Развитие транспортно-логистической системы Республики Казахстан Казахстан в конкуренции за глобальный транзит Оценка DB Schenker* представлена в рамках международного форума ТрансРоссия 2012 и конференции «Опыт развития логистики Германии и России» (г.Москва, 24-26 апреля 2012г.) Трансказахстанский Расстояние с г.Чунцин ~ 10,769 км Транзитное время (терминалИСЛАНДИЯтерминал): 15 – 16 дней Строит. Пилотный запуск в 2011 г. Трансказахстанский Расстояние с г.Шанхай 12,900 км Транзитное время (терминалтерминал): 18 – 20 дней Ганау Poznan Koln 1,5 Туркменский 1,3 Поти (Груз) – Баку (Азб) – Турменбаши (Трк) – Горган/Серахс (ИРИ) 1,2 Монгольский 2,8 Эрлян (МНР) – Наушки (РФ) 2,2 Иранский 1,0 Санкт-Петербург (РФ) – Астара (Азб) – Казвин (ИРИ) 2,0 Транссиб 0,3 Транссиб 0,7 Южный морской путь 117 Южный морской путь 170 Конкуренция за транзит 7,6 18-20 суток Екатеринбург Злынка Петропавловск ПОЛЬША Варшава Костанай Брест Нюрнберг Лондон 13,0 Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) Москва Закопытье Brussels Трансказахстанский Санкт-Петербург Мальме Бирмингем - Доп. объем , млн. т. к 2020 г. Конкурирующие инициативы РОССИЯ Хелсинки Стокгольм Гамбург 15,1 Кыргызстанский Транссибирский Объем , млн. т. 2011 г. Маршруты Озинки АСТАНА Илецк Зерново Дуйсбург Актобе Краков ФРАНЦИЯ Шалкар Достык Саксаульская Актау Флоренция Рим Барселона Жетыген Бейнеу Констанца Узень Алматы Сарыагаш Неаполь ИТАЛИЯ Баку Карс Берекет Хоргос Находка Урумчи Япония КИРГИЗИЯ Келес Стамбул Алашанькоу Шымкент Ахалкалаки Поти Валенсия Кордоба Харбин Жезказган Милан ИСПАНИЯ Забайкальск МОНГОЛИЯ Шубарколь Макат Orense Наушки Караганды КАЗАХСТАН УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Париж Пекин Аблык Таньцинь Daegu ТУНИСА Трансказахстанские маршруты Маршрут СИРИЯ Горган Расст., Время в км пути, сут. Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-БрестГамбург) 11ИРАК 516 11-13 Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест) 9 654 12-14 10 989 20-23 Ю.Корея Ляньюнгань КИТАЙ Фарап Тебриз Сеул ТАДЖИКИСТАН Ходждавлет ТУРЦИЯ Antequera Далянь Pusan Сарахс Амирабад Hakata Мазари Шариф Шанхай Герат Филиппины ИРАН Ченгду Хангжоу Вухан АФГАНИСТАН Чангджа ЛИВИЯ ЕГИПЕТ Южн.ТАЖМ (Ляньюнгань-ДостыкСарахс-Рази-Стамбул) АЛЖИР Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас) 6 191 13-15 Чунцинь- Дуйсбург 10 769 15 Дубаи Бендер-Аббас ПАКИСТАН Абу-Даби Тайвань Чунцин Сымянь Taipei Кунминг ИНДИЯ Медина TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул) Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки) Южный морской путь Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) 10 648 11 20-23 САУДОВСКАЯ 060АРАВИЯ18-20 Мекка Джедда 23 000 45-60 6 010 17-20 Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях (время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера ЙЕМЕН и производителя, а также сменяемость технологии и моды товаров) АО НК КТЖ Гуанжоу ОАЭ Шеньжень Малайзия Kaohsiung МЬЯНМА ОМАН ЛАОС Мумбаи ФИЛИППИНЫ 45-60 суток ТАЙЛАНД Авто, ж/д *Является вторым в мире провайдером транспортных и логистических услуг. Компания мирового уровня имеющая развитую инфраструктуру и агентских сетей боле в 130 странах мира (более 2-х тысяч офисов в странах партнерах, 94 600 сотрудников). Доход за 2011 год компании составил 19,8 млрд. евро. 1 Почему Казахстан? – предпосылки для становления Казахстана транспортно-логистическим хабом 1. Географическое положение в центре Евразийского материка – значимое звено в транспортном сообщении Европа- Азия 2. Программа развития западного