Кто главный на Фармрынке?

реклама
Кто Главный на Фармрынке?
Производитель
Дистрибутор
Розница
Наибольшая концентрация фармацевтического рынка
в ДИСТРИБЬЮТОРСКОМ секторе
80% объема рынка
Остальное
Производители
960
77
1037
10
Дистрибьюторы
Аптечные
предприятия
879
8200
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
889
9800
18000
Фармацевтический рынок ориентирован на импортные лекарства,
но распространяются они за счет отечественного капитала
Иностранный капитал
Отечественный капитал
Производители
Дистрибь юторы 10,2%
Аптечные
учреждения
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
79,5%
20,5%
89,8%
100,0%
Концентрация на фармацевтическом рынке
ТОП-10
ТОП-5
81%
ТОП-3
67%
57%
24%
15%
10%
7%
5%
Аптечные сети
10%
Дистрибьюторы
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Производители
Дистрибьютор: факторы среды
 Участие в ДЛО
(дополнительный канал сбыта)
Участие в ДЛО
(отвлечение ресурсов)
 Выписка рецептов по МНН
 Рост аптечных сетей
 Возможность диверсификации
Низкая стоимость упаковки
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Концентрация дистрибьюторов top-3 на фармацевтическом рынке
составляет 56-57% и не изменилась за последние 2 года
56%
57%
56%
2004 г.
2005 г.
2006 г. (прогноз)
51%
44%
2002 г.
Источник: DSM Group
2003 г.
Концентрация производителей top-3 на фармацевтическом рынке
даже уменьшилась в 2005 году
13%
13%
13%
12%
10%
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
2005 г.
2006 г. (прогноз)
Концентрация аптечных сетей top-3 и top-10 на фармацевтическом рынке
увеличилась в 4 раза за последние 5 лет
ТОП-10
ТОП-3
20%
14%
10%
6%
5%
12%
7%
3%
3%
2002 г.
2003 г.
5%
2004 г.
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
2005 г.
2006 г. (прогноз)
Общественные организации
ТОП-25 АС представлены в 44 регионах, составляющих 81% от емкости рынка
и занимающих 38% площади России
ТОП-10 АС представлены в 33 регионах, составляющих 72% от емкости рынка
и занимающих 29% площади России
ТОП-3 АС представлены в 27 регионах, составляющих 63% от емкости рынка
и занимающих 19% площади России
ТОП-3 АС входят в ТОП-5 региональных АС в 19 из 27 регионов
АС, претендующие на статус НАЦИОНАЛЬНЫХ,
реально не конкурируют друг с другом на 90% территории России
Аптечные сети:
36,6
Первая помощь
Фармакор
О3
Ригла
Доктор Столетов
НатурПродукт
 Выделены регионы, где в ТОП-5 входят менее 2-х
АС, претендующих на статус национальных.
Региональная экспансия ТОПа АС в ближайшее время
будет направлена на СФО и ПФО
Сибирский ФО: Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул
Дальневосточный ФО: Хабаровск, Владивосток
Приволжский ФО: Самара, Саратов, Пермь
Уральский ФО: Челябинск, Сургут
Южный ФО: Ставрополь
Центральный ФО: Тула
 Выделены регионы, входящие в ТОП-30
по емкости рынка и где в ТОП-5 входят менее
2-х АС, претендующих на статус национальных
Доля государственных продаж в объеме ТОП-10 производителей – 46%
Коммерческие продажи
Продажи в государственном сегменте
SANOFI-AVENTIS
50%
NOVARTIS
48%
A.MENARINI GROUP
F.HOFFMANN-LA ROCHE
52%
69%
31%
PFIZER
31%
69%
60%
GEDEON RICHTER
JANSSEN
50%
40%
67%
27%
SERVIER
NYCOMED
KRKA
73%
65%
70%
61%
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
33%
35%
30%
39%
Доля государственных программ в объеме ТОП-3 дистрибьюторов – 36%
Коммерческие продажи
Продажи в государственном сегменте
Протек
61%
СИА Интернейшнл
РОСТА
39%
71%
52%
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
29%
48%
Доля государственных аптек в ТОП-15 составляет 21%
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Тюмень
Фармация
Натурпродукт
Первая помощь
Губернские
аптеки
Доктор Столетов
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
Старый лекарь
Биотэк
Вита
Мособлфармация
О3
Столичные
аптеки
Имплозия
Фармакор
Ригла
Аптеки 36,6
Государственные сети
Коммерческие сети
Структура фармацевтического рынка по типу денег
Средства населения
Государственные деньги
82%
18%
2004
76%
24%
2005
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
67%
33%
2006П
Структура фармацевтического рынка ГЛС по типу денег
Средства населения
Государственные деньги
60%
78%
70%
40%
22%
2004
30%
2005
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
2006П
Структура фармацевтического рынка ГЛС по типу денег в странах мира
Государственные деньги
Средства населения
Великобритания
86%
14%
Щвеция
85%
15%
Япония
81%
Германия
19%
78%
Франция
22%
76%
Канада
24%
70%
30%
Австрия
68%
32%
Австралия
68%
33%
Щвейцария
59%
Америка
45%
Россия
55%
40%
Китай
Индия
42%
60%
36%
25%
Источник: Россия - DSM Group
Др.страны - www.who.int Всемирная организация здоровья
64%
75%
Спасибо за внимание!
Скачать