Стратегии развития отечественного фармпроизводителя Абраменко Л.П. к. ф. н., Заместитель Генерального директора RMBC Апрель 2007 РОССИЯ: Перспективный рынок, на котором трудно работать отечественному производителю R00054 За последние семь лет фармацевтический рынок вырос почти в 4,5 раза (динамика рынка РФ в конечных ценах, $) ДЛО 12 Кризис 1998 г. 10 Введение НДС 287% Введение сертификации 300% 250% 205% 8 млрд. долл. 350% 200% 6 147% 124% 100% 97% 66% 4 76% 16% 24% 2 84% -21% 97% 16% 10% 150% 116% 27% 19% 39% 38% 100% 50% -32% 0% 0 -50% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Размеры рынка Динамика по отношению к 1996 г. (конечные цены) Динамика к предыдущему году (конечные цены) R00068 Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC 2005 2006 3 Российский фармацевтический рынок в 1996-2006 гг. 100% 80% 3% 29% 5% 16% 60% 40% 68% 79% 2,8% 100% 25,7% 80% 11,8% 60% 40% 60,7% 20% 4 12% 20% 88% 80% 1996 2001 36% 64% 20% 0% 0% 1996 2001 Апт ечный сект ор (без учет а ДЛО) ДЛО 2006 Госпит альный сект ор Государст венные закупки Оригинальные и инновационные Дженериковые и т радиционные 100% 80% 53% 40% 37% 60% 63% 2001 2006 60% 40% 20% 47% 0% 1996 R00069 Государст венное финансирование За счет средст в пот ребит еля Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC 2006 Ценовая сегментация российского фармацевтического рынка: 5 падение доли дешевых лекарств В натуральных показателях 100% 90% 2% 3% 6% 12% 80% 11% 70% Доля,% 7% 50% 8% 29% $10,01 - $20 7% 13% 88% > $20 15% 16% 60% 40% В стоимостном выражении 16% $5,01 - $10 20% $2,01 - $5 19% $1,01 - $2 66% 30% 41% 20% 6% 10% 10% 0% 1996 R00070 Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC 2006 1996 2006 < $1 Прогноз развития российского фармацевтического рынка 6 (объем, млрд. долл., конечные цены) 18 16 14 12 10 11,8 13,1 14,4 15,5 16,7 17,9 10,0 8 6 4 2 0 2006 R00071 Источник: RMBC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Несмотря на позитивный фон, российские производители теряют рынок 10,9 Объем Фармацевтического рынка – 10,9 Млрд. долл.* (цены конечного потребления) 3,1 3,7 4,4 5,6 2001 2002 2003 2004 Уровень потребления ГЛС на душу населения - 76 долл. (цены конечного потребления) R00072 * Включая сегмент ДЛО – 2,7 Млрд. долл. (поставлено в рамках программы, региональные цены) Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC, www.gks.ru 7,9 2005 2006 76 22 25,5 30,2 2001 2002 2003 Средняя стоимость упаковки ГЛС – 2,3 долл. (цены конечного потребления) Доля иностранных производителей – 78% (в денежном выражении) 7 38,6 2004 55 2005 2006 2,30 0,77 0,83 0,97 2001 2002 2003 71% 2001 71% 2002 72% 2003 1,19 2004 73% 2004 1,69 2005 76% 2005 2006 78% 2006 Даже самые динамичные российские фармпроизводители растут умеренными темпами (динамика оборота «Нижфарм») 5 4 3 2 1 0 1999 2000 2001 Нижфарм 2002 2003 номинальный ВВП Объем базового периода (1999 г.) принят за единицу R00073 Источник: RMBC, www.gks.ru 2004 2005 8 Вывод препарата на рынок в период 2000-2006 гг. Объем продаж, $ млн. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Через 1 год Арбидол Флюкостат R00082 Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC Через 2 года Простамол Уно Аква Марис Через 3 года Микосист Граммидин 9 Динамичное развитие на рынке БАД 10 Динамика роста оборота «Эвалар» (млн. руб.) 1200 1000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 * Прогноз Источник: официальные сведения «Эвалар» 2001 2002 2003 2004 2005* R00074 Основные факторы, обусловившие отставание отечественных производителей До 2002 г. ассортимент продукции не включал патентованные препараты и бренд-дженерики Ставка на новые МНН-дженерики не оправдалась. В условиях острой ценовой конкуренции их выпуск оказался на грани или ниже грани рентабельности Недостаточно эффективные команды медицинских представителей и отделы маркетинга до 2002-2004 гг. R00075 Российские производители: рынок ограничивает выбор стратегий R00076 Цели российского фармпроизводителя • Рост прибыли и капитализации • Привлекательность для инвестиций • Устойчивое развитие на основе инноваций • Интеграция в мировую фарминдустрию • Обеспечение системы здравоохранения доступными и эффективными лекарственными средствами R00082 Основные возможные стратегии крупного российского фармпроизводителя 1. Стратегия снятия сливок 2. Нишевая стратегия 3. Стратегия агрессивного роста 14 R00077 Стратегия снятия сливок СУТЬ СТРАТЕГИИ: В силу повышенной отраслевой рискованности производства ЛС в России следует избегать значительных вложений, в то же время эффективно использовать благоприятную конъюнктуру и сложившиеся лидерские позиции на рынке 15 R00078 Нишевая стратегия СУТЬ СТРАТЕГИИ: a) деление ассортимента на продвигаемые и непродвигаемые позиции b) сосредоточение финансирования на продвигаемых позициях, т.е. оригинальных препаратах и бренд-дженериках; ввод в ассортимент новых препаратов этого типа c) постепенный вывод из ассортимента низкорентабельных позиций d) интенсификация усилий по переводу на GMP и общему повышению качества e) резкое усиление маркетинговой активности с преимущественными акцентами на рекламу и развитие штата медпредставителей f) общее улучшение управляемости компании g) общее улучшение инвестиционной привлекательности и, в частности, за счет большей прозрачности деятельности компании Стратегия открывает путь ко всем основным возможностям финансирования развития: (1) самофинансированию, (2) IPO, (3) поиску стратегического инвестора. ВЫВОД: Стратегия представляет собой наиболее взвешенную по соотношению «возможности/риски» линию поведения. Опираясь на традиционные конкурентные преимущества отечественных производителей, она нацелена на их лучшую реализацию. 16 R00079 Стратегия агрессивного роста В рамках данной стратегии оптимальным является выведение на биржу пакета акций, заметно меньшего, чем блокирующий. ВЫВОД: Стратегия одновременно повышает как возможности, так и риски, встающие перед отечественным производителем. На ОТС-рынке наиболее велики шансы препаратов “с элементами оригинальности”. Серьезный выигрыш потенциально может дать также вторжение на рынок БАД. Рост рисков обусловлен: а) недостатком у отечественных производителей опыта активной работы на безрецептурном рынке б) высокой затратностью работы на ОТС-рынке. 17 R00080 Основные возможные стратегии крупного российского фармпроизводителя 1. СТРАТЕГИЯ СНЯТИЯ СЛИВОК 2. НИШЕВАЯ СТРАТЕГИЯ 3. комбинирование с нишевой стратегией поиск быстрорастущих сегментов с приемлемыми параметрами конкурентной среды оценка динамики развития и прогноз существующих сегментов бенчмаркинг • развитие сети медпредставителей разработка схемы выбора ЛС для включения в портфель/вывода из портфеля СТРАТЕГИЯ АГРЕССИВНОГО РОСТА поиск быстрорастущих сегментов поиск неудовлетворенной потребности на рынке • формирование уникального товарного предложения (УТП) анализ сильных и слабых сторон • концентрация усилий и устранение недостатков компании • наиболее полное и своевременное использование преимуществ компании R00081 19 R00027