Отечественные и зарубежные компании - противостояние или взаимное дополнение Конференция

реклама
Отечественные и зарубежные компании противостояние или взаимное дополнение
Конференция
«Фармацевтический рынок Украины 2009-2010 г.
Возвращение в будущее»
Киев, 9 февраля 2010 г
Исследования фармацевтического рынка Украины
Некоторые параметры
фармацевтического рынка
Украины
Изменение потоков пациентов в различных городах
и в целом по Украине
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Суммарное количество пациентов в
4 городах
Ноябрь 2009
60 000
200000
50 000
49 928
51 237
48 757
160000
38 427
Пациенты
40 000
120000
30 000
80000
172 087
178 931
184 559
188 349
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
20 000
40000
10 000
0
0
Киев
Донецк
Харьков
Львов
Апрель 2008
* - Указаны абсолютные количества пациентов у врачей, принимавших участие в исследовании
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Изменение количества назначений в различных городах
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Суммарное количество выписанных
рецептов в 4 городах, (000)
Ноябрь 2009
80 000
200 000
70 000
Назначения, кол-во (000)
60 000
58 896
160 000
50 000
43 850
120 000
37 171
40 000
34 339
188 117
197 520
173 875
174 256
80 000
30 000
20 000
40 000
10 000
0
0
Киев
Донецк
Харьков
Львов
Апрель 2008 Ноябрь 2008 Апрель 2009 Ноябрь 2009
•- Указаны перевзвешенные потоки рецептов у врачей
(потенциал выписки за год, с учетом генеральной совокупности врачей в городе)
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Потоки назначений: вклад врачей различных
специальностей
Пульмонолог
200000
Ревматолог
180000
Аллерголог
Уролог
160000
Гастроэнтеролог
[000] prescriptions
140000
Психиатр
14 921
13 772
120000
21 231
Офтальмолог
21 901
100000
13 319
12 855
Травматолог
19 853
19 408
Кардиолог
Эндокринолог
80000
46 326
48 665
Хирург
39 914
40 524
60000
ЛОР
Дерматолог
Невролог
40000
54 688
58 364
20000
51 356
51 550
Гинеколог
Педиатр
Терапевт
0
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
В 2009 году отмечено падение потока рецептов на 9,73% по сравнению с 2008 годом
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Распределение назначения ЛС поликлиническими
врачами по АТС категориям (%)
100%
2,0
2,3
24,3
22,8
23,4
0,4
0,4
8,3
8,3
8,1
8,1
2,0
2,4
M
10,7
10,1
L
5,2
5,3
3,1
3,9
3,8
11,7
11,9
12,2
12,0
3,5
3,8
3,7
3,5
2,1
2,3
2,1
22,2
22,6
23,9
0,4
0,4
0,4
70%
8,9
0,4
8,3
8,3
8,0
60%
7,6
8,1
8,1
7,5
2,0
2,1
2,1
2,3
50%
10,7
10,7
10,7
10,7
40%
5,0
4,9
4,8
4,5
3,5
3,7
3,5
11,9
11,3
3,3
3,4
2,3
90%
V
Доля, %
80%
30%
20%
10%
БАД
S
R
P
N
J
H
G
D
C
20,7
20,6
19,4
18,1
18,6
18,3
B
A
0%
Апрель 2007
Ноябрь 2007
Апрель 2008
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Назначения врачей
TOP 10 компаний в назначениях врачей
4,50
Берлин-Хеми
4,03
4,00
КРКА
3,85
3,76
Никомед
3,54
3,50
Доля, %
Сандоз
Сервье
3,00
2,69
Фармак
2,60
2,50
Актавис
2,36
Глаксо Смит Клайн
2,10
2,00
Артериум
Санофи-Авентис
1,50
Apr 08
Nov 08
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Apr 09
Nov 09
Доля отечественных производителей в
назначениях врачей, ТОР 5
3,0
Фармак
2,5
Доля, %
Артериум
2,0
БХФЗ
1,5
Дарница
1,0
КВЗ
0,5
Apr 08
Nov 08
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Apr 09
Nov 09
Соотношение потоков назначений препаратов отечественных
и зарубежных производителей
100
90
80
13,7
11,0
11,1
10,4
10,8
10,2
10,2
10,6
11,3
10,9
11,7
12,0
МНН в
назначениях
% назначений
70
60
Отечественные
производители
50
40
78,3
75,3
78,3
78,3
78,1
77,8
