О концепции развития рынка услуг почтовой связи
реклама
О концепции развития рынка услуг почтовой связи РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ Ключевые встречи Результаты • Коллегия Минсвязи 02.12.2002 г. • Рассмотрен и одобрен основной раздел концепции "Универсальные услуги почтовой связи" • Заседание межведомственной рабочей группы 19.12.2002 г. • Обсуждена вся концепция • Получены комментарии и сформированы приоритеты по доработке концепции • НТС Минсвязи 15.01.2003 • Одобрен проект концепции • Получены уточняющие замечания и предложения • Заседание межведомственной рабочей группы 29.01.2003 г. Цель сегодняшней встречи • Информировать аудиторию о доработках концепции, произведенных с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседаниях МРГ и НТС 1 ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ДОРАБОТАН С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ Состояние и прогноз развития рынка услуг почтовой связи • Расширить общий обзор рынка услуг почтовой связи в России • Углубить описание динамики рынка по каждому из сегментов • Конкретизировать цели концепции по каждому из сегментов Государственное регулирование рынка услуг почтовой связи • Конкретизировать метод расчета тарифов на универсальные услуги • Расширить вопросы определения правил доступа к сети и методики Организация государственного управления • Проанализировать роль государства как регулятора и как участника План реализации концепции "От чего уходим" и "К чему приходим" расчета скидок рынка • • • • Механизм согласования инвестиционной составляющей Механизм государственной поддержки реализации концепции Механизм привлечения инвестиций Законодательные изменения 2 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Рынок транспорта и логистики Основные услуги почтовой связи, рассматриваемые в концепции • МПС • Грузовые авиаперевозки • Автоперевозки • Посылки, курьерская и экспресс-почта Рынок коммуникаций Рынок финансовых услуг • Электронная • • • • • почта Телефон Факс Пресса Интернет ТВ и радио • Письменная • Доставка пенсий корреспонденция • Доставка печати и пособий • Почтовые переводы • Банки • Кредитные карты • Платежные системы В соответствии с Федеральным законом "О почтовой связи" услуги почтовой связи включают адресованную письменную корреспонденцию, посылки и почтовые переводы денежных средств. Настоящая концепция рассматривает более широкий спектр услуг, предоставляемых организациями почтовой связи 3 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Рынок услуг почтовой связи в процентах от ВВП развит недостаточно Качество сетевых услуг в России является сравнительно низким 1,3 0,8 0,2 Россия ЕС Контрольный срок доставки Выполнение контрольного срока Россия До 20 дней 84% ЕС На следующий 95% день США Диспропорции рынка Рынок почтовых услуг либерализован, но уровень конкуренции различается Негосударственные операторы оказывают услуги только в городах Доля негосударственных операторов в процентах Основные направления деятельности 90 50 5 Письменная корреспонденция Распространение печатных изданий Экспресс и курьерская почта Федеральная Негосударственпочтовая связь ные операторы Универсальные услуги Неуниверсальные услуги в крупных городах Неуниверсальные услуги в сельской местности 4 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ СПРОСА ОБЕСПЕЧИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА ПОСЫЛОК Существует большой потенциал роста Количество посылок на человека 2001 г. В мировой практике высокая конкуренция часто приводит к убыточности сегмента посылок для государственных операторов Расходы на человека 2001 г. Долл. США Доходы государственных операторов в сегменте посылок Млн. долл. США ВеликоШвейцария Австрия британия 29,0 6,8 -3 -7 0,1 ЕС Россия ЕС Прогнозируется высокий рост сегмента Проценты в год, 2003-2007 гг. Причины роста 40 • Увеличение продаж • • Россия • товаров массового потребления по системе "товары-почтой" Рост корпоративного обмена Повышение качества услуг с ростом конкуренции Примеры Восточной Европы Позитивные тенденции развития • Высокий рост спроса благодаря развитию системы "товарыпочтой" • Повышение качества • Свободное ценообразование -90 Посылки отличаются от других видов почтовых отправлений по весу и скорости доставки Новые услуги Скорость/точность доставки Россия 0,2 В тот же день Курьерская почта На следующий день В определенный день Точный день доставки не определен Экспресс Письменная корреспонденция Посылки 2 кг. Вес 5 СЕГМЕНТ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАТОРОВ Определение экспресс-почты Индивидуальные регистрируемые почтовые отправления, требующие