Тенденции развития банковского сектора Санкт

Тенденции развития
банковского сектора СанктПетербурга
По состоянию на 01.10.2013 в
Санкт-Петербурге действуют:
- 41 кредитная организация (37 банков, 4 небанковские кредитные
организации).
• 34 банка являются участниками системы страхования вкладов
физических лиц;
• 40 кредитных организаций имеют право на осуществление банковских
операций в иностранной валюте.
- 158 филиалов иногородних банков, в том числе:
• 133 филиала банков, головной офис которых располагается в Москве (в
том числе Северо-Западный банк Сбербанка России);
• 25 филиалов, головной офис которых располагается в иных регионах
России.
- 20 представительств, в том числе 4 представительства
иностранных банков
Помимо банков, филиалов и представительств на территории СанктПетербурга по состоянию
на 01.10.2013 действуют 1521 внутреннее
структурное подразделение кредитных организаций и филиалов (ВСП).
По состоянию на 01.10.2013 в Санкт-Петербурге открыто 1740
банковских подразделений.
Банки и Филиалы, Офисы, Представительства кредитных
организаций
Количество Банков и филиалов, ВСП и представительств кредитных организаций
2000
1800
1600
1400
22
142
40
21
137
39
21
154
39
24
157
39
21
158
40
20
158
40
20
158
41
1482
1512
1521
01.04.13
01.07.13
01.10.13
1200
1000
800
600
1359
1341
1388
1470
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
400
200
0
ВСП
Банки
Филиалы
Представительства
На 100 тыс.
населения
СанктПетербурга
приходится
34.61
банковских
подразделения
Обеспеченность региона банковскими услугами
(при принятых за единицу показателях по
России)
Показатель
Санкт-Петербург
Совокупный индекс
обеспеченности
банковскими услугами
1,38
Финансовая насыщенность
по кредитам
1,46
Показатель развития
сберегательного дела
1,53
Структура пассивов банковского сектора СанктПетербурга, сгруппированных по источникам средств,
на 01.10.2013 ( % )
Средства клиентов
(юридические и
физические лица)
68,3%
Облигации, векселя
1,9%
Счета банков
0,2%
Кредиты, полученные
от других банков
2,4%
Прочие пассивы
17,2%
Кредиты, полученные
от Банка России
3,4%
Фонды и прибыль
банков
6,6%
Динамика средств клиентов, привлеченных кредитными
организациями Санкт-Петербурга (млрд. руб.)
2400,0
2200,0
2000,0
1800,0
1600,0
1168,9
1194,5
1066,0
1093,5
976,9
983,2
1068,9
1081,1
01.01.13
01.04.13
01.07.13
01.10.13
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Средства юридических лиц
Средства физических лиц
Мониторинг процентных ставок по вкладам физических лиц
В рамках действующих рекомендаций Банка России по анализу уровня
предлагаемых кредитными организациями процентных ставок по
вкладам физических лиц, осуществляется мониторинг максимальных
процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических
лиц
Динамика максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций
Отчетный период
Процентная ставка
I декада сентября
8,89%
II декада сентября
8,82%
III декада сентября
8,82%
Средневзвешенные ставки по вкладам кредитных организаций Санкт-Петербурга
Срок вклада
Процентная ставка
от 181 дня до 1 года
7,74%
от 1 года до 3 лет
9,06%
С 02.10.2013 Банк России наделен правом ограничения величины процентной ставки по
вкладам физических лиц (статья 74 ФЗ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»)
Структура активов банковского сектора
Санкт-Петербурга, сгруппированных по направлениям
вложений, на 01.10.2013 (%)
Кредиты и прочие
ссуды
63,3%
Ценные бумаги
приобретенные
8,2%
Прочие активы
18,2%
Корр. счета в
банках
3,1%
Счета в Банке
России
2,6%
Денежные
средства, драг.
металлы и камни
2,4%
Основные
средства, немат.
активы и
материальные
Использование
запасы
прибыли
2,1%
0,1%
Структура ссудной задолженности банковского сектора
Санкт-Петербурга на 01.10.2013 (в % к общей сумме
кредитов)
Кредиты
нефинансовым
организациям
63,9%
Кредиты
кредитным
организациям
4,9%
Кредиты
финансовым
организациям
3,2%
Прочие
вложения
0,9%
Кредиты
физическим
лицам
26,3%
Вложения в
векселя
0,8%
Динамика кредитов, предоставленных
юридическим и физическим лицам (млрд. руб.)
2000,0
1800,0
551,8
523,1
1600,0
1400,0
448,4
478,3
1163,7
1189,6
1267,3
01.01.13
01.04.13
01.07.13
1200,0
1000,0
800,0
600,0
1343,6
400,0
200,0
0,0
Кредиты, предоставленные юр. лицам
01.10.13
Кредиты, предоставленные физ.лицам
В сентябре 2013 года средневзвешенные процентные ставки на срок от 1 года до 3 лет
составили: по средствам, предоставленным юридическим лицам - 11,03%; по средствам,
предоставленным физическим лицам – 18,19%.
Динамика просроченной задолженности по кредитам,
предоставленным юридическим и физическим лицам (млрд. руб.)
80,0
70,0
60,0
16,7
18,7
60,4
60,0
01.04.13
01.07.13
20,9
14,4
50,0
40,0
30,0
55,7
55,3
20,0
10,0
0,0
01.01.13
Просроченная задолженность по юр. лицам
01.10.13
Просроченная задолженность по физ. лицам
Динамика капитала кредитных организаций, действующих на
территории Санкт-Петербурга (млрд. руб.)
180,0
158,1
160,0
134,5
148,8
166,2
152,4
140,0
113,1
120,0
100,0
87,8
75,2
Капитал
в том числе уставный капитал
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
17,9
01.10.2009
15,5
19,4
23,6
25,1
25,3
26,0
26,5
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.04.13
01.07.13
01.10.13
С 01.04.2013 кредитные организации представляют в Банк России расчет
собственных средств (капитала), произведенный с использованием
принципов «Базеля III». Произведенный расчет собственных средств
(капитала) кредитных организаций Санкт-Петербурга
на 01.10.2013 показал:
Величина собственных
средств (капитала) по
Положению 215-П, млрд. руб.
Величина собственных средств
(капитала) по Положению 395-П
(«Базель III»), млрд. руб.
Отклонение,
%
166,2
163,9
-1,4
Основным фактором, повлиявшим на отклонение показателя
собственных средств (капитала), рассчитанного в соответствии с
Положением №395-П («Базель III»), от величины показателя
собственных средств (капитала), рассчитанного в соответствии с
Положением №215-П, является исключение из расчета собственных
средств (капитала) части привлеченных субординированных займов.
Главное управление с учетом накопленной практики рассматривает
проекты внесения изменений и вносит предложения по доработке
Положения №395-П («Базель III»)
Положение Банка России от 26.04.2004 № 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности» в редакции Указания № 2993-У
-
дополнены требования к содержанию внутренних документов
положениями в части определения правил (методов,
процедур), позволяющих кредитной организации определить
реальность
осуществления
деятельности
заемщикамиюридическими лицами
-
определен
минимальный
перечень
обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии у заемщиков банка
реальной деятельности
-
установлены требования в части классификации ссуд,
предоставленных таким заемщикам (3 категория качества,
резерв 50%)
Новые подходы при анализе деятельности
кредитных организаций в надзорных целях
- в целях оперативного предотвращения ситуаций быстрого ухудшения
финансового положения кредитных организаций письмом Банка
России от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного
надзорного реагирования» введены новые индикаторы,
свидетельствующие о возможном возникновении в деятельности
кредитных организаций негативных ситуаций (обстоятельств),
представляющих угрозу интересам кредиторов и вкладчиков
- в целях предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих
интересам кредиторов и вкладчиков, письмом Банка России от
04.09.2013 № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении
банковского надзора» определен порядок действий территориальных
учреждений Банка России при наличии признаков вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных операций и при
возникновении иных угроз интересам кредиторов и вкладчиков
В целях противодействия незаконным финансовым
операциям Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ
внесены изменения:
в Федеральный закон № 115-ФЗ, в частности в статью 7 «Права и
обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом»
- банк обязан до приёма на обслуживание клиента – юридического лица получить
информацию о целях и предполагаемом характере деловых отношений
- банк вправе отказать клиенту в осуществлении банковской операции при
наличии подозрений в истинных целях операции
- банк вправе отказаться от заключения договора банковского счёта при наличии
подозрений о том, что счёт будет использован для легализации преступных
доходов
- банк вправе расторгнуть договор банковского счёта с клиентом в случае если в
течение года дважды принималось решение об отказе в проведении операций
данного клиента
в Гражданский кодекс РФ
договор банковского счёта может быть расторгнут по инициативе кредитной
организации с письменным уведомлением клиента (статья 859)