Анализ лекарственного обеспечения населения в Украине на общегосударственном и региональном уровне. Заведующая кафедрой ОЭФ, заслуженый деятель науки и техники Украины, проф. Немченко Докторант, доц. Котвицкая А.А. А.С. Доля бюджета на Здравоохранение в структуре ВВП. 4,50% Доля Бюджета на Зравоохранение внутри ВВП 4,04% 4,00% 3,50% 3,30% 3,00% 2,50% 2,00% 2,07% 2,29% 2,37% 2,19% 2,18% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Год 2001 Год 2002 Год 2003 Год 2004 Год 2005 Год 2006 Год 2007* Рост фармацевтического рынка Украины с 2001 по 2010 год 4 500 4 000 3 500 Pharma Market Ukraine, Values (USD) Source: KSK,Pharmexpert, SMD since Y2003 698 Hospital 523 Retail 3 000 364 2 500 290 2 000 3500 220 1 500 2831 160 1 000 500 96 98 105 109 2300 1 852 110144 1 169 683 616 810 511 583 450 385 431 571 1 439 57 437 Y2 00 3 Y2 00 4 Y2 00 5 Y2 Y2 00 00 6 7* fo re ca st Y2 00 Y2 7_ 00 Q1 8* fo re Y2 ca 00 st 9* fo re Y2 ca 01 st 0* fo re ca st Y1 99 6* Y1 99 7* Y1 99 8* Y1 99 9* Y2 00 0* Y2 00 1* Y2 00 2* 0 Фармацевтический рынок. Доли разных сегментов. Y2006 Units, thousand PPG Units Госпитальный сегмент Розничный сегмент Товары личной гигиены Товары по уходу за пациентами БАДы 164 077 1 317 364 38 975 583 220 45 311 20,5 3,51 43,5 7,14 22,62 Values, USD, PPG Values thousand USD 219 895 1 439 144 72 792 102 033 55 048 37,83 23,13 88,55 25,44 38,61 Розничный сегмент Лекарственные средства 86,23% БАДы 3,30% Товары по уходу за пациентами 6,11% Товары личной гигиены 4,36% 0 Активный рост более маленьких регионов наблюдается благодаря расширению Field Force службы на этих территориях. ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ PPG (Values USD) Y TD 2007 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Market Share (USD) Y TD 2007 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 70 ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ КИЇВ Региональные продажи. Темпы прироста в денежном выражении. 1-й квартал 2007 года. Украина 60 50 40 30 20 10 Количество аптечных учреждений в Украине. 01.01.2007 На 01.01.2007 4 950 10 429 5 576 6 159 22 164 Аптечный киоск 25,70% Аптечный пункт 28,52% Количество реально работающих точек Количество выданных лицензий Лицензиатов Аптека Аптечный пункт Аптечный киоск Общий итог Государствен ные 0,87% 7 954 4 955 4 465 17 374 Комунальные 30,44% Частные 68,69% 12 000 Количество по выданным лицензия 10 000 Количество реально работающих 8 000 Аптека 45,78% 6 000 4 000 2 000 0 Аптека Аптечный пункт Аптечный киоск на 01.01.2006 на 01.01.2007 по лицензиям на 01.01.2007 Севастополь на 01.01.2005 Черновицкая Тернопольская Черниговская Ровенская Хмельницкая Сумская Николаевская Волынская Херсонская Ивано-Франковская Закарпатская Житомирская 1400 Киевская обл. 1600 Черкасская Кировоградская Винницкая Полтавская Крым Киев Запорожская Львовская Харьковская Одесская Луганская Днепропетровская Донецкая Региональное распределение работающих аптечных учреждений. 2005-2007 год. 2000 1800 1200 1000 800 600 400 200 0 Сравнение ассортимента и товарооборот различных видов аптечных учреждений. 