РАО «ЕЭС России» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Томскэнерго» _____________________ Кожемяко С.И. Проект реформирования ОАО «Томскэнерго» 2003 год Москва 1 Существующая организационно-технологическая структура ОАО «Томскэнерго» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Генерация Сети Томская ГРЭС 281 МВт, 755 ГКал Центральные электрические сети Томская ТЭЦ-3 140 МВт, 670 ГКал Восточные электрические сети Производство тепла и электроэнергии Энергосбыт Непрофильные подразделения ОАО «Соцсфера» (100% ДЗО) Предприятие Тепловые сети Передача тепловой энергии Северные электрические сети Томскэнергоремонт Магистральные электрические сети Томскэлектросетьремонт Передача и распределение электроэнергии Сбыт электрической и тепловой энергии Ремонт энергетического оборудования 2 Целевая структура проекта реформирования Миноритарные акционеры РАО «ЕЭС России» 52 % уставного капитала ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» Аппарат управления ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) Томская ГРЭС Томская ТЭЦ-3 Предприятие Тепловые сети ОАО «Томские магистральные сети» Акции ММСК Сибири 48 % уставного капитала ОАО «Томская распределительна я компания» Центральные электрические сети Восточные электрические сети Северные электрические сети ОАО «Томская энергосбытовая компания» ОАО «Томскэнергоремонт» Поставка электрической энергии потребителям Томской области ОАО «Томскэлектросеть ремонт» 100% уставного капитала ОАО «Соцсфера» 3 Этапы реализации проекта реформирования ОАО «Томскэнерго» ОАО «Томскэнерго» Исполнительный аппарат Томская ГРЭС-2 Томская ТЭЦ-3 Тепловые сети Томскэнергоремонт Сохраняется по итогам реорганизации Учреждение РДУ Томские магистральные сети Распределительные сети Центральные сети Восточные сети Северные сети Томскэлектросетьремонт ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» Выделение Создание (выделением) ОАО «Томская энергоремонтная компания» ОАО «Томская распределительная компания» Выделение Выделение Непрофильные подразделения Учреждение Подготовка к реорганизации (до конца 2003 года) ОАО «Томскэнергоремонт» ОАО «Томские магистральные сети» (акции ОАО «ММСК Сибири») Выделение* Энергосбыт ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Возмездная передача** Учреждение ОАО «Томский электросетевой ремонт» Управление Создание (выделением) ОАО «Томскэлектросетьремонт» ОАО «Томская энергосбытовая компания» ОАО «Соцсфера» Этап 1 (реорганизация, до конца 2004 г.) * До реорганизации, ОАО «Томскэнерго» участвует в учреждении ОАО «ММСК Сибири», внося в оплату уставного капитала имущество, относящееся к Единой национальной электросети ** С 01.07.03 Томское РДУ является филиалом ОАО «СОЦДУ ЕЭС» с передачей имущества в аренду Этап 2 (2006 год) 4 Акционерные риски реализации проекта реформирования ОАО «Томскэнерго» Акционерный капитал – 4 396 009 тыс. руб. Общее количество акций – 4 396 008 580 шт. в т.ч. - обыкновенных 3 819 315 580 шт. - привилегированных 576 693 000 шт. Структура уставного капитала ОАО "Томскэнерго" Прочие юридические лица 10,18% Физические лица 11,30% РАО «ЕЭС России» 52,02% Номинал 1 акции - 1 рубль Риск непринятия решения о реорганизации ОАО "Томскэнерго" отсутствует. Крупный миноритарный акционер НК «ЮКОС» не имеет принципиальных возражений против проекта реформирования ОАО "Томскэнерго". Его замечания учитывались при разработке проекта реформирования Общества. Доля РАО "ЕЭС России" - 52,02 %, доля НК «ЮКОС» - 25,87 %, что в сумме достаточно для принятия решения о реорганизации. Риск предъявления акций к выкупу другими акционерами оценивается в 2-5 % от уставного капитала. Исходя из текущей капитализации, составляющей 32,8 млн. долларов США, требуемая сумма может составить от 20 до 49 млн. рублей. Источниками для выкупа акций могут служить средства: часть нераспределенной прибыли, выручка от продажи непрофильных объектов, средства в тарифе. ОАО «НК ЮКОС» 25,87% Минимущество РФ 0,63% 5 Риски реализации проекта ОАО «Томскэнерго», связанные с предъявлением кредиторской задолженности к досрочному погашению Структура кредиторской задолженности ОАО «Томскэнерго» по состоянию на 01.10.03, млн. руб. Общая сумма КЗ Томскэнерго на 01.10.03 составила 454 млн. руб., в том числе 102 млн. руб. – реструктуризированная задолженность. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 297 млн. руб. или в 1.7 раза, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Томскэнерго. Вся КЗ (кроме реструктуризированной) является текущей, поэтому на момент реструктуризации вероятность досрочного предъявления прав требования кредиторов ничтожно мала. Бюджет субьекта РФ 13,1 Федеральный бюджет 87,5 Местный бюджет 1,7 ФОРЭМ 28,1 Поставщики топлива 0,6 Структура дебиторской задолженности ОАО «Томскэнерго» за отпущенную энергию по состоянию на 01.10.03 г., млн. руб. Дебиторская задолженность потребителей тепловой и электрической энергии на 01.10.03 г. составила 595,9 млн.