Государство и бизнес: конструктивный диалог и взаимные ожидания Лев Хасис Главный исполнительный директор Конференция Adam Smith Москва Март 2009 г. p. 1 Абсолютный лидер X5 Retail Group – абсолютный лидер российской розницы Чистая выручка (млн, долл) 2008 Оборот (млн, долл) 2008 Доля в общем, 2008 1 Х5 Retail Group + Карусель 8,893 10,087 4.00% 2 Магнит 5,326 6,072 2.41% 3 Ашан 4,746 5,363 2.13% 4 Метро 4,500 5,130 2.03% 5 Копейка 2,100 2,394 0.95% 6 Лента 2,040 2,344 0.93% 7 Дикси 1,943 2,215 0.88% 8 Седьмой континент 1,549 1,766 0.70% 9 Виктория 1,228 1,400 0.55% 10 O'Key n/a n/a n/a Общая выручка за 2008 г. – > 10 млрд. долл.США Более 1100 магазинов под управлением компании в Компания России и Украине (2) 607 франчайзинговых магазинов на территории России Более 874 тысяч кв.м. чистой торговой площади (2) Число покупателей за 2008 г. - более 816 млн. человек Темпы роста за 2008 г. 57% X5 46% Магнит 36% Дикси 26% Седьмой континент Источники: Business Analytica (1) С учетом сети «Карусель» на основе проформы результатов с 1 января 2008 г.; (2) По состоянию на 31 декабря 2008 г.; p. 2 Современная торговля и кризис Развитие современной торговли находится на очень ранней стадии Показатели (с учетом НДС) 2008 г. млрд долл. % Современная сетевая торговля - это Привлекательные цены Объем российского розничного рынка Объем рынка продовольственных товаров Объем рынка 5 крупнейших ритейлеров в России Доля рынка 5 крупнейших ритейлеров в среднем по Европейской стране 557,36 100 252,3 45,26 Востребованный ассортимент Гарантия качества товаров Развитие инфраструктуры 29 5,2% > 65% Создание новых рабочих мест Платежи в бюджеты всех уровней Социальные программы и поддержка малообеспеченных слоев населения p. 3 Современная торговля и кризис Новые условия работы… Падение реальных доходов населения Снижение потребительской активности Смещение спроса в пользу «базовых» продуктов «Давление» на сумму среднего чека Рост конкуренции Рост отпускных цен поставщиков Снижение валовой маржи …новые проблемы Рост административного давления Проблемы с поставщиками Рост хищений Кризис ликвидности Чрезвычайно высокая стоимость денег Отсутствие «длинных» денег Замораживание инвестиционных проектов Рост издержек Убытки Банкротство некоторых компаний p. 4 Меры, принятые государством Признание розничной торговли стратегически важной отраслью В перечень системообразующих предприятий вошли 8 крупнейших ритейлеров Решение ряда налоговых вопросов Снижение налога на прибыль с 24% до 20% Возмещение НДС Финансовая поддержка Предоставление финансовой поддержки госбанками ритейлерам на рыночных условиях (короткие и дорогие деньги) p. 5 Рост административного давления Причины недовольства сетями Снижение прибыли поставщиков (бонусы, отсрочки) Трудности работы с сетями (вход, дисциплина, штрафы…) Проблема «местных» поставщиков Проблема малого бизнеса Поиск виновных в росте цен Благодатная тема для политических игр p. 6 Рост административного давления Структура расходов / доходов торговой сети РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЦЕНА ПОСТАВЩИКА NET NET PRICE БОНУС НАЦЕНКА ДОХОД СЕТИ ИЗДЕРЖКИ ПРИБЫЛЬ 1-2% p. 7 Рост административного давления Предлагаемые меры: ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ Установить иные, чем предусмотрено ГК, правила договорных отношений между сетями и поставщиками Снизить порог доминирования до 5% на уровне муниципалитетов Ввести «понятийные» методы регулирования ПРИВЕДУТ К: Росту издержек торговли - Росту розничных цен Огромным коррупционным возможностям для чиновников Ускоренному вытеснению отечественных сетей иностранными p. 8 Рост административного давления Позиция ФАС Исследование, выводы и пресс-релиз ФАС Используют не соответствующую законодательству терминологию и подход (термин «НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРАКТИКА») Основаны на устаревшей информации Текущая практика взаимоотношений с поставщиками Является хозяйственной деятельностью, основанной на свободе договора Соответствует законодательству РФ Информация о том, что практики торговых сетей приводят к повышению цен на продовольственные товары НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ Действия сетей направлены на сдерживание роста цен Любая активность поставщиков в пользу сетей (бонусы и пр.) ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЕЙ p. 9 Рост административного давления на сети Корректность расчета потребительской корзины Средняя стоимость потребительской корзины Руб. В сетевых магазинах* 2704,41 В аккредитованных мэрией магазинах 2058,17 В сети Х5 1661,00 *По данным Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы Методика расчета потребительской корзины не учитывают разницу в форматах торговых сетей и их ориентацию на покупателя с определенным уровнем дохода. p. 10 Проблемы и возможности Усилия Компании направлены на сдерживание инфляции и предложение своим покупателям самых доступных цен Рост цен декабрь 2008/ декабрь 2007 Закупочные цены, сеть магазинов X5, Москва 14,4% Розничные цены, сеть магазинов X5, Москва 12,4% Продуктовая инфляция в России 16,5% Для сохранения розничных цен компания: Настаивает на сохранении отпускных цен поставщиками и производителями Снизила отсрочки платежей сельхозпроизводителям и поставщикам небрендированной сельхозпродукции до 14 дней Отменила «входные» бонусы и «плату за полку» для сельхозпроизводителей и поставщиков небрендированной сельхозпродукции p. 11 Проблемы и возможности Административные барьеры ! Только в 2008 году региональные органы государственной власти издали около трех тысяч актов, неправомерно ограничивающих конкуренцию внутри страны. Формальные и неформальные ограничения перемещения товаров «Добровольно»-принудительные сертификации и регистрации Устранение административных барьеров – это: оживление конкуренции снижение издержек производства улучшение качества товаров сохранение единого экономического пространства страны p. 12 Проблемы и возможности Несовершенное налогообложение Потери и излишки Списание на расходы недостач материальных ценностей на предприятиях торговли предусмотрено в случае отсутствия виновных лиц. Факт их отсутствия должен быть документально подтвержден уполномоченным органом власти, что на практике нереализуемо. Консолидированное налогообложение холдинга Необходимо введение института консолидированного налогоплательщика. Это позволит существенно сократить объемы налоговой отчетности и количество мероприятий налогового контроля. Применение электронных счетовфактур Компаниям сложно выполнять требования закона и представлять заверенные ксерокопии документов в огромных объемах (десятки тысяч листов по одному требованию налогового органа) в 10-дневный (установленный законом) срок. p. 13 Проблемы и возможности Правительство РФ не собирается вводить ограничений цен на продовольствие. ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИГОРЬ ШУВАЛОВ: «Введение таких ограничений скажется негативно на формировании цены на продовольственную корзину». p. 14 Государство: ожидания и реалии Для минимизации последствий кризиса необходима системная работа: Правительственная программа антикризисных мер Усиление социальной защиты Снижение административного давления на бизнес Поддержка сельского хозяйства и АПК Наши предложения Закон О торговле – для развития торговли Продуктовые карточки для малоимущих граждан Обеспечение населения лекарственными средствами по доступным ценам Разрешить продовольственным сетям торговлю лекарствами p. 15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! p. 16