Переход оператора КТВ на цифровое вещание и конкуренция на рынке мультисервисных сетей
реклама
Переход оператора КТВ на цифровое вещание и конкуренция на рынке мультисервисных сетей Алексей Шишов, Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Обзор рынка. Российская Федерация Население 143 млн Ретрансляция эфирных каналов Общая емкость СКПТ 20 млн Количество абонентов СКПТ 12 млн Доходность по услуге 18-35 руб Платное ТВ Общая емкость сетей КТВ 6 млн Общее число абонентов платного ТВ в КТВ 1,4 млн Общее число абонентов непосредственного приема ТВ 350 тыс. Доходность от одного абонента(ARPU) 110-270 руб Широкополосный Интернет Общее число абонентов Доходность (ARPU) 45 000 550-700 рублей Переход на цифровое вещание – важнейшая задача подотрасли В 2004 году на государственном уровне были приняты важнейшие решения, определяющие развитие цифрового ТВ в России. Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков подписал распоряжение о внедрении в России европейской системы цифрового телевещания DVB (Digital Video Broadcasting). На начало 2005 года 8 компаний использовали сети кабельного телевидения для доставки подписчикам пакетов цифрового ТВ, общее число клиентов цифрового кабельного ТВ пока не превышает 80 000 домохозяйств. Конкуренция между DSL и КТВ Мировые рынки платного телевидения Данные на конец 2004 года TDG Analysts Крупнейшие инвестиции в российский «кабельный» рынок Инвестор Сумма Дата 34% КОМКОР-ТВ (Moscow CableCom) Columbus Nova Capital 22,5 млн долл США Декабрь 2004 25% Национальные кабельные сети Delta Private Equity Partners 5 млн долл США Октябрь 2004 25% Национальные кабельные сети Базовый элемент 15 млн. долларов США* Август 2005 34% ТКТ (СпБ) Национальные кабельные сети 10 млн. долл. США Май 2005 100%-1 акция группа компаний «Эста» "Система массмедиа"(СММ) ???? Лето 2005 г. * Данные газеты «Ведомости». Инвестиции в российский «кабельный» рынок Значительную активность на рынке проявляют операторы, входящие в межрегиональные компании (МРК) ОАО «Связьинвест». В 2004 году МРК, входящие в холдинг вели строительство более 60 сетей с услугами кабельного ТВ. К примеру, «ЦентрТелеком», который уже имеет лицензии на предоставление услуг кабельного телевидения в шести областях, в 2004 году объявил о планах вложить 60 млн. долларов в развитие этого направления. В планах компании – привлечение в течение ближайших трех лет 300 000 абонентов платного телевидения и широкополосного доступа через КТВ - сети, (источник: газета «Ведомости»). Значительные планы у ОАО «Волгателком» и «Уралсвязьинформ», причем компании планирует использовать самые разные технологии доступа к услугам своих мультисервисных сетей. Крупнейшие проекты МРК «Связьинвест» в области широкополосных сетей с услугами КТВ МРК Крупнейшие проекты ОАО Пермь и область, Екатеринбург, «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» Ямальский филиал, Тюменский филиал ОАО Нижегородский филиал Кировский «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» филиал, г.г. Ульяновск, Саратов, Оренбург, Филиал в Чувашской Республике ОАО Иркутский филиал, г.г. Прокопьевск, «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» Кемерово ОАО «ЮТК» Краснодарский филиал, Волгоградский филиал Технологии мультисервисных сетей кабельного телевидения • Устаревшие СКПТ с 5 - 20 каналами • Современные многоуровневые широкополосные сети HFC с обратным каналом • Беспроводные системы MMDS • Современные широкополосные сети кабельного ТВ без обратного канала с параллельной сетью Ethernet и FTTH – сети • Сети Видео-через-IP (или через xDSL) Системы коллективного телевизионного приема без обратного канала Значительное число операторов кабельного телевидения использует устаревшие СКПТ с 10 - 15 каналами вещания. Как правило, такие компании занимаются объединением домовых и микрорайонных кабельных сетей с помощью коаксиальных магистральных линий или ВОЛС. На сегодняшний день СКПТ без обратного канала и с ограниченным частотным диапазоном составляют до 60% от общего числа сетей кабельного телевидения • Низкая инвестиционная привлекательность из-за ограниченной абонентской базы, низкого