Работа промышленности: Тенденции, связанные с производительностью и конкурентоспособностью

реклама
Работа промышленности:
Тенденции, связанные с
производительностью и
конкурентоспособностью
Экономический
меморандум для
Республики Беларусь
1
Анализ тенденций в производительности
и трудовых затратах служит ключом к
пониманию конкурентной позиции
белорусской промышленности
Основные определяющие факторы
устойчивости роста
2
Значительный рост
производительности в
промышленности
1997-1999
2000-2003
1997-2003
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
занятости производи занятости производи занятости производи
тельности
тельности
тельности
труда
труда
труда
Вся
промышленность
103,9
141,6
91,4
139,8
94,9
197,9
3
Э л Вс
ек я
То тро про
пл эн м.Че ивн ерг ть
рн ая ети
к
а
Х
М
им я м про а
аш
м
ич ета .ин
ес лл ть
ос
ка у
Ле
тр
я п рги
сн
ое
я
р
ая
н.
Не ом
,д
и
.
ер
ме фте - ть
ев
оо
М тал хим
аш ло
бр
ия
Ст
П
а
ин об
ек р о б .
о ра
ол м и
ьн .-т це стр б.
ое
ая ь с л л
тр юл ни
и
фа ой оз е
рф м а н.
ор тер ..
оКо
и
же
Ле ф ая а л о
Т
ве
ек гк нс в
нн
ст ая о в
ил
ая
п а
,м
ьн р о я
Ш
м
а
ех
ов вей я пр . -ть
ая
на о м
я
и
об пр .- ть
Пи увн ом
щ ая .- ть
Пр
ев п
ои
ая р.
М
.
з
По в од ик про .
ли ст ро м.
г р во би -ть
о
аф м
ич уки лог
и
ес
Хи
ка и з я
м.
я ер
и Др пр на
не уг ом
фт ие .ех
о ть
им тра
. п сл
ро и
м.
-т
ь
Рост занятости и
производительности в 1999-2003 гг.
Занятость и производительность труда
2003/1999
%
250
200
Рост занятости
Рост производительности труда
150
100
50
0
4
Гибкость рынка труда
•
•
•
Несмотря на административное вмешательство в
процесс принятия предприятиями решений об
увольнениях и наймах, а также об оплате труда,
остаются значительные возможности для
мобильности трудовых ресурсов в ответ на
сигналы, подаваемые рынком
Переток трудовых ресурсов происходил из менее
производительных подсекторов в более
производительные
Различия в зарплате во многом обусловлены
различиями в производительности в различных
секторах
5
Более низкие затраты по
сравнению с Россией
90
80
Оплата труда в
Беларуси к
уровню России
70
60
50
40
Уровень
потребительских
цен Беларуси к
России
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
6
Рост зарплаты опережает
увеличение производительности
300
Производительность
труда, 1995=100
250
200
Среднемесячная
реальная зарплата
(бел.руб.)
150
100
Среднемесячная
реальная зарплата
(корзина $/евро)
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
7
Рост удельных издержек на рабочую
силу указывает на ослабление
конкурентоспособности
Динамика издержек на рабочую силу на единицу
продукции, 1997=1
1,2
Беларусь
1,0
Россия
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8
Рост удельных издержек на рабочую
силу приводит к снижению
рентабельности
20
рентабельность, %
15
доля затрат на
рабочую силу в
общих затратах, %
10
5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
9
Движущие силы роста
• Преимущества более
низких затрат/зарплаты
• Увеличение доли
российского рынка,
выгоды от реинтеграции
• Рост зарплаты/ доходов
• Высокие цены на нефть
и высокие мировые
темпы роста
• Реструктуризация под
давлением со стороны
конкурентов
• Лучшее использование
мощностей
• Эрозия из-за политики в
области заработной платы
• Слишком высокая доля
экспорта в Россию
• Пределы роста в будущем
из-за конкуренции
• Темпы роста не могут
быть высокими всегда
• Степень реструктуризации
является ограниченной
• Недостаточные
инвестиции в новые
мощности
10
В чём будут заключаться источники
экономического роста в будущем? … Ответ
неясен
• Источники роста предыдущих лет (ценовые
преимущества, восстановление российской
экономики после кризиса 1998 г., увеличение
спроса на внутреннем рынке, увеличение
экспорта продукции нефтеперерабатывающей
отрасли в Европу) не смогут играть такую же роль
в будущем
• Мы не видим существенных новых факторов,
способных поддерживать высокие темпы
экономического роста
• Существует высокая вероятность замедления
темпов роста
11
Тревожные сигналы
Тенденции в производительности и
конкурентоспособности промышленного
сектора:
• Высокие издержки – налоги, зарплата,
процентные ставки
• Косвенные издержки – контроль цен,
социальные услуги, высокие
административные расходы
• Низкая прибыль
• Низкий уровень инвестиций в производство
12
Высокие налоги с искажённой
структурой
Налоги в % от объема продаж
Налоги в % от добавленной стоимости
90
18.5
80
18
70
17.5
60
50
Промышленность
Промышленность
Машиностроен.