скоростной надежной пересылки и доставки Существует значительный потенциал роста Количество отправлений на человека 2001 г. Высокий уровень конкуренции Доли операторов, 2001 г. Расходы на человека 2001 г. Долл. США 1,43 100% = 100 млн. долл. США EMS Гарантпост 21,50 13 Fedex UPS 10 51 DHL 0,65 0,02 Россия 7 ЕС Россия ЕС Быстрый рост сегмента будет продолжаться Млн. долл. США 250 • Высокая конкуренция 19 TNT • Высокое качество услуги • Рост сегмента • Свободное ценообразование • Сегмент доминируют иностранные компании и совместные предприятия с иностранным капиталом • Качество услуги соответствует базовому уровню развитых стран 150 100 200 • Основной клиентской базой являются корпоративные пользователи • Сегмент экспресс-почты в странах Европы 1999 2002 2007 (прогноз) растет на 8-10% в год 6 СЕГМЕНТ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТЫ Определение курьерской почты Индивидуальные регистрируемые отправления, которые требуют скоростной надежной доставки и доставляются лично курьером, имеющим личный доступ к корреспонденции на всем протяжении пересылки Сегмент курьерской почты растет Внутригородской рынок курьерской почты является высококонкурентным Размер рынка, Млн. долл. США 100% = 10 млн. долл. США Другие операторы 25 15 Сити Экспресс ПРИМЕР - МОСКВА 13 10 57 20 1999 2002 Качество услуги • В данное время услуга не подлежит лицензированию, т.к. не входит в состав услуг почтовой связи по законодательству Услуги внутригородской курьерской почты в основном предоставляются частными российскими компаниями Курьер Зест Экспресс Особенности услуги курьерской почты • Регистрация при отправке и получении • Содержание высоко индивидуального характера, как правило важное для адресата • Сопровождается лично курьером, который может менять маршрут в интересах скорости доставки 7 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В РОССИИ НАХОДИТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ Высокий уровень развития рынка Высокий уровень конкуренции со стороны негосударственных операторов Количество газет на человека, 2002 г. Доли рынка по количеству экземпляров 100% = 7,5 млрд. 97 62 39 45 Киоски 48 Федеральная 44 почта 43 14 13 Арген- Испа- Фран- Россия США Великотина ния ция британия Прогнозируется развитие рынка за счет повышения качества услуги • Основные требования клиентов к качеству услуг доставки периодической печати – точность утренней доставки и сохранность отправлений • Высокий уровень • • развития рынка сохранится Качество услуги будет расти благодаря дальнейшему усилению конкуренции Свободное ценообразование Издательства и посредники В мировой практике доля подписки на рынке сильно различается Доля подписки на рынке распространения газет Проценты 67 • Качество услуги на городских рынках повысится за счет конкуренции внутри подписки и со стороны розничных сетей • Рост сегмента не прогнозируется, т.к. существующий уровень развития уже очень высок 39 40 Франция Аргентина 25 13 ВеликоМексибритания ка Германия 8 ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ Почтовые переводы конкурируют на рынке денежных Рынок быстро растет Размер рынка, млрд. долл. США Почтовые переводы Агенты международных платежных систем Сбербанк 5,0 3,5 Почта России 1999 Другие банки 2002 • Рост конкуренции • Качество услуги Качество услуг растет благодаря внедрению и развитию систем Почтовые переводы • Планируется внедрение растет • Свободное ценообразование Ценовая конкуренция приводит к снижению тарифов Тариф как процент от суммы перевода единой системы почтовых переводов USD 100 Почта России Денежные переводы USD 500 8 8 • Банки продолжают • внедрение и развитие систем перевода денежных средств Конкуренция растет с приходом новых операторов Western Union Сбербанк 4 10 3 1 9 ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ Социально-важная услуга Услуга высокого качества • 37 млн. пенсионеров • Россия одна из немногих стран, где пенсионерам предоставляется услуга по доставке пенсий на дом • Услуга является наиболее социально важной в сельской местности • Расширяются альтернативы получения пенсий и пособий, например, перевод пенсии на банковский счет Альтернативные формы доставки Отделения Пенсионного Фонда Россия является одной из ведущих стран мира по качеству услуги доставки пенсии Роль органов государственного управления Альтернативные операторы • Определяют размер комиссии 1 • Определяют поставщиков услуги 14 • Доставка пенсий является Сбербанк РФ бесплатной для пенсионеров 20 65 Почта России • Пенсионный Фонд несет ответственность за обеспечение доставки пенсии 10 СЕГМЕНТ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ Низкий уровень развития рынка Существующее качество не соответствует требованиям клиентов Количество писем/человека в год, 2001 г. Контрольные сроки 700 432 Россия До 20 дней ЕС На следующий день 252 68 48 26 8 США Фран- Герма- Чехия Польша Брази- Россия ция ния лия Письменная корреспонденция является фактической монополией государственной почты Более высокий рост объема услуг возможен только при существенном повышении качества, что требует государственного регулирования Основная причина низкого корпоративного спроса Тарифы контролируются государством и поддерживаются на более низком уровне, чем в других странах Стоимость марки Долл. США Доля рынка, проценты 98 95 95 0,60 89 0,37 0,30 0,30 0,17 Азия Восточная Европа Россия Западная Европа и Северная Америка 0,12 Мексика США Эстония Польша Брази- Россия лия 11 ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГМЕНТОМ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОТОРОГО ВАЖНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Тенденции развития в России Качество услуги Лучшая мировая практика Доставка пенсий Посылки Базовый уровень развитых стран Развивающиеся страны Экспресс-почта Доставка печати Курьерская почта ? Письменная корреспонденция Развивающиеся страны Почтовые переводы Базовый уровень развитых стран Лучшая мировая практика Уровень развития рынка Количество услуг/душу населения 12 ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Определение состава и требований универсальных услуг • Детальное определение универсальных услуг • Требования к качеству универсальных услуг • Методика определения тарифов на Принципы ценовой политики и тарифообразования Стимулирование развития конкуренции универсальные услуги • Финансирование универсальных услуг • Вопросы кросс-субсидирования • Определение точек доступа к сети • Ценовая политика доступа к сети • Качественные и количественные требования к отправителям • Лицензирование универсальных услуг • Лицензирование неуниверсальных услуг Лицензионный режим Требования к операторам по предоставлению информации Санкции при нарушении условий лицензий 13 УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСЛУГОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ • Пересылка письменной корреспонденции по всей территории Российской Федерации отвечает стратегическим задачам государства и соответствует сложившимся традициям почтовой связи • Отсутствуют альтернативные структуры всероссийского масштаба, способные предоставлять эту услугу по единому общедоступному тарифу на всей территории страны • Включение письменной корреспонденции в состав универсальных услуг является мировым стандартом и рекомендуется Всемирным Почтовым Союзом • Государственное регулирование является наиболее эффективным методом повышения качества услуг, т.к. долгосрочная стабильная конкуренция возможна только на ограниченных участках рынка, но невозможна на всей территории 14 ВОЗМОЖНЫ ТРИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ Сейчас Россия в 2002 г. Базовый Повышенный Высокий Россия в 2007 г. Единый тариф по категориям на всей территории РФ Единый тариф Скорость доставки В днях Местная почта Областной центр Районный центр Сельская местность До 4 До 8 До 20 До 20-27 Отдаленный район 2 5 7 10 2 3 5 10 1 2 3 7 Обслуживается в специальном режиме Частота доставки Кол-во раз в неделю Областной центр Районный центр Сельская местность До 6 До 5 Частота варьируется Отдаленный район 5-6 4 3 5-6 5 3 6 5 4 Обслуживается в специальном режиме Доступ к отделению почтовой связи Тыс. чел./отделение Городская местность Сельская местность • 10 • 1,3 15 1,3 15 1,3 15 1,3 15 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕСЫЛКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ Новая Зеландия Описание Достигнутый эффект • Открыты новые центры по • 5% рост с 1992 по 1999 гг. • обработке почтовых отправлений Внедрены новые технологии (напр., OCR) • Инвестиции в новое оборудование в размере 160 млн. долл. США для 17 центров сортировки писем (напр., сортировочные машины, информационные системы) Бразилия • 10% рост с 1996 по 2001 гг. • Инвестиции в инфраструктуру, • 13% рост с 1996 по 2001 гг. Эстония • • обучение персонала, оборудование и т.