ОСАО «РЕСО

Конференция: «ЗАЛОГИ-2010. Особенности управления
залоговым имуществом в посткризисный период»
Тема выступления:
Страхование залогового имущества сегодня:
вопросы и перспективы.
Начальник
Управления страхования имущества
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Елена Злыгорева
Старший управляющий продуктом
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Печников Сергей
3 марта 2010
1
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
В настоящей презентации изложена точки зрения
крупного розничного страховщика
ОСАО «РЕСО-Гарантия» на рынок
страхования залогового имущества
2
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Зачем нужно страхование в залоговых отношениях?
По закону: ГК РФ и ряд Федеральных законов,
регламентируют, что обеспечением прав требований кредиторов,
в т.ч. выступает страхование объекта залога
от рисков утраты и повреждения.
3
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Зачем нужно страхование в залоговых отношениях?
К сожалению, сегодня, очень часто, страхование, как способ покрытия
рисков - не основной мотив для страхования.
Основными мотивы:
Для Заемщика – страхование нужно, в первую очередь, чтобы получить
кредит;
Для Кредитора – страхование – дополнительный поток денег, в виде
комиссии от страховщика
4
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Чем интересно страхование залогов для Страховщиков?
1.
развить клиентскую базу,
заложив основу для дальнейшего сотрудничества
и перекрестных продаж
2.
собрать страховые премии;
3.
страхование залогов – одно из самых интересных, направлений
бизнеса, с точки зрения, убыточности;
5
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Можно выделить два канала продаж по страхованию
залогового имущества:
1. Канал для розничного кредитования – страхование ипотеки физ.лиц
2. Канал для корпоративного кредитования – страхование
объектов залога юр.лицами:
А. недвижимого имущества
Б. товаров или иного движимого имущества и оборудования и т.д.
В. все вместе (движимое и недвижимое имущество)
6
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Канал для розничного кредитования – страхование ипотеки
физ.лиц (обеспечением кредита выступает недвижимость).
Закон об Ипотеке и ГК РФ обязывают заемщиков страховать только:
1. предмет залога от рисков утраты и повреждения;
на практике, кредиторы требуют дополнительно
страховать:
2. риски связанные с жизнью (смерть; инвалидность 1, 2 группы;
временная утрата трудоспособности)
3. титул - риск потери, обременения (ограничения) права собственности
7
С нами НАДЕЖНЕЕ!
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Статистика.
Доли различных групп рисков в сборах страховых премий по ипотеке физ.лиц
Группа рисков
Доля группы рисков в суммарных
сборах (по начислению)
«жизнь»
76,5%
«недвижимость»
10,5%
«титул»
13%
8
С нами НАДЕЖНЕЕ!
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Статистика - доли рисков в общих, положительно урегулированных,
убытках по сумме выплат при страховании ипотеки физ.лиц.:
Группа рисков
Примерная доля группы рисков
в суммарных выплатах
«жизнь»
80%
«недвижимость»
15%
«титул»
5%
9
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Как повлиял кризис на рынок страхования ипотеки?
1. Сборы страховых премий, с августа 2008 по март 2009 года,
упали, в среднем на 70%.
2. Увеличилась конкуренция среди страховщиков – страховые компании
стали атаковать портфели друг друга, переманивая клиентов –
началась жесткая ценовая конкуренция
(снижение тарифов в отдельных случаях на 30-40%)
3. Страховщики были вынуждены увеличить расходы (РВД) на этот вид
Страхования (для продвижения), сейчас в среднем по рынку расходы
составляют 50%
4. Банки в модели возмездных отношений со Страховщиками
подняли свои ожидания относительно комиссии от Страховщиков
10
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Рынок страхования ипотеки физ.лиц – сегодня:
1. по нашим оценкам – это, примерно, 17 млрд рублей
по начисленной премии.
2. В целом за 2009 год страховщики собрали примерно 50-60%
сборов по страхованию ипотеки от сборов 2008 года.
3. Есть вероятность, что рынок страхования ипотеки соберет
за 2010 год 80-90% сборов 2008 года.
11
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Что хотят страховать сегодня заемщики и кредиторы дополнительно:
1. «финансовые риски» связанные с остановкой строительства объекта
инвестирования
2. риск потери работы (источника дохода) заемщиком
(часто данный риск страхуется при потребительском кредитовании)
3. риск потери права аренды
12
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Канал для корпоративного кредитования – страхование
объекта залога юр.лицами:
Наиболее часто объектами страхования выступают:
А. недвижимое имущество
(как правило, здания и земельные участки)
Б. товары или иное движимое имущество и оборудования и т.д.