технического уровня Большинство операторов устаревших СКПТ не могут позволить себе техническое перевооружение и внедрение новых услуг Современные широкополосные сети HFC с обратным каналом. С 2004 года компания «Евротел» (Екатеринбург) предоставляет услуги высокоскоростного доступа в Интернет и услуги телефонной связи через свою гибридную сеть. Используя оборудование компании ARRIS (США) «Евротел» предоставляет доступ в Интернет со скоростями, превосходящими возможности конкурирующих провайдеров. Сети с передачей данных по протоколу DOCSIS сегодня не только передают голосовой трафик VoIP и обеспечивают высокоскоростной доступ в Интернет. Последние промышленные стандарты позволяют организовывать передачу видео абоненту поверх IP – протокола. Это дает возможность предоставлят услуги «видеопо-запросу» и строить сети полностью удовлетворяющие концепции «тройной услуги» (Triple Play). По такой схеме развивается более 30% от всех СКТВ России Современные широкополосные сети кабельного ТВ без обратного канала с параллельной сетью Ethernet Для передачи сигналов широковещательного аналогового и цифрового телевидения используется технология HFC, а все адресные услуги (VOD, VoIP, HSD и т.д.) используют IP- сети (10/100 BaseT, Gigabit Ethernet и т.д.). Подобную схему выбрали некоторые крупные операторы, среди которых «Телеинформ» (Москва, планируемая емкость 400 000 абонентов), ЭР-Телеком (Пермь, Самара, Волгоград емкость более 300 000 абонентов) и «ТВТ» (Казань, планируемая емкость более 200 000 абонентов). •Такое решение требует значительных вложений в сетевую инфраструктуру и дополнительных затрат на администрирование. Поэтому эффективны подобные решения только применительно к крупным операторам и при высоком проникновении услуг нового поколения. • Весьма значительный потенциал для расширения перечня и повышения качества услуг. Многоуровневые сети с цифровым транспортным уровнем Многоуровневые системы с цифровой транспортной сетью и использованием разных технологий «последней мили». Большинство крупных операторов планируют централизованное формирование контента и распределение его между региональными головными станциями по цифровым транспортным сетям (SDH, Gigabit Ethernet и т.д.). • Комбинированные системы с цифровыми сетями на транспортном уровне позволят снизить затраты на формирование контента для региональных сетей • Такая распределенная структура позволит эффективнее реализовать предоставление адресных услуг нового поколения (VOD, высокоскоростной обмен данными, VoIP и т.д.) Проекты телевидения через IP в 2005 году • более 70 телеканалов + 4 телеканала собственного производства - телевизионные каналы стран ближнего зарубежья. • Виртуальный кинозал (услуга NVOD) • Интернет на экране телевизора (в перспективе) • Игры на экране телевизора • Радиоканалы Трансляция через ADSL модем: т.е. IP сет-топ-бокс подключается к одному из портов модема. В новом стандарте ADSL2+ (стандарт G.992.5), вдвое, до 2.2 МГц, увеличен используемый диапазон частот, и на столько же выросла скорость передачи данных. Так на линии длинной 1500 м скорость передачи данных может достигать 20 Мбит/с, что позволит передавать клиенту даже сигналы HDTV Схема организации цифрового ТВ в г.Оренбург. IRD 2600 ASI MPTS 10.16.21.253/8 RTM-3300 Catalyst 3550 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 CATALYST 3550 23 1 2 SYSTEM RPS ASI MPTS STAT UTIL DUPLEX SPEED 10.191.111.141 /8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 192.168.0.4 /24 192.168.0.1 /24 BNG 6301 1000BaseTX IGMP address: 224.20.4.100:3000 224.20.4.101:3000 224.20.4.102:3000 10.191.111.111 /8 BNG 6104 PC with VLC software 192.168.0.5 /24 1000BaseTX SFP 1000BaseTX 192.168.0.3 /24 Amino 110 STB AV RF QAM Administrator STB Caon TV Схема организации цифрового ТВ в г.Оренбург. • Параллельное вещание цифровых каналов по Ethernet – сети и через сеть DVB-C • Летом 2005 года число программ доведено до 25 Схема организации IP ТВ вещания в г.