30
20
Зарубеж ные
производители
10
0
Апрель 2008
Ноябрь 2007
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
В мониторинге: отечественные компании– 45, зарубежные (в т.ч. СНГ) - 565
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
Доля ТОР 5 отечественных и ТОР 5 зарубежных компаний в
назначениях врачей поликлиник
Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5
Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5
ТОР 5 зарубежные
ТОР 5 отечественные
МНН
ТОР 5 зарубежные
Другие
ТОР 5 отечественные
МНН
Другие
100
200 000
90
80
160 000
70
140 000
131 345
120 000
125 417
115 024
114 401
66,7
66,5
66,2
65,7
10,4
10,5
10,1
10,2
7,7
7,4
8,2
8,0
15,3
15,6
15,5
16,2
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
60
50
100 000
40
80 000
30
60 000
40 000
Доля,%
Кол-во назначений в год, (000)
180 000
19 463
20 733
14 539
14 667
28698
Апрель 2008
20 000
17 574
17 843
14 286
13 852
30775
26991
28160
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
20
10
0
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
0
Киев:
доля различных компаний в назначениях врачей, TOP 10
Доля, %
0
1
2
3
4
Берлин-Хеми
4,56
КРКА
3,66
Хеель
2,77
Фармак
2,68
Сервье
2,55
Санд оз
Глаксо Смит Клайн
Санофи-Авентис
Никомед
Артериум
Источник: PrIndexTM «Мониторинг назначений ЛП»
5
2,48
2,37
2,3
2,29
2,19
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Оценка маркетинговой
активности производителей ЛС
Изменение количества вспомненных врачами визитов SF
Апрель_2008
Ноябрь_2008
Апрель_2009
Ноябрь_2009
140 000
Терапевты
1 000 000
937877
900 000
120 000
116064
114706
807377
799613
800 000
724024
700 000
100 000
Визиты
600 000
80 000
500 000
57220
60 000
400 000
45954
300 000
38805
40 000
200 000
20 000
100 000
* - Указаны абсолютные количества визитов к врачам, принимавших участие в исследовании
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
бр
ь_
20
09
Н
оя
ь_
20
09
Ап
ре
л
Н
оя
ь_
20
08
Ап
ре
л
ог
и
Де
рм
ат
ол
ло
ги
Ур
о
Га
с
тр
оэ
нт
ер
ол
о
ги
и
ол
ог
не
вр
ги
ио
ло
Ка
рд
бр
ь_
20
08
0
0
Изменение количества вспомненных визитов медицинских
представителей (к одному врачу за месяц в целом)
Апрель_2008
Ноябрь_2008
Апрель_2009
Ноябрь_2009
140
130
114
120
110
Визиты
100
90
80
68
70
55
60
50
40
40
38
33
30
Де
рм
ат
о
ло
ги
и
ол
ог
ло
тр
о
оэ
не
Га
ст
р
Ур
ги
и
ло
г
Не
вр
о
ио
ло
ги
Ка
рд
те
ра
пе
вт
ы
20
* - Указаны абсолютные количества визитов к врачам, принимавших участие в исследовании
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
Изменение количества вспомненных визитов SF лидеров
среди отечественных и зарубежных компаний
(врачи 6 специальностей – смешанная выборка)
Апрель_2008
Ноябрь_2008
Апрель 2009
Ноябрь_2009
120000
104077
Отечественные
110000
Зарубежные
Количество визитов
100000
80494
90000
67862
80000
70000
60000
50000
40904
38810
40000
29616
28578
30000
37463
25581
18956
20000
10000
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
Се
рв
ье
ед
Ни
ко
м
Са
нд
оз
Хе
ми
Бе
рл
ин
-
КР
КА
КВ
З
ФЗ
БХ
ак
Фа
рм
ца
Да
рн
и
Ар
те
р
иу
м
0
Терапевты: динамика охватов SF , ТОР 5+ отечественных и
зарубежных компаний
Апрель 2008
90
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Отечественные
Зарубежные
80
77
77
% врачей
70
62
59
60
55
60
53
50
45
45
40
33
30
20
10
вь
е
Се
р
Са
нд
оз
ко
м
ед
Н
и
РК
К
-Х
ер
ли
н
Б
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
А
и
ем
ВЗ
К
З
ХФ
Б
ар
м
ак
Ф
ни
ца
Д
ар
А
рт
е
ри
ум
0
Терапевты: частота визитов медицинских
представителей
1 раз в мес. и чаще
2-3 раз. в кварт.
1 раз в кварт.