д Новый почтовый центр в Таллинне – стоимость 10 млн. долл. США Полностью обновлены или модернизированы 60% почтовых отделений Инвестиции в повышение фактической и осознаваемой надежности и качества услуг почтовых отправлений в России приведут к значительному увеличению объемов 16 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ ТРЕБУЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ Млн. долл. США Необходимые капитальные затраты • Автоматизация сортировочных 75 центров • Соответствующие 15 производственные изменения 25 График капитальных затрат • 2003 25 • 2004 65 Ежегодные затраты на амортизацию производительности труда • Всего общих затрат амортизационные затраты составят всего 0-5 млн. долл. США в год, для повышения качества универсальных услуг до базового потребуются инвестиции в размере до 100 млн. долл. США • Возможные • Амортизация капитальных затрат • Экономия благодаря повышению 75 • Хотя общие 10-15 -10 источники финансирования – – 0-5 17 ЕДИНЫЙ ТАРИФ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА УРОВНЕ, ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ Убытки Затраты на письмо Тариф Прибыль Введение раздельного учета затрат организаций федеральной почтовой связи и контроля над перекрестным субсидированием 0 Прибыльные письма (городская местность) Неприбыльные письма (сельская и труднодоступная местность) 18 В РОССИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДИКУ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Методика ограничения цены – + • Увеличивает Методика ограничения рентабельности – + • Стимулирует • • При частом рост инвестиций в основные фонды • пересмотре тарифов снижает стимулы для повышения эффективности Может привести к излишнему инвестированию • Методика ограничения предсказуемость тарифов Предоставляет оператору сравнительную гибкость в определении цен • Не стимулирует инвестиции с • • • периодом окупаемости свыше периода пересмотра тарифов Предпосылки для снижения качества услуги Допускает получение оператором монопольной прибыли Создает риск значительных потерь оператора при неожиданных изменениях спроса рентабельности более привлекательна для применения в России в силу – Необходимости увеличения инвестирования – Упрощения контроля над качеством услуг – Повышения стабильности работы оператора 19 ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДОСТУПА К СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Лучшая мировая практика Роль органов государственного управления (регулятор) • Мониторинг прозрачности и отсутствия дискриминации в условиях доступа к • • Роль государственного почтового оператора сети, предоставляемых национальным оператором Определение требований по прозрачности контрактов с крупными отправителями Требования по прозрачности конфликтов с крупными отправителями значительно различаются в разных странах Европы • Разработка детальных условий доступа к сети в рамках, определенных органами государственного управления • Все национальные операторы предоставляют специальные условия доступа Коммерческие условия доступа Прозрачность и отсутствие дискриминации в условиях доступа • • для наиболее крупных отправителей Объем и структура скидок в разных странах Европы значительно отличаются Почти во всех странах требуется, чтобы скидки отражали реальную экономию затрат оператора • Условия доступа к сети по стандартным услугам и стандартным скидкам прозрачны и обеспечивают отсутствие дискриминации • Наиболее крупным отправителям предоставляются специальные условия, информация о которых часто является конфиденциальной, что нарушает принципы прозрачности 20 ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ В ТОЧКЕ ИСХОДЯЩЕЙ СОРТИРОВКИ Доступ в точке исходящей сортировки Прием • Способствует развитию конкуренции на рынке услуг почтовой связи • Крупным отправителям предоставляется скидка с базового тарифа Транспорт Исходящая Входящая Транспорт Транспорт Доставка сортировка сортировка • Правильное определение скидок требует детальной Доступ на всей производственной цепи информации о затратах организаций федеральной почтовой связи • Многоточечный доступ привел к значительным потерям государственных операторов в ряде других стран 21 ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК ПРИ ДОСТУПЕ К СЕТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ РЯД ПАРАМЕТРОВ Стандартная европейская практика Минимальное количество отправлений и дополнительные объемные скидки • Минимальное количество отправлений для получения скидок • Предоставление дополнительных скидок крупным отправителям, когда единоразовое количество отправлений превышает определенное количество единиц • Предоставление дополнительных скидок клиентам, для которых скорость пересылки не является определяющей Скорость пересылки Сортировка • Требования по осуществлению предварительной сортировки • Степень детализации сортировки • Возможность автоматизированной обработки отправлений с использованием Простота обработки • • распознаваемого сканером индекса или штриховой колировки Соответствие стандартам оператора почтовой сети по