в 2006-2008 годах

Развитие отечественного производства
электротехнического оборудования и
вопросы импортозамещения при
строительстве и реконструкции
электросетевых объектов.
2009
Москва
Планируемые вводы мощностей по объектам капитального
строительства ФСК в 2009-2011 годах.
2009 год
2010 год
2011 год
Итого за
2009-2011
годы
Протяженность ВЛ (тыс.
км)
1,5
3,5
1,3
6,3
Трансформаторная
мощность (тыс. МВА)
9,6
11,6
11,5
32,6
Реакторная мощность
(тыс. Мвар)
2,2
0,5
0,4
3,1
Всего:
Ожидаемый объем капвложений - 456 млрд.руб.
2
Техническая политика:
Отличительные признаки ПС нового поколения
Основной курс - обеспечить эксплуатацию без постоянного обслуживающего
персонала за счет:
 современного основного электротехнического оборудования, имеющего
повышенную надежность, требующего ремонтов и технического
обслуживания в меньшем объеме;
 обоснованное упрощение схем с учетом высоконадежного
малообслуживаемого оборудования;
 использования современных АСУ ТП, РЗА и связи для управления ПС с
удаленных диспетчерских центров, включая теленаблюдение, телеуправление,
телемеханики, автоматических систем комплексной безопасности ПС.
Первой ПС с такими требованиями стала ПС-750 «Череповецкая» (2004 – 2005
гг.), следующие – с учетом накопленного опыта – ПС-330 «Калининская»
(2006 г), далее еще 10 ПС 330-500 кВ и 57 ПС 220 кВ до 2012 г.
3
Техническая политика:
Отличительные признаки ВЛ нового поколения
По ВЛ рассматриваются:
ВЛ 500 - 110 кВ - повышенной механической стойкости к экстремальным климатическим нагрузкам,
возникающим не чаще 1 раза в 50 лет, компактные, со сниженными потерями на нагрев и корону;
В части требований к отдельным элементам ВЛ:
Опоры:
 на магистральных ВЛ – высокие стальные опоры башенного типа (предпочтительно на основе многогранных
конических пустотелых опор);
Многоцепные ВЛ для улучшения экологии вблизи ВЛ и сокращения ширины полосы отчуждения;
коррозионная стойкость – на весь срок службы, для этого антикор должен выполняться на заводахизготовителях методом горячего оцинкования;
 возможность технического обслуживания и ремонта на ВЛ под напряжением.
Провода, грозозащитные тросы:
 сталеалюминевые провода со стальным сердечником, заполненным термостойкой смазкой;
 провода с проволоками, плакированными алюминием или из нержавеющей азотосодержащей стали в качестве
грозозащитных тросов;
 тросы с оптико-волоконными каналами;
 провода с улучшенными характеристиками в части воздействия гололедно-ветровых нагрузок.
Линейная арматура и изоляторы:
 стеклянные со сниженным уровнем радиопомех и с уплотнениями из кремнийорганики;
 полимерные подвесные и длинностержневые фарфоровые (ландштабы);
 полимерные консольные изолирующие подвески для ВЛ 35-220 кВ;
спиральная арматура;
расширение применения КЛ.
4
Техническая политика в мегаполисах:
курс на компактизацию
•
Период 2008 – 2015 гг.
Применение закрытых элегазовых ПС 110–500
кВ с оборудованием комплектной сборки типа
КРУЭ, PASS, а также компактных открытых
ПС в условиях плотной застройки.
•
Глубокие кабельные вводы 220-330-500 кВ
•
Компактные ВЛ на основе многогранных стоек,
изолированных и высокотемпературных
проводов, полимерных изоляторов нового
поколения.
•
поддержание заданного напряжения в узлах сети
путем применения современных управляемых
СКРМ – СТК, Статком, УШР, АСК, ВРГ.
Перспектива
•
Компактное пожаробезопасное подземное
исполнение всех электроэнергетических
объектов в мегаполисах.
•
Появление отдельных сегментов сети на основе
сверхпроводящих кабелей.
5
Распределение средств инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» по видам объектов
•
•
•
•
Сектор ВЛ – 15% объема строительства.
Практически
полностью
закрывается
отечественными
производителями
опор,
ж/б
фундаментов,
проводов,
изоляторов,
сцепной
арматуры.
ПС – составляют 68 % объема строительства.
Инфраструктурные проекты (цифровая связь,
АИСКУЭ, и др.) – 15 %.
КЛ - 2%.
В последних 3 направлениях строительства –
наиболее актуальна проблема импортозамещения.
Структура рынка оборудования крайне неоднородна
по составу участников и объему предложения - есть
сегменты с большим числом участников и высокой
конкуренцией (например, коммутационные
аппараты и измерительные трансформаторы 110220кВ), есть сегменты «напряженные» (например,
силовые трансформаторы большой мощности,
силовые кабели)
6
Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в
2006-2008 годах
Продукция
Силовые трансформаторы,
автотрансформаторы, шунтирующие
реакторы 750-110 кВ
Выключатели 750-110 кВ
Разъединители 750-110 кВ
Трансформаторы тока 750-110 кВ
Трансформаторы напряжения 750-110
кВ
Ограничители перенапряжений 750-110
кВ
Ед. изм.