1-й квартал 2007 год 70,00% RX 50,18% Средний товарооборот •Аптека $ 27 000 •Аптечный супермаркет $18 000 •Аптечный пункт $ 9 000 •Аптечный киоск $ 11 000 30,01% 19,81% 14,25% 43,86% 41,89% 26,51% 11,00% 10,00% 13,46% 20,00% 36,53% 30,00% 50,01% 50,00% 40,00% Parafarm 62,48% 60,00% OTC 0,00% P har macy- Ассортимент RX 50,00% OTC 30,00% 32,05% 35,00% 41,36% 40,00% Parafarm 46,44% 45,00% 43,07% 10,00% 5,00% 21,26% 15,00% 21, 78% 20,00% 43,62% 25,00% 18, 82% Товарооборот 46, 69% M ar ke t 31,79% P h. K i o sk 15, 02% P h. po i nt 38,11% P har macy 0,00% Pharmacy Ph.point Ph.Kiosk Pharmacy-Market Сравнение ассортимента различных видов аптечных учреждений. 1-й квартал 2007 год Аптечный супермаркет 1 АРБИДОЛ ЛЭНС 2 ТОНОМЕТР ЦИФРОВОЙ 3 ВИАГРА 4 КСЕНИКАЛ 5 ЛАЗОЛВАН 6 ЛИДА 7 ФАРМАЦИТРОН 8 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 9 СУПРАДИН 10 ГЕПАБЕНЕ 11 ВИШИ НЕОВАДИОЛ ИНТЕНС Д/УПРУГ В ассортименте аптечных маркетов в основном представлены производители лечебной косметики: Виши, Лейрак, Пьер Фабр, Проктер энд Гембл, Рош Консьюмер, Юнифарм 12 ТОНОМЕТР АВТОМАТ НА ПЛЕЧ 13 ТЕРАФЛЮ 14 АМИЗОН Аптека 15 АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ 1 АРБИДОЛ ЛЭНС 16 МЕЗИМ ФОРТЕ 2 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 17 АУГМЕНТИН 3 ЛАЗОЛВАН 18 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 4 ВИАГРА 19 АМИКСИН IC 5 НО ШПА 20 АФЛУБИН 6 АКТОВЕГИН 7 ГЕПАБЕНЕ 8 АУГМЕНТИН 9 ПРЕДУКТАЛ Ассортимент аптек колеблется в среднем по стране от 2100 до 11300 наименований; ассортимент аптечного маркета – от 1900 до 5000 наименований; ассортимент пункта – от 830 до 4800 наименований, киоска – от 1300 до 8100 наименований 10 МЕЗИМ ФОРТЕ 11 ФЕЗАМ 12 АМИЗОН 13 ЦЕРЕБРОЛИЗИН 14 ПРОТЕФЛАЗИД 15 ТРАУМЕЛЬ-Ц 16 АПО ФЛУКОНАЗОЛ 17 ПРОСТАМОЛ УНО 18 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 19 КЕТАНОВ 20 МИЛДРОНАТ Сравнение ассортимента различных видов аптечных учреждений. 1-й квартал 2007 год Аптечный пункт 1 АКТОВЕГИН 2 НАТРИЙ ХЛОРИД 3 МИЛДРОНАТ 4 ЦЕРЕБРОЛИЗИН 5 ЛАЗОЛВАН 6 ПРЕДУКТАЛ 7 ШПРИЦ ЛУЕР 8 КЛЕКСАН 9 СИСТЕМА ПК В ассортименте аптек лидируют следующие производители: Берлин Хеми, КРКА, Санофи-Авентис, Сервье, ГлаксоСмитКляйн, Пфайзер, Никомед, Солвей. Из отечественных – БХФЗ, Фармак, Дарница 10 СИСТЕМА ТР ПР 11 РЕОСОРБИЛАКТ Аптечный киоск 12 ТИОТРИАЗОЛИН 1 ФЕЗАМ 13 ШПРИЦ 2 АЛЬГОПИКС 14 КЕТАНОВ 3 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 15 АУГМЕНТИН 4 ЛАЗОЛВАН 16 ФЕЗАМ 5 АКТОВЕГИН 17 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 6 ПРЕДУКТАЛ 18 НО ШПА 7 МЕЗИМ ФОРТЕ 19 НИМЕСИЛ 20 ГЛЮКОЗА 8 МИЛДРОНАТ 9 АРБИДОЛ ЛЭНС 10 НО ШПА 11 КЕТАНОВ Ассортимент пунктов в основном состоит из рецептурных препаратов и парафармацевтики (расположенность в поликлиниках и больницах), ассортимент киосков представлен недорогими и хорошо рекламируемыми препаратами 12 ПРОСТАМОЛ УНО 13 ГЕПАБЕНЕ 14 ЛИНЕКС 15 ХУНЯДИ ЯНОШ 16 ФЕРВЕКС 17 ФЕСТАЛ 18 АМИЗОН 19 ФАРМАЦИТРОН 20 КСЕНИКАЛ Главные особенности розничной продажи на фармацевтическом рынке Украины. •Быстрая консолидация фармацевтического рынка в дистрибьюторском сегменте ТОП-игроками (захват доли у более мелких дистрибьюторов). •Происходит укрупнение аптечных сетей (увеличивается кол-во точек), но не так стремительно, как у дистрибьюторов. •Международные игроки все еще не проникли должным образом на рынок Украины (например, «Феникс», аптечная сеть «36,6»). Анализ динамики и структуры финансирования фармацевтической помощи Украина Показатель 2005р 2006р млн.