региона Китая «Go west». Развитие маршрутов на территории Китая направлением Восток – Запад, программа развития «Большой скачок». Использование собственной инфраструктуры для доставки грузов из Восточного Китая является национальным интересом КНР. Синьцзян-Уйгурский автономный район - район активного роста КНР 3. Таможенный союз и ЕЭП - унифицированные тарифы, единая таможенная территория на рубеже со странами ЕС и Китаем, - планируемее создание евразийской ассоциации 4. Мощные капиталовложения Казахстана в инфраструктуру 2009/2016 гг - завершение строительства в 2012 году ж.д. линий: Коргас – Жетыген, Узень – гос.граница с Туркменистаном – Горган (Иран) , - Начало строительства в 2012 году ж.д. линий Жезказган-Бейнеу и Аркалык – Шубарколь - реализация проектов МЦПС и СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота», - строительство автомобильной дороги «Западный Китай – Западная Европа», - проект расширения порта Актау в северном направлении, - развитие аэропортовой инфраструктуры - строительство сети терминалов и транспортно-логистических центров на территории РК. АО НК КТЖ 2 Почему Казахстан? – предпосылки становления Казахстана транспортно-логистическим хабом 5. Повышение сервиса логистических услуг, упрощение процедур пересечения границ - предоставление услуг единого транспортного комплекса с развитой системой транспортировки и сети терминалов, эффективными решениями по авиа, жд и автосообщениям - применение принципов 5 С (скорость, сервис, стоимость, сохранность, стабильность), - автоматизация процессов транспортного контроля МТК РК, электронное предоставление государственных услуг, Еправительство, «единое окно» электронное декларирование, Общий рейтинг LPI Казахстана 1 27 1 Качество инфраструктуры Люксембург1 27 Китай Простота организации международных перевозок Германия 1 Китай Компетенции в логистике Сингапур 1 27 Китай 29 Казахстан29 Швейцария1 62 68 89 94 Китай 55 Казахстан Узбекистан 79 Азербайджан 107 Россия Украина 57 Казахстан 70 Узбекистан 63 73 Казахстан 77 Украина Украина 83 Узбекистан Узбекистан83 Россия 84 88 Россия 89 91 Россия 117 Азербайджан 104 135 Украина 96 Азербайджан Швейцария 1 Соблюдение сроков доставки Люксембург Китай 36 Китай 50 Узбекистан Азербайджан Казахстан79 115 Возможность отслеживать грузы Китай 30 32 102 - реализация проекта «Электронный поезд», Германия Эффективность таможни Украина Россия Узбекистан 85 Казахстан86 Казахстан 91 88 Азербайджан Россия Узбекистан 97 Россия 100 Азербайджан Азербайджан 112 Украина 114 Украина - работа по повышению уровня эффективности логистических систем LPI Всемирного Банка Казахстан Карта индустриализации РК 6. ГПФИИР - работа по импорту , экспорту и внутренней координации транпортной логистики индустриальных проектов АО НК КТЖ 3 Мастер-план транспортно-логистической системы РК – разработан при технической поддержке Компании и Ключевые элементы пирамиды стратегических документов в РК Определение Мастер-плана на уровне стратегических программ Видение / стратегия ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (МАСТЕР-ПЛАН) 12 Стратегия развития Казахстана до 2030 года 1 Стратегический план развития Казахстана до 2020 года Программы 1 16 Программа территориального развития до 2020 года Программы развития территорий 5 ГПФИИР и другие госпрограммы Согласно поручению Правительства РК был разработан Мастер-план транспортнологистической системы РК до 2030 г. ■ Мастер-план транспортнологистической системы РК определяется как межведомственная отраслевая программа 45 Мастер план Отраслевые