СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Территория для бизнеса
оценка
инвестиционной
привлекательности территории
регионы
наибольшего
благоприятствования для инвесторов
финансовые
и административные
особенности территории
1
NADI: Regional Capabilities
Национальное Агентство Прямых Инвестиций стратегия привлечения инвестиций в регионы
России
Moscow Oblast
Irkutsk
Novgorod
Penza
Tula
Kemerovo
Krasnodar
Volgograd
Ekaterinburg
Novosibirsk
Archangelsk
Komi
Ulyanovsk
Moscow Region
Kaliningrad Region
Kaluga
Kursk
Ufa
Nizhny Novgorod
Omsk
Rostov
St.Petersburg
Leningrad Region
Национальное Агентство
прямых инвестиций

Создано как неправительственная организация в форме
некоммерческого партнерства

Учредители: Торгово-промышленная палата России,
субъекты и муниципальные образования РФ, Институт
ВНИИВЭС Минэкономразвития, ряд профессиональных
участников инвестиционного рынка

Обладает профессиональным штатом специалистов в
области стратегических исследований, страновых и
корпоративных стратегий, финансов и права

Имеет сеть внешних представительств (США,
Великобритания, Западная Европа) и региональных офисов
(большинство регионов России)

Объем привлеченных инвестиционных ресурсов более 800
млн. долл. США (период 1997 – 2006 г.г.)

Является основателем и организатором проведения
Международного Инвестиционного Симпозиума

Тесно сотрудничает с ключевыми министерствами и
ведомствами, большинством региональных администраций
Инструменты регионального развития
1.
2.
3.
Схема развития и размещения производительных сил.
Схема территориального планирования (бывшая
Территориальная комплексная схема).
Программа социально-экономического развития субъекта
федерации на средне и долгосрочную перспективу
4.
Стратегия регионального развития на долгосрочную перспективу
5.
Стратегия инвестиционного развития
4
Инструменты регионального развития.
Стратегия инвестиционного развития является
неотъемлемой частью
Стратегии социально-экономического развития
территории
Стратегия социальноэкономического
развития
Схема развития,
размещения
производительных сил
Схема
территориального
планирования
Программа социальноэкономического
развития
5
Инвестиционное развитие региона:
комплексные подходы
Стратегия привлечения
инвестиций
Создание условий и
механизм привлечения
инвестиций
Формирование имиджа и
PR
Благоприятный
инвестиционный имидж
региона
Инвестиционный
маркетинг региона
Активное продвижение
региона целевым
инвесторам
Инвестиционный фонд
развития
Инвестиционные ресурсы
для финансирования
приоритетных проектов
Агентство экономического
развития
Центр управления
инвестиционным
развитием региона
6
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЗАДАЧИ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Совершенствование
законодательства
Квалификация и
человеческие ресурсы
Охрана
окружающей
среды
Политическая
стабильность
Политика в
области
НИОКР
Улучшение
инвестиционного
климата
РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА
Землепользование
Устранение
административных
барьеров
Инфраструктура
Рыночная
стратегия
Образование
Макроэкономическая
политика
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Жизненный
цикл товара
Инновации и
технологии
КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
7
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА
РЕГИОНА
 Идентификация восприятия региона
инвестором
 Формирование маркетинговой идеи.
Уникальное предложение региона
 Выбор рекламных инструментов и
разработка плана информационной
кампании
 Реализация информационной кампании
8
ЦЕЛЕВОЙ ПОИСК ИНВЕСТОРОВ
Необходимые элементы перехода к этапу
привлечения инвестиций
Формирование и обновление базы данных
потенциальных инвесторов
Разработка плана кампании по привлечению
инвестиций
Реализация маркетинговой кампании
Коэффициент отдачи деятельности по
привлечению инвестиций для
инструментов маркетинговой кампании
9
ПОСТ-ПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Мониторинг целей и намерений
существующих инвесторов
Мониторинг степени
удовлетворенности инвесторов
Создание механизмов «обратной
связи» для инвесторов
Роль АПИ в реализации программы
пост-проектного обслуживания
инвесторов
10
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Обеспечение диалога с ключевыми лицами региона,
согласование приоритетов
Оценка региона с позиции потенциального инвестора
Определение ключевых преимуществ региона
Направления повышения инвестиционной
привлекательности
Анализ ведущих отраслей
Определение потребности в инвестициях, мониторинг
финансового состояния предприятий региона
Приоритетные объекты для инвестирования, экспертная
оценка ключевых инвестиционных проектов
Формирование базы данных потенциальных инвесторов
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Государство совместно
с частными компаниями
реализует крупномасштабные
инвестиционные проекты
(млн. руб.)
Объем
Инвестиционного фонда
Российской Федерации
в период 2006-2009 годы*
2006
2007
2008
2009
Всего
69 700
110 600
104 200
93 300
377 800
12
Разработка инвестиционной стратегии
Предпосылки
Регионы России предлагают
 Высококвалифицированных специалистов
 Обилие полезных ископаемых
 Развитую физическую инфраструктуру
 Крупный потребительский рынок
можно обеспечить приток капитала и
сбалансированное развитие региона
 если разработать разумную инвестиционную стратегию
 внедрить ее и осуществлять контроль за ее реализацией
13
МАТРИЦА ОЦЕНКИ РЕГИОНА


