11 сентября 2008 Стратегия развития банковского сектора до

реклама
5 сентября 2008 года, Международный банковский форум, г. Сочи
Стратегия развития
банковского сектора
до 2020 года
Анатолий Аксаков,
Президент Ассоциации региональных банков России,
Член Национального банковского Совета,
Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
1
30000
70
25000
60
50
20000
40
15000
%
млрд. руб.
Масштабы банковской деятельности
в Российской Федерации
30
10000
20
5000
10
0
0
2003
* оценка
2004
2005
активы банков, млрд. руб.
2006
2007
2008*
активы банков, % ВВП
Динамика активов
российских банков
3
2,5
2
1,5
1
1.01.07
01.04.07
01.07.07
Вложения в долговые обязательства
1 января 2006 г. = 1
01.10.07
1.01.08
1.04.08
Ссудная задолженность
1.06.08
Активы
Структура пассивов
кредитных организаций
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Другие средства клиентов и прочие пассивы
Вклады физических лиц
Депозиты юридических лиц
Средства, полученные от других банков
Собственные средства
2008
Рыночная доля кредитных организаций
с иностранным участием
20
15
Активы
10
Кредиты
5
Средства
населения
0
2003
2004
2005
на конец периода, %
2006
2007
март
2008
Количество действующих кредитных
организаций, их филиалов и
внутренних подразделений
40 000
35759
37059
31888
30 000
26 468
27 670
1500
1300
29634
1100
20 000
900
10 000
3 219
3238
3295
3281
3455
700
3490
0
500
01.01.04
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.06.2008
Филиалы КО
Внутренние подразделения КО
Количество действующих кредитных организаций (правая шкала)
Усиление конкурентного давления со
стороны отдельных групп банков
(Распределение ответов банков-респондентов)
80
Банки с государственным участием
Крупные универсальные частные
российские банки (Топ-30)
60
Средние по величине
универсальные банки (занимающие
позицию не ниж е 100-й в рейтинге
по величине совокупных активов)
40
%
Банки, контролируемые
нерезидентами
20
Крупные региональные банки
0
московские банки
региональные банки
Специализированные кредитные
организации
(ипотечные банки, банки-эмитенты
кредитных карт)
Инвестиционная активность
коммерческих банков
5 000
10
4 500
9
4 000
8
3 500
7
3 000
6
2 500
5
2 000
4
1 500
3
1 000
2
500
1
-
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Инвестиции в
основной капитал
(собственные
средства),
м лрд.руб.
Инвестиции в
основной капитал
(привлеченные
средства),
м лрд.руб.
К редиты
банковского
сектора в
основной капитал
(правая ш кала, в
% к совокупным
инвестициям )
Срочная структура портфеля ссуд
нефинансовым организациям
100%
14,7
18,9
19,0
20,9
22,1
23,9
23,5
27,7
28,0
28,0
28,1
27,9
27,3
80%
29,5
60%
от трех лет
от года до трех лет
40%
до года
20%
0%
01.01.06 01.01.07 01.04.07 01.07.07 01.10.07 01.01.08 01.04.08
Концепция развития
финансового рынка до 2020 года
1. Основные выводы
2. Макроэкономические условия реализации
3. Банковский сектор
4. Страховой сектор
5. Институциональные инвесторы и управление активами
6. Лизинговые услуги
7. Развитие законодательства и регулирования
8. Повышение доступности финансовых услуг
Все указанные документы содержатся на CD-диске
10
Экономические вызовы






Техническая и технологическая отсталость
Устаревшая промышленная, транспортная
и социальная инфраструктура
Социальное и региональное неравенство
Сырьевая ориентация экономики
Низкая конкурентоспособность
Инвестиционный «голод»
Госплан vs. финансовый рынок
Система госплана
умножение госкорпораций
 доминирование бюджетных
инвестиций
 увеличение объемов вложений
на западных рынках
 консерватизм, медленное
внедрение инноваций
 игнорирование рыночных
институтов и частной
инициативы
 бюрократический подход и
административно-командная
система

Финансовый рынок
государство – заказчик
финансовой системы
 поддержка частной инициативы
 создание условий для
увеличения числа и развития
финансовых организаций
 приоритет национального
финансового рынка
 партнерство частного бизнеса и
государства
 борьба с коррупцией и
исключение избыточного
регулирования

Цели и задачи развития

Кратное увеличение финансового сектора
и реализация его полного функционала





Аккумулирование и переток средств
Трансформация сбережений в инвестиции
Сопровождение торговых операций
Функция мониторинга и контроля за
деятельностью заемщиков и клиентов
Информационное обеспечение экономических
субъектов
Финансовая система России:
необходимость прорыва
90%
Великобритания;
ВВП 2374,0
Активы прочих финансовых институтов,
% ВВП
80%
Франция;
ВВП 2232,0
70%
США;
ВВП 13245,0
60%
Япония;
ВВП 4367,0
Россия, 2020 г.
50%
40%
Германия;
ВВП 2897,0
30%
20%
Россия;
ВВП 979,0
10%
Казахстан;
ВВП 80,4
0%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
Активы банков, % ВВП
Великобритания
США
Япония
Россия
Германия
Франция
Казахстан
14
Оптимальная модель
Достаточность капитала
5
4
Долгосрочные источники
привлечения
3
Качество активов
2
1
0
Уровень ликвидности
Эффективность регулирования
Прибыльность операций
2007 год
2020 год (прорыв)
Сценарий прорыва и
методология
Концепция развития финансового
рынка до 2020 года






