
никаких мер по предотвращению такого
развития
событий
компанией
не
предпринималось.
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Использование системы «Семантический архив»:
анализ СМИ – анализ предыдущих захватов, выявление технологий
и круга причастных к поглощению лиц, выявление врагов агрессора (враги нашего
врага – наши друзья)
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАХВАТЧИКА
Типы захватчиков
Агрессор/рейдер
Олигархические
структуры
ФинансовоПромышленные
Группы,
Инвестиционные
компании
«…Депутат Госдумы и владелец “Нафта-Москвы” Сулейман Керимов,
чье состояние Forbes оценил в $2,6 млрд, участвовал в силовых захватах…»
Источник: Ведомости 27.06.2005, №115 (1396)
Росбилдинг, Агентство антикризисных технологий и инвестиций (АНТИ), Ведомство, Сигма
Источник: журнал M&A «Слияние и поглощения»
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Рейдеры- «одиночки»
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
От кого ожидать криминальный захват
Чаще выступают после захвата
как законные покупатели
Применяют
криминальные технологии
ФинансовоПромышленные
Группы,
Инвестиционные
компании
Олигархические
структуры
Рейдеры «одиночки»
$
$
Как понять с кем имеешь дело?
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Изучение агрессора/рейдера
Олигархические
структуры
ФинансовоПромышленные
Группы
Рейдеры «одиночки»
сбор установочных данных, выявление круга аффилированных лиц,
анализ предыдущих захватов, выявление технологий и круга
причастных к поглощению лиц, выявление врагов агрессора
(враги нашего врага – наши друзья)
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Агрессор идентифицирован, что дальше?
Выявление «болевых точек» агрессора
1.Выявить другие компании подвергшиеся атакам данного агрессора
2.Установить бывших топ-менеджеров, владельцев, а также «мятежных» членов
трудового коллектива поглощенного предприятия
3.Установить конкурентов предприятия-агрессора
4.Собрать сведения о всех судебных делах которые велись либо ведутся агрессором…
Выработка контрмер
(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Как компания «Р-Техно» может Вам помочь
1. Мониторинг СМИ
2. Изучение компаний (партнеров, контрагентов, конкурентов) и физических лиц
3. Консультирование по вопросам создания информационно-аналитических отделов
4. Внедрение современных программных средств деловой разведки/контрразведки и т.п.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Наши контакты:
г.Москва
• http://r-techno.com
• r-techno@it2b.ru
• тел.: (495) 231-3132
• моб.: (903) 213-0287
г.Ростов-на-Дону
• тел.: (863) 220-9213
Бизнес-разведка против
криминального захвата предприятия
Приглашаем Вас посетить наши Интернет-проекты
1. Технологии разведи для бизнеса – http://it2b.ru
2. Разведка для профессионалов – http://it2b-pro.ru
3. Форум бизнес-разведчиков – http://it2b-forum.ru
4. Экономический терроризм – http://e-terror.ru