Киров ОАО «Волгателеком» AV input ASI MPTS from DBD 4431 ViBE 5U 5 AV to ASI MPTS ASI MPTS from DBD 4431 Multiplexer DBX4300 ASI ASI ASI IP Streamer GbE IPS 1200 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 VideoServer Vision 480 GbE/1000BaseTX GbE/1000BaseSX Content Storage Amino STB FE CATALYST 3550 1 TV 2 SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLEX SPEED Switch Catalyst 3550 FE (mgmt) USB CMTS Cadant C3 Cabel Modem FE FE (WEB mgmt) PC HFC Coaxial FE FE FE Middleware FE FE FE PSTN n x 2ВП FE Administrator Amino STB ADSL modem & router DSLAM PC В 2005 году – вводится вторая очередь и суммарная емкость достигнет 20 000 абонентов TV Мультисервисная сеть в городе Киров – цифровое телевидение и широкополосный доступ В 2004 году подключена первая очередь на 8071 абонентов 27 телевизионных программ до конца 2005 года В 2004 году – 2 пакета цифрового кабельного ТВ DVB-C (13 программ) Широкополосный доступ по протоколу DOCSIS 2.0 (первая в России сеть, использующая этот стандарт) обеспечит подписчиков высокоскоростным доступом в Интернет и телефонной связью VoIP. Предоставление абонентам сетей передачи данных (Ethernet и DSL) услуг IP-TV и VOD CADANT C3 №1 116,0 Выход ВЧ downstream 64,0 АПД-20 71,5 1 64,0 АПД-20 69,1 АПД-20 69,1 2 Приеиники upstream 64,0 3 67,0 АПД-20 85,1 АПД-20 85,1 4 FDFC 10 67,0 99,3 4 5 Catalyst 3550 6 Резервный вход Компьютер для администрирования Коммутатор Eth-0 “Ethernet 1” 10/100 Mbit Internet 1 4 “Ethernet AUX ” 10/100 Mbit Internet 2 5 10/100 Mbit Internet CADANT C3 №2 116,0 Выход ВЧ downstream 3 6 7 64,0 АПД-20 In-1 4 Порты Ethe rnet RJ-4 5 5 Eth-0 Управляющий РС (управляющий сервер) - TFTP, DCHP, TOD сервисы - система сбора статистики - биллинговая система 69,1 1 64,0 АПД-20 81,1 2 Приеиники upstream 64,0 АПД-20 HTR2000F 81,1 3 64,0 АПД-20 81,1 АПД-20 81,1 8 RPR 2210-AS №1 5 м F1160BV 100,0 99,3 5 м F1160BV 100,0 -7,3 Е О 4 64,0 5 6 “Ethernet 1” “Ethernet AUX ” FDFC 10 Резервный вход ~ 220 В/50 Гц RPR 2210-AS №2 -9,1 Е О PS 2200 См. В01.004.000.01-СО Примечания: Видео через сети нового поколения (NGN) ОАО «ЮТК» первой в России получила сертификат на построенную мультисервисную сеть MPLS. Развертывание сети цифрового телевидения осуществляется по технологии Ethernet to the Home (ETTH). Сеть КТВ содержит оборудование получения и формирования содержания или контента (спутниковые каналы, MPEG2, местное ТВ), работает поверх протокола IP. В качестве технологической основы используется технология MPLS. 40 000 абонентов – макс емкость услуги ММС по технологии Ethernet-to-the-homе (по витой паре): многоканальное цифровое кабельное телевидение; видео по запросу; скоростной Инетрнет в режиме терминала; IP-телефония; Планируемые услуги ММС по технологии Ethernet-to-the-homе (по витой паре) и ADSL2+ в дополнение к вышеперечисленным: построение виртуальных частных сетей; игры по запросу; видео конференц-связь; обучение на дому; видеонаблюдение и мониторинг; удаленное управление бытовыми приборами; Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру Строительство цифровой транспортной сети просто необходимо для оператора, планирующего предоставлять услуги нового поколения. Это может быть сеть GbE с последующим ростом производительности за счет технологий волнового уплотнения DWDM или модернизации до 10GbE. Одновременное использование разных систем доступа для районов с разной структурой потребления услуг. Например HFC для района с планируемым низким проникновением услуг HSD и FTTx – для района с высоким проникновением услуг доступа в Интернет, IP- телефонии и т.д. Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру Шлюзы между разными средами передачи: Инкапсуляторы – передача одно и многопрограммных сигналов цифрового ТВ через цифровые сети (Ethernet) Телекоммуникационные шлюзы обеспечивают передачу цифрового видео через сети ATM, SDH/PDH Шлюз между сетью IP и сетями HFC(DVB). Преобразование сигналов MPEG через IP в пакеты цифрового телевидения DVB-C. Возможно шифрование контента с помощью систем условного доступа. Стримеры IP TV – обеспечивают инкапсуляцию, мультиплексирование и multicast-рассылку цифрового видео клиентам IP-TV по сетям Ethernet. Возможно шифрование (скремблирование) контента Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру Шлюзы между разными средами