Презентация Управляющего директора Wagener & Hebst

Роль логистических центров и
логистических кластеров для развития
Евро-Азиатского корридора
Норберт Вагенер, д-р эк.н.
Управляющий директор Wagener & Herbst,
Партнёр Логистической сети Берлин-Бранденбург
Конференция по логистике
„Опыт развития логистики в Германии и России“
Москва, 26 апреля 2012
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
1
Содержание
1. Представление компании
2. Логистика как фактор конкуренции
3. Транспортно-логистические центры
– Как реализовать?
4. Как логистические кластеры может помочь?
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
2
Завершенные проекты
Рекомендации (избранное)
В России и СНГ:

Проект Российское судоходство,
транспорт река-море, внутренние
воды и речные порты

Концепция бизнеса для
транспортно-логистического
центра Тольятти

ТЭО проектов логистических
центров в Екатеринбурге,
Калининграде

Бизнес-план логистических центров
Внуково, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Ростов


Мастер план и бизнес-план
логистических центров Адыгея,
Краснодар, Вязьма
Тренинги для экспедиторов стран
ТРАСЕКА ( Украина, Молдавия,
Азербайджан, Армения, Грузия,
Узбекистан, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Туркмения)
В Германии и ЕС:

Координация „Логистической сети“

Реорганизация и внедрение систем
«Комплексное Управление Качеством»
(TQM) и системы менеджмента качества
(QM) BVG

Внедрение системы качества (QM) DB AG

Логистический центр Вильнюс Литовские
железные дороги (Lietuvos Gelezinkeliai,
LG)

Логистический центр Wella в Вейтерштадт

Реорганизация: маркетинг порт Бремен

Порт Берлин BEHALA

Реструктуризация порта Висмар
Контейнерный терминал Зальцбург:
концепция оптимизации

Тренинг программы для менеджеров в
Восточной Европе, Kühne + Nagel Гамбург
3
Содержание
1. Представление компании
2. Логистика как фактор конкуренции
3. Транспортно-логистические центры
– Как реализовать?
4. Как логистические кластеры может помочь?
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
4
Важная роль логистического сектора
Гос.
управление
Работники, их бюджет,
потребление товаров
Сервис транп. средств,
обслуживание зданий
Логистич.
Обработка
планирование, заказов; 5%
админ. 5%
€ 18 млрд.
Складирование
и перевалка
25%
Строитель- Недвижиство, фин. мость,аренда,
сектор
финансиров.,
страхование
Складская и упаковочная техника,
упаков. мат.
Промышлен.
поставки и средства производства
Капитальные
издержки
товаров на
складе; 20%
Логистический
рынок Германии
Оборот €200 млрд.
2,65 млн. раб. мест
Транспорт.
инфраструктура
Вспом. и
производствен.
материалы (шины,
топливо, ремонт,
офис. матер.)
Транспорт 45%
Поставляющие для логистики
отрасли экономики
Оборот € 84 млрд.
+ около 0,7 млн. раб. мест
€ 4 млрд.
Информацион.
и коммуникац.
службы
Kоммуникац.
инфраструктура
Транспортные
средства и
погруз. ёмкости
Образование,
исследования &
разработка
Индуцированная логистикой
занятость в других экон. сферах
+ около. 1,7 млн. рабочих мест
Ссылка: Klaus 2010/2011, с. 76
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
5
Коридор Европа – Транссиб - Азия
Nizhniy
Novgorod
Berlin
Yekaterinburg
Ulan-Ude
Zabaykalsk
Petropavlovsk
Ulan-Bator
Dostyk
Источник: проект RETRACK
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
6
Проект RETRACK
RETRACK:
 Реорганизация транспортных сетей с помощью прогрессивных
концепций грузового железнодорожного транспорта
 Запуск инновационной услуги грузовых железнодорожных перевозок
между Северным и Черным морем и оценка потенциала расширения
сервиса в Россию и Китай
3 альтернативных коридора:
1.
Коридор RETRACK – Транссиб – Китай
2.
Коридор RETRACK– Казахстан – Китай
3.
Коридор RETRACK– ТРАСЕКА – Китай
http://www.retrack.eu
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
7
Проект RETRACK
Транспортные расходы и время транспортировки
20`-контейнера (16,5 т) из Дуйсбурга (Германия)
в Ланьчжоу (Китай)
Маршрут
Расстояние
км
1. Tранссиб-Kaзахстан
(через Петропавловск)
Отдельный контейнер
USD
дней
Блок-поезд
USD
дней
9085
6730
28
3200
18
2. Транссиб - Монголия
(через Наушки)
12082
6705
38
4700
22
3. Транссиб - Маньчжурия
(через Забайкальск)
13222
6705
39
4600
20
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
8
Проект RETRACK
Железнодорожный коридор из Европы в Китай:
достоинства и барьеры
Преимущества железнодорожного транспорта в
сравнении с другими видами транспорта:

Быстрее и безопаснее, чем водный транспорт

Дешевле и экологичнее, чем воздушный
транспорт

Поддержка развития транспортной
инфрастуктуры Северо-Восточных провинций
Китая
Барьеры:

Технические
•
Различная ширина колеи, электрические
ссистемы сигнализации
•
Различная максимально допустимая
длина поезда
•
Погодные условия

Оперативные
•
Наличие вагонов и контейнеров
•
Задержки на пограничных переходах
•
Различные административные правила и
требования к сопровождающим
документам
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
Nizhniy
Novgorod
Yekaterinburg
Ulan-Ude
Petropavlovsk
Berlin
Zabaykalsk
Ulan-Bator
Dostyk
WH_LNBB-Partner.ppt
9
Содержание
1. Представление компании
2. Логистика как фактор конкуренции
3. Транспортно-логистические центры
– Как реализовать?
4. Как логистические кластеры может помочь?
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
10
Определение транспортно-логистического центра
(= транспортной деревни)
1.
Interporto Verona
2.
GVZ Bremen
3.
GVZ Nürnberg
4.
Interporto Bologna
5.
Madrid CTC – Coslada
6.
Interporto Torino
7.
Interporto Nola Campano
8.
Interporto Parma
9.
ZAL – Barcelona
10.
GVZ Berlin Süd
11.
Interporto Padova
12.
Plaza Logistica Zaragoza
13.
Caro Center Graz
14.
GVZ Leipzig
15.
Delta 3 Lille
16.
BILK Logistics
17.
Interporto Novara
18.
DRIFT Daventury
19.
Wakefield
20.
Eurocentre Toulouse
21.
GVZ Berlin West
Источник: DGG, 2009, IPG
11
Определение транспортно-логистического центра
(= транспортной деревни)
Характеристика транспортно-логистического
центра (транспортной деревни)
 Поселение транспортных предприятий,
логистических операторов и торговопромышленных предприятий в одной
промышленной зоне.
 Возможно использование миниму двух видов
транспорта, в частности , в частности,
автотранспорта / железнодорожного транспорта
(как правило, перевалка осуществляется на
контейнерном терминале).
Источник: IPG, пр. транспортно-логистического центра
Берлин-Юг, Гроссбеерен
 Интерфейс между транспортом дальнего и
ближнего следования
 Сотрудничество между компаниями способствует
повышению экологической эффективности и
эффективности производственно-сбытовой
деятельности . Сотрудничество координируется
независимыми девелоперскими и управляющими
компаниями.
12
Железная дорога
Контейнерный
Терминал
Депо
Групирование
Основные Транспортные
Маршруты / Автодороги
Площадка
для
Грузов
КПП
Девелоперская
компания
Автомобильный
Сервисный Центр
Предприятия
Региональные, межрегиональные
транспортные сети
Определение транспортно-логистического центра
(= транспортной деревни)
Вид Транспорта: Водный (Морской / Речной)
Источник: DGG, 2007
13
Роль государства – планирование и законы
Специальные законы по транспортно-логистическим центрам (ТЛЦ) отсутствуют. Законодательная база
для ТЛЦ основывается на Законодательстве по территориальному планированию и Строительном
Законодательстве. Органы государственной власти различных уровней ответственны за территориальное
планирование, развитие и финансирование транспортной инфраструктуры. Генеральный план и план
регионального развития разрабатываются с учетом мест расположения транспортно-логистических
центров (транспортных деревень) и доступа к ним.
Уровень
Компетенции
Федеральные органы
власти
Интегрированная общая концепция
Территориальное
Транспорт
планирование
Специальное планирование
Транспортный сектор
Государственная программа
развития (LEPRO)
Концепция интегрированной
транспортной системы(IVK)
Государственный план
развития (LEP)
План развития транспортных
путей сообщения в БерлинБранденбург
Региональные/
Областные
Региональный план (R-Plan)
Концепция областной
программы развития (KEK)
Региональный план развития
транспортных путей сообщения
Областная транспортная система:
концепция развития
PPT Plan- развитие регионального
общественного транспорта
(RPT/OPNV)
Муниципалитетные
Общий план развития
(FNP/B-Plan))
План развития транспортных
путей сообщения
• Схемы велосипедных
маршрутов
• Концепция планирования:
парковочные зоны
= Связан с транспортно-логистическими центрами
• PPT План – Региональная
железнодорожная сеть
(Транспорт (RRT/SPNV)
• Концепция развития-RRT
• Схемы федеральных автодорог:
необходимая инфраструктура
• Концепция развития авиации
• Концепция развития водного
транспорта
14
Роль государства - Финансирование
Financing bases on a revolving system of expenditures and revenues.
15
Роль государства - Финансирование
Финансирование развития: почти полностью сбалансированный бюджет. Преимущества
муниципалитетам - налоги на протяжении длительного периода времени (на пр. 5 млн.