создается на основе выбора лучших элементов 15
матриц, применяемых иностранными инвесторами для
оценки регионов. Можно дополнить матрицу элементами,
характерными для определенного региона, чтобы
предвидеть вопросы инвесторов о слабых сторонах и
уметь на них отвечать.
Кроме того, матрица может послужить подробным
перечнем сведений о регионе, которые менеджер проекта
должен хорошо знать до приезда представителей
компании-инвестора. Потенциальный инвестор может
заполнить матрицу конкретными данными (например, по
рынку труда) или текстовыми описаниями (например,
доступ на рынки), или внести в нее сравнительную
характеристику регионов-конкурентов.
14
Данные по региону для инвестора
Объемы рынкаОбъем регионального рынкаВозможность выхода на другие рынкиНаличие рабочей
силыПроизводственнойАдминистративной/для обработки данныхИнженеры/квалифицированные рабочие
кадрыУправленческие кадрыРуководители высшего звенаСпециалисты в области НИОКРНаличие программ
производственного обученияКвалификациияУровень безработицыПроцент членства в
профсоюзахДемографические данные о трудоспособном населенииПроцент населения, получающего
полное среднее образованиеЧисленность населенияПрибыль на инвестированный капиталПолитическая и
экономическая стабильностьНалог на прибыльФинансовая поддержка/грантыСвободные экономические
зоны/налоговые льготыКредиты ЕСУровень инфляцииБанковские ставкиЗатраты на рабочую силу в отрасли:
ПроизводствоАдминистрация/обработка данныхИнженеры/квалифицированные рабочие
кадрыУправленческие кадрыРуководители высшего звенаСпециалисты в области НИОКРТипичный
социальный пакетЗатраты на иностранных сотрудниковНДФЛПрожиточный
минимумНедвижимостьСтоимость участка/акра/гектараПроизводственные площади:Стоимость застройки (за
метр квадратный) в городеСтоимость застройки (за метр квадратный) за городомАрендная плата (за метр
квадратный) в городеАрендная плата (за метр квадратный) за городомНалог на недвижимость (за метр
квадратный) в городеНалог на недвижимость (за метр квадратный) за городомВозможность
лизинга/арендыДеловая средаМежкультурная коммуникация/деловая этикаОценка
продуктивностиПроизводительность труда на человекаПрибыльностьВВП на человекаВаловая добавленная
стоимость на сотрудника(в зарубежных компаниях)Валовая добавленная стоимость на сотрудника (в
региональных компаниях)Чистые капзатраты на сотрудника (в инофирмах)Чистые капзатраты на сотрудника
(в регионе)Таможенный режимЛьготы на ввоз Импорт средств производстваСуществующая
инфраструктураВозможность подрядаВозможность закупки компонентов в регионеНаличие эффективной
системы ритмичных поставок Действующие программы развития снабженияДистрибуторские
сетиКоммунальные услугиЦена кв/ч электричестваЦена кубометра водыЦена кубометра
газаОбразование/НИОКРКоличество ВУЗов на душунаселенияПроцент населения с высшим
образованиемЭлектроника и электричествоПередовые конструкторские разработкиНаучные
достиженияПрограммы научного обменаТранспортВоздушныйДорожныйЖ/ДСтоимость доставки 40
стандартных контейнеров в ГерманиюТелекоммуникацииЗатраты на телефон(ед. измерения – 100 звонков в
Германию)Наличие внутренних абонентских каналовЗатраты в месяц (в долларах США)Международные
абонентские каналы Затраты в месяц (доллары США)Затраты на абонентские каналы(ед. измерения – 100
звонков в Германию)Управление проектамиРабота АПИ по принципу «одного окна»Качество жизниЧистый
доходПрожиточный минимум (в долларах США)
15
Для чего нужна стратегия
Стратегия позволяет:
Отсутствие стратегии
 Сопоставить желания и
возможности
 Решение – на основе
сиюминутных интересов
 Выбрать приоритеты и область
концентрации усилий
 Планирование – без учета
внешних изменений
 Сравнивать текущее развитие с
прогнозом (оценка: как мы
развиваемся)
 Развитие – только на
основе внутренних
возможностей
 Правильно реагировать на
изменения во внутренней и
внешней среде
 Краткосрочный успех и
вероятность краха из-за
неготовности к изменениям
 Наладить обмен информацией
 Потеря контроля
руководством региона над
развитием ситуации
 Обеспечить консенсус ветвей
власти и общества
16
Этапы разработки и реализации
инвестиционной стратегии
I этап
SWOT-анализ
II этап
Разработка
стратегии
III этап
IV этап
Реализация
стратегии
Контроль и
координация
Результаты
• Оценка текущего состояния
и внутреннего потенциала
• Выбор общей стратегии
• изучение внешнего
окружения
• формулирование
целей и выбор
отраслей и проектов
• программа
привлечения
инвестиций
• Оптимизация
условий
• Создание и
поддержка
Агентства
• Информационные
кампании
• мониторинг и
оценка,
17
Региональная маркетинговая программа







