Взаимосвязь структурных показателей рынков

реклама
Формирование структуры российских
продовольственных рынков в процессе
интеграции России в мировое хозяйство
Ю.В.Овчинникова, В.В.Радаев
Лаборатория экономико-социологических
исследований ГУ-ВШЭ
Двухканальная модель интеграции
Мировое
хозяйство
Российское
хозяйство
Стратегические отрасли
Мировое
хозяйство
Российское
хозяйство
o Поощрение экспорта капитала
o Торможение импорта капитала
o Огосударствление активов
Потребительский сектор
Мировое
хозяйство
Российское
хозяйство
o Слабый экспорт капитала
o Интенсивный импорт капитала
o Низкий уровень госрегулирования
Основные вопросы
o
o
o
o
o
Как возникает разнообразие структуры потребительских
рынков?
Какие рыночные сегменты легче завоевываются
глобальными производителями?
Чем объясняются различия в уровне концентрации
потребительских рынков?
Почему одни отрасли переживают устойчивый рост, а
другие переходят в состояние стагнации?
Какую роль в этих процессах играет иностранный
капитал?
Классификация структуры рынков
1. Тип товарных категорий
2. Тип ведущих участников рынка
3. Уровень концентрации рынка
1. Тип товарных категорий


Рынки «советских» товаров
(31 сегмент)
Рынки «постсоветских» товаров
(31 сегмент)
2. Тип ведущих участников рынка



Российские компании
преобладают (30 сегментов)
Равное число российских и
иностранных компаний
(4 сегмента)
Иностранные компании
преобладают (34 сегмента)
3. Уровень концентрации рынков
(доля одного ведущего участника)

Низкий
(до 10 %) (18 сегментов)

Средний (11-20 %) (29 сегментов)

Высокий (> 20 %) (18 сегментов)
Уровень годовых темпов роста




Стагнирующие
(15 сегментов)
– 1-4%
Медленно растущие
(12 сегментов)
– 5-9%
Растущие с рынком
(9 сегментов)
– 10-12%
Быстро растущие
(24 сегмента)
– >12 %
Основные гипотезы
(структура рынков)
H1: Иностранные компании чаще доминируют
на рынках «постсоветских» товаров, чем на
рынках «советских» товаров
H2: Уровень концентрации на рынках
«постсоветских» товаров выше, чем на
рынках «советских» товаров
H3: Уровень концентрации на рынках, где
доминируют иностранные компании, выше,
чем на рынках, где доминируют
отечественные компании
Основные гипотезы
(динамика рынков)
H4: Темпы роста на рынках «постсоветских»
товаров выше, чем на рынках «советских»
товаров
H5: Темпы роста положительно связаны с
уровнем концентрации рынка
H6: Темпы роста на рынках, где доминируют
иностранные компании, выше, чем на рынках,
где доминируют отечественные компании
Куда идет иностранный капитал
Число рынков
Средняя доля
иностранных
компаний (%)
Советский
30
35
Постсоветский
30
67
60
51
Тип товарных
категорий
Всего
Куда идет иностранный капитал
Структура ведущих
участников рынка
Больше российских
компаний
Тип товарных категорий
Всего
Советский Постсоветский
21
7
28
Равное число
российских и
иностранных компаний
1
2
3
Больше иностранных
компаний
9
22
31
Почему иностранный капитал более
активен на постсоветских рынках

Наличие советских производственных
мощностей

Влияние советских потребительских привычек

Антипатия к иностранным продуктам питания

Более высокая рентабельность постсоветских
продуктов

Зависимость от импортного сырья
Связано ли доминирование иностранного
капитала с большей концентрацией рынка
Число рынков
Объем продаж
по группе в
среднем (%)
Больше российских
компаний
27
13
Равное число российских и
иностранных компаний
3
21
Больше иностранных
компаний
32
22
62
18
Структура ведущих
участников рынка
Всего
Связано ли доминирование иностранного капитала
с большей концентрацией рынка
Уровень концентрации
Структура ведущих
участников
Высоки
рынка
Низкий Средний
й
Больше российских
компаний
Всег
о
14
12
3
29
Равное число
российских и
иностранных
компаний
1
2
1
4
Больше
иностранных
компаний
3
15
14
32
Почему доминирование иностранного капитала
связано с большей концентрацией рынка
Иностранный капитал идет в сегменты, где:

Можно быстро занять лидерские позиции

Можно вытеснить мелких производителей


Меньше территориальная привязанность к
конечному потребителю
Ниже доля затрат на хранение и транспортировку
в конечной стоимости
На каких рынках выше концентрация
Тип товарных
категорий
Число сегментов
Средний объем
продаж (%)
Советский
28
13
Постсоветский
29
22
57
18
Всего
На каких рынках выше концентрация
Уровень
концентрации
Тип товарных категорий
Всего
Советский
Постсоветский
Низкий
13
3
16
Средний
13
13
26
Высокий
4
13
17
Структурная консистентность рынков высока
Тип товарных категорий
постсоветские/советские
0,406
Уровень концентрации
высокий/низкий
0,433
0,417
Тип ведущих участников рынка
иностранные/российские
Есть ли связи между структурой и
динамикой рынков?
Темпы роста
высокие/низкие
-0,194
0,031
0,247
Тип товарных категорий
постсоветские/советские
0,407
Уровень концентрации
высокий/низкий
0,437
0,434
Тип ведущих участников рынка
иностранные/российские
Постсоветские рынки растут быстрее?
Постсоветские
Советские
стагнирующие
медленно
растущие
растущие
с рынком
быстро
растущие
Более концентрированные рынки
растут медленнее?
Высокая
концентрация
Низкая
концентрация
стагнирующие
медленно
растущие
растущие
с рынком
быстро
растущие
Тип ведущих участников рынков не
влияет на темпы роста?
Больше
иностранных .5
r11
0
-.5
Больше
российских
-1
1
стагнирующие
2
медленно
растущие
3
dynamics
растущие
с рынком
4
быстро
растущие
Общие выводы

Сложилась модель двухканальной интеграции
России в глобальное хозяйство

Роль иностранного капитала в
потребительском секторе явно
недооценивается

Продовольственные рынки характеризуются
высокой степенью структурной
консистентности

Влияние структурных показателей на темпы
экономического роста неустойчиво
Спасибо за внимание!
Скачать