программы Страт. документы ведомств Стратегические планы государственных органов Количество документов АО НК КТЖ 33 Стратегии институтов развития, национальных компаний 342 Стратегии развития региональных ведомств Расположение транспортно-логистической стратегии (мастер-плана) 4 По аналогии с лучшей практикой, для предложения комплексного логистического продукта на базе НК КТЖ создается транспортно-логистическая компания мирового уровня Доходы*: Железная дорога №1 в Европе 109 тыс. вагонов 3,4 тыс. локомотивов 415 млн тонн грузов Автомобильный транспорт №1 в Европе 2,5 тыс. автомобилей 81 млн тонн грузов Воздушный транспорт № 2 в мире 52 самолета 1225 рейсов 1,2 млн тонн грузов Морской транспорт № 3 в мире 62 судна 1,6 млн ДФЭ Контрактная логистика № 5 в мире 5,3 млн кв м ТЛЦ и хабов в 50 странах мира Создание транспортнологистической компании мирового уровня 25% (4 млрд. евро) 75% (12,5 млрд. евро) Ж/Д, авто, авиа, и морские (на Каспийском море) перевозки СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» МЦПС «Хоргос» Морской порт Актау *Данные приведены только для направления грузовых перевозок АО НК КТЖ 5 Организация сквозного тарифа ИСЛАНДИЯ Строит. РОССИЯ Хелсинки Санкт-Петербург Стокгольм Мальме Гамбург Ганау Бирмингем Brussels Москва Варшава Костанай Брест Нюрнберг Лондон Петропавловск ПОЛЬША Poznan Koln АСТАНА Озинки Уральск Wurzburg Leuven Париж Mulhouse Краков Ingolstadt Актобе Шубарколь ФРАНЦИЯ Lleida Contournement Nimes Figueres Барселона Флоренция Рим Алматы Хоргос Урумчи КИРГИЗИЯ Беюк-Кясик Батуми Пекин Аблык Гардабани ИТАЛИЯ Кордоба Находка Жетыген Отар Шымкент ГРУЗИЯ Баку Валенсия Таньцинь Амирабад КИТАЙ Pusan Сарахс Ланжоу Мазари Шариф ИРАН Порт Поти, Порт Батуми Сеул Daegu ТУРЦИЯ Тебриз Далянь ТАДЖИКИСТАН Antequera ТУНИСА Лисабон Достык Бейнеу Неаполь ИСПАНИЯ Харбин Жезказган Актау Поти Забайкальск МОНГОЛИЯ Саксаульская Милан Болонья Montpellier Orense КАЗАХСТАН Шалкар Дижон Наушки Караганды Семиглавый Мар УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Ляньюнгань Ксан СИРИЯ Hakata Шанхай ИРАК Ченгду АФГАНИСТАН Железнодорожные администрации Порт Баку ЛИВИЯ ЕГИПЕТ Азербайджана и Грузии* Порт Амирабад Порт Бандар-Аббас Актау порт ПАКИСТАН Хангжоу Вухан СЭЗ «Хоргос - Восточные Ворота» Станция Достык Железнодорожная линия Жезказган Бейнеу Чангджа АЛЖИР Taipei Бандар-Аббас Кунминг ИНДИЯ Медина Сквозной тариф на грузоперевозки через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран ОАЭ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Мекка Джедда Гуанжоу ОМАН Kaohsiung Шенжен МЬЯНМА ЛАОС ФИЛИППИНЫ * Ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Азербайджана и Грузии по организации сквозного тарифа ТАЙЛАНД Авто, ж/д АО НК КТЖ ЙЕМЕН Морские грузоперевозки Показатели объемов транзитных перевозок через территорию РК Динамика перевозок грузов через Порт Актау за 2009-2011гг. 40 12,000.00 3% 35 9% 17% 10,000.00 Нефть 30 8,000.00 2% Водный 8% 20 7% 15 тыс.тонн 25 Автомобильный 1% Ж/д 92% 10 90% 5 Другие 4,000.00 Зерно 2,000.00 Паромные грузы 0.00 0 2011г. 2016г 2009г. 2020г. 31% 12% Металл 6,000.00 88% 2010г. 2011г. Падение объемов перевозок нефти через порт в связи с расширением КТК с 27 млн. тонн до 67 млн.тонн к 2015 году 12% 13% 15% Актау (вкл.Баутино) Астрахань Туркменбаши Махачкала Баку Другие Текущее состояние морских грузоперевозок через порт Актау Доходы от транзита по территории РК 250 200 150 млрд.тенге млн.т Доля портов в Каспийском бассейне в обеспечении грузовых перевозок в 2011 г. 1 Отсутствие комплексных транспортно-логистических услуг с привлечением ж.