II Межрегиональный экономический форум Самара Кластерная политика как основа Национальной экономики Инновационная база развития Круглый стол 1: Автомобильные кластеры и инновации Выступающий: Ханс-Юрген Кёне, Председатель совета директоров Group agiplan, Германия, Российская Федерация Самара, 04/05.07.2008 Кластерный подход Кластеры - это отличная возможность для городов регионов и стран активно и успешно вести экономическую политику Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 2 3 Причины, по которым необходимо говорить о Парках Поставщиков и Кластерах Тенденция в автомобильной индустрии Все варианты Парков Поставщиков отличны друг от друга Потенциал на будущее В настоящий момент в автомобильной индустрии развивается модульный тип производства. Практика показывает, что парки поставщиков реализуют для производства условия высокого уровня. “Чтобы производить продукт мирового класса нужно уметь ориентироваться в той среде, которая производит продукты мирового класса” Ян Робертсон, BMW Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 3 Цель строительства Парка Производителей Автомобильных Компонентов Логистическая концепция и дизайн парка производителей автокомпонентов мирового уровня Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в производственную цепочку ОЕМ поможет в значительной степени улучшить ситуацию с внедрением ноу-хау, а также качеством и стоимостью продукции ППАК - концепция логистики автомобильных поставок и проектирования мирового уровня Внедрение и разделение услуг с другими поставщиками Инфраструктура и окружение, способствующие производству современных продуктов автомобильной промышленности и внедрению современной производственной технологии Налаживание контактов между партнерами по индустрии Привлечение инвестиций в автомобильную индустрию и, в частности, в проект ППАК поможет достичь значительных макроэкономических бенефиций Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 4 Индустриальный Парк: Оптимизация поддержки мехобработки и текущих проектов по сборке двигателей и шасси Структура Мехобработка, Термообработка VZ Сборка, тестирование 1. Уровень 2. Уровень Дистрибуция двигателей Процесс Ответственность 3. Уровень Запчасти, SKD Поставщики Завод Провайдеры услуг Мехобработка ПоставщикПоставщик доставка 1 2 Провайдеры услуг Термообработка Дистрибуция подготовка Сборка Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 5 Примеры Парков Поставщиков в Европе Схожие Индустриальные парки Существующие Индустриальные парки 1. GME Antwerpen, Belgien 2. GME Azambuja, Portugal 1. Audi Ingolstadt, Deutschland 3. GME Bochum, Deutschland 2. Audi Neckarsulm, Deutschland 4. GME Eisenach, Deutschland 3. BMW Leipzig, Deutschland 5. GME Ellesmere Port, Großbritannien 4. BMW Wackersdorf, Deutschland 6. GME Gliwice, Polen 5. DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland 7. GME Luton, Großbritannien 6. DaimlerChrysler Vitoria, Spanien 8. GME Rüsselsheim, Deutschland 7. Fiat Melfi, Italien 9. Saab Trollhättan, Schweden 8. Ford Genk, Belgien 10. GME Zaragoza, Spanien 9. Ford Köln, Deutschland 11. Skoda Mlada Boleslav, Tschechien 10. Ford Saarlouis, Deutschland 12. Volkswagen Hannover, Deutschland 11. Ford Valencia, Spanien 13. Volkswagen Poznan, Polen 12. Jaguar Halewood, Großbritannien Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland 13. Renault Douai, Frankreich 14. Renault Palencia, Spanien 15. Renault Sandouville, Frankreich 16. Seat Martorell, Spanien 17. Smart Hambach, Frankreich 18. Volkswagen Bratislava, Slowakei 19. Volkswagen Emden, Deutschland 20. Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal 21. Volkswagen Pamplona, Spanien 22. Volvo Gent, Belgien 23. Volvo Torslanda, Schweden 14. Строящиеся Парки Поставщиков 1. Kia Zilina, Slowakei 2. Peugeot Trnava, Slowakei 3. Volkswagen Brüssel, Belgien Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 6 25 автомобильных модулей – типичные продукты, производимые на международных парках поставщиков “Силовая цепь” – двигатель и шасси “Экстерьер” Боковые обтекатели Обшивка Мот. отсек днища Двигатель Коробка передач Передняя ось Колеса Покрытие надколесной дуги Задняя ось Топливный бак Ремни Выхлопная безопасности система Система охлаждения Водосточные желобки Задний бампер Ветровые стекла Сидения Обивка потолка Коврики Багажник, Центр. вешалка консоль Коврики Кондиционер / Печка Дверной модуль “Интерьер” Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Кабина (включая молдинги) Seite 7 Требования к площадке – Ориентировочные расчеты Типичные требования к площадке Парка под производство основных автомобильных модулей. Дверные панели Производственная зона 2.000 до 5.000 m² Бампер 3.500 до 5.300 m² Моторный отсек 5.000 до 8.500 m² Топливный бак 1.200 до 1.800 m² Сидения 6.600 до 9.700 m² Выхлопная система 1.300 до 1.700 m² Центральная консоль 1.500 до 2.000 m² Кабина 3.000 до 7.500 m² Задний мост 3.000 до 5.000 m² Колеса 1.000 до 1.500 m² Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 8 Будущее за развитием Автомобильного Сообщества, в которое должны войти OEM, поставщики и провайдеры услуг, сконцентрированные в одном месте Добав. стоимость OEM в % Добав. стоимость поставщиков в 1 месте в % Расходы на логистику в % от ПЗ1 60 - 70 40 - 50 20 5 - 1-3 10 30 - 40 6-8 25 - 35 20 8 - 10 OEM Автомобильное Уровень 1 Сообщество Парк поставщиков OEM Уровень OEM Логистика Логистика OEM Логистика Уровень1 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 3 LSP Уровень Поставщики 1 производственные затраты 1 1960 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en 1990 2000 2010 Seite 9 1-3 Парк поставщиков дает шанс дальнейшего развития бизнеса 1 Интеграция Поставщика 2 Интеграция девелопмента АвтоВАЗ Поставщик 3 Квалификационная платформа автомобильное ноу-хау АвтоВАЗ Поставщик новая качество квалификация опыт Представители обеих Девелоперских команд работают в Парке Университет Основные тех. и экономические ноу-хау Консультанты Особые методы и инструменты Специальное учебное заведение автомобильной направленности отвечает за квалификацию инженеров, рабочих и обслуживающего персонала. Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 10 Сравнительный анализ существующих парков поставщиков Данные основаны на исследовании ситуации в 22 Европейских парках поставщиков Размер площадки (Мин. 80.000 m2; Макс. 855.000 m2) Площадь первого этажа (Мин. 19.000 m2; Макс. 461.500 m2) > 100.000 m2 > 400.000 m2 < 200.000 m2 20% 60% < 50.000 m2 35% 45% 20% 20% 200.000 m2 - 400.000 m2 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en 50.000 m2 - 100.000 m2 Seite 11 Сравнительный анализ существующих Парков Поставщиков Количество поставщиков в парке (Мин. 3; Макс. 19) < 10 28% Количество провайдеров логистических услуг в парке 31% 46% <3 72% 1 23% > 10 2 Рабочих мест в парке (Мин. 250; Макс. 2000) Модель управления парком > 2.000 консорциум 17% 25% 58% < 1.000 1.000 - 2.000 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en OEM 33% 42% 25% LSP Seite 12 Цель проекта Самарская область АвтоВАЗ . . Развитие и надлежащее управление Возможность внедрения систем промышленным ростом города JIT / JIS Поддержка роста местного бизнеса Уменьшение уровня сложности путем создания привлекательных условий для поставщиков с целью строительства новых заводов производства внутри завода (площадь, комплексность, прозрачность расходов) Увеличение числа ППАК квалифицированных рабочих мест Повышение инвестиционной привлекательности Инвестиции в здания и инфраструктуру Налоговые поступления Развитие местной логистики и сервисных компаний Позитивное влияние на вторичную индустрию, например, строительство, обслуживание, и т.