Выбор целевых стран – потенциальных
источников инвестиционных ресурсов;
БД инвесторов
Выбор целевых инвесторов (длинный
список)
«Профиль ожиданий» целевых
инвесторов в разрезе приоритетных
отраслей
«Уникальное» предложение региона
Целевой маркетинг инвесторов
Постпроектное обслуживание инвестора
18
Ориентация на инвестора – ключевой принцип
инвестиционной деятельности
Ключевые факторы целевой рыночной
идентификации:
Размер и рост сегмента;
Цели предприятий;
Требования инвесторов по сегментам
19
Опыт НАПИ
Стратегия привлечения инвестиций
Оценка региона с позиции потенциального
инвестора
Создание условий для привлечения инвестиций
Перспективные направления
Источники и механизмы
Мастер-план
20
Опыт НАПИ
Инвестиционный маркетинг






База данных инвесторов
«Профиль ожиданий» инвесторов в разрезе приоритетных
отраслей
«Уникальное предложение» и преимущества региона
Кампания целевого маркетинга
Необходимые информационные материалы
Программа пост-проектного обслуживания инвесторов
21
Опыт НАПИ
Процесс привлечения инвестиций:
Ключевые элементы

Создание благоприятного имиджа региона

Привлечение инвестиций

Поддержка инвестора
22
Опыт НАПИ
Процесс продвижения инвестиций - ключевые задачи
 Сформировать и поддерживать интерес к региону;
 Выявить потребности компании-инвестора и
продемонстрировать, что регион им отвечает;
 Положительно влиять на процесс принятия решения,
предоставляя подробную информацию и качественные услуги;
 Обеспечить постоянный диалог с потенциальным инвестором;
 Постоянно расширять базу потенциальных инвесторов,
увеличивая количество перспективных проектов в составе
динамичного инвестиционного портфеля.
23
Опыт НАПИ
Процесс продвижения инвестиций




Формирование позитивного имиджа Региона
Формирование и обновление базы данных потенциальных
инвесторов и инвестиционного портфеля
Разработка и реализация кампании по привлечению инвестиций
Пост-проектное обслуживание инвесторов
24
Site selection - НАПИ
Экономическая карта территории
- обширная база
политической, экономической, социальной, правовой и технологической
информации по регионам России.
Анализируя данные из нашей базы, которая постоянно пополняется и
обновляется, другие источники, а также проводя экспертные интервью,
мы имеем возможность предоставить клиенту «карту» экономического
района с оценкой возможностей регионального инвестирования.
Программа
“FDI
Анализ
Затрат
и
Условий
Инвестирования”
для обработки данных с «Экономической
карты», а также первоначальных инвестиционных расходов, включая
недвижимость (покупка в собственность/аренда), коммунальные
платежи, логистику, персонал, налоги, и т.д. В последствии программа