упаковке отсортированных отправлений Соответствие требованиям упаковки оператора почтовой сети • Возможна дифференциация отправлений по типам, например, Прочие • дополнительные скидки для некоммерческих и благотворительных организаций Время доставки отправлений в сортировочный центр 22 ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПУТЕМ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ Параметры лицензии на универсальные услуги Общие требования к оператору универсальных услуг Требования по составу и качеству универсальных услуг Требования по информации Механизм контроля и воздействия Срок действия и порядок возобновления лицензии Комментарии • Наличие необходимых ресурсов для предоставления универсальных услуг почтовой связи на всей территории России • Детальный состав универсальных услуг, включенных в лицензию • Описание требований к параметрам качества универсальных услуг • Обязательное периодическое раскрытие оператором универсальных услуг информации о результатах деятельности • Процедура государственного контроля над выполнением оператором требований по качеству предоставляемой универсальной услуги • Процедура санкций при отклонениях от заданного качества • Определение срока действия лицензии и порядка её возобновления 23 НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Определение лицензирования Цели лицензирования Рычаги лицензирования • Требования со стороны государственных органов к участникам рынка, выполнение которых необходимо для получения права предоставления услуг почтовой связи • Предъявление единых требований к операторам услуг почтовой связи • Определение стандартов предоставления услуг почтовой связи (например, требования по обеспечению надежности доставки и конфиденциальности почтовых отправлений) • Защита интересов потребителей услуг почтовой связи • Определение состава услуг, подлежащих лицензированию • Минимальные требования к оператору для получения лицензии, его права и обязанности; возможные причины отказа выдачи лицензии • Срок действия лицензии и правила ее продления • Механизм контроля за надлежащим выполнением положений лицензии и процедура её приостановления или отзыва • Стоимость лицензии • Для развивающихся рынков услуг почтовой связи характерно лицензирование всех или Мировой опыт большинства услуг почтовой связи В России необходимо лицензирование всех услуг почтовой связи по причинам: • Необходимость контроля качества услуг • Возможное использование лицензионных платежей для дополнительного финансирования регулятора • Возможность сбора статистической информации о деятельности всех участников рынка, что будет способствовать повышению прозрачности отрасли и привлечению инвестиций для ее развития 24 ГОСУДАРСТВО НА РЫНКЕ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИМЕЕТ ДВЕ ФУНКЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ Роль государства Регулятор Собственник • Создание прозрачных и • Контроль за равных условий для всех участников рынка • Обеспечение качественной универсальной услуги деятельностью ФГП "Почта России" • Помощь в определении правильной стратегии и инвестиционной политики 25 СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЫНКОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ • Россия сейчас Некоторые функции регулирования выполняются другими органами Почтовый регулятор выполняет все основные функции регулирования • Великобритания • • • • • • • Австрия Дания Испания Италия Франция Канада Почтовый регулятор является подразделением Министерства • • • • • • • • • (Postwatch – стандарты качества и жалобы) Португалия (Conselho da Concorrencia тарифы) Бельгия Германия Голландия Греция Ирландия Люксембург Финляндия Швеция Россия до 1996 г. Основным критерием выбора организационной модели являются национальные традиции Почтовый регулятор является отдельной организационной структурой, с особым юридическим статусом 26 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ Этап III • Реорганизация акционерного • Этап II общества "Почта России" в соответствии со структурой рынка Частичная приватизация отдельных элементов ОАО "Почта России" • Разработка и принятия новой Этап I • Пересмотр нормативно-правовой • базы экономических отношений в области оказания универсальных услуг почтовой связи Изменение организации международного сотрудничества в области почтовой связи 2002-2003 • редакции федерального закона "О почтовой связи", пакета федеральных законов общего и специализированного характера В соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом по реструктуризации организаций почтовой связи произвести акционирование ФГП "Почта России" 2003-2005 2005-2007 27