д. Усиление закупочной деятельности провайдеров услуг в сборочный процесс Соответствие высоким стандартам Увеличение автомобильного потенциала города Интеграция поставщиков и качества Поставщики Долгосрочные контракты с OEM Уменьшение расходов Создание возможности экспорта Уменьшение расходов на логистику Минимизация инвестиций и рисков Аутсорсинг непрофильной . Эффект масштаба Хорошая база для роста Готовая инфраструктура и персонал деятельности Минимизация инвестиционных рисков Возможность быстрого роста наряду со стабильной рабочей силой Более качественные услуги Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 13 Потенциальная экономия в сфере логистики (1) -7% -16% -12% Местные Местныйl Транспорт товарноматериальные ценности -5% Экономия на складах Парк поставщиков приводит к прямой экономии, что подтверждается и расчетами, и эмпирическими выкладками. Также Парк поставщиков позволит экономить в будущем путем отказа от излишних процессов. Это приведет к улучшению производительности, появлению конкурентоспособной цены и усилению жизнеспособности местных заводов. Уменьшение количества персонала, занятого в складских процессах Текущая ситуация Вместе с Парком поставщиков Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 14 Потенциальная экономия в сфере логистики (2) Экономия на Логистической Инфраструктуре Экономия на транспорте Российские перевозки Уменьшение расстояния до местных Заказчиков и Поставщиков До заказчика: - 33 % До поставщика: Международные перевозки Использование доступа к ж/д Эффекты консолидации -22 % Национальные: -32 % до Межд. авиаперевозки: -16% - 47 % Площадь логистики - 20 % Оборудование для разгрузки и погрузки (MHE) Персонал, занятый в логистике -7 % -17 % Межд. морские перевозки: -50% -40% транспорт -5% контейнеры Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 15 Преимущества существующих парков поставщиков Снижение расходов на логистику, транспортировку и обработку Снижение затрат на здания и инфраструктуру путем путем Использования эффектов синергии Использования эффектов синергии Объединение входящих и исходящих логистических потоков Стандартизированных концепций зданий и инфраструктуры Использования эффектов синергии Уменьшение стока в цепочке поставок благодаря улучшенной синхронизации производственных процессов между партнерами Общего использование следующих объектов: Общего пользования следующими услугами: Объединение логистических операций внутри парка Использование лучшей инфраструктуры (например, доступ к ж/д, контейнерная площадка, ITсистемы и прочее) другое Снижение расходов на поставщиков услуг путем - Тренинг-центры - IT - Конференц-залы - Служба безопасности - Информационнотехнические центры - Здравоохранение - Детские сады - Банк - Рекреационные центры - другое Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en - Пожарная безопасность - Питание - Вывоз мусора - Обслуживание зданий - другое Seite 16 Преимущества цепочки поставок с международной точки зрения Входящие в Парк Поставщиков потоки Объединение национальных и международных потоков материалов - лучшие ставки ввиду увеличения объема - уменьшение стока ввиду увеличения скорости доставки Использование централизованного доступа к ж/д и контейнерной площадке Таможенная зона для импортируемых товаров другое Процессы внутри Парка Поставщиков Оптимизированные логистические потоки внутри Парка применительно к входящим/исходящим, а также повременной контроль прибытия транспортных средств Оптимизированные потоки операций в зданиях и сооружениях поставщика Достижение логистической синергии посредством экономии от эффекта масштаба с логистической инфраструктурой (например, централизация складских площадей, погрузо-разгрузочное оборудование и т.д.) Использование IT-систем и ITприложений более высокого качества с меньшими инвестициями и расходами Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Исходящие к ОЕМ потоки Меньше расходов на транспортировку в силу близости Работа только по схемам JIT/JIS (Just in time/Just in sequence) с уменьшением величины стока, места хранения и операций обработки у ОЕМ Меньший риск задержки доставки и повреждения продукции при транспортировке Меньше инвестиций в тару и стеллажное оборудование Упрощение работы с пустой тарой (принцип 1:1) другое Seite 17 СКП Грузовик Машины Потребители Исходящие товары Грузовик Склад Формирование комплектов Пред. сборка 1 Поставщики Склад Паркинг для грузовиков