XII Международный банковский форум «БАНКИ РОССИИ – ХХI ВЕК» Юрий Вавилов

XII Международный
банковский форум
«БАНКИ РОССИИ – ХХI ВЕК»
Формы и пути взаимодействия
банковского и страхового рынков
Юрий Вавилов
Член Совета Ассоциации «Россия»
Председатель Правления ЗАО «Д2 Страхование»
Сочи, 5 сентября 2014
Статистика отзыва лицензий у банков и страховых компаний
Число банков и отзыв лицензий
1200
1000
120
1092
1058
100
1007
800
Банки:
955
978
897
859
58
600
59
46
41
32
Отозвано лицензий (правая
шкала)
20
0
0
2008
2009
2010
2011
2012компаний
2013
Число страховых
и2014
отзыв лицензий
1200
120
103
1000
Страховые
компании:
60
40
200
800
Число банков на начало года
42
41
400
80
85
100
89
76
80
Число СК на начало года
40
600
400
60
39
824
760
680
585
200
553
445
40
5
407
0
Отозвано лицензий
(правая шкала)
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: данные ЦБ РФ
Тренды: Доходы от банкострахования растут и концентрируются
Сборы страховых компаний по банкострахованию
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Сборы в банкостраховании,
млрд.руб.
+20%
+28%
В т.ч. кэптивные
банкостраховые группы
~0%
Прирост:
+13%
Всего
+62%
+70%
2011
Некэптивный рынок
2012
2013
Кэптивы банков
Источник: «Д2 Страхование» по данным «Эксперт РА» и ЦБ РФ
 В 2013 году рынок банкострахования превысил 190 млрд.руб., увеличившись на 20%.
 Несмотря на замедление темпов кредитования, основным источником доходов для СК и
банков остается кредитное страхование заемщиков от несчастных случаев, а также от потери
работы.
 Наблюдается существенное усиление концентрации доходов всего рынка внутри
кэптивных банкостраховых групп.
Рынок «кредитного» банкострахования приближается к насыщению, доходы
консолидируются среди топ-игроков розничного кредитования
Тренды: Роль комиссионных доходов банков продолжает повышаться
Соотношение чистых комиссионных и чистых процентных доходов
1600
50%
48%
1400
1367
44%
1200
1133
1000
1362
45%
41%
40%
Чистые %% доходы минус расходы на
резервы на возможные потери
800
600
400
Чистые комиссионные доходы
654
499
35%
565
30%
200
0
Отношение чистых комиссионных
доходов к %% доходам за вычетом
резервов на возможные потери
25%
за 2011 год
за 2012 год
за 2013 год
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
 Чистые комиссионные доходы банков по итогам 2013г. достигли 654 млрд.руб. (+15,5%)
 Отношение чистых комиссионных доходов к процентным доходам за вычетом резервов
выросло до 48%
 Отношение чистых комиссионных доходов к прибыли банковского сектора составило 66%
 Ужесточение нагрузки и требований по «Базелю III», ФЗ «О потреб.кредите» и иные меры
Банки все больше делают ставку на комиссионные доходы, дополнительные
и кросс-продажи страховых продуктов.
Этапы взаимодействия банков и страховщиков
Агентский
этап
Кредитное
страхование
(~2003-06гг)
(2007-14гг)
Свободные продажи
(с 2013-14 года)
Характеристика:__________________________________________________________________________________
Условнодобровольное
страхование.
«Комиссионные» продажи
кредитным клиентам.
Высокая степень вмененности.
Высокая доля проникновения.
Более высокая степень
добровольности.
«Коробочные» продукты/пакеты.
Выход на некредитные сегменты.
Клиенты:___________________________________________________________________________________________
Заемщики авто-,
ипотеки
Заемщики потреб. кредитов
Все розничные клиенты банка
Страховые продукты:___________________________________________________________________________
КАСКО, ипотека
Несчастный случай
Потеря работы
Домашнее имущество; здоровье
семьи, детей; карточные риски;
потеря работы и т.п.
Влияние на доходы банков:____________________________________________________________________
Превалируют %%-ные
доходы, комиссия от
страхования не играет
решающей роли
Существенное влияние на
комиссионные доходы
розничного бизнеса банков
Рост показателя «доход на 1
клиента» - дополнительные
комиссионные доходы
Следующий этап 2015 и далее – сближение капитала и активов
Агентский
этап
Кредитное
страхование
Свободные
продажи
(~2003-06гг)
(~2007-14гг)
(с 2013-14 года)
Сближение
капитала и
активов
{ замена депозитных форм
размещения на более сложные
финансовые инструменты }
Концентрация
банковского
рынка
Интеграция
рынков
между собой
Концентрация
страхового
рынка
Давление на капитал и банков, и страховщиков продолжает расти
 Ужесточение требований к активам банков, к формированию резервов со
стороны ЦБ приводит к усилению давления на нормативы достаточности
капитала;
 Страховые компании получили единый с банками «Мегарегулятор» – ЦБ РФ,
что оказывает позитивное влияние на рынок с точки зрения его «чистоты»,
качества активов, системности подходов;
 На страховом рынке «классическое» страхование как не работало, так и не
работает: обязательное страхование в кризисе, рынок имеет нулевую или
отрицательную маржу почти по всех сегментах кроме банкострахования;
Для собственников частных банков и страховых компаний
решением становится
либо консолидация, либо уход с рынка.
Спасибо за внимание!