40
17
Машиностроен.
16.5
30
20
16
10
15.5
0
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
13
Рост не является
сбалансированным
80
72,6
70
баланс ответов
60
50
44,3
40
30
24,0
16,6
20
10
0
Средняя зар.плата
Производительность
труда
Инвестиции в
основной капитал
Валовая прибыль
14
Ограниченные возможности по
финансированию инвестиций
• Структура инвестиций: низкий удельный вес
обрабатывающей промышленности
• В 1999-2003 гг. на долю большинства
промышленных предприятий (97%)
приходилось менее 4% ВВП в год
• В чём причина?
- низкая рентабельность
- доминирование государственного сектора в
экономике
- чрезмерное вмешательство государства в
процесс кредитования
15
На рынках капитала по-прежнему
есть серьёзные искажения
•
•
•
•
Государственное вмешательство создаёт барьеры для
эффективного перераспределения инвестиционных
средств
Отрицательное соотношение между ростом
капиталовложений и производительности – менее
производительные сектора смогли профинансировать
больше инвестиций
Отрицательное соотношение между ростом кредитов и
объёмов производства – кредитные ресурсы
направляются в менее производительные сектора
Рынок капитала характеризуется большими
искажениями, чем рынок труда
16
Ужесточение конкуренции
% предприятий, не рассматривающих конкуренцию
со стороны импортной продукции в качестве
серьёзного фактора
100%
80%
Польша
60%
Украина
Россия
40%
Беларусь
20%
0%
1999
2002
17
Растущая обеспокоенность в
отношении
конкурентоспособности
Динамика конъюнктурных преимуществ в
промышленности
(% от общего числа респондентов)
Качество
Цена
Россия и СНГ
2002
2004
48
56.4
70
40.1
62.9
31.4
37.1
41.9
Вне СНГ
2002
2004
18
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
1. Сохранение
унаследованной
промышленной базы и
инфраструктуры
Риски эрозии:
• Внутренние сбережения
недостаточны для модернизации
• Низкая прибыль ограничивает
инвестиционные возможности
• Неблагоприятный
инвестиционный имидж
ограничивает приток новых
инвестиций, лишает экономику
выгод, обусловленных
инновациями и гибкостью
19
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
2. Бюджетно-налоговая
политика, политика в
области заработной платы
и занятости, направленные
на стимулирование
внутреннего спроса
Риски эрозии:
• Чрезмерный рост затрат на оплату
труда подрывает
конкурентоспособность
• Политика доходов,
ориентированная на искусственно
низкий уровень их
дифференциации, может
стимулировать эмиграцию
молодых предпринимателей и
квалифицированных
специалистов
• Тенденции в пенсионной системе:
накопление скрытых дефицитов
20
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
•
•
3. Субсидирование ведущих
отечественных
экспортёров
•
•
Риски эрозии:
Слишком высокий риск для
бюджетно-налоговой и банковской
систем
Подрывает стимулы для
проведения реструктуризации и
инноваций
В рамках процесса вступления в
ВТО Беларуси придётся снизить
уровень субсидирования своих
предприятий
Россия может отказаться от
поддержки нынешней ассиметрии
в режимах торговли
21
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
4. Ценовые и иные
рыночные
преимущества на
российском рынке
Риски эрозии:
• Рост издержек обусловлен
политикой в области зарплаты,
ростом налогов, более дорогими
кредитами и более высокими
затратами на ведение бизнеса
• Российская экономика чрезмерно
зависит от экспорта нефти, и,
следовательно, является высоко
рискованным первичным
экспортным рынком
• Экономика испытывает трудности с
ускорением диверсификации
экспорта
22
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
5. Российские субсидии
на энергоносители и
иные трансферты
Риски эрозии:
• Необходимость
диверсифицировать источники
импорта энергоносителей
• Ожидается рост внутренних и
экспортных цен на газ и
энергоносители в России –
неизбежные затраты на
соответствующую
корректировку могут
составить до 6% ВВП
23
Основные факторы риска для повышения
конкурентоспособности в будущем
Источники роста в
предыдущие годы
6. Выгоды от
благоприятной
внешней среды
Риски эрозии:
• Цены на нефть и другие товары
не всегда будут высокими
• Положение Беларуси на внешних
рынках весьма неустойчиво – оно
слишком сильно зависит от
ограниченного числа крупных
экспортёров, которые, в свою
очередь, слишком сильно зависят
от одного рынка.
• Если темпы реструктуризации
белорусской экономики не
увеличатся, страна потеряет
свою долю на российском рынке
и в других странах. Доля Украины
уже увеличивается.
24
Скачать