В. все вместе
(движимое и недвижимое имущество – товар на складе)
13
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
С точки зрения убыточности и мошенничества:
1. Страхование недвижимого имущества от рисков утраты и
повреждения - наиболее рентабельный сегмент рынка страхования
залогов корпоративных клиентов, с минимальным
риском
мошенничества
2. Страхование товаров или иного движимое имущества и
оборудования, как отдельно, так и на складах - у заемщиков юр.лиц –
сегмент с повышенной убыточностью и высоким риском
мошенничества.
14
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Страхование товаров или иного движимого имущества и
оборудования, как отдельно, так и на складах - у заемщиков юр.лиц –
сегмент с повышенной убыточностью и высоким риском
мошенничества:
1. С августа-сентября 2008 года, с началом кризиса – в этом
сегменте убыточность растет.
2. Основные убытки по сумме выплат – пожар, поджог.
3. Поджог очень трудно доказуем. С развитием технологий,
среди мошенников применяются все более изощренные и продуманные
способы для поджога, доказать которые, практически невозможно.
15
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Пример спорного случая по риску «Пожар, Поджог»:
Страхуют склад елочных игрушек и иных новогодних товаров, весной –
товар в залоге. Арендованное помещение находится на большом
складе, где арендуют помещения, в т.ч. другие юр.лица
Через некоторое время, сгорает только арендованное помещение
полностью – ровно по границе. Нет ущерба другим помещениям.
Вещества, которые сегодня применяются при «профессиональном»
поджоге мошенниками – после сгорания, как правило, не оставляют
следов. Поджог практически не доказать.
16
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Основное влияние кризиса на рынок страхования
залогов юридических лиц:
– Резкое снижение тарифов. Демпинг на рынке.
Сегодня не редки случаи, когда тариф по страхованию
имущества юридических лиц, передаваемого в залог, составляет
тысячные или даже десятитысячные доли процента.
17
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Не нужно забывать, что по-прежнему – страхование залогов в виде
машин и техники, покупаемых в кредит, либо в лизинг – один из крупных
сегментов страхования КАСКО.
18
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Вопросы при страховании залогов:
1. Основные трудности возникают исключительно при
выплатах, зачастую связаны с содержанием договора:
а. оценка предмета залога – может быть спорным
моментом, как при самой оценке ущерба, так и при схеме
выплат, которая применяется если страховая сумма
отличается от реальной стоимости имущества
(пропорциональные и непропорциональные выплаты)
б. если имущество находится в залоге у нескольких
кредиторов – часто возникают разногласия по очередности и
сумме выплат (согласованность нескольких договоров залога
и договоров страхования).
2. Трудности в оценке рисков – трудно адекватно оценить,
например, финансовые риски, когда в отчетности компании не
отражены реальные показатели – подобные риски передать в
перестрахование
19
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Все крупные риски Страховщики передают в
перестрахование (т.е. перепродают риски дальше, либо по
факультативным, либо по облигаторным договорам
перестрахования). Основные перестраховочные центры – на
западе.
Западные Перестраховщики привыкли оценивать риски, в
т.ч. используя официальную отчетность МСФО. Поэтому
наличие отчетности МСФО, укорачивает процесс заключения
договора страхования.
В перспективе, наличие отчетности МСФО, не только
сократит время заключения договора страхования, но и
позволит развить те направления страхования, которые
сегодня не развиты (в первую очередь финансовые риски).
20
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
С нами НАДЕЖНЕЕ!
Заключение:
Рынок страхования в России сегодня находится только в
самом начале своего развития и имеет огромный потенциал.
Рынок страхования залогов – напрямую связан с
кредитованием. С развитием кредитования, без которого не
возможно развитие экономики в целом – будет развиваться и
рынок страхования имущества.
Как ОСАГО в свое время стало паровозом всего рынка
страхование, так и страхование залогового имущества – это
драйвер роста страхования имущества, которое сегодня все
еще недостаточно развито.
Как правило, заемщики после погашения кредита –
продолжают страховаться (особенно, если были страховые
случаи).
21
Спасибо!
Управление страхования имущества
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
property@reso.ru
Начальник
Управления страхования имущества
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Елена Злыгорева
Старший управляющий продуктом
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Печников Сергей
3 марта 2010
22