Контрагенты
реклама
Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года Методика ведения нормативно-справочной информации о филиальных структурах Роман Сусов, фирма “1C” Основные понятия Партнеры - участники бизнес-взаимодействий с предприятием, информация о которых носит управленческий характер (клиенты, поставщики, конкуренты и т.п.) Компания Филиал Магазин Торговая точка Частное лицо Контрагенты – юридические и физические лица, участвующие в регламентированных взаимодействиях с предприятием (договоры купли-продажи, взаиморасчеты, налоги и т.п.) Юридическое лицо Обособленное подразделение юридического лица Индивидуальный предприниматель Физическое лицо 2 Партнеры 3 Партнеры В привязке к справочнику “Партнеры” может вестись следующая информация Адреса, телефоны Основной менеджер Пол и дата рождения частного лица Контактные лица Взаимодействия Источник обращения в компанию Сделки Претензии Отнесение к сегментам клиентов Запрет отгрузки Подписки на рассылки и оповещения 4 Тип взаимоотношений Различная управленческая информация 5 Партнеры Справочник “Партнеры” является иерархическим: записи о партнерах можно объединять в группы Родительский партнер Подчиненный партнер 1 Подчиненный партнер 2 Подчиненный партнер 3 Подчиненный партнер 4 6 Холдинг Иерархическое объединение удобно использовать для партнеров, являющихся холдингами Материнская компания Дочерняя компания 1 Дочерняя компания 2 Дочерняя компания 3 7 Торговая сеть Также иерархию удобно использовать для торговых сетей, состоящий из множества магазинов Управляющая компания Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 8 Подразделения, отделы, офисы Кроме этого иерархию можно использовать для выделения подразделений, отделов, офисов и других структурных единиц Компания Подразделение 1 Отдел 1 Отдел 2 Подразделение 2 9 Сотрудники Кроме этого в отдельных случаях иерархию можно использовать для выделения более мелких участников взаимодействий: частных лиц и сотрудников компании Компания Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3 10 Иерархия партнеров 11 Контрагенты 12 Контрагенты В справочнике “Контрагенты” может вестись следующая информация Юридические реквизиты, ИНН, КПП Адреса, телефоны Банковские счета Каждый контрагент должен быть связан с партнером В привязке одновременно к справочникам “Партнеры” и “Контрагенты” может вестись следующая информация Соглашения и договоры Торговые документы Расчеты Карты лояльности 13 Вид контрагента Различная регламентированная информация Связь с партнером 14 Контрагенты Справочник “Контрагенты” является плоским, однако контрагенты могут выступать в качестве головных контрагентов и обособленных подразделений Контрагент 1 Головной контрагент 2 Контрагент 3 Обособленное подразделение 1 Обособленное подразделение 2 Контрагент 4 15 Связь партнеров и контрагентов С одним элементом справочника “Партнеры” может быть связан один или несколько элементов справочника “Контрагенты” Контрагент 1 Партнер 1 Контрагент 2 Партнер 2 Контрагент 3 16 Связь партнеров и контрагентов В частности контрагент может быть связан с родительским партнером, что удобно например для торговой сети с одним юридическим лицом и несколькими магазинами Управляющая компания Контрагент Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 17 Связь партнеров и контрагентов Также контрагенты могут быть связаны с с каждым из дочерних партнеров, а родительский партнер использоваться только как управленческая единица Управляющая компания Магазин 1 Контрагент 1 Магазин 2 Контрагент 2 Магазин 3 Контрагент 3 18 Связь партнеров и контрагентов Более сложный случай, когда имеется холдинг, в котором для всех входящих в него компаний имеются собственные юридические лица Материнская компания Контрагент 1 Дочерняя компания 1 Контрагент 1 Дочерняя компания 2 Контрагент 2 Дочерняя компания 3 Контрагент 3 19 Связь партнеров и контрагентов В предельном случае юридические лица филиалов могут быть обособленными подразделениями Компания Контрагент 1 Филиал 1 Обособленное подразделение 1 Филиал 2 Обособленное подразделение 2 Филиал 3 Обособленное