Круглый стол: Информатизация розницы: тренды 2011 Москва 2011 2 После бури Постепенное восстановление ритейла в мире: - восстановление спроса, оборота (прибыли - ?), - сохранения фокуса на эффективности, - достигнутый уровень снижения издержек позволяют вновь инвестировать в ИТ и Gartner: ИТ-расходы ритейла увеличатся в 2010 г. на 4,7% - до $149 млрд 2 3 Новые правила игры 1. Новое поколение потребителей: - другие ценности, - большой технологический энтузиазм, - требования новых форматов предоставления услуг 2. Индивидуализация: - большая гибкость в обслуживании, - внимание к индивидуальным запросам - обратная связь (соцсети) 3 4 Глобальные задачи - - - 4 Задача оптимизации и повышения эффективности (виртуализация, Open Source и пр. ) Задача повышения качества обслуживания (CRM, коммуникационные возможности сенсорных устройств, мобильные каталоги, мобильные помощники) Задача видеть будущее (концептуальные магазины, проекты торговых залов будущего, роботыпомощники и пр.) Приоритеты: глобально/локально 5 Западный ритейл - создание «идеального» пространства для шоппинга Российский ритейл - становление (отставание на 3-5 лет) Внешние факторы влияния: - законодательный «ландшафт», - инвестиционный климат, - ландшафт поставщиков, - ландшафт потребителей. Востребованность решений, которые помогают привлечь покупателя (= повысить доход): - мультиканальные продажи (включая онлайн, мобильную связь и т.д.) - Self-Checkout (включая мобильных помощников) 5 Вспоминая о будущем 6 2003 г. - Retail Forward + Intel: исследование "20 трендов 2010 года": - расширение спектра услуг исходя из разнообразных требований покупателей; - развитие электронной торговли; - появление «умного шопинга» + строительство «умных магазинов» - продажи через мобильные устройства Магазины будущего в России: после насыщения рынка и замедление темпов роста (5-10 лет) Пока - статусные/имиджевые проекты (экономически неоправданные) 6 Розница в России: ожидание подъема 7 Росстат: Оборот розничной торговли в России в 2010 году вырос на 4,4% (16,436 трлн руб.) В 2009 - спад на 4,9% Прогноз 2010 - рост на 4,5% (Росстат) / на 5,2% (Минэкономразвития) Опрос CNews Analytics: Объем российского рынка торгового оборудования по итогам 2010 г.: • кассовое оборудование = 50-60 млн долл. • cистемы безопасности (в том числе, противокражные системы) = около 100 млн долл. • весовое оборудование = 40-50 млн долл. • оборудование автоматической идентификации = 250 млн долл 7 Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 8 № 8 Компания Город Выручка от проектов в рознице в 2010 г. (вкл. НДС), тыс. руб. Выручка от проектов в рознице в 2009 г. (вкл. НДС), тыс. руб.) Рост 2010/2009 Доля проектов в рознице в совокупной выручке, 2010 г. 1 Инфосистемы Джет Москва 862 184 363 541 137% 10% 2 ДатаКрат Екатеринбург 600 000 510 000 18% 57% 3 1С-Рарус Москва 436 000 377 000 16% н/д 4 Leta Group Москва 430 525 н/д н/д 13% 5 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 361 369 224 236 61% 23% 6 ТелеСвязь Москва 139 027 84 000 66% 5% 7 Computer Business Systems (CBS) Москва 125 062 55 642 125% 27% 8 АйТи Москва 112 490 41 898 168% 2% 9 Телеком-Защита Москва 89 085 н/д н/д 4% 10 Орбита Краснодар 81 223 147 564 -45% 4% 11 Форт Диалог Набережные Челны 79 775 28 316 182% 7% 12 Сател Москва 74 894 80 292 -7% 3% 13 Микротест Москва 74 387 69 400 7% 1% 14 Софт Баланс Санкт-Петербург 73 671 50 932 45% 21% 15 STSS Москва 62 347 29 120 114% 22% 16 Галактика Москва 58 003 56 865 2% 6% 17 Стинс Коман Москва 48 002 29 476 63% 2% 18 Аутсорсинг 24 Москва 46 850 35 490 32% 6% 19 НТЦ Галэкс Барнаул 43 682 46 786 -7% 8% 20 SH!C Воронеж 36 989 н/д н/д 15% Розница сохраняет потребности 9 Ритейл всегда хотел: - сокращать издержки - повышать скорость и качество обслуживания - повышать лояльность покупателей Рост стоимости закупок одновременно с падением платежеспособного спроса - > объем ИТ-бюджетов: в 2010 году - 0,7% от оборота в 2011 году - снижение до 0,5% (?) 9 10 Битва форматов Гипемаркет - ключевой формат для развития сетевой розницы на ближайшие 2-3 года INFOLine: - в России 477 гипермаркетов (общая торговая площадь - 3 млн кв. м) Наибольший показатель выручки с квадратного метра: "Ашан", "О'Кей", "Лента", Metro C&C и "Магнит« В России 5 топ-ритейлеров - 11% от общих продаж В США - 55%, в Великобритании - 69%, во Франции и Германии – 80% 10 Курс на укрупнение 11 Nielsen: количество гипермаркетов в России в 20042007гг. +50% в 2010 году + 16% (без учета cash&carry). Растут крупные форматы - постепенно снижается количество открытых рынков, киосков и традиционной розницы (до 25% всего объема продаж) 11 12 Большие станут больше 2011 год: ожидание M&A: - потенциальные покупатели накопили достаточно средств или возможностей (например, привлечения заемных средств) - продавцы скорректировали цены на свои активы согласно новым рыночным условиям. Тенденция : поглощения большими ритейлерами