д. и морских путей сообщения и портовых терминалов 2 Нехватка мощностей портовой инфраструктуры для обеспечения паромных перевозок в порту Актау, недостаточная подъездная инфраструктура порта Актау 3 Отсутствие торгового сухогрузного и паромного флота РК 4 Зависимость отгрузки от иностранных операторов морских перевозок. Протекционистская политика иностранных государств в отношении своих флотов 5 Невозможность предоставления преференций судам отечественного торгового флота 6 Отсутствие морской администрации (все прикаспийские государства, кроме РК, имеют специализированные морские администрации) Водный Воздушный Автомобильный 100 7 Отсутствие сервисной инфраструктуры в РК (Каспийское море), в том числе судоремонтной базы по техническому обслуживанию и ремонту судов, судовых механизмов и оборудования. 8 С введением ж/д ветки Жезказган - Бейнеу прогнозируемый объем транзитных перевозок на порт Актау составит 5 млн.тонн. грузов Ж/д 50 0 2009г. 2010г 2016 ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА АО «НК «КТЖ» И АО «КМТФ» «МОРЕ-СУША». НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА НА МОРЕ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА СУХОГРУЗНЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Годы АО НК КТЖ 7 Стратегический эффект от передачи Актау порта в АО «НК «КТЖ» Задачи по совместному взаимодействию: Актау порт СЭЗ «Западные Ворота» Коридор Хоргос – Восточные Ворота – Актау-порт Западные Ворота Узень Горган Новый транспортный коридор в направлении Север – Юг: Казахстан – Туркменистан - Иран 1. Разработка совместной стратегии и плана развития 2. Интеграция IT-систем планирования 3. Планирование и распределение грузопотоков через порт Актау 4. Координация деятельности транспортных хабов «Хоргос» и Актау-порта под управлением АО «НК «ҚТЖ» 5. Совместная работа по совершенствованию нормативной базы 6. Формирование единой сквозной ставки Хаб «ХОРГОС» СЭЗ «Хоргос Восточные ворота» Потенциал 1,5 млн. ДФЭ Ожидаемый результат: 1.Формирование конкурентоспособного маршрута для продвижения грузов из КНР в Иран, Турцию, страны Европы (через Черное море) увеличение транзитных грузопотоков из КНР 2. Диверсификация имеющихся транзитных маршрутов в сообщении АзияЕвропа. Исключение уменьшения объемов перевалки в порту Актау в связи с оттоком грузопотоков на новый ж.д. маршрут Узень-Горган 3. Создание сквозного логистического сервиса(транспортно-логистический продукт Море-Суша) с привлечением порта Актау и АО «Казмортрансфлот» 4.Сокращение оборота вагонов на ж.д. участке Алтынколь - Актау-порт, простоев грузов и подвижного состава в порту 5.Уменьшение себестоимости АО НК КТЖ 8 Перспективная модель взаимодействия АО «НК «ҚТЖ», АО «АММТП» и АО «Казмортрансфлот» Единый транспортно-логистический продукт «Море-Суша» Грузоотправители Заявка о планируемых грузах Экспорт РК Иран Транзитные грузы из КНР Транзитные грузы Импорт Национальная транспортнологистическая компания Экспедиция Планирование грузопотоков и координация всех участников перевозочного процесса Брокерские услуги Заявка на обеспечение флотом Азербайджан Оперирование причалами Стивидорские услуги, складские услуги Транзит на Кавказ и порты Черного моря Россия Национальный морской перевозчик Перевозка по морю своим или зафрахтованным флотом Обеспечение принципа «Одного окна» Предоставление комплексных логистических услуг с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, портовых инфраструктур Казахстана, а так же внутренней и внешней терминальной сети АО НК КТЖ 9