Index наиболее частых визитов
0,8
90
Зарубежные
80
0,7
70
0,6
0,58
60
Врачи, %
0,5
50
0,47
0,41
40
0,37
0,39
0,35
0,4
0,3
30
0,27
0,29
0,25
20
10
0,42
0,2
44
36
21
18
25
15
13
24
19
0,1
8
0,0
0
З
З
ак
ца
Ф
ум
и
КВ
м
Х
и
н
р
Б
р
р
те
Фа
Да
Ар
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
р
Бе
и
ем
Х
нли
К
КР
А
о
нд
а
С
з
д
ме
о
к
Ни
рв
Се
ье
Индекс = визиты с наибольшей частотой / обжий охват
Отечественные
Терапевты: динамика изменения наиболее частых визитов
Ноябрь 2007
Ноябрь 2008
Ноябрь 2009
50
44
Доля опрошенных врачей, %
Отечественные производители
Зарубежные производители
40
36
30
25
24
21
19
18
20
15
13
8
10
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
ье
Се
рв
ед
Ни
ко
м
оз
Са
нд
КР
КА
Хе
ми
Бе
рл
ин
-
КВ
З
БХ
ФЗ
иц
а
Да
рн
ма
к
Фа
р
Ар
те
р
иу
м
0
Маркетинговая активность в
аптеках
Динамика охвата визитами SF фармацевтов
(работники первого стола и менеджеры по закупкам)
ведущих отечественных и зарубежных компаний
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
90
Отечественные
Зарубежные
77
80
74
70
% респондентов
60
54
52
51
50
48
50
39
40
35
30
19
20
10
Бо
рщ
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
№
44
Се
рв
ье
Са
нд
оз
ом
ед
Ни
к
КР
КА
Хе
ми
ин
Бе
рл
аг
о
вс
ки
Ф
й
КВ
З
ХФ
З
ак
ар
м
м
Ар
те
ри
у
Да
рн
и
ца
0
Наиболее частые визиты МП в аптеку
(1 раз в 2 недели и чаще, индекс)*
Ноя 08'
Апр 09'
Ноя 09'
Прирост Ноя 09'/08'
1,4
45
Отечественные
Зарубежные
40
1,22
1,21
1,08
1,03
1,08
20
1,24
1,26
25
1
0,87
0,92
15
10
5
0,8
* - Провизоры и менеджеры, ответственные за закупку
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
рв
ье
Се
Са
нд
оз
д
Ни
ко
ме
КР
КА
Бе
рл
ин
-Х
ем
и
БХ
ФЗ
КВ
З
ри
ум
Ар
те
Да
рн
иц
а
Фа
рм
ак
0
Прирост Ноя 09'/08'
1,2
30
1,17
Визиты Reps Total
35
Динамика охвата визитами SF аптек в различных городах
Украины (ТОР 5+)
% от опрошенных
Украина
Сумы
100
Ровно
80
Херсон
60
Киев
Харьков
Донецк
Артериум
40
Хмельницкий
Луганск
20
Черкассы
Днепропетровск
0
Луцк
Запорожье
Черновцы
Одесса
Ивано-Франковск
Львов
Тернополь
Винница
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Симферополь
Николаев
Фармак
Берлин-Хеми
КРКА
Динамика охвата визитами SF аптек с различным
сравнительным объёмом продаж
БерлинХеми
85
КРКА
Доля, %
75
Дарница
Артериум
65
Никомед
55
Фармак
Сандоз
45
БХФЗ
35
КВЗ
25
Объем продаж
существенно ниже
среднего уровня
аптек
Объем продаж
немного ниже
среднего уровня
аптек
Объем продаж
примерно такой
же, как у основной
массы аптек
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Объем продаж
Объем продаж
немного выше существенно выше
среднего уровня средн его уровня
Характеристики препаратов компании: рекомендуют
«первостольники»
Ноябрь 2007
Ноябрь 2008
Ноябрь 2009
90
Отечественные
80
Зарубежные
70
58
% респондентов
60
50
48
45
55
42
40
40
34
34
32
30
16
20
10
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Се
рв
ье
Са
нд
оз
Ни
ко
ме
д
КР
КА
Бе
рл
ин
-Х
ем
и
КВ
З
БХ
Ф
З
Ф
ар
ма
к
ар
ни
ца
Д
Ар
те
ри
ум
0
Выводы
• В 2009 году произошло значительное сокращение потоков
выписанных врачами рецептов в крупнейших городах Украины, но
количество пациентов не изменилось
• Количество вспомненных врачами визитов по препаратам промоции
возросло у всех компаний-лидеров среди производителей ЛС
• В соотношении отечественных и зарубежных препаратов среди
врачебных назначений наметилась незначительная тенденция в
сторону увеличения потока назначений препаратов отечественного
производства
• В последний период отмечена следующая закономерность:
практически все компании-лидеры увеличили частоту визитов в
аптеки
• Возросло количество первостольников, рекомендующих препараты
лидирующих отечественных компаний
THANK YOU FOR ATTENTION
WELCOME TO OUR SITE
www.pharma.comcon-2.com
Скачать