2006 год
2007 год
2008 год
шт.
48
131
197
МВА
5 394
22 532
26 851
тыс.руб.
2 572 938
10 747 764
14 088 720
шт.
267
1 085
1 640
тыс.руб.
317 063
1 288 438
2 142 250
шт.
650
3 555
5 520
тыс.руб.
237 640
1 299 708
2 219 923
шт.
452
3 145
4 540
тыс.руб.
269 844
1 877 565
2 981 418
шт.
290
1 475
2 250
тыс.руб.
141 375
719 063
1 206 563
шт.
222
960
1 515
тыс.руб.
64 158
277 440
481 619
7
Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в
2006-2008 годах
Продукция
КРУЭ
Вторичные системы (РЗА, ПА, АСУТП,
АИИС КУЭ, связь, системы безопасности
и т.п.)
Кабель силовой 500-110 кВ
Итого
Ед. изм.
2006 год
2007 год
2008 год
яч.
4
206
228
тыс.руб.
450 000,00
8 500 000,00
11 070 000,00
тыс.руб.
10 576 000,00
23 658 000,00
37 167 000,00
км.
65
245
342
тыс.руб.
69 615,00
262 150,00
366 282,00
тыс.руб.
14 698 633,00
48 630 128,00
71 723 775,00
Выводы:
•
Основные поставщики трансформаторного оборудования - МЭЗ и ЗТЗ . Они имеют только по нашим объектам загрузку,
близкую к номинальной, однако данные заводы расширяют свои мощности до 30 - 40 тыс. МВА каждый.
Резервные производственные мощности РФ:
•
«Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность ≈ до 20 тыс. МВА.
•
Росэнерготранс (Екатеринбург)
•
УЭТМ-УГМ (Екатеринбург)
•
В стадии организации в Воронеже – трансформаторный з-д Сименса.
8
Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в
2006-2008 годах
•
Основные производители выключателей :
АК Евроконтракт (Россия), Электроаппарат (Россия), ABB, АREVA, Энергомаш, Siemens, т и пр.
•
Основные производители разъединителей:
ЗЭТО, АК Евроконтракт, Энергомаш, АВВ, АREVA, Siemens и пр.
•
Основные производители ТТ и ТН:
•
ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод трансформаторов тока,
Энергомаш,
Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр.
Основные производители Кабельных систем:
АВВ-Москабель, NKT-cablesGmbH, ОАО «Севкабель-Холдинг», ООО « Нексанс СНГ», Sudrabel GmbH.
Потребности в КЛ до 220 кВ отечественным производством возможно будет удовлетворить на 80%.
Перспектива отечественного производства по выпуску КЛ 330 кВ и выше на перспективу до 2011 года
отсутствует.
•
Основные производители КРУЭ:
АREVA, ABB, Siemens.
•
Основные производители оборудования связи: ШТЗ «Шадринск», Прософт, Siemens, ABB, Nortel,
Alcatel, Nec
•
•
•
Основные производители АСУ ТП: Siemens, Areva, GE, Sprecher, Mikronika, ABB, НИИПТ
Основные производители АИИС КУЭ: Эльстер Метроника, Прософт, Actaris, Landis+Gir, Elgama
Основные производители оборудования РЗА и ПА:
•
ABB, GE, SIEMENS, AREVA, ЭКРА, БРЕСЛЕР, ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ЗАО «ИАЭС».
Основные производители оборудования СОПТ, ЩСН 0,4 кВ:
GUTOR, IMB, OLDHAM, МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КОНВЕРТОР», ЭКРА.
9
Основное оборудование, закупленное
ОАО «Холдинг МРСК» в 2006-2008 годах
Наименование
Силовые трансформаторы 220-10 кВ
Выключатели 220-110 кВ
Выключатели 35-10 кВ
Разъединители 220-10 кВ
Трансформаторы тока и напряжения 220-10 кВ
ОПН 220-10 кВ
КРУЭ 220-110 кВ
КРУ 20-6 кВ
Вторичное оборудование РЗА
Ед. изм.
шт.
тыс. руб.
компл.
тыс. руб.
компл.
тыс. руб.
компл.
тыс. руб.
Фаза
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
яч.
тыс. руб.
яч.
тыс. руб.
2006-2008 года
3 817
20 424 811
971
1 915 121
7 703
1 763 089
5 014
1 253 319
42 001
2 362 860
32 766
1 655 112
105
3 128 369
4 570
3 499 686
тыс. руб.
1 257 562
10
Основное оборудование, закупленное
ОАО «Холдинг МРСК» в 2006-2008 годах
Наименование
Ед. изм.
2006-2008 года
км.
480
тыс. руб.
9 964 533
км.
11 200
тыс. руб.
1 547 819
км.
7 175
тыс. руб.
1 803 882
тыс. руб.