евро/г, Гроссбеерен, 7.000 жителей)
Расходы
(87 млн € )
19 %
48 %
Доходы
(88 млн € )
11,5 %
0,5 %
4%
29 %
88 %
продажа недвижимости
приобретение недвижимости
субсидии
общественная инфраструктура
проценты/пр.
зеленые насаждения
дополнительные затраты
Источник: IPG, пр. транспортно-логистического центра
Берлин-Юг, Гроссбеерен, 1995 - 2010
16
Пример проекта: Транспортно-логистический
центр в Вильнюсе
• Технико-экономическое обоснование ТЭО 0110/2009 в консорциуме с Ernst & Young Балтик,
Wagener&Herbst и IPG Потсдам
• Заказчик:
• Общая площадь: 430 гa
• складские помещения: 120 гa
• отдельные участки: 2-13 гa
• промышленная зона: 125 гa (3-й этап)
• контейнерный терминал: 7 + 6.5 гa
• 2+2 ж/д путь á 1,000 м
• Начало эксплуатации в 2013г.
• В натоящее время: ведётся разработка площадей и
контрактов с первыми клиентами
17
17
Пример проекта: Общественный
Логистический Центр в Тольятти
Проект концепции для создания Общественного
Логистического Центра (ОЛЦ) на территории особой
экономической зоны (ОЭЗ) в Тольятти (2010/11)
Цель:
Размещение поставщиков для автомобильной
промышленности + контрактная логистика и логистика
добавленной стоимости
Концепция:
Децентрализованный ОЛЦ с размещением складов в ОЭЗ и
контейнерным терминалом в порту, связь с морским/речным
судоходством
Организация:
Предложение по планировке ОЛЦ на
территории ОЭЗ в Тольятти
Источник: W&H, IPG
Управляющая компания владеет, разрабатывает и сдаёт в
аренду площади; акционеры - федеральный холдинг ОАО
«ОЭС» и правительство Самарской области .
Основные услуги
Финансирование:
Инвестиции из гос. бюджета: разработка земельных участков,
дорог, общественных зданий. Вне-бюджетные инввестиции:
Общая площадь
(площадь,
предназначенная для
сдачи в аренду)
Складские мощности
Соотношение гос. : частные инвестиции = 1: 4
ОЛЦ в порту
Тольятти
Контрактная логистика
Дополнительные
логистические услуги
Контейнерный
терминал
Логистика
распределения
97 га
Авиационный
грузовой терминал
«Курумоч»
Обработка
авиационных грузов
Логистика
распределения
12 га
макс. 188 000 кв.м. для
контрактной логистики
макс. 200 000 кв.м. для
дополнительных
логистических услуг
мин. 10 000 кв.м.
макс. 40 000 кв.м.
из которых 8 000 кв.м.
для авиационных
грузов
Пропускная
способность
зависит от частных
компаний
100 000 TEU в год
Количество новых
рабочих мест
5 800
200
60 000 тонн
авиационных грузов в
год
700
железная дорога, электричество, газ, водное снабжение
Частные инвестиции: складские помещения
ОЛЦ на территории
ОЭЗ
18
Содержание
1. Представление компании
2. Логистика как фактор конкуренции
3. Транспортно-логистические центры
– Как реализовать?
4. Как логистические кластеры может помочь?
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
19
Логистические инициативы в Германии
10 интеррегиональных логистических
инициатив, в рамках отдельных
Федеральных Земель
4 Основные направления деятельности:
 Национальный и интернациональный
маркетинг для логистических услуг в
регионе
 Дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры
 Персонал и квалификация
 Инновации в логистики
http://www.logistik-initiativen.de/index.php?id=389
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
20
LNBB | LogisticNet Berlin-Brandenburg e.V.
Вместе - за сильный немецкий столичный регион
Объединение
Основано в 2006, 15 членов-учредителей
• 62 активных члена, 27 национальных и
интернациональных коопераций
(статус 12/2011)
• LNBB | Правление
Prof. Dr.-Ing. Herbert Sonntag (председатель),
Günther Alsdorf, Rüdiger Hage, Horst Stiegler
• LNBB | Кураториум
Christian Wiesenhütter (председатель),
Dr. Martin Wilke, Wolfgang Schütt
Новый адрес с января 2012:
Airport Center, Mittelstraße 5/5A, 12529 BerlinSchönefeld
Tel.: +49 30 63 41 54 81, Fax: +49 3222 145 39 40
office@logistiknetz-bb.de
www.logistiknetz-bb.de
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
21
Заключение
Синергетический эффект за счет организации оперативного производственного
планирования и управления (ТЛЦ в России)
 Создание сети
(товарообмен)
 Создание
интермодального
сообщения
Пермь
 Обмен опытом
Нижний Новгород
 Установление
партнерства
Екатеринбург
 Рекламные мероприятия
и реализация
совместных
интеррегиональгых
проектов
22
Контакт
Dr. Norbert Wagener
Управляющий директор
WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH
Grosse Weinmeisterstrasse 9
14469 Potsdam, Germany
+49 331 275 040
n.wagener@wagener-herbst.com
www.wagener-herbst.com
© 2012 Wagener & Herbst Management Consultants GmbH
WH_LNBB-Partner.ppt
23