средних и мелких розничный сетей, в основном – в регионах 12 13 Возможности и риски для бизнеса "Альфа-Банк": - федеральные сети продолжат наращивать свою долю на растущем рынке за счет региональных сетей и независимых магазинов - рентабельность может оказаться под давлением из-за конкуренции и инвестиций в лояльность клиентов (обновление интерьеров, предложение дополнительных услуг и программы лояльности) Основные риски для розничных сетей: - открытие меньшего количества магазинов, - более низкий трафик - инфляция, которая может оказать давление на выручку - растущая конкуренция - более быстрый по сравнению с ожиданиями рост затрат 13 14 Сделать больше, потратив меньше По мере выхода из кризиса: - ритейлеры хотят оптимизировать издержки - клиент повышает требовательность к сервису Посткризисный период = эра «умных покупок» На поле ИТ: - уровень расходов на внедрение + поддержку систем приближается к докризисному - подход к проектам остается прагматичным - проекты по техническому переоснащению подлежат серьезной оценке с точки зрения возврата инвестиции 14 15 ИТ для бизнеса Задачи топ-менеджмента в ритейле: - перспективное инвестирование, - развитие и модернизация ИТ-инфраструктуры, - внедрение инноваций, - оптимизация существующих решений. Параллельные задачи в новом и старом окружении: - формирование ИТ-инфраструктуры с нуля в новых точках - модернизация ИТ-активов в «старых» точках (вычислительные мощности, приложения и пр.) 15 16 Актуальные приоритеты Главный критерий "наличие бизнес-результата": - от массированных закупок дорогого торгового оборудования и западных ERP - к точечным проектам - BI (анализ складских запасов, спроса и т.д.) - планирование, бюджетирование, контроль затрат, поддержка принятия решений, моделирование, прогнозирование спроса Векторы 2011: - системы самообслуживания (весы самообслуживания, системы самосканирования, кассы самообслуживания и т.д.) - мобильные терминалы (для сотрудников) + мобильные помощники (для клиентов) - развитие систем лояльности (с учетом персонализации клиентов) 16 17 Онлайн подъем Ситибанк: объем интернет-покупок в России в 2010 г. вырастет на 53% — примерно до 600 млрд руб. В 2012 г. объем рынка составит около 800 млрд руб. Торгово-промышленная палата: Рынок удаленной торговли в России за 10 лет вырос в 20 раз объем 2010 = 394 млрд руб. 192 млрд руб. = интернет-торговля Доля удаленных каналов в розничной торговле России отстает от мирового уровня примерно в 1,5 раза 17 18 Интернет или терминалы? «Связной» запускает услугу «Электронный каталог» - можно выбрать и заказать технику, не присутствующую на витринах, через специальные терминалы, установленные в магазинах (план - 400 терминалов): - экономия на аренде новых площадей, при значительном расширении ассортимента - терминалы эффективнее интернет-канала (в сети покупает 2% населения России) Прогноз: увеличение оборота торговых точек «Связного» на 20%. 18 19 Новая волна Поиски нового: - эксперименты с RFID, - эксперименты с кассами самообслуживания, - игра с форматами Ситроникс: объем российского рынка RFID-чипов - $250 млн в год (включая импортные чипы) Если будут реализованы планы правительства по расширению сферы применения RFID-меток - к 2015 году рынок удвоится ($500 млн) 19 20 Интеллектуализация розницы - 5 лет «Роснано»: план развернуть в течение пяти лет сеть так называемых «умных» магазинов (использование RFID - от склада до парковки) - ID-карточки позволяют видеть передвижение поступившего на склад товара на полки; - ID-карточки позволяют в автоматическом режиме списать со счета объем расходов - при выходе из «умного» магазина покупателю не нужно рассчитываться До конца 2012 года первый такой магазин будет создан в партнерстве с X5 Retail Group и компанией «Ситроникс». 20 21 В мировом тренде Кассы самообслуживания (гипермаркеты Радуга в Пензе и Калуге, Ашан в Новосибирске) – сомнения относительно быстрой окупаемости и реальной востребованности Green Building - возвращение интереса к "зеленому" строительству и управлению торговыми объектами Российский ритейл осознает потребность в новых кадрах, свежих идеях в области ИТ, логистики, коммуникаций, управления и пр. 21 Информатизация розницы: инновации для роста 22 • • • • • В каких технологиях больше всего заинтересованы сегодня российские ритейлеры? О каких решениях российский ритейл пока может только мечтать? Каких изменений стоит ждать на рынке информатизации ритейла в ближайшие годы? Как быстро магазины будущего станут в России настоящим? Окупаются ли в принципе инновации в ритейле - или же к ним надо отнестись как к маркетинговым расходам? Приглашаем к обсуждению! 22 Контакты CNews Analytics 23 Мария Попова Старший аналитик CNews mpopova@rbc.ru +7 (495) 363-1157 23 Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363-1157 Факс: +7 (495) 363-111 # 1496 Россия, 191036, Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел.: +7 /812/ 578-1414