руб. (в т.ч. пени 43,8 млн.руб.), что составляет в общей сумме ДЗ 79% Из нее: - текущая задолженность составляет 156,8 млн. руб. (или 28%) возникла в основном за счет той части потребителей, которые оплачивают энергию месяцем позже (население, бюджет, ОПП); - на сумму 221,2 млн.руб. (или 40%) подписаны графики погашения задолженности, согласованные с Администрациями области и города; - исковая ДЗ составляет 166,5 млн.руб. (или 30%) , на эту сумму либо имеются исполнительные листы, либо оформлены претензии и направлены потребителям – должникам; - доля безнадежной для взыскания задолженности составляет 7,6 млн. руб. или 1,4% Прочая (пени) 43,8 Подрядчики 10,4 Безнадежная 7,6 Текущая 156,8 Текущая задолженность перед бюджетом 113,1 Прочие кредиторы 200,1 Реструктуризированная 221,3 Исковая 166,5 6 Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Актив) (по состоянию на 01.10.03 г., тыс. руб.) АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Вложения во внеоборотные активы Долгосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства ИТОГО по разделу II Баланс ОАО «Томскэнерго» (до реорганизации) ОАО "Томскэнерго" (генерирующая компания, в т.ч. ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ПТС) ОАО "Томская распределитель ная компания", (в т.ч. ЦЭС, СЭС, ВЭС, Соцсфера) ОАО "Томская энерго сбытовая компания" ОАО "Томские магистраль ные сети" ОАО "Томская энергетическая управляющая компания" ОАО "Томскэнерг о ремонт" ОАО "Томск электро сетьремонт" 12 6 080 103 435 351 41 2 230 061 61 665 5 907 2 359 1 193 056 3 160 - 27 913 - 32 617 - 4 109 6 098 6 525 673 - 6 098 10 082 452 2 291 767 8 266 1 196 216 - 27 913 32 617 359 172 265 707 81 473 350 - - 10 940 702 65 677 49 416 11 096 5 165 - - - - - - - - - - - - 751 489 712 634 7 471 31 384 - - - - 31 206 343 525 1 551 069 11 633 521 258 243 1 286 000 7 811 673 10 642 110 682 2 402 449 31 206 64 922 133 027 141 293 9 568 9 568 1 205 784 150 150 150 10 940 38 853 702 33 319 53 9 569 657 502 535 4 109 7 Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Пассив) (по состоянию на 01.10.03г., тыс. руб.) ПАССИВ III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевое финансирование Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года ИТОГО по разделу III ОАО "Томскэнерго" (генерирующая компания, в т.ч. ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ПТС) ОАО "Томская распределитель ная компания", (в т.ч. ЦЭС, СЭС, ВЭС, Соцсфера) ОАО "Томская энергосбытовая компания" 4 396 009 6 203 918 17 868 - 4 396 009 2 469 851 17 868 - 2 379 193 - 76 768 - 1 205 784 - 150 - 38 853 - 33 319 - 434 976 434 976 - - - - - - - 11 052 771 7 318 704 2 379 193 76 768 1 205 784 150 38 853 33 319 102 285 102 285 102 285 102 285 - - - - - - 352 200 271 487 17 054 63 659 - - - - - 84 018 6 202 866 - - - - 91 086 35 179 478 465 11 633 521 35 179 390 684 7 811 673 23 256 2 402 449 64 525 141 293 1 205 784 150 38 853 33 319 ОАО «Томскэнерго» (до реорганизации) ОАО "Томские магистральные сети" ОАО "Томская ОАО энергетическая "Томскэнер управляющая горемонт" компания" ОАО "Томск Электросеть ремонт" IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов и платежей ИТОГО по разделу V БАЛАНС 8 СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 Прогноз экономических показателей образуемых компаний после реформирования ОАО «Томскэнерго», млн.руб. ОАО «Томская распределительная компания» ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) 1200 132,5 131,6 138,8 800 600 400 880,2 852,4 941,5 2500 млн.руб. млн.руб. 1000 3000 200 212,4 170,5 1500 1000 1809,0 2063,4 2245,7 2005 2006 0 2004 2005 затраты 2006 2004 затраты валовая прибыль ОАО «Томская энергосбытовая компания» 122,7 2500 113,3 1500 2418,9 2183,7 2666,3 500 0 2004 2005 затраты валовая прибыль 2006 млн.руб. 102,7 2000 валовая прибыль ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» 3000 млн.руб. 196,3 500 0 1000 2000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19,1 18,3 19,6 151,5 162,0 170,6 2004 2005 2006 затраты валовая прибыль 10 Оформление прав на землю Текущее состояние Общая площадь земельных участков 689,6 га Земельный налог 32,5 млн.руб. Целевое состояние, конец 2004 года Общая площадь земельных участков 689,6 га 32% 100% 68% Аренда Бессрочное пользование Аренда Плановые расходы на аренду земли – 35,2 млн.руб. Бессрочное пользование Финансовые ресурсы необходимые для реализации стратегии управления земельными активами (тыс.руб.) Затраты на переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 22 500 Стоимость землеустроительных работ 22 500 Стоимость выкупа земельных участков 0 Текущие платежи за пользование земельными участками в год 33 268 Земельный налог 32 480 Арендная плата Сервитут 788 0 11