Индекс потребительских настроений в России Д.Ибрагимова

Независимый институт социальной политики
Индекс
потребительских
настроений в России
Д.Ибрагимова
4-я Конференция НИСП, 8-9 декабря 2005 г.
Основные вопросы
1. Теоретические основания ИПН
2. Распространение ИПН в мире
3. Концепция ИПН
4. Методика построения ИПН
5. Изменения ИПН в 1993-2005 гг.
6. Динамика ИПН по основным
социально-экономическим группам
7. Возможности использования
Общая характеристика проекта
►
Сроки реализации: с 1993г. по настоящее время (с 2004г. – на базе
НИСП)
►
Финансирование (на разных этапах): Бюро технической помощи
Казначейства США, гранты Фонда Форда, Московская
межбанковская валютная биржа, Сбербанк России, НО Фонд
экономических исследований «Центр развития», в 2004-2005гг. –
НИСП, Левада-центр, Сбербанк России.
►
Проект осуществляется Фондом «Содействие развитию и
построению Индекса потребительских настроений» (создан в
1997г.)
►
Руководитель проекта: с 2000г. – Д.Ибрагимова, до 2000г. –
А.Бирман
►
Участники (на разных этапах): М.Красильникова, С.Николаенко,
Е.Маслова
Теоретические основания ИПН
Доля расходов домохозяйств на конечное
потребление в ВВП, %
Страны
1970
1980
1990
2000
2004
США
63,3
63,5
66,7
69,0
70,0
Великобритания
59,3
57,5
60,6
63,5
62,6
Польша
75,9
64,4
47,0
62,9
64,0
Венгрия
48,3
49,5
48,2
50,9
53,7
Италия
57,0
57,7
57,1
60,1
59,7
Япония
47,9
54,0
52,4
54,7
55,3
Германия
57,0
59,5
56,2
57,2
57,4
Франция
55,7
56,5
56,0
54,4
54,7
Чехия
-
47,9
48,2
51,6
49,5
Китай
64,9
51,3
49,7
47,9
-
Россия
-
-
47,5
45,9
50,1
Теоретические основания ИПН
Поведенческая экономика Дж.Катоны
►
►
►
►
В современной экономике воздействие «объективных» условий на
поведение людей неизбежно опосредуется их субъективными
воззрениями.
Соответственно, желание покупать (сберегать) обусловлено не
только объективными факторами – уровнем личных доходов и цен
на потребительском рынке – но и личными представлениями,
оценками, ожиданиями людей относительно своего материального
положения, занятости, динамики цен, общеэкономических
перспектив развития страны в целом.
Один из ключевых пунктов экономико-психологического подхода
состоит в попытке учета на макроуровне психологических
факторов, являющихся по сути показателями индивидуального
поведения.
1946г. – по инициативе Дж.Катоны (Мичиганский университет,
г.Энн-Арбор) начали проводиться первые опросы потребителей. В
1950-е годы была разработана методика построения агрегатного
Индекса потребительских настроений (Consumer Sentiment Index),
которая с минимальными изменениями используется во многих
странах мира.
Распространение ИПН в мире
Годы начала мониторинга настроений потребителей по
сопоставимым методикам в разных странах
Индекс
потребительских
настроений по
методике
Мичиганского
университета
США
Россия
Год
Индекс
потребительского
доверия по методике
Европейского союза
1950 Бельгия,
Великобритания,
Германия, Греция,
1993 Дания, Ирландия,
Италия, Нидерланды,
Франция
Испания, Португалия
Финляндия
Венгрия, Эстония
Австрия, Чехия,
Швеция
Словения
Словакия
Болгария, Кипр,
Латвия, Литва,
Польша, Румыния
Люксембург
Год
Прочие индексы
Год
1985 США (Индекс
уверенности
потребителей —
Conference Board)
1967
1986 Япония (Индекс
1987 настроений
1992 потребителей —
Центр Шин Джо)
1995 Канада (Индекс
уверенности
1996 потребителей —
1999 Conference Board /
Canada)
2001 Россия (Индекс
уверенности
потребителей —
2002 Росстат)
1980
1990
1998
Методика построения ИПН
►
В качестве основы используется методика Центра обследования
потребителей Института социальных исследований Мичиганского
университета (г. Энн Арбор, США).
►
ИПН строится на основе опросов общественного мнения,
проводимых 1 раз в два месяца Аналитическим центром
Ю.Левады.
►
Характеристики выборки:
• опрашивается население страны в возрасте 16 лет и старше;
• объем выборки – 2100 респондентов (+предусмотрено
специальное превышение числа опрашиваемых – oversample –
для Москвы);
• число точек опроса – 200;
• репрезентативна для России в целом, но не на уровне
регионов.
Методикапостроения
построения ИПН
Методика
ИПН
►
ИПН является агрегированным показателем следующих частных
индексов:
• произошедших изменений личного материального положения (х1);
• ожидаемых изменений личного материального положения (х2);
• ожидаемых изменений экономической ситуации в России на
краткосрочную (через год) перспективу (х3);
• ожидаемых изменений экономической ситуации в России на
долгосрочную (через год) перспективу (х4);
• благоприятности условий для совершения крупных покупок (х5).
