Сберегательное и кредитное поведение населения России. Государственный Университет – Высшая Школа Экономики 1

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики
Сберегательное и кредитное
поведение населения России.
1
Динамика самооценок материального положения
«К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?»
% , N=1600 (ВЦИОМ)
Динамика реальных денежных доходов населения
Динамика финансовых активов населения
Источник: ЦБ РФ
Отношение накопленных сбережений к
среднемесячным личным доходам
Источник: ЦБ РФ, Росстат
Do you (your family) have savings now?
Источник: НАФИ, N=1600
CSI components: Current Personal Finances
and Expected Personal Finances (indices)
Source: Levada-center surveys data
В кризис не снизилась доля людей, делающих
текущие сбережения
«Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной
жизни?»
%, N=1600, НАФИ
Среди целей сбережений получение дополнительного дохода для
россиян не является первостепенной – основной мотив:
сбережения на всякий случай, «черный день»
«ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ (Ваша семья) СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ (ИЛИ СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ)?»
Окт. 08
На всякий случай, про запас
На ремонт квартиры, дома
На лечение
На отдых, развлечения, путешествия
На покупку недвижимости (квартиры, дома, земли, дачи)
На старость
На покупку автомобиля
На образование (своё и/или своих близких)
На покупку товаров длительного пользования (мебель,
бытовая техника)
На вложения в собственное дело
Чтобы получать доход в виде процентов, дивидендов и т.п.
Не считаю нужным откладывать деньги на что-либо
Другое
Затрудняюсь ответить
%, множественный выбор,
Всего:
23
23
14
12
15
17
12
13
13
Июн.
10
27
24
19
17
16
16
15
14
10
4
5
3
2
8
6
4
4
8
6
N=1600,
НАФИ
169
178
Недвижимость по-прежнему наиболее надежный актив
«Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас
наиболее надежными?»
%, N=1600, НАФИ
«Какие из следующих способов вложения денег
представляются Вам сейчас наиболее выгодными?»
В отличие от предположений экономической теории о соотношении риска и
доходности, в сознании россиян наиболее доходные активы считаются и
наиболее надежными
«Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам
11
сейчас наиболее
надежными?»
Октябрь 2008, %, N=1600
По сравнению с 2008 г. существенных отличий в 2010 г. не
наблюдается
12
Ноябрь 2010, %, N=1600
Динамика объемов форм сбережений
Источник: ЦБ РФ, экспертная оценка
2009 г. характеризуется всплеском интереса населения
к банковским вкладам
«Если бы вам в настоящее время пришлось выбирать одну из двух форм
сбережений – банковские вклады или наличные деньги, то какую из них
вы бы выбрали?»
%, N=1600, НАФИ
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими финансовыми
услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?»
(% от респондентов)
Вид услуги
апр.08
июл.08
апр.09
сен.09
янв.10
мар.10
май.10
окт.10
Пластиковая карта для
получения пенсии, зарплаты,
стипендии
24
24
24
26
30
32
32
33
Текущий счёт, вклад «до
востребования»
10
11
11
10
14
16
13
11
Потребительский кредит (за
исключением кредитной
карты)
19
19
15
16
13
18
19
19
4
5
4
9
7
9
7
8
7
5
5
8
5
5
4
6
4
5
4
5
4
4
4
5
3
3
4
3
3
3
5
3
4
3
2
2
2
3
4
3
2
1
1
1
2
2
2
2
Услуги негосударственных
пенсионных фондов
1
1
1
1
2
2
2
1
Инвестиционные услуги
(ПИФы, ОФБУ и т.п.)
0
0
0
0
1
0
0
0
Затрудняюсь ответить
1
3
1
2
5
4
5
3
Не пользуюсь финансовыми
услугами
48
46
46
42
41
38
37
41
Срочный вклад
Страхование (за исключением
ОМС)
Пластиковая карта (дебетовая),
полученная при открытии счета
Кредитная карта
Автокредит
Ипотечный кредит (кредит на
покупку недвижимости)
15
Источник: данные НАФИ, мониторинга ГУ-ВШЭ.
Динамика банковских вкладов и задолженности
банкам со стороны ФЛ
Источник: ЦБ РФ
Россияне, которые не делают банковские вклады, объясняют
это отсутствием денег, а те, у кого деньги для этого есть, отсутствием доверия банкам
«Почему Вы не пользуетесь банковскими срочными вкладами для
хранения сбережений?»
Всероссийская выборка
Выборка высокодоходных
% респондентов, не пользующихся банковскими вкладами; множественный
выбор
Основной критерий выбора банка – принадлежность государству. За
последние 2 года россияне, имеющие банковский вклад, чаще стали
руководствоваться при выборе величиной процентной ставки и
участием банка в ССВ.
«Что в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у Вас открыт
вклад?»
в % от респондентов, имеющих банковский вклад, множественный выбор,18
N=1600, НАФИ
Динамика кредитного портфеля и просроченной
задолженности (1)
Источник: ЦБ РФ
Динамика кредитного портфеля и просроченной
задолженности (2)
4100
8,0%
7,4%
4000
7,5%
7,5%
7,0%
6,4%
3900
6,5%
6,0%
5,7%
3800
3700
3600
5,0%
4,7%
4,0%
3,7%
3,0%
3500
2,0%
3400
3300
1,0%
3200
0,0%
01.01.09
01.04.09
01.07.09
01.10.09
01.01.10
01.04.10
Объем кредитного портфеля физическим лицам
Доля просроченной задолженности
Источник: ЦБ РФ
01.07.10
01.10.10
Толерантность людей к невозвратам кредитов в кризис возросла
«Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать
взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть
веская причина?»
10
10
10
11
13
30
46
47
44
59
40
27
26
29
15
10
5
15
5
9
5
10
3
13
6
Май 2008
Май 2009
Июнь 2009
Ноябрь 2009
Сентябрь 2010
Полностью согласен
Скорее, согласен
Полностью не согласен
Затрудняюсь ответить
Скорее, не согласен
%, N=1600, НАФИ
В сознании населения есть стремление к поиску «мирного» решения
проблемы невозврата долгов
Банки не должны требовать
Банковский кредит
возврата долга, в том числе и
необходимо возвращать в
через суд, если человек из-за
любом случае вне
кризиса потерял работу или
зависимости от какихему снизили зарплату
либо внешних факторов
Май 2009, %, N=1600, НАФИ
Недоверие банкам – основная причина оправдания невозврата
кредитов
«Какие из нижеперечисленных оснований Вам кажутся достаточно
вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский
кредит было в Ваших глазах оправданным?»
46
Банк сам обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита
Банк в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки и
платежей по кредиту
38
Человек не может платить по кредиту из-за внезапно возникших
обстоятельств
33
Человек не рассчитал своих финансовых возможностей, взяв в долг
слишком много, а теперь не может свести концы с концами, поскольку
вынужден тратить на обслуживание долга почти весь свой доход
13
Другие заемщики не платят, ссылаясь на сложности, вызванные
кризисом, зачем платить мне
По другой причине
3
1
Затрудняюсь ответить
Ноябрь 2009, %, множественный выбор, N=1600
27
Как россияне подписывают договоры?
При покупке финансовой услуги между покупателем и финансовой
организацией заключается договор, в котором прописываются условия
оказания услуги, а также права и обязанности сторон. Скажите, пожалуйста,
какое из утверждений, скорее, соответствует вашей практике подписания
таких договоров?
Подписываю не читая, полагаясь на
слова сотрудника, продающе
8
10
Подписываю только после того, как
внимательно прочитаю догов
36
40
Подписываю после того, как
прочитаю договор, вне зависимости
19
15
Не имею опыта подписания таких
договоров
34
28
Ноябрь 2009
Затрудняюсь ответить
3
7
Сентябрь 2010
% респондентов, N=1600, НАФИ
Россияне об омбудсменах
ЗНАЮТ ЛИ?
Да, хорошо об этом знаю
3
Что-то об этом слышал, но точно не
знаю
12
НУЖНЫ ЛИ?
Ничего об этом не знаю, сейчас
слышу впервые
Затрудняюсь ответить
80
5
Да, нужны
37
Скорее да
30
Скорее нет
6
Нет, не нужны
7
Затрудняюсь ответить
20
Финансовый омбудсмен - это независимая служба, в которую каждый потребитель
финансовых услуг может пожаловаться на поведение организации, предоставляющей
эти услуги. Омбудсмен бесплатно разрешит возникший спор, причем для банка его
решение будет обязательным. Потребитель же, если не согласится с этим решением,
может обратиться в суд в общем порядке
Сентябрь 2010, % респондентов, N=1600, НАФИ
Литература
►
Основная:



►
Финансовое поведение населения России в условиях кризиса // Аналитика ЛЭСИ. Вып. 5.
М., ГУ-ВШЭ, 2009. С.6-39. https://www.hse.ru/data/2010/08/05/1222047644/Analytics_5.pdf
Ибрагимова Д.Х Финансовое поведение населения: результаты эмпирических
исследований // Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и
финансовое поведение. М., НИСП, 2008. С. 115-207.
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf
Красильникова М. Д. Хроника экономического кризиса в оценках масс // Вестник
общественного мнения. М., 2009. № 1 (99). С 29-38.
Дополнительная:




Красильникова М. Д. Население в кризисе: отложенные уроки// Вестник общественного
мнения. М., 2009. №4(112). С. 69-77.
Кузина О.Е. Влияние финансового кризиса на ожидания и поведение россиян //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, М., 2009,
№ 1, С. 26-50. http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/89/2009_1%2889%29_3_Kuzina.pdf
Roland-Lévy Ch., Pappalardo B. F., Guillet E. Representation of the financial crisis: Effect on
social representations of savings and credit // Journal of Socio-Economics, Volume 39, Issue 2,
April 2010, Pp.142-149. (Science Direct):
http://82.179.249.32:2072/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=169327523
5&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6961812&
md5=7d6872311ec9819f8b03711210511d79&searchtype=a
Fisher P., Montalto C. Effect of saving motives and horizon on saving behaviors // Journal of
Economic Psychology. Volume 31, Issue 1, February 2010, p. 92-105 (Science Direct):
http://82.179.249.32:2072/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V8H-4XR5MXW-11&_cdi=5871&_user=6961812&_pii=S0167487009001184&_origin=search&_zone=rslt_list_item
&_coverDate=02%2F28%2F2010&_sk=999689998&wchp=dGLzVlzzSkzS&md5=a57a82b7f2228c016a97b5e2ad6be894&ie=/sdarticle.pdf
26