Кто с кем борется? Это борьба или сотрудничество ? 2 Кто «оппонирует» зарубежным производителям ? Локальные производители, которые сегодня сильны и профессиональны, как никогда; Государственная политика, ограничивающая импорт и поддерживающая локальных производителей; Деструктивные административные вмешательства в систему регулирования рынка; Снижение располагаемого дохода населения. 3 Структура рынка относительно импорта «Импорт за гривну» - сегмент импорта украинскими филиалами зарубежных производителей с последующей продажей дистрибьюторам в национальной валюте. Источник: Фармстандарт (Морион), 2010 4 Структура рынка относительно импорта (неверсионная*) 100% 90% 80% 23% 25% 49% 48% 27% 70% 60% 50% 46% 40% 30% 20% 10% Отечественный Импорт за валюту Импорт за гривну 28% 27% 28% 2 008 2 009 2 010 0% «Импорт за гривну неверсионный*» - во всех периодах к этой группе закреплены товары, которые относятся к ней по состоянию на начало февраля 2011 г. Источник: Фармстандарт (Морион), 2010 5 Динамика импортного и локального компонентов рынка в млрд грн. Весь рынок Импорт за гривну Импорт за валюту Отечественный 2 008 13,1 3,7 6,4 3,0 2 009 16,7 4,5 8,0 4,2 PPG 2009/2008 27,5% 22,2% 25,2% 38,8% 2 010 19,7 5,4 9,0 5,3 PPG 2010/2009 17,7% 19,9% 11,7% 27,0% Категории «импорт за гривну» и «отечественные» в 2010 г росли быстрее среднего прироста рынка Источник: Фармстандарт (Морион), 2010 6 Прирост компонентов рынка относительно импорта (UAH) 45% 38,8% 40% 35% 30% 25% 27,5% 27,0% 25,2% Весь рынок 22,2% Импорт за гривну 19,9% 20% 17,7% Импорт за валюту Отечественный 15% 11,7% 10% 5% 0% PPG 2009/2008 PPG 2010/2009 В 2010 г. прирост «импорта за гривну» в % опередил прирост рынка Источник: Фармстандарт (Морион), 2010 7 «Импорт за гривну» В эту категорию из категории «импорта за валюту» мигрируют большие и успешные зарубежные компании; Возможность быстрого принятия ключевых решений на локальном уровне; Перенос логистических операций в полное локальное управление; Возможность оперативно стабилизировать колебания курса; Баланс рисков ведения хозяйственной деятельности в Украине для представительств и рисков «быть юридическим лицом в Украине». 8 Динамика средней цены за упаковку (грн) Средняя цена (грн) 2009 2010 PPG 2010/2009 Импорт 34,03 35,71 4,9% 5,79 6,77 16,9% 15,35 16,60 8,1% Отечественные В сред нем На фоне относительной стабилизации валютного курса лидеры по скорости удорожания (в %) - отечественные препараты. Источник: Фармстандарт (Морион), 2010 9 Регулирование фармацевтического рынка государством Недопущение деструктивных прецедентов, подобных первой редакции «Постановления 955» или «Моратория на рост цен»; Фокус государства должен быть на защите пациента, хотя иногда доминирует защита «отечественного производителя»; Учет мнения индустриальных ассоциаций и баланс в системе «пациент – государство – производитель»; Нереформированность системы оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения особенно в части амбулаторного потребления жизненно важных лекарственных средств. Регулировать цены на амбулаторное потребление ЛС следует только там, где финансирование этого потребления обеспечивается государством (разработка системы реимбурсации в Украине). 10 Недобросовестная конкуренция Наиболее громкие расследования Антимонопольного комитета о недобросовестной / вводящей в заблуждение рекламе, в первую очередь, обращены против зарубежных производителей; Украинские производители пока не привлекли к себе внимание в той же степени (а почему ? ); Инициатива полного запрета рекламы как средство борьбы с ее «недобросовестностью» похожа на гильотину как средство от головной боли; Требуются четкие законодательные критерии в рекламе лекарственных средств, исключающие возможность неоднозначного и субъективного толкования. 11 Драйверы роста зарубежных производителей Традиционные драйверы роста (значение снижается) Существенные бюджеты на продвижение и рекламу; Новые драйверы роста Стратегически правильное управление портфелем; Ранние лончи новых препаратов; Квалифицированный персонал в службе продвижения; Локализация торговли (создание юридического лица в Украине); Локализация производства (отдельные стадии / продукты или производство в целом); Совершенствование операционной эффективности; Платежеспособный спрос; Современные маркетинговые приемы. Выход из-под патентной защиты «больших» молекул и ценовая эрозия; Новые молекулы и новые показания для известных молекул; Продвижение новейших фармакотерапевтических доктрин (например, age-related diseases); Added value generics Биотехнологии / biogenerics Ответы на вызовы зарубежным производителям (индустриальные ассоциации). 12 Вызовы зарубежным производителям Бизнес климат Импорт Налогообложение Гармонизация с практиками ЕС Права интеллектуальной собственности Эксклюзивность данных Применимость декларации Конференции Министров ВТО в Доха (Катар, 2001) относительно Соглашения TRIPS и общественного здоровья Индустриальная политика Допуск и контроль за оборотом продукции Регулирование рекламы и промоции 13