►
х1-5 = % полож. ответов - % отриц. ответов +100
►
ИПН = average (ИТС, ИПО), где:
• Индекс текущего состояния (ИТС) = average (x1, x5)
• Индекс потребительских ожиданий (ИПО) = average (х2, х3, х4).
►
Для выявления факторов (мотивации) формирования мнений населения
используются до десятка открытых вопросов типа «Почему Вы так
думаете?»
Концепция ИПН
►
Хотя появление ИПН было стимулировано желанием знать, собирается ли
население тратить сбережения, но со временем выяснилось, что ИПН
дает ответ и на более общий вопрос: об уровне и динамике оптимизма в
отношении экономического и социального развития страны в целом.
►
ИПН - индикатор, позволяющий проводить независимую экспертизу
эффективности социально-экономической политики государства на
различных ее этапах.
►
ИПН является действительно единственным макроэкономическим
индикатором, агрегирующим в себе мнения, оценки, ожидания всего
населения страны, которое, в конечном счете, играет определяющую роль
в динамике внутреннего спроса и, соответственно, в ускорении или
замедлении темпов экономического роста.
►
Уникальность ИПН заключается в оперативности его измерений и его
«открытости».
►
ИПН – это сводный, но далеко не единственный индикатор, измеряемый
в рамках проводимых опросов. ИПН подразумевает целую систему
экономических показателей. Методология исследования потребительских
настроений разработана таким образом, что позволяет включать в себя
помимо базовых, еще другие, так называемые «гибкие модули».
Изменения ИПН в 1993-2004гг.
Динамика ИПН в 1993-2004гг.:
соотношение оптимистов и пессимистов
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
дек.92
дек.94
дек.96
дек.98
дек.00
дек.02
дек.04
ИПН (левая шкала)
Доля оптимистов среднем по пяти вопросам, % (правая шкала)
Доля пессимистов в среднем по пяти вопросам, % (правая шкала)
Изменения ИПН в 1993-2004гг.
Динамика индексов текущего состояния и ожиданий в
1993-2004гг.:среднегодовые значения
110
160
100
150
90
140
80
130
70
120
60
110
50
100
40
90
30
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Индекс текущего состояния
1999
2000
ИПН в целом
а) Россия
2001
2002
2003
Индекс ожиданий
80
2004 1993
1994
1995
1996
1997
Индекс ожиданий
1998
ИПН в целом
б) США
1999
2000
2001
2002
Индекс текущего состояния
2003
Динамика ИПН по группам
Динамика ИПН в зависимости от пола респондента
110
160
100
150
90
140
80
130
70
120
60
110
50
100
40
дек.95
дек.96
дек.97
дек.98
дек.99
Мужчины
дек.00
Женщины
а) Россия
дек.01
дек.02
дек.03
дек.04
90
дек.95
дек.96
дек.97
дек.98
дек.99
Мужчины
дек.00
дек.01
Женщины
б) США
дек.02
дек.03
дек.04
Динамика ИПН по группам
Динамика ИПН по доходным группам
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
дек.95
дек.96
дек.97
дек.98
1-2 децили
дек.99
дек.00
3-8 децили
дек.01
дек.02
9-10 децили
дек.03
В целом
дек.04
дек.05
Динамика ИПН по группам
Разрыв в уровнях компонентов ИПН между
«богатыми» (9-10 децили) и «бедными» (1-2 децили):
сравнение России (2000-2004гг.) и США (1996-2000гг.)
Крупные покупки
Экономика страны
через пять лет
Экономика страны
через год
Ожидания изменения
личного благосостояния
Оценки личного
благосостояния
ИПН в целом
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Россия
70%
США
80%
90%
Динамика ИПН по группам
Динамика ИПН по возрастным группам
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
дек.95
дек.96
дек.97
дек.98
дек.99
16-29
дек.00
30-54
дек.01
55+
дек.02
В целом
дек.03
дек.04
дек.05
Динамика ИПН по группам
Возрастно-доходный профиль респондентов, %
40
40
35
35
30
30
25
25
16-34
35-54
55+
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1
2
3
20%-е доходные группы
а) Россия
4
5
15-34
35-54
55+
20
1
2
3
20%-е доходные группы
б) США
4
5
Динамика ИПН по группам
Динамика ИПН по типам поселений
110
100
90
80
70
60
50
40
30
дек.95
дек.96
дек.97
дек.98
Москва и С.-Пб.
дек.99
дек.00
Большие города
дек.01
дек.02
Малые города
дек.03
дек.04
Сельская местность
дек.05
Возможности использования ИПН
Программа ИПН позволяет отдельно
исследовать такие вопросы, как:
потребительское поведение населения;
состояние и перспективы потребительского
рынка в целом или отдельных его сегментов;
личное благосостояние и факторы его
формирования;
инфляционные ожидания и ожидания
безработицы;
сберегательное поведение;
кредитное поведение населения;
социально-экономическая политика в
восприятии общественного мнения.