51 068 007
Кабель высоковольтный 220-110 кВ
Кабель высоковольтный 35-6 кВ
СИП провод
Итого
11
Соотношение долей применяемого отечественного и
импортного основного электротехнического оборудования,
закупленного в 2006-2008 г.г. для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
Выводы:
1. Наибольшая зависимость от импорта: АТ, КРУЭ, выключатели, ТТ, кабель220-500 кВ
2. Более благоприятно обстоят дела с ОПН, ТН, ШР и СТК
12
Соотношение долей применяемого отечественного и импортного
оборудования вторичных коммутаций, закупленного в 2006-2008 гг.
для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
Выводы:
1.
В части оборудования РЗА возможность покрыть потребность отечественными
производителями до 50-70%.
2.
В части оборудования ПА зависимость от импорта отсутствует.
3.
В части СОПТ и ЩСН возможно покрыть потребность отечественными производителями
составляет около 70% (аккумуляторные батареи в России не производятся).
13
Перечень оборудования,
закупаемого для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»
Оборудование
Трансформаторы силовые, АТ
Шунтирующие реакторы, СТК Статкомы
Выключатели 750-110 кВ
Трансформаторы тока 750-110 кВ
Разъединители 750-110 кВ
Трансформаторы напряжения 750-110 кВ
Ограничители перенапряжений 750-110 кВ
КРУЭ
Кабель силовой 500-110 кВ
Оборудование РЗА
Оборудование АСУ ТП
Связь
Оборудование АИИС КУЭ
Оборудование ПА
Оборудование СОПТ, ЩСН
Доля
отечественного
оборудования, %
10
90
20
30
70
70
50
0
40
40
20
25
20
95
25
Доля импортного
оборудования, %
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
80
10
0
20
10
20
20
0
0
0
0
5
30
0
0
10
0
80
50
20
10
30
100
60
60
80
70
50
5
75
14
Перечень оборудования,
закупаемого для нужд ОАО «Холдинг МРСК»
Доля
отечественного
оборудования, %
Оборудование
Трансформаторы силовые 220-10 кВ
Выключатели 220-110 кВ
Выключатели 35-10 кВ
Трансформаторы тока и напряжения 220-10 кВ
Разъединители 220-10 кВ
Ограничители перенапряжений 220-10 кВ
КРУЭ 220-110 кВ
КРУ 20-6 кВ
Кабель силовой 220-110 кВ
Кабель силовой 35-6 кВ
Оборудование РЗА
СИП провод (в т.ч. арматура)
75
87,6
98,7
88
75
97
7,6
92,2
0
99,4
87
87,3
Доля импортного
оборудования, %
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
17
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0,3
8
12,4
1,3
9
25
3
92,4
7,8
100
0,6
13
12,4
Наибольшая зависимость от импорта в силовом кабеле 220-110 кВ, КРУЭ 220110 кВ.
Примечание:
Производители иностранного оборудования, расположенные на территории РФ, приравнены к отечественным производителям.
15
Ориентировочная потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в
оборудовании в 2009-2011 годах
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
шт.
МВА
222
28 524
220
27 725
218
25 785
тыс. руб.
16 327 138
17 192 273
15 989 279
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
1 500
2 137 500
5 445
2 388 830
4 580
3 281 112
1 355
2 091 781
5 080
2 414 422
4 340
3 368 274
1 260
1 945 125
4724
2 245 223
4 036
3 132 340
шт.
2 170
1 970
1 832
тыс. руб.
1 269 450
1 248 488
1 161 030
шт.
1 560
1 365
1269
тыс. руб.
541 008
512 831
476 763
КРУЭ 110-500 кВ
шт.
тыс. руб.
158
3 950 000
119
3 175 000
211
5 060 000
Вторичное оборудование (РЗА, ПА,
АСУТП, АИИС КУЭ, связь и т.п.)
тыс.руб.
41 352 000
34 578 000
37 500 000
км
200
150
140
2 520 000
1 890 000
1 764 000
73 767 038
66 471 069
69 273 760
Оборудование
Силовые трансформаторы,
автотрансформаторы, шунтирующие
реакторы
Выключатели 750-110 кВ
Разъединители 750-110 кВ
Трансформаторы тока 750-110 кВ
Трансформаторы напряжения 750-110 кВ
Ограничители перенапряжений 750-110
кВ
Кабель силовой 110-500 кВ
тыс. руб.
Итого
тыс. руб.
16
Ориентировочная потребность ОАО «Холдинг МРСК»
в оборудовании в 2009-2011 годах
Наименование
Трансформаторы силовые 220-10 кВ
Выключатели 220-10 кВ
Трансформаторы тока и напряжения 220-10 кВ
Разъединители 220-10 кВ
Ограничители перенапряжений 220-10 кВ
КРУЭ 220-110 кВ и КРУ 20-6 кВ
Вторичное оборудование РЗиА
Кабель силовой 220-6 кВ
СИП провод
Итого
Ед. изм.
2009-2011 года
шт.
1 846
тыс. руб.
комплект
тыс. руб.
фаза
тыс. руб.
комплект
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шкаф (комплект)
12 807 117
14 575
9 758 382
24 261
847 585
5 298
1 776 491
31 077
326 011
4 261
16 611 716
11 209
тыс.руб.
2 535 172
км.
тыс. руб.
км.
тыс. руб.
тыс. руб.