грн Общая сумма млн. грн Харьков Δ 2005р 2006р тис. грн 608,5 1,4% Δ тис. грн 8,5 600,0 Харьковская обл. 2005р 2006р тис. грн тис. грн 2488,3 9767,7 12256,0 25,5% Δ 9948,8 34355,8 44304,6 28,9% Стационар. лечение 300,0 350,0 50,0 4808,8 7551,6 50% 57,6% 17% 49% 61,6% 2742,8 21336,0 29714,0 8378,0 62,1% 57% 39,2% 67% Амбулатор. лечение 240,0 230,0 - 10,0 4753,4 4388,1 - 365,3 12344,0 13848,0 1504,0 40% 37,7% 4,2% 48,7% 35,8% 7,7% 35,9% 31,2% 12,2% 1830,8 948,9 - 881,9 3062,9 2398,6 - 664,3 18,7% 7,7% 48,2% 8,9% 5,4% 21,6% Сахарный диабет Инвалиды ВОВ 15,0 12,7 - 2,3 180,2 134,9 - 45,3 830,0 837,5 7,5 2,5% 2,1% 15,3% 1,8% 1,1% 25% 2,4% 1,9% 0,9% Общие тенденции финансирования фармацевтической помощи на Украине, в Харькове и Харьковской области •увеличение доли финансирования стационарной помощи; •уменьшение доли финансирования амбулаторной помощи; •сокращение финансирования целевых программ. Приоритеты Национальной политики в сфере доступности лекарственных средств •введение системы обязательного социального медицинского страхования; •совершенствование системы компенсации стоимости лекарств с учетом номенклатуры основных лекарственных средств; •разработка Национальной системы образования на лекарственные средства. цено- 0 Украина Польша Венгрия Естонія Словакия Дания Чехия Швеция Нидерланды Швейцария Велика Британія Германия Франция Италия Потребление лекарственных средств на душу населения ($ США) 600 500 400 300 200 100 Причины низкого уровня потребления лекарственных средств • недостаточное финансирование амбулаторной и стационарной помощи; • отсутствие системы обязательного медицинского страхования; • несовершенство системы компенсации стоимости и механизмов регулирования цен на лекарственные средства. Анализ системы компенсации стоимости ЛС в Украине Категории граждан и заболеваний, которые имеют право на компенсацию ЛС, стоимость которых компенсируется Методы государственного регулирования цен Постановление КМУ №1303 17.08.1998 г. По “бюджетному перечню” ЛС, (Утвержден Приказом МЗОУ №86 27.02.2006г.) ”Ценовой перечень” Приказ МЗОУ и Министерством экономики Украини 3.12.2001г №480/294 Ограничение граничного уровня торговой наценки Постановление КМУ 16.11.2001р. №1499 Основные проблемы, требующие решения: • принятие законодательства об общеобязательном медицинском страховании на Украине с определением эффективной системы реимбурсации; • использование фармакоэкономических методов при разработке регулирующих перечней; • совершенствование ценообразования и мероприятий, направленнных на повышение прозрачности формирования цен на лекарственные средства, как составной части системы реимбурсации. Дякуємо за увагу!