Очередь больших компонентов Хранение Исходящие товары Очередь маленьких компонентов Формирование SKD комплектов Склад Входящие товары Транспортная галерея МСП Сборка Грузовик Входящие товары Индустриальный парк: Функции и поток материалов Пред. сборка k Бюро, соц. помещения Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 18 ППАК – Сравнение Парков Производителей Автомобильных Компонентов Сравнение ППАК дает представление о необходимой площади участка и рабочей силе OEM Расположен ие Размер Здания VW Bratislava 124.000 Volvo Gent 90.000 Volvo Torslanda 110.000 Audi Ingolstadt 170.000 BMW Wackersdorf Ford GM Размер Участка Расстояни е до OEM Персо нал Поставщи ки Поставщи ки услуг 400m и 25km 1.800 13 5 2 km 1.050 13 4 3km 2.700 17 3 830.000 300m до 2km 2400 15 5 130.000 560.000 50 до 300km 2.700 10 1 Saarlouis 94.000 260.000 300m 1.800 8 2 Rüsselsheim 35.000 800m 360 380.000 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en 1 сборщик на всех поставщиков 1 Seite 19 Поддержка администрации Администрации следует способствовать продвижению проекта по строительству парка поставщиков автокомпонентов. Целью является не только привлечение к участию международных поставщиков, но также поддержка развития национальной индустрии автомобильных поставщиков. Поддержка местных властей критически важна для успешной реализации проекта парка автомобильных поставщиков. Согласно мировому опыту, администрация осуществляет поддержку в следующих сферах: 1. Участие в уставных капиталах управляющих и функциональных компаний кластера 2. Бесплатное присоединение к основной инфраструктуре, то есть дороги, ж/д, энергоснабжение 3. Предоставление земельных участков 4. Предоставление налоговых льгот Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 20 Примеры участия местных властей в создании ППАК Страна Расположение Произ. Задачи властей Германия Saarloius Ford Инвестиционные льготы Германия Emden VW Инвестиционные льготы, инициализация экономической деятельности Германия Ingolstadt Audi Инвестиционные льготы, создание лог. структур Германия Neckarsulm Audi Поддержка развития индустрии, основание предприятий Юж. Африка Rosslyn разное Смена экономической структуры, основание предприятий Испания Valencia Ford Поддержка стратегии роста производителя Испания Pamplona VW Создание инфраструктуры, инвестиции в регион Франция Sandouville Renault Инвестиционные льготы, поддержка производства новой модели Германия Wackersdorf BMW Создание индустриальных предприятий Россия Калуга VW Создание индустриальных парков “Ворсино” и “Грабцево”, разработка земельного участка Россия Москва Renault Создание СП с правительством Москвы, инвестиции Основываясь на местном и международном опыте, можно сказать, что успех проекта сильно связан с уровнем взаимодействия и поддержки региональных властей Согласно политике Самары и местной специфике, мы рекомендуем властям Самары поддержать частного инвестора Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 21 Зоны ответственности участников проекта Администрация ОЕМ Создание Компании по Разработке Проекта Консультанты Оператор Поставщик месяц 1 и инженеры Разработка концепции Предложения по площадкам и инфраструктуре Оценка и выбор площадки Предложение поставщикам и аутсорсинг добавочной стоимости АВТОВАЗом 4 Привлечение Требования к зданиям и инфраструктуре инвесторов Определение процессов, Детальный инжиниринг парка поставщиков Разработка Мастерплана Утверждение инвестиций в здания и инфраструктуру Поиск оператора Время 7 (тендер) Подбор консультантов по окружающей среде, fire Детальный инжиниринг зданий, инфраструктуры, пожарной безопасности, почвам и т.д. наружных сооружений Требования к зданиям и инфраструктуре 11 Детальный инжиниринг оборудования Контракты с инвесторами, операторами, поставщиками Создание центра по подбору персонала Контракты с Ген. подрядчиком касательно сооружений 15 Управление Проектом на фазе реализации Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Квалификация персонала Квалификация персонала Seite 22