5 538
25 101 331
7 173
4 380 416
74 144 220
17
Возможность замещения импортного первичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»
(слайд 1 из 4)
Оборудование
Силовые
трансформаторы,
автотрансформаторы
Выключатели
элегазовые колонковые
110-220 кВ
Выключатели
элегазовые колонковые
330-750 кВ
Планируемый
объем закупки
на 2009-2011 гг.,
тыс. руб.
49 508 690
1 629 938
1 164 241
Возможность
импортозамещения
Закупается на
данный момент
В полном
объеме
ОАО
«Запарожтрансфор
матор»,
HYUNDAI Corp.,
АBB,
«Электрозавод»,
Виджай
В полном
объеме
ABB, Швеция
AREVA,
Франция,
Siemens,
Германия
Нет
возможности
ABB, Швеция
AREVA,
Франция,
Siemens,
Германия
Предложения по
отечественному
производителю
ОАО
«Электрозавод»,
ООО
«Тольяттинский
Трансформатор»,
ООО
«Росэнерготранс»,
ОАО «Энергомаш
ЮК Лимитед»»
АББ, Россия
ОАО «Энергомаш
ЮК Лимитед»»
ОАО ВО
«Электроаппарат»
, ООО
"Евроконтракт ВВО"
ОАО «Энергомаш
ЮК Лимитед»»
Перечень
необходимых
мероприятий
Размер
Срок
необходим
реализац
ых
ии
инвестици
й
Завершить аттестацию на
некоторые АТ;
Устранить
имеющиеся
замечания
технического
характера
и
провести
необходимые доработки
конструкции;
Возможно
импортозамещение в
полном объеме, с учетом
выполнения мероприятий
по поддержке
отечественных
производителей
Организовать
самостоятельное либо
совместное с зарубежной
фирмой производство
1-3 года
15-20 млн.
USD
18
Возможность замещения импортного первичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»
(слайд 2 из 4)
Оборудование
Выключатели
элегазовые баковые
110-220 кВ
Выключатели
элегазовые баковые
330-500 кВ
Разъединители
горизонтальноповоротные 110-220
кВ
Разъединители
горизонтальноповоротные 330-750
кВ
Планируемый
объем
закупки на
2009-2011 гг.,
тыс. руб.
1 922 146
388 080
7 048 475
Возможност
ь импортозамещения
Закупается на данный
момент
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
В полном
объеме
ABB, США
AREVA, США,
Siemens, Германия,
АББ, Россия
ОАО «УЭТМ-УГМ»
ОАО ВО
«Электроаппарат»,
ООО "Евроконтракт ВВО"
АББ, Россия
ОАО «УЭТМУГМ»
ОАО ВО
«Электроаппара
т», ООО
"Евроконтракт ВВО"
Возможно
импортозамещение в
полном объеме, с
учетом выполнения
мероприятий по
поддержке
отечественных
производителей
Нет
возможности
ABB, США
AREVA, США,
Siemens, Германия
В полном
объеме
HAPAM, Польша
RUHRTAL, Германия,
AREVA, ЗАО «ЗЭТО»
ОАО «УЭТМ-УГМ»
АББ, Россия
ООО "Евроконтракт ВВО"
HAPAM, Польша
RUHRTAL, Германия,
AREVA, ЗАО «ЗЭТО»
ООО "Евроконтракт ВВО"
До настоящего
времени
оборудование
серийно не
освоено
ЗАО «ЗЭТО»
ОАО «УЭТМУГМ»
АББ, Россия
ООО
"Евроконтракт ВВО"
ЗАО «ЗЭТО»
ООО
"Евроконтракт ВВО"
Организовать
самостоятельное
либо совместное с
зарубежной фирмой
производство
Размер
Срок
необходи
реализа
мых
ции
инвестиц
ий
1-3 года
15-20 млн.
USD
Возможно
импортозамещение в
полном объеме, с
учетом выполнения
мероприятий по
поддержке
отечественных
производителей
Организовать
самостоятельное
либо совместное с
зарубежной фирмой
производство
млн.
1-3 года 15-20
USD
19
Возможность замещения импортного первичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»
(слайд 3 из 4)
Оборудование
Трансформаторы
напряжения
емкостного типа
500-110 кВ
Планируем
ый объем
закупки на
2009-2011
гг.,
тыс. руб.
3 678 968
Трансформаторы
напряжения
индуктивного типа
500-110 кВ
Трансформаторы
тока с масляной
изоляцией 500-110
кВ
Трансформаторы
тока с элегазовой
изоляцией 500-110
кВ
Возможност
ь импортозамещения
В полном
объеме
Закупается на
данный момент
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень необходимых
мероприятий
Срок
реализа
ции
Arteche, ABB,
RITZ (AREVA),
Кончар, Trench,
ОАО
«Электрозавод»,
ОАО РЭТЗ
"Энергия"
ОАО РЭТЗ
«Энергия»;
ОАО
«Электрозавод»
Освоено производство
-
Освоено производство
-
Arteche, RITZ
(AREVA), ОАО
«Электрозавод»,
ОАО РЭТЗ
"Энергия"
9 781 726
В полном
объеме
ОАО РЭТЗ
«Энергия»;
ОАО
«Электрозавод»
Arteche, ABB,
RITZ (AREVA),
Кончар, Trench,
ОАО
«Электрозавод
», ОАО РЭТЗ
"Энергия"
ОАО РЭТЗ
«Энергия»;
ОАО
«Электрозавод "
RITZ (AREVA),
ОАО «УЭТМУГМ»
ОАО ВО
«Электроаппар
ат»,
ОАО
«Энергомаш ЮК
Лимитед»» ОАО
ВО
«Электроаппара
т»
Размер
необходим
ых
инвестиций
-
Освоено производство
20
Возможность замещения импортного первичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»
(слайд 4 из 4)
Оборудование
Планируемый
объем закупки
на 2009-2011
гг.,
тыс. руб.