передачи: DMTS – новый путь для операторов HFC-сетей Предоставление адресных услуг (VOD) с помощью технологии «Video-over-IP» по коаксиальным сетям по стандарту DOCSIS 3.0. DOCSIS CM MPEG-2TS через IP IP VoD/Cache Servers HFC GbE Internet DSG STB or IP STB Инвестиции в сетевую инфраструктуру видеосерверы Хранение цифрового контента для услуг «по-запросу» (VOD etc.) Хранение контента для услуг NVOD (демонстрация программ с временным сдвигом) Автоматизация вещания: вставка локального контента, обеспечение задержки при передачи канала в другом временном поясе Создание многоуровневой структуры хранения – распределение контента между кластерами VOD и центральным сервером, обеспечение резервирования и защиты контента при внутрисетевом обмене Программное обеспечение доступа к услугам и защиты цифрового контента Программная и аппаратная совместимость с головной станцией Соответствие, предусмотренным DVB сценариям simulcrypt/multicrypt с открытой архитектурой, т.е. оператор снизит свои издержки в случае перехода на CAS другого производителя Наличие у поставщика решений как для цифрового телевидения DVB-C/T, так и для DVB-IPI, это даст возможность внедрять проекты широковещательного цифрового телевидения через сети Ethernet/xDSL Поддержка компанией производителем своей CAS, обязательная ответственность перед оператором на случай взлома Возможность удаленного управления региональными сетями Гибкость в части способов оплаты Совместимость с биллинговой системой оператора Возможность реализации систем с разными способами доступа. Желательно наличие опыта работы на российском рынке Технологии и услуги. Широкополосный Интернет. • Незначительное число кабельных операторов, поставляющих широкополосные IP-услуги, используют кабельные модемы DOCSIS. Больше всех абонентов у КОМКОР-ТВ: около 25 тыс. абонентов в Москве. • Несколько операторов предлагает широкополосный Интернет, используя технологию Метро-Ethernet (проникновение до 8 -10% в некоторых районах). • «Система МультиМедиа» начала передачу IP-служб через ADSL для местных абонентов в Москве в 2004 г. В настоящее время обслуживаются более 200 000 абонентов (проникновение услуги передачи данных – более 4%). Выводы Главная тенденция – для доставки услуг нового поколения операторы КТВ вынуждены будут использовать передачу поверх IP-протокола. Это будут либо отдельные Ethernet-доклиента линии, либо передача поверх протокола DOCSIS. Последняя технология может оказаться компромиссной для сетей, где не планируется высоких показателей проникновения услуг HSD (High Speed Data) На рынке услуг мультисервисных сетей крайне важно «застолбить» клиента - прийти к нему первым с качественным набором услуг: потребительская инерция здесь крайне высока и абонент надолго «привязывается» к провайдеру Выводы Для повышения доходности в расчете на одно подключение (ARPU) операторам придется внедрять несколько видов адресных услуг: VoIP, VOD, приложения интерактивного ТВ и т.д.). Все это потребует перехода на кластерную структуру сети с цифровым транспортным уровнем и выбором наиболее эффективной системы шлюзов и способов передачи для каждого из кластеров. Если ранее практика развертывания российских сетей КТВ строилась, в основном, на максимальном охвате массовых клиентов, то сегодня можно говорить о борьбе за наиболее платежеспособных подписчиков. Это потребует не только расширения предложения в части традиционных сервисов, но и внедрения самых «продвинутых» услуг: например трансляции HDTV контента. ( В 2006 году в России планируется продать более 300 тыс. плоских мониторов с разрешением не хуже 720 строк) Выводы Существующий уровень развития сетей кабельного телевидения и относительно низкий уровень инвестиций в кабельную инфраструктуру не позволяет говорить о перспективах конкуренции с FTTx и ADSL провайдерами с достаточным оптимизмом На российском рынке сталкиваются две противоположные тенденции: слабые традиции потребления мультимедийных услуг и требование рынка приходить к клиентам с концепцией Triple Play. Это означает более длительные сроки возврата инвестиций и большие риски для инвесторов Спасибо за внимание! 10.2005 г.