подразделение 3 20 Вид контрагента Головной контрагент для обособленных подразделений 21 Отключение независимого ведения партнеров и контрагентов Если разделения на два справочника не требуется, то можно не использовать независимое ведение партнеров и контрагентов Тогда для пользователей будет доступен один справочник, включающий управленческую и регламентированную информацию Контрагент 1 Головной контрагент 2 Контрагент 3 Обособленное подразделение 1 Обособленное подразделение 2 Контрагент 4 22 Карточка контрагента при отключении двух справочников Различная регламентир ованная информация Различная управленчес кая информация 23 Оформление документов 24 Оформление документов Если используется раздельное ведение партнеров и контрагентов, то при оформлении документов обязательны к заполнению поля партнер и контрагент Выбор партнеров и контрагентов в документах жестко не ограничен настроенными для них связями Если в документе сначала идет выбор партнера (заказы, накладные), после его выбора список выбора контрагента по умолчанию фильтруется по партнеру. В большинстве случаев достаточно заполнить партнера, контрагент будет заполнен автоматически Если в документе сначала идет выбор контрагента (платежные документы), после его выбора партнер всегда будет заполнен автоматически Если не используется раздельное ведение партнеров и контрагентов, то при оформлении документов обязательно к заполнению одно поле 25 Сначала заполняется партнер, контрагент в большинстве случаев подставляется автоматически 26 Сначала заполняется контрагент, партнер всегда заполняется автоматически 27 Оформление документов Если для партнера существует только один контрагент, то при выборе партнера он будет заполнен автоматически Партнер 1 Контрагент 1 Контрагент 2 Партнер 2 Контрагент 3 Контрагент заполнится автоматически Контрагент НЕ заполнится автоматически 28 Оформление документов Если для дочернего партнера не существует контрагента, а для родительского партнера существует только один контрагент, то при выборе дочернего партнера контрагент будет заполнен автоматически Управляющая компания Контрагент Контрагент заполнится автоматически Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 29 Оформление документов Если для партнера не существует контрагентов, то система попытается найти вышестоящего по иерархии партнера, у которого есть контрагент и если он один, заполнит его Компания Контрагент Контрагент заполнится автоматически Подразделение Отдел 1 Отдел 2 30 Оформление документов Несмотря на то, что регламентированная информация хранится в справочнике “Контрагенты” при поиске по по ней в справочнике “Партнеры” будет автоматически подставлен партнер, с которым связан найденный контрагент Поиск партнера по ИНН 1846786487 Партнер Контрагент ИНН 1846786487 Партнер будет найден Поиск партнера по тел. 84959256522 Партнер Контрагент тел. 84959256522 Партнер будет найден 31 Оформление документов Если в соглашении указан контрагент (который в общем случае может быть не связан с партнером), то в документе достаточно выбрать партнера и соглашение, контрагент будет заполнен автоматически Партнер Соглашение Контрагент Контрагент заполнится автоматически 32 Оформление документов В документах продажи имеются необязательные поля, связанные с использованием информации из партнеров и контрагентов в печатных формах Адрес доставки клиенту Может быть выбран из списка адресов партнера, т.к. адрес доставки это управленческая информация Может быть уточнен в документе, в том числе путем выбора из последних адресов, введенных для доставки партнеру Грузополучатель Выбирается из справочника “Контрагенты”, т.к. необходим для вывода в печатные формы вместе с регламентированной информацией Если грузополучатель не выбран, то в печатные формы выводится выбранный в документе контрагент 33 Адрес может быть выбран из списка адресов партнера, из последних адресов, введенных для доставки партнеру, введен вручную 34 Грузополучателя можно уточнить, если он отличается от контрагента 35 36 Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года Спасибо за внимание !