Отказ от сегментированного подхода
Совместное рассмотрение банковского, фондового,
страхового секторов
Глубина программирования до 2020 года
Сценарный анализ
Законодательные и организационные мероприятия
Механизмы реализации и контроля
16
Предлагаемые меры:
банковский сектор






Расширение ресурсной базы
Рост капитализации
Обеспечение ликвидности
Управление рисками
Исключение избыточного регулирования
Повышение доступности финансовых услуг
Расширение ресурсной базы

Рынок капиталов




Средства населения




Жилищные накопительные и безотзывные вклады
Сберегательные сертификаты
«Вмененные» сбережения
Средства институциональных инвесторов



Обеспеченные и ипотечные ценные бумаги
Корпоративные облигации
Секьюритизация
Пенсионные накопления
Страховые резервы
Долгосрочные ресурсы государственных фондов
18
Государственные фонды –
источник долгосрочных ресурсов




Совокупный объем – 5 трлн рублей
Текущие активы – валюта, ценные бумаги американских и
европейских эмитентов
Прямые процентные потери – десятки млрд долл. ежегодно
Возможные направления использования:
 Участие в капитале банков и иных финансовых
организаций
 Субординированные и целевые займы: долгосрочное
рефинансирование
 Гарантийные и страховые фонды (для целей развития
кредитования, биржевой инфраструктуры, новых рынков)
19
Ограничение инфляции


Высокая доля немонетарной инфляции (до
46%)
Расширение кредитования за счет:



валютных кредитов на приобретение
оборудования за рубежом;
конвертация валютных кредитов, полученных
на мировых рынках, в рублевые ссуды
кредитования национальных корпораций –
источников немонетарной инфляции (ТЭК,
аграрный комплекс, транспорт)
Рост капитализации






Налоговое стимулирование
Субординированное и синдицированное
кредитование
Первичные размещения (IPO)
Упрощение процедуры слияний и поглощений
Участие институтов развития в капитале банков и
иных финансовых организаций
Капитализация нерыночных активов
21
Капитализация
«нерыночных» активов


Модернизация залогового законодательства
Спецификация прав на






земельные участки
недвижимость
природные ресурсы (лес, недра, водные объекты),
включая права аренды
интеллектуальную собственность
Повышение их оборотоспособности и вовлечение
в финансовый оборот
Расширение кредитования и финансирования под
эти имущественные объекты
22
Повышение ликвидности





Увеличение базы обеспечения и модернизация
законодательства об обеспечении
Снижение дисконтов при рефинансировании
Расширение доступа к рефинансированию ЦБ для
малых и средних банков
Создание многоуровневой системы
рефинансирования и «перелива» ликвидности
Поддержка и развитие рынка МБК
Управление рисками


Разумное смягчение обязательных нормативов
Снижение кредитных рисков





совершенствование механизмов обеспечения
повышение ответственности заемщиков
Дифференцированный подход к «федеральным» и
«региональным» банкам
Развитие финансовых инноваций (деривативы,
секьюритизация, проектное финансирование)
Повышение качества корпоративного управления
Повышение доступности






Дифференциация и структурирование банковской
системы
Отказ от надуманных ограничений: учет
региональной неоднородности
Снижение административного давления на банки
Дистанционное оказание услуг
Открытость банковской системы: партнерство
банков, иных финансовых посредников и
розничных агентов
Повышение финансовой грамотности населения
25
Механизмы реализации





Государство – заказчик банковской системы
Разработка и принятие пакета законодательных и
административных решений
Создание в Банке России Департамента развития
банковской системы и финансового рынка
Выработка критериев и постоянный мониторинг
реализации Концепции
Воссоздание Межведомственной комиссии по
развитию финансовой системы при Правительстве
26
Межведомственная комиссия
при Правительстве России



Участники Комиссии

ЦБ, Минфин, МЭР, ФСФР, ФСФН, ФСФМ, ФАС
Минрегионразвития, представители ГД и СФ, Ассоциации
участников рынка
Функции Комиссии
 выработка политики в сфере развития финансового
рынка
 быстрая подготовка законодательных и иных
нормативных актов
 Непосредственное внесение проектов законов в
Государственную Думу
 Координация мероприятий государственных органов
Шаг на пути к созданию Мегарегулятора
27
Законопроекты в развитие
Концепции (на CD-диске)






О залоге
О секьюритизации
О жилищных накоплениях
Изменения в закон о ПОД/ФТ
Изменения в Бюджетный и
Налоговый кодексы
О потребительском кредитовании
28
Финансовый рынок 2020:
показатели Концепции
2020
2008
Активы
банков /ВВП
210 - 230 %
67 %
Капитал
банков /ВВП
25 - 27 %
9%
Активы
ИИ/ВВП
60 - 90 %
5%
29
Банковский сектор в 2020 году





Активы/ВВП – 210-230 %
Капитал/ВВП – 25-27%
Кредиты физическим лицам/Активы – 3035%
Кредиты малому бизнесу/Активы – 15-20%
Ипотечные кредиты/ВВП – 40%
30
Стратегия развития
банковского сектора до 2020 года
Анатолий Аксаков,
Член Национального банковского Совета,
Член Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку,
Президент Ассоциации региональных банков
России
http://www.asros.ru
31
Скачать