КРУЭ 500-330 кВ
Возможность
импортозамещения
Закупается на
данный момент
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
Нет
возможности
Siemens, ABB,
AREVA T&D
До настоящего
времени
оборудование
серийно не освоено
Организовать
самостоятельное либо
совместное с
зарубежной фирмой
производство
Siemens, ABB,
AREVA T&D,
Shandong Taikai,
Китай
ОАО
«Электромеханическ
ий завод» (для
эксплуатации в
закрытых
помещениях)
ОАО «Феникс-88»
ОАО «Позитрон»
ОАО «НИИ ЗАИ»
Siemens,
ABB
Нексанс, NKTcablesGmbH, Sudrabel
GmbH
12 185 000
КРУЭ 220-110 кВ
ОПН 750-110 кВ
Кабель силовой
500 – 220 кВ
Частично
1 530 602
В полном
объеме
6 174 000
Нет
возможности
Размер
Срок
необходи
реализа
мых
ции
инвестиц
ий
1-3 года
25-30
млн. USD
Наладить имеющееся
производство,
дополнительно
организовать
самостоятельное либо
совместное с
зарубежным
производителем
сборочное
производство
1-3 года
10-12
млн. USD
ОАО «Феникс-88»
ОАО «Позитрон»
ОАО «НИИ ЗАИ»
Освоено
производство
-
До настоящего
времени
оборудование
серийно не освоено
Организовать
самостоятельное либо
совместное с
зарубежной фирмой
производство
1-3 года
25-30
млн. USD
21
Возможность замещения импортного вторичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК
ЕЭС»(РЗА, АСУ ТП и АИИС КУЭ)
Оборудование
Планируемы
й объем
закупки на
2009-2011 гг.,
тыс. руб.
Возможност
ь импортозамещения
РЗА
В полном
объеме
СОПТ, ЩСН
В полном
объеме
АСУ ТП
АИИС КУЭ
109 154 000
(по всему
вторичному
оборудованию
)
частично
В полном
объеме
Закупается на
данный момент
Предложения
по
отечественному
производителю
Перечень необходимых
мероприятий
Отечественные производители в
состоянии покрыть потребности. Для
АВВ, SEIMENS,
технологического развития и
ЭКРА,
AREVA, GE, ЭКРА,
поддержания конкуренции требуется
Бреслер,
Бреслер,
поддержка локализованного
производства.
Отечественные производители в
Московский
состоянии полностью покрыть
GUTOR, IMB,
завод
OLDHAM,
потребности. Для технологического
«Конвертор»,
развития и поддержания конкуренции
Московский завод
ЭКРА, ЧЭАЗ,
«Конвертор», ЭКРА
Росэнергосерв
требуется поддержка локализованного
ис и др.
производства.
Необходимо провести мероприятия по
привлечению отечественных
Siemens, AREVA,
НПП –
General Electric,
производителей ПТК АСУ ТП, имеющих
Микроника,
опыт применения в генерации, их
ABB, Shprecher,
Mikronika, Satec,
аттестации на соответствие требованиям
НИИПТ, ЗАО
ОАО «ФСК ЕЭС», дополнительно
НИИПТ, ЗАО
«Системы связи
«Системы связи и и телемеханики»
организовать самостоятельное либо
совместное с зарубежным
телемеханики»
производителем сборочное производство
Необходима аттестация оборудования.
Actaris ,Landis+Gyr
Наиболее тяжелое состояние с
ЗАО "ElgamaНижегородский зпроизводством отечественных
Elektronika”,
д им.Фрунзе,
многофункциональных счетчиков
Нижегородский з-д
ООО «Эльстер электроэнергии с возможностью передачи
им.Фрунзе, ООО
измерений для целей телемеханики и
Метроника», ЗАО
«Эльстер
контроля показателей качества
«Прорыв», ООО
Метроника», ЗАО
электроэнергии.
Декларируемые
«Прософт«Прорыв», ООО
производителями
характеристики
Системы»
«Прософтнуждаются в полноценной проверке и
Размер
Срок
необход
реализац
имых
ии
инвестиц
ий
1 – 3 года
8-10
млн. USD
1 – 3 года
8-10
млн. USD
1 – 3 года
8-10
млн. USD
1 – 3 года
Не
требуется
22
Возможность замещения импортного вторичного
оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК
ЕЭС»(Системы связи)
Оборудование
Планируемый
объем закупки
на 2009-2011
гг.,
тыс. руб.
Возможность Закупается на
импортоданный
замещения
момент
Внутриобъектовая
связь
Аппаратура ВЧ
связи
Оборудование
ВЧ обработки
109 154 000
(по всему
вторичному
оборудованию)
В полном
объеме
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
Срок
реализа
ции
Размер
необходимых
инвестиций
Avaya Inc.,
Siemens,
Nortel
Networks
ЗАО
«Информтехника
и связь»
Дополнительно
организовать
самостоятельное либо
совместное с
зарубежным
производителем
сборочное
производство
1–3
года
8-10
млн. USD
АВВ, Siemens
ОАО «ШТЗ
Шадринск»,
ООО «Модем»,
ООО «Прософт
системы»,
ООО
«Уралэнергосерв
ис»
Возможно
импортозамещение в
полном объеме, с
учетом выполнения
мероприятий по
поддержке
отечественных
производителей
1 год
Не требуется
ABB
ЗАО НПП
«Электронные
Информационны
е системы»,
РЭТЗ«Энергия»,
ОАО ШТЗ
Шадринск,
Московский
радиотехнически
й завод
Необходима аттестация
оборудования
1–3
года
Не требуется
23
Возможность замещения импортного оборудования
отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»
(слайд 1 из 5)
Оборудование
Трансформато
ры силовые
220-10 кВ
Планируем
ый объем
закупки на
2009-2011
гг.,
тыс. руб.
12 807
117
Выключатели
9 758 382
220-10 кВ
Предложения по
отечественному
производителю
Размер
Срок
необходи
Перечень
необходимых реализ
мых
мероприятий
ации
инвестиц
ий
Возможность
импортозамещения
Закупается на данный
момент
В полном
объеме
ОАО
«Запарожтрансформатор»,
HYUNDAI Corp., АBB,
«Электрозавод»,
Виджай, Минский
трансформаторный завод,
«Фабрика
трансформаторов»
г.Жихрин (Польша), «ETD
Transformatory» (Чехия),
Хмельницкий
трансформаторный завод
(Украина)
Возможно
ОАО «Электрозавод», ООО
импортозаме
«Тольяттинский
щение в
Трансформатор», ОАО
полном
объеме, с
«Энергомаш ЮК Лимитед»,
учетом
ОАО «АЛТТРАНС», ОАО
выполнения
«Самарский трансформатор», мероприятий
по
ЗАО «УралЭнергоГаз», ЗАО
поддержке
«ГК Электрощит – ТМ Самара», отечественн
ых
ОАО «Курганский ЗМЗ», ОАО
производите
лей
«УЭТМ»
ABB, Швеция,
АББ Электроинжиниринг
США,
AREVA, Франция,
Siemens, Германия
КНР СиДянь,
Ровенский завод «РЗВАэлектрик»
Московский ЗМЗ, ABB (Россия),
ОАО «Энергомаш ЮК
Возможно
Лимитед»», ООО
импортозаме
"Евроконтракт», ПГ «Таврида
щение в
электрик», ОАО «УЭТМ», ООО
полном
объеме, с
«Высоковольтный союз», ФГУП
учетом
«НПП «Контакт», ОАО «ЭЛКО»,
выполнения
ЗАО «Электрощит Самара»,
мероприятий
ЗАО «Вологодский ЗМЗ»,
по
поддержке
Завод высоковольтной
аппаратуры «Электроаппарат», отечественн
ых
ООО «Бэстэр», ОАО
производите
«Мытищинский ЭМЗ»,
лей
Карпинский ЭМЗ, ОАО
«Электрокомплекс»
В полном
объеме
24
Возможность замещения импортного оборудования
отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»
(слайд 2 из 5)
Оборудование
Трансформаторы
тока и
напряжения 22010 кВ
Разъединители
220-35 кВ
Планируемы
й объем
Возможность
Закупается на
закупки на
импортоданный момент
2009-2011 гг.,
замещения
тыс. руб.
847 585
1 776 491
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
В полном
объеме
ОАО «Электрощит-К», ОАО
«СЗТТ», ОАО «Самарский
трансформатор», ОАО «ПО
Электроаппарат», ФГУП
Украина,
Возможно
«Контакт»,
ОАО «Раменский
импортозамещени
Pfiffner, RITZ,
е в полном
ЭТЗ», ОАО «Электрозавод»,
Siemens
объеме,
с учетом
ООО «СЭК», ООО
выполнения
Германия,
«Электрощит», ООО
мероприятий по
Trench Франция, «АрсеналЭнерго», Свердловский
поддержке
Запорожский
отечественных
завод трансформаторов тока,
производителей
ЗВА
ОАО «Мытищинский ЭМЗ», ООО
«НПП ИТРАН», ООО «АББ
Электроинжениринг», ОАО
«УЭТМ-УГМ»
В полном
объеме
ЗАО «ЗЭТО», ОАО «НТЭЗ
Электрик», ЗАО «ГК
Электрощит»-ТМ Самара»,
ООО «АББ
Электроинжениринг»,
Вологодский ЭМЗ, СЭЩ
ABB, Siemens
Размер
Срок
необходи
реализац
мых
ии
инвестиц
ий
Возможно
импортозамещени
е в полном
объеме, с учетом
выполнения
мероприятий по
поддержке
отечественных
производителей
25
Возможность замещения импортного оборудования
отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»
(слайд 3 из 5)
Оборудование
Ограничители
перенапряжений
220-10 кВ
Планируемый
объем закупки
на 2009-2011
гг.,
тыс. руб.
326 011
КРУЭ 220-110 кВ 11 023 546
КРУ 20-6 кВ
5 586 970
Возможность
импортозамещения
В полном
объеме
Нет
возможности
В полном
объеме
Размер
Срок
необход
реализ
имых
ации инвестиц
ий
Закупается
на данный
момент
Предложения по отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
ABB,
Siemens,
Германия,
Польша
ОАО «Позитрон», ООО
«Севзаппром», ЗАО «Феникс-88»,
ООО «Бэстэр», ПГ «Таврида
электрик», ЗАО «НИИ ЗАИ», ЗАО
«Полимераппарат», ЗАО «ЗЭТО»,
ООО «ЛМ Электро», ЗАО «КаметаЭнергомаш»
Освоено
производство
-
Наладить
имеющееся
производство,
дополнительно
организовать
самостоятельное
либо совместное с
зарубежным
производителем
сборочное
производство
1-3
года
Освоено
производство
-
Siemens,
ABB,
AREVA T&D,
Shandong
Taikai, Китай
Siemens,
ABB,
ОАО «Электромеханический завод» (для
эксплуатации в закрытых помещениях)
ОАО «Московский завод электрощит», ПК
ХК «Электрозавод», Электропульт СПб,
ООО «АББ Электроинжениринг», ЗАО «ГК
Электрощит – ТМ Самара», ОАО
«Самарский электрощит», ООО «Таврида
электрик», НИИЭФА Энерго, Электробалт,
ЗЭТО, Калининградгаз-автоматика, ПФК
«Автоматика», Востокэнергокомплект, ООО
«ЧЭАЗ», НПП ВГУП «Контакт», ЗАО «ГК
Электрощит»
10-12
млн. USD
26
Возможность замещения импортного оборудования
отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»
(слайд 4 из 5)
Оборудование
Планируем
ый объем
Возможность
закупки на
импорто2009-2011
замещения
гг.,
тыс. руб.
Вторичное
оборудование
(микропроцес 2 535 172
с. терминалы
РЗиА)
СИП провод
4 380 416
Закупается
на данный
момент
В полном
объеме
ЗАО
«Шнайдер
Электрик»,
AREVA,
Siemens
Германия
Частично
ENSTO,
NILED,
SECAME
Предложения по отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
ОАО «Радиус Автоматика», ОАО
«ЧЭАЗ», ООО «АББ
Автоматизация», ЗАО
«Энергомашвин», ООО
«Интерэлектрокомплект», НПО
Освоено производство.
«Экра», ООО «Росэнергосервис»,
НТЦ «Механотроника», ИЦ
«Бреслер», НТЦ «Госан», ООО
«ПАРМА», Энергосоюз, МПОТК
«Технокомлект»
ОАО «Севкабель», ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Кирскабель», ЗАО
Возможно
«Москабель», ЗАО «Завод
импортозамещение
в
Людиновокабель», ООО «Локусполном объеме, с
СИП», ОАО «Камкабель», ОАО
учетом выполнения
мероприятий по
«Электрокабель», ОАО
поддержке
«Томсккабель», ООО «НИЛЕД»,
отечественных
производителей
ЗАО «СКК», ОАО «ЮжноУральский
арматурно-изоляционный завод»,
ТК ТЗВА
Размер
необход
Срок
имых
реализации
инвести
ций
-
27
Возможность замещения импортного оборудования
отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»
(слайд 5 из 5)
Планируемый
объем
Возможность
Оборудова
импортозакупки на
ние
2009-2011 гг.,
замещения
тыс. руб.
Кабель
силовой
220-110
кВ
Кабель
силовой
35-6 кВ
22 786 845
2 314 485
Нет
возможности
В полном
объеме
Закупается
на данный
момент
Предложения по
отечественному
производителю
Перечень
необходимых
мероприятий
Срок
реализации
Размер
необходимых
инвестиций
NEXANS,
Призмиан,
ABB, NKT,
Prysmian
ОАО «Севкабель», АББ
«Москабель»
Наладить имеющееся
производство,
дополнительно
организовать
самостоятельное либо
совместное с
зарубежным
производителем
сборочное производство
1 – 3 года
10-12
млн. USD
NEXANS,
Призмиан,
ABB, NKT,
Prysmian
ОАО «Севкабель», ОАО
«Южкабель», ЗАО «Завод
Людиновокабель», ОАО
«Кирскабель», ОАО «Камкабель»,
ОАО «Иркутск-кабель», ЗАО
«Агрокабель», ЗАО «Москабель»,
ОАО «Электрокабель», ОАО
«Томсккабель», ЗАО «Самарская
кабельная компания», ОАО
«Сарансккабель», ЗАО НП
«Подольсккабель»
Освоено производство
-
28
Данные по производственным мощностям, развернутых на
территории Российской Федерации иностранными
производителями
Тип выпускаемого оборудования
Объем
производственн
ых мощностей,
шт/год
Реальный
уровень
загрузки
производствен
ной площадки,
%
Новые
перспективные
технологии,
осваиваемые на
заводе
ООО «АББ
Электроинжиниринг»,
АББ Москабель
Элегазовые трансформаторы тока 110 и 220 кВ;
Разъединители на классы напряжений 110-220 кВ;
Шинные опоры 110-500;
Распределительные сухие тр-ры 10/0,4 кВ мощностью до
2500кВА;
Элегазовые баковые и колонковые выключатели 110-220 кВ
Силовой кабель 110-220кВ
850
1300
350
250
1200
Близко к 100
Встриваемые ТТ
ОАО «Евроконтракт»
Элегазовые выключатели (110-220) кВ
500
65
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Название организации
Siemens
ABB
Подписано соглашение о строительстве трансформаторного
завода в г. Воронеж (вся номенклатура тр-ров до 500 кВ)
Принято решение о строительстве трансформаторного завода
в г. Калуга (вся номенклатура тр-ров до 500 кВ)
-
29
Цели импортозамещения и ключевые проблемы.
-
-
-
-
-
Цели импортозамещения:
Увеличение ВВП, поддержание уровня занятости
Обеспечение требуемого уровня энерго- и промышленной безопасности (?)
Технологическое развитие
Повышение уровня сервисного обслуживания энергокомпаний, контроль уровня цен оборудования.
Ключевые проблемы:
Общее отставание по основным направлениям производства электротехнического оборудования от мирового
уровня, что потребует длительных сроков самостоятельного разработки,
Фактическая потеря в стране разработки и производства ряда ключевых компонент и технологий
(электронные компоненты систем управления, защит и связи, силовая электроника, привода выключателей,
аккумуляторная техника, кабельная техника, ряд материалов)
Несоизмеримость финансового, научно-технического, производственного, маркетингового потенциалов
ведущих мировых и российских компаний.
ВЫВОД
Импортозамещение в части технологий должно идти преимущественно в направлении кооперации с
мировыми производителями и/или их локализацией, в т.ч. на базе существующих предприятий, развития
лицензионных производств (как минимум в части сборочных предприятий)
? Нужно ли идти к полностью автономному производству в целях энергобезопасности
? Пытаемся ли мы восстановить утерянные производства ключевых компонент и технологий, восстановить
соответствующие научно-технические направления.
30
Оценка возможности создания на территории РФ
производства импортозамещающей продукции
-
-
-
-
В большинстве оцененных случаев создание лицензионного либо совместного с зарубежным
производителем сборочного производства электротехнического оборудования либо компанииинтегратора ИТС потребует первоначальных инвестиций оценочно 10-20 млн. USD, при этом срок
разворачивания такого производства с выходом на проектную мощность серийного производства может
составить не менее 1-3-х лет.
Общее снижение стоимости на оборудование при организации такого производства может достигать:
• на 30-40% при сборке оборудования из отечественных комплектующих;
• на 10-15% при сборке оборудования из импортных комплектующих.
Расширение импортозамещения от лицензионного или совместного сборочного производства до
полностью автономного производства требует отдельного рассмотрения в части восстановления ряда
утраченных производств и требует скоординированных усилий с Ростехнологиями.
Учитывая реальные финансовые возможности российских производителей, требуется прямая или
опосредованная (через гарантированный заказ) поддержка государства или госкомпаний для развития
производств.
31
Предложения по расширению номенклатуры выпускаемого
отечественными заводами-изготовителями оборудования
- Создание или развитие производств, практически отсутствующих в РФ
(КРУЭ, выключатели 330-750, кабельная продукция), в т.ч. лицензионных
или совместных.
- Создание совместных производств в направлениях представленных в РФ
1-2 предприятиями, с целью поддержания конкуренции и импорта
технологий (системы РЗА и релейной защиты, связи, СОПТ, ЩСН, и др.).
32
Предложения по развитию отечественного производства.
Разработать Программу поддержки отечественного производителя, придать ей
статус обязательного к применению документа, включая нормативно-правовые нормы.
Для реализации целевой Программы создать Рабочую группу с участием
представителей
компаний
энергетики,
энергомашиностроения,
МинЭнерго,
Ростехнологий.
В качестве первоочередных мероприятий:
Определить приоритеты по видам оборудования, на основе сравнительного
анализа выпускаемого отечественными заводами-изготовителями оборудования с
зарубежными аналогами, с выделением опорных предприятий - изготовителей;
Определить объем и заключить долгосрочные договора на поставку оборудования
ключевых отечественных заводов с условиями разработки и
внедрения
соответствующего оборудования.
Аттестацию отечественного оборудования в ОАО «ФСК ЕЭС» проводить в
первоочередном порядке.
Переход на прямую закупку ключевого оборудования госкомпаниями с целью
усиления акцентов на вопросы импортозамещения.
Ключевой вопрос – поддержание конкурентоспособности российских
производителей за счет баланса между российскими и мировыми производителями.
33