FDI³ будет использована для ранжирования ключевых критериев затрат
и условий путем их «взвешивания» согласно планам Intrall.
25
Создание инфраструктуры
В соответствии с наилучшей международной
практикой для координации инвестиционной
активности в регионе
создается профессиональная структура
(Агентство инвестиций и развития)
В настоящее время данная идея находит активную поддержку со
стороны федеральных органов власти и соответствует
существующей стратегии федерального центра по отношению к
регионам РФ.
26
ИНФРАСТРУКТУРА – АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И
РАЗВИТИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА И
ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА
Формирование
имиджа и PR
Целевой маркетинг инвесторов
Продвижение региона и реклама
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ И
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Новые
инвесторы: профессиональное
сопровождение и контакты
Существующие инвесторы и
предприятия: индивидуальные проекты
поддержки
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Организация
финансирования
ключевых объектов инфраструктуры
Развитие человеческих ресурсов и
программы занятости
Развитие территории
ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ
СТРАТЕГИИ
Стратегия
и исследования: тенденции,
рынки и выбор целевых инвесторов
Власть и бизнес: интерфейс между
бизнесом и властью, обеспечение
диалога
Прогрессивное законодательство и
административные барьеры
27
Case Study on Promotion
Презентация иллюстрирует общий
подход работы по поиску и
презентации региона
потенциальному инвестору
28
Календарь действий
Июнь
Шаг 1: Письмо
Шаг 2: Статья
Шаг 3: PR поддержка I
Июль
Август
Шаг 4: PR поддержка II
Шаг 5: Планирование визита
29
Важные моменты
o
o
Все выгоды инвестирования в регион должны быть
представлены в доступной презентационной форме – это
может быть профиль региона на английском языке
На документах должен быть лейбл и контакт организации
o
В профиле должны быть следующие группы
информации:
•
Традиционные преимущества региона
Квалифицированная и недорогая рабочая сила
Оптимальная регистрация предприятий и бизнеса
Минимальные затраты на оформление собственности
Высокий уровень коммуникаций (дороги, стоимость связи, сервис, обслуживание,
рестораны и досуг)
Высокое качество жизни.
•
•
•
•
•
Преимущества территории можно представить в формате «табеля
успеваемости».
Можно в сравнении с соседними регионами, а лучше, если это
иностранный инвестор, то с другими странами, с которыми можно
сравниться
30
Благодарю за внимание!
Ferrous International
Москва, Хлебный переулок, 21/4
Тел:.: (495) 956 3957/ 58
Fax: (495